Научно-технический прогресс как фактор развития общественной и рыночной конъюнктуры

При исследовании конъюнктуры мирового рынка необходимо различать условия ее формирования и факторы развития в конкретный период времени. К основным факторам развития конъюнктуры мирового рынка относят научно-технический прогресс, цикл воспроизводства, государственное регулирование и др.

При исследовании особенностей движения конъюнктуры мирового рынка в целом следует изучать общее направление развития ее условий и факторов, которые характеризуются значительной инерционностью. Они формируют длительные тенденции. Исторически закономерно усиление влияния длительных тенденций на конъюнктуру.

Среди важнейших условий развития экономической конъюнктуры основное место принадлежит научно-техническому прогрессу (НТП), который представляет собой не монотонное, а волнообразное, цикли-

188 Глава 8. Мировой рынок и рыночная конъюнктура

ческое движение, связанное с экономическими процессами и характеризующееся разрывами. Именно динамичное развитие НТП в различных его формах во многом объясняет адаптивность рыночной экономики, придавая ей характер саморазвивающейся системы. Научные исследования, подкрепленные статистикой качественных и количественных макроэкономических показателей (объем ВВП, объем промышленной продукции, капиталовооруженность, производительность труда), позволяют утверждать, что развитие в различных формах НТП определяется не готовностью предпринимателей к инновациям, не преходящими всплесками предпринимательской активности, а самими основами воспроизводственных процессов, присущими рыночной экономике.

Научно-технический прогресс лежит в основе «длинных волн конъ юнктуры», или «больших циклов Кондратьева», в основе экономического промышленного цикла (среднесрочного) и жизненного цикла товаров, формирующих новую отраслевую структуру экономики.

Помимо волн Кондратьева, в экономической науке разработаны и другие виды циклов, которые также влияют на развитие рынка и должны быть учтены в маркетинговых исследованиях и рыночном прогнозировании.

Классификация циклов в рыночной симптоматике

• Циклы Кондратьева; длинноволновые (40—60 лет) — радикальные изменения в технологической области

• Циклы Кузнеца (20 лет) — сдвиги в воспроизводственной структуре производства (называют воспроизводственными или строительными)

• Циклы Джаглера (7—11 лет) — итог взаимодействия многообразных денежно-кредитных факторов

• Циклы Китчина (3—5 лет) — порождаются динамикой относительной величины запасов товарно-материальных ценностей на предприятиях

• Частные хозяйственные циклы (1—12 лет), связанные с колебаниями инвестиционной активности

Исследователи экономики научно-технического прогресса и рыночных трансформаций выработали представление о жизненном цикле товара, развившееся затем в концепцию жизненного цикла больших технологических систем, с помощью которой объясняются наиболее общие закономерности эволюции крупных направлений научно-тех-

3. НТП кпк фактор развития общественной и рыночной конъюнктуры 189

нического прогресса в сфере экономики. Цикл жизни продукта или технологической системы наиболее ярко проявляется в следующих друг за другом поколениях наукоемких видов конечной продукции. Концепция жизненного цикла дополняется классификацией нововведений, т.е. введенных в производство новых технических решений (изобретений), и представлением о распределении различных классов нововведений по стадиям жизненного цикла.

Заслуга советского экономиста Н. Д. Кондратьева, автора «Больших циклов конъюнктуры», состоит в утверждении, что технический прогресс представляет собой колебательное движение и его цикличность связана с экономическими процессами, протекающими в нескольких равновесных состояниях. Эти явления в экономической литературе известны как «циклы Кондратьева», или «большие циклы конъюнктуры». По мнению Кондратьева, существуют равновесия трех видов:

1) равновесие «первого порядка» — между обычным рыночным спросом и предложением. Отклонения от него рождают краткосрочные колебания длительностью 3—3,5 года, т.е. циклы в товарных запасах;

2) равновесие «второго порядка*, достигаемое в процессе формирования цен путем межотраслевого перелива капитала, вкладываемого главным образом в оборудование. Отклонения от этого равновесия и его восстановление связаны с циклами средней продолжительности;

3) равновесие «третьего порядка», которое касается «основных капитальных благ». В эту категорию включаются промышленные здания, инфраструктурные сооружения, квалифицированная рабочая сила, обслуживающая данный технический способ производства. Запас основных капитальных благ должен находиться в равновесии со всеми факторами, определяющими существующий способ производства, со сложившейся отраслевой структурой производства, сырьевой базой и источниками энергии, ценами, занятостью и общественными институтами, состоянием кредитно-денежной системы и тл. Периодически это равновесие также нарушается, и возникает необходимость создания нового запаса основных капитальных благ, которые соответствовали бы складывающемуся новому техническому способу производства. Согласно теории Кондратьева, такое обновление основных капитальных благ, отражающее движение научно-технического прогресса, происходит не плавно, а толчками и является материальной основой больших циклов конъюнктуры.

В своей теории Н. Д. Кондратьев раскрыл внутренний механизм как спадов, так и подъемов в развитии экономической конъюнктуры рыночного хозяйства, создал широкую картину взаимосвязанных процессов, подчеркнув, что каждый длинный цикл протекает в новых конкретно-исторических условиях, на новом уровне развития п роизводительных сил.

В основе современной концепции длинных волн конъюнктуры лежит взаимосвязь двух процессов: колебаний капиталовложений в инфраструк-

190 Глава 8, Мировой рынок и рыночная конъюнктура

туру, ил и производственного цикла, и жизненного цикла крупных технологических систем. Под такими системами понимаются совокупности ос-новныхи смежных отраслей, атакжеобъектоиинфраструктуры, обеспечивающие производство семейства новых товаров. Каждая такая система представляет крупное направление научно-технического прогресса.

В современной экономической литературе принято деление большого цикла конъюнктуры (периодичностью 45—60лет) на четыре фазы с названиями, повторяющими имена фаз среднесрочного цикла: подъем, кризис, депрессия, оживление. Внешне длинная волна конъюнктуры проявляется в динамике индекса промышленного производства, так же как в среднесрочном промышленном цикле. Однако в большом цикле фаза спада характеризуется снижением среднегодовых темпов прироста производства по сравнению с максимальными показателями, достигаемыми в фазе процветания, а не абсолютным сокращением, наблюдаемым в рамках среднесрочного цикла. В фазе депрессии большого цикла отмечаются самые низкие темпы прироста, но, в отличие от фазы депрессии среднесрочного цикла, рост не прекращается. Фаза восстановления знаменуется повыше-ниемтемпов прироста по сравнению с депрессией, а самые высокие темпы прироста в рамках большого цикла достигаются в фазе процветания.

Внутренний механизм больших циклев характеризуется такими качественными показателями, как капиталовооруженность, производительность труда, капиталоотдача, норма прибыли. Главную роль в возникновении длительных колебаний в экономике играют капитальные вложения в радикально новую производственную технику. Концепция длинных волн приближает к пониманию деформации среднесрочного цикла воспроизводства — важного условия формирования экономической конъюнктуры. На фазах восстановления и процветания в условиях расширения капиталовложений для возмещения выбывающих фондов и образования новых отраслей глубина и продолжительность кризисов среднесрочного цикла сокращаются, а фазы подъема усиливаются. На фазах спада и депрессии большого цикла конъюнктуры, когда в условиях насыщенности рынка сбыта и низкой загрузки производственных мощностей капитальные вложения используются для рационализации производства, кризисы среднесрочного цикла становятся более глубокими и продолжительными.

Концепция длинных волн показывает неизбежность периодических, приблизительно раз в 50 лет, длительных структурных кризисов в рыночной экономике и возможность их преодоления путем внедрения новой техники. Концепция длинных волн указывает на необходимость замены одних производственных организационных форм другими в условиях изменившегося технического способа производства (свободная конкуренция, монополия и олигополия, государственно-монополистическое регулирование и ТНК). В целом концепция длин-

4. Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка

191

ных волн объясняет величайшую гибкость рыночной экономической системы и ее способность адаптироваться к меняющимся условиям. Концепция цикличности, длинные кондратьевские волны позволяют осуществлять дол госроч ны й прогноз развития мировых ры нков и разрабатывать адаптивные маркетинговые стратегии.

4. Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка'

Смена фаз периодических циклов воспроизводства (среднесрочных) является основной причиной регулярных колебаний конъюнктуры рыночной экономики и мирового рынка.

Подготовка условий в одной фазе цикла для перехода к следующей фазе — закон рыночной экономики развития. Так, кризис вызревает в фазе подъема, депрессия подготавливается кризисом, условия для оживления закладываются депрессией. В свою очередь, на основе развития противоречий в фазе оживления происходит постепенный переход к подъему (рис. 8.2).

Кризис

Депрессия

Оживление

Подъем

~т~

Спрос подает

Предложение низкое

Цены: высокие, на прежнем уровне, низкие

Спрос низкий

Предложение низкое

Цены: высокие, на прежнем уровне,

низкие

Спрос растет

Предложение растет

Цены растут

Спрос высокий. Пик

Предложение высокое. Пик

Цены высокие.

Пик

Рис. 8.2. Фазы цикла воспроизводства

Смена фаз цикла, а также процессы, которые приводят к наступлению периодических кризисов перепроизводства, и являются основой и первопричиной всех конъюнктурных колебаний. Следовательно, научный анализ конъюнктуры возможен лишь на основе глубокого знания характерных признаков каждой фазы цикла и условий перехода из одной фазы в другую, так как основные повороты в движении общехозяйственной и товарной конъюнктуры происходи именно при смене фаз цикла.

Периодические кризисы перепроизводства связаны с созданием мирового рынка. Его образование явилось одновременно результатом и предпосылкой возникновения крупной машинной иняустрии, развитие которой неизбежно протекает скачками через кризисы перепроизводст-

192 Глава 8 Мировой рынок и рыночная конъюнктура

ва Поэтому циклические кризисы, периодически охватывающие промышленность, всегда проявляются в мировой торговле» оказывая глубокое влияние на формирование конъюнктуры мировых товарных рынков.

Основа циклического характера воспроизводства, глубинные причины, определяющие неизбежность прохождения хозяйства через фазы кризиса, депрессии, оживления и подъема, остаются в сущности неизменными на протяжении существования рыночных отношений Однако по мере развития рыночной экономики происходят изменения в движении цикла воспроизводства, его модификация, существенно влияющие на экономическую конъюнктуру Анализ своеобразия циклических процессов развития в современных условиях приобретает особенно важное значение, так как их знание позволяет предотвратить возможную ошибку при оценке конъюнктуры и принять правильное решение для проведения маркетинговых мероприятий.

Чтобы уметь объяснить происходящие конъюнктурные изменения, рассмотрим особенности и характерные признаки фаз цикла, а также диалектику перехода из одной фазы в другую.

Кризис. Не «се фазы цикла имеют одинаковое значение Основным элементом цикла можно назвать кризисы, так как именно они придают развитию экономики и рынка скачкообразный, циклический характер. Кризис не только завершает один цикл, но и дает начало новому. Поэтому первые признаки надвигающегося кризиса следует искать в сфере обращения на стыке между производством и потреблением.

В действительности к концу подъема, когда на рынке начинает появляться товар, произведенный на новых предприятиях, неожиданно обнаруживается, что производство потребительских товаров начинает опережать текущий уровень массового потребления и спроса. В сфере обращения начинается накопление товаров сверх норм, необходимых для бесперебойной торговли и жизни развитого общества. Кризисы, как правило, обнаруживаются и разражаются не в розничной торговле, которая имеет дело с непосредственным потреблением, а в сфере оптовой торговли и банков, которые предоставляют в ее распоряжение денежный капитал общества,

Нарастающее накопление товаров прежде всего обнаруживается в производстве потребительскихтоварбв длительного пользования (холодильники, автомобили, телевизоры, бытовая электронная техника, мебель), позднее — в производстве предметов первой необходимости (продукты питания, предметы одежды).

Вначале промышленность не сокращает производство избыточных товаров, пытаясь имеющимися у нее средствами преодолеть узость рынка сбыта (например, за счет снижения цен), и накопление товарных запасов переходит из оптовой торговли в легкую промышленность. Эти средства,

4 Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка 193

однако, не помогают, товарные запасы достигают таких размеров, что становится очевидной необходимость сокращения производства.

Толчок к сокращению производства дает кризис товарного кредита, который может бесперебойно функционировать только в том случае, если торговец в состоянии в срок расплатиться за полученный в кредит товар Поскольку запасы товаров не находят сбыта, то система товарного (краткосрочного) кредита рушится. Выражением кризиса товарного кредита являются банкротство в розничной и оптовой торговле и денежный голод. Денежный голод создается в результате тою, что производи гели, пытаясь избежать банкротства, бросаются в банк за кредитами. И если в пору расцвета промышленности лозунг предпринимателей- «Только товар деньги», то теперь он заменяется другим: «Только деньги товар». Следствием денежного голода являются рост ссудного процента и прекращение кредитования наиболее ненадежных, с точки зрения банков, должников. Денежный кризис постепенно перерастает в кредитный.

Сведения о затруднениях в реализации товаров и накоплении запасов доходят и до фондовой биржи. На бирже начинается паника, которая рано или поздно заканчивается биржевым крахом, падением курсов акций и массовыми банкротствами Наряду с кризисом в сфере обращения быстрыми темпами развертывается кризис и в сфере производства.

Вначале кризис проявляется в сфере производства потребительских товаров, которое ближе стоит к потребителю Но постепенно он захватываети производство товаров производственного назначения, поскольку первые отрасли прекращают выдавать заказы на оборудование. Первоначально сокращается производство машин и оборудования для легкой промышленности и сельского хозяйства, затем катастрофически падает производство оборудования для тяжелой промышленности, растет число неиспользованных мощностей Развитие кризиса в промышленности повышает уровень безработицы, снижает жизненный уровень населения и его платежеспособный спрос. В связи с этим резко сокращается емкость рынка потребительских товаров, что вызывает дальнейшее падение их производства.

Кризис является не только результатом обострения противоречий производства, сбыта и накопления диспропорций, но 'и единственным средством кратковременного разрешения этих противоречий и диспропорций, средством восстановления временного равновесия. Поэтому падение производства, падение цен, курса акций, занятости рабочей силы и т.д. — это не только показатели развивающегося кризиса, но и средства разрешения существующих противоречий и восстановления временного равновесия,

В ходе кризиса обнаруживается моральное старение основного капитала, из процесса всюпроизводства выпадают предприятия с высокими издержками производства, и цена производства понижается. В обстановке жесткой конкуренции экономически более сильные пред-

7-210

194 Глава Я Мировой рынок и рыночная конъюнктуря

приятия перекладывают убытки на более слабые. Поэтому кризисы являются периодами особо бурного процесса централизации капитала

Ярким примером этого явления служат факты последних лет. Кризисные явления, охватившие в конце 90-х гг такие развитые в промышленном отношении страны, как США, Япония, Германия, Франция и др, в значительной степени обострили конкурентную борьбу между компаниями на мировом рынке, что побудило их пойти по пути слияний и поглощений, создания стратегических альянсов и консорциумов

Депрессия Эта фаза цикла следует за кризисом. Основными признаками депрессии являются прекращение падения производства и потребления, падения цен Для депрессии характерно резкое сокращение запасов, в экономике наступает застой. Установившийся низкий уровень цен обрекает на бездействие ббльшую часть производственного аппарата Функционируют только сильные фирмы с наиболее высоким органическим строением капитала и сравнительно небольшими издержками производства, которые могут работать с некоторой прибылью даже при минимальных ценах. В этих условиях спрос на ссудный капитал отсутствует, он предлагается в избытке, поэтому ссудный процент минимальный

Для того чтобы снова началось расширение производства, общество должно освободиться от морально устаревшего оборудования и заменить его таким, которое резко повышает производительность труда и позволяет производить товары применительно к сложившемуся уровню цен. Приспособление к этому уровню цен идет по линии обновления основного капитала, что позволяет повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции. С другой стороны, истощение товарных запасов стимулирует рост производства. Так, в фазе депрессии создаются условия для перехода к оживлению.

Оживление. Ранее всего спрос на оборудование начинают предъявлять предприятия, производящие потребительские товары, поскольку они ближе к потребителю, но вскоре на этот путь вступают и предприятия, производящие производственные товары, также нуждающиеся в новом оборудовании. Начавшийся процесс обновления основного капитала ранее всего отражается на портфеле заказов предприятий потребительских отраслей.

На этой основе происходит переход от депрессии к оживлению. Чем шире и глубже процесс морального обесценивания капитала во в{>емя кризиса, тем интенсивнее развивается по восходящей линии экономика в фазах оживления и подъема. Как быстро пойдет этот процесс, зависит от капиталовложений. Оживление характеризуется массовым обновлением основного капитала. Из этого вытекает превышение спроса над предложением машин и оборудования, что вызывает рост цен, прибылей, заня-

4 Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка 195

тости, резкое расширение производства средств Отсюда понятно увеличение ставки ссудного процента, ибо спрос на капитал растет.

Рост платежеспособного спроса вызывает расширение производства средств потребления, и все сферы экономики приходят в движение. Проходит определенное время, когда на основе загрузки оборудования, способного поставить товары по существующим ценам, производство достигает высшей точки предкризисного периода и вступает в фазу подъема.

Подъем. На этой фазе в недрах процесса производства начинают создаваться диспропорции и более или менее быстро нарастает перепроизводство Всеобщее обновление основного капитала становится причиной резкого расширения производственного аппарата производства средств производства. Капитальное строительство принимает огромные размеры. Строительство предприятий, производящих товары потребительские и товары производственного назначения, долгое время создает повышенный спрос на рынке, усиливая диспропорцию между спросом и предложением. Недостаток предложения ведет к росту цен, длительному отрыву цены товара от цены производства.

Рост цен создает объективную возможность для вовлечения в число действующих тех предприятий, которые из-за устаревшей техники прекратили производство во время кризиса и депрессии. В связи с этим в период подъема цена производства товаров растет. Наряду с ростом цен на товары производственного назначения с некоторым опозданием и в меньшем объеме начинается рост цен на товары потребительского спроса в связи с тем, что процесс воспроизводства раздвигает рамки личного потребления. Темпы воспроизводства ускоряются. Все показатели идут вверх, сокращается только безработица.

Массовое расширение производства в этой фазе опирается на более быстрый рост платежеспособного спроса, чем возможность его удовлетворения. Высокие рыночные цены, превышающие цены производства товаров, обусловливают рост прибылей по сравнению со средней нормой прибыли. Получение дополнительных прибылей стимулирует и производителей максимально расширять производство. Массовая капитализация получаемой прибыли на определенном этапе подъема приводит кГ общему перепроизводству.

Перепроизводство товаров начинает быстро нарастать тогда, когда заканчивается строительство промышлейных предприятий и они начинают поставлять продукцию на рынок. По мере того как вес большее число вновь построенных предприятий предлагают свою продукцию, усиливаются диспропорции сбыта, так как спрос не в состоянии успеть за быстрорастущим предложением. В результате начинается быстрое накопление

196 Глава 8 Мировой рынок и рыночная конъюнктура

запасов. Следовательно, переход от «рынка продавцов» к «рынку покупателей» происходит по мере завершения нового строительства, принимающего массовый характер. Таким образом, противоречия между спросом и предложением, те между платежеспособным спросом и производством, а также диспропорции между производством топаров производственного назначения и производством потребительских товаров, складывающиеся на фазе подъема, обязательно предопределяют наступление кризиса, который вновь стихийно и кратковременно приведет сложившуюся систему в равновесие на основе очередного обновления основного капитала

В основе периодичности циклического движения воспроизводства лежит обновление основного капитала в виде его активной части — машин и оборудования Поэтому можно сказать: каждый среднесрочный цикл — это мини-волна технического прогресса.

Большое практическое значение для анализа и особенно прогноза конъюнктуры имеет выбор критериев, позволяющих дать количествен ную оценку цикла и его отдельных фаз. Такими критериями могут служить: длительность цикла и его отдельных фаз; его эпицентр; масштаб колебаний определенных показателей, прежде всего объема промышленного производства, внешней торговли, цен, частных инвестиций, объема товарных запасов и проч. Однако не следует абсолютизировать значение того или иного показателя, так как для каждого этапа циклического развития характерна своя конъюнктурная симптоматика, своя система показателей, где преимущественную роль играет то одна, то другая их группа. Конкретно-исторические условия развития циклов и кризисов делают невозможным их простое повторение. Каждый новый цикл в изменившихся условиях имеет наряду с общими закономерностями свои специфические особенности (табл. 8.2). Историчность циклов и кризисов находит отражение прежде всего в специфическом развитии экономической конъюнктуры. В чем же заключается модификация современных циклов и кризисов?

Таблица 8.2. Особенности циклов и кризисов в современный период

Признаки современных кризисов	Основные факторы их смягчения
Сокращение продолжительности цикла Сокращение глубины фазы кризиса Сокращение продолжительности фазы кризиса Медленное вползание в кризис Глобализация циклов и кризисов Повышательная тенденция цен	Маркетинговые технологии Межгосударственное и государственное регулирование Деятельность ТНК

4 Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка 197

Первая отличительная особенность — тенденция к сокращению про должительности циклов на основе ускорения обновления основного капитала в условиях развития научно-технического прогресса. Продолжительность циклов воспроизводства после Второй мировой войны составляет 4,3 года против 7,6 года, характерных для циклов периода с начала XX в. до Второй мировой войны, и 10,3 года — для циклов первой половины XIX в.

Второй отличительной чертой является сокращение глубины и продол жительности фсзы кризиса по сравнению с кризисами конца XIX—XX вв, Третья характерная особенность — медленное вползание в кризис в результате заблаговременного снижения выпуска продукции и загрузки производственных мощностей, расширения регулирования соотношения спроса и предложения на основе системы маркетинга, в частности прогнозирования конъюнктуры, а также в связи с государственным и межгосударственным регулированием.

Четвертая особенность современного цикла и кризисов заключается в их тенденции к глобализации и значительном влиянии на состояние и

развитие хозяйства большинства стран и регионов, что прежде всего связанб с процессами интернационализации и глобализации экономических и других явлений, делающих страны взаимосвязанными и взаимозависимыми. Данная характеристика обусловлена расширяющейся деятельностью ТНК, международных экономических организаций, международных торговых институтов и т.д.

Пятая специфическая черта современных циклов и кризисов состоит в повышательном движении цен. Ранее в периоды кризисов цены на товары, как правило, падали. Адаптация предложения к сузившемуся платежеспособному спросу в период кризиса происходила за счет снижения цен в первоначальный период, после чего начинало падать производство товаров. На современном этапе в период кризиса цены или остаются неизменными, или, чаще всего, повышаются. Эта тенденция впервые проявилась в период кризиса 1969—1971 гг. и характеризовала последующие кризисы 1973—1975, 1979—1982, 1986—1989, 1992-1995,1997—2001 гг. Влияние ценовой политики ТНК и инфляции, которая является постоянной спутницей развития мировых рынков и экономики подавляющего большинства стран, оказалось сильнее циклических факторов, и в результате цены в фазах кризиса росли,

а не падали.

Особенность динамики цен в кризисных фазах циклов 70—90-х гг. состоит также в том, что в начальном периоде кризиса рост цен ускорялся, ослабление же темпа роста цен отмечалось лишь в дальнейшем, особенно при переходе к стадии оживления. В экономической литературе это явление получило название стагфляции (сочетание кризиса с

198 Глава 8 Мировой рынок и рыночная конъюнктура

инфляцией). Данный термин не совсем точен, ибо движение цен в современном цикле сочетает в себе как инфляционные, так и другие процессы Тем не менее этот термин выражает главное, что отличает современный характер кризисов — их сочетание с ростом цен

5. Факторы развития экономической и рыночной конъюнктуры; их классификация и механизм взаимодействия

Экономическая конъюнктура в каждый данный момент или период есть следствие какого-либо явления и одновременно причина некоторого нового явления. Изменения экономической и рыночной конъюнктуры происходят под влиянием различных причин, что обусловливает необходимость их изучения.

В широком смысле различные явления и обстоятельства как причины, вызывающие те или иные изменения экономической и рыночной конъюнктуры, принято называть факторами

Конъюнктурообразующие факторы (КОФ) — это движущие силы, определяющие характер меняющейся конъюнктуры, направление и темпы ее развития, и одновременно одно из условий этого экономического процесса в конкретных обстоятельствах.

КОФ следует рассматривать как конкретную форму проявления экономических законов и закономерностей или важнейших условий функционирования хозяйства и рынка в страновом или мировом масштабе. К КОФ следует отнести различные элементы государственной политики в области производства (капиталовложения, национализация или денационализация производственных предприятий, налоги на корпорации, система амортизационных отчислений ит.п.) или в области распределения (системы подоходных налогов, заработной платы, социального обеспечения и т.д.). Таким образом, при определении экономической конъюнктуры (общехозяйственной или отдельного товарного рынка) взаимодействие конкретных факторов рассматривается в качестве основы, условий конъюнктурных изменений в определенный момент или промежуток времени. Экономическая конъюнктура выступает как многофакторное явление, где КОФ являются ее слагаемыми.

По содержанию, длительности и характеру воздействия КОФ неодинаковы. Для определения количественного, а главное, качественного воздействия на рыночную конъюнктуру все многообразие факторов необходимо классифицировать. Существуют различные подходы к классификации КОФ. Необходимо руководствоваться главными положениями системного подхода: всякая классификация носит услов-

5 Факторы развития экономической к рыночной конъюнктуры 199

ный характер, так как принцип цели исследования определяет выбор классификационного признака. В зависимости от целей конъюнктурного исследования все КОФ могут быть разбиты на группы (табл. 8.3)

Таблица 8 3 Классификациякокъюнетурообразующих факторов

Классификационный признак

Классификационные группы факторов

Связь с экономическим циклом Продолжительность действия Принадлежность к изучаемому объекту Принадлежность к различным сторонам рыночного механизма Предсказуемость Управляемость Направленность воздействия Теснота связи Сфера происхождения, формирования

Циклические, нециклические Долговременные, среднесрочные, краткосрочные Эндогенные (внутренние), экзогенные (внешние) Факторы спроса, предложения, цены Предсказуемые (прогнозируемые), непредсказуемые (непрогнозируемые) Управляемые (регулируемые), неуправляемые (нерегулируемые) Стимулирующие, сдерживающие Непосредственно влияющие, косвенно влияющие Экономические, социальные, политические, природные, научно-технические

На разных этапах развития мирового рынка соотношение значимости факторов, различных по характеру и длительности воздействия на рыночную конъюнктуру, существенно меняется. В конкретных исторических условиях то одни, то другие факторы становятся определяющими в формировании и развитии общехозяйственной и товарной конъюнктуры. Поэтому изучение признаков и принципов классификации КОФ представляет большой практический интерес с точки зрения изучения рыночных изменений. Рассмотрим каждую группу факторов.

Связь с экономическим циклам. Понятие «экономическая конъюнктура» прежде всего связано с особенностями процесса воспроизводства. Однако на экономическую конъюнктуру оказывают влияние и другие факторы в форме конкретных проявлений государственного регулирования экономики, научно-технического прогресса, политические и социальные условия развития и т.д. Именно поэтому все конъюнкту-

200 Глава 8 Мировой рынок и рыночная конъюнктура

рообразующие факторы делятся на две основные группы: циклические (смена фаз цикла) и нециклические (все прочие факторы).

Соотношение значимости воздействия циклических и нециклических факторов на рыночную конъюнктуру носит динамический характер В отдельные исторические периоды превалирующую роль может играть то одна, то другая группа факторов Примером доминирующего воздействия циклических факторов на конъюнктуру может служить конъюнктура мирового хозяйства прошлого столетия В то же время в период после Второй мировой войны — в 50—60-е гг — определяющую роль в развитии конъюнктуры играли нециклические факторы, обусловленные восстановлением разрушенного хозяйства, государственным регулированием экономики, различными направлениями научно-технической революции, изменением процессов концентрации и централизации производства и торговли, появлением и развитием транснациональных компаний и т д В таких условиях процесс воспроизводства деформировался, изменился характер воздействия циклических факторов на экономическую и рыночную конъюнктуру, их влияние ослабло

Период 70-80-х гг. явился тем периодом в развитии рыночной конъюнктуры, когда различные по характеру структурные кризисы (энергетический, сырьевой, продовольственный, валютно-фииансо-вый и экологический) стали определяющими, ведущими КОФ Своеобразие этого периода в том, что в новых условиях цикл воспроизводства вновь изменился, глубина и продолжительность возросли по сравнению с периодом 50—60-х гг., что позволяет говорить об усилении воздействия циклических факторов на развитие общехозяйственной и рыночной конъюнктуры в условиях структурных кризисов.

Это свидетельствует о том, что значимость нециклических факторов формирования и развития конъюнктуры велика, причем их качественный характер и продолжительность воздействия весьма различны.

Продолжительность воздействия Время воздействия того или иного фактора на рыночную конъюнктуру является его важной характеристикой, По этому признаку все КОФ делятся на три группы долговременные, определяющие развитие длительных тенденций (свыше 8—10 лет), среднесрочные (3—8 лет), кратковременного действия (от нескольких

недель до 1,5—2 лет).

Необходимость изучения длительных тенденций, складывающихся под влиянием ряда факторов, определяется тем, что рыночная конъюнктура рассматривается как форма колебания вокруг длительного периода экономического развития или как отклонение от циклической кривой. Длительные тенденции развития характеризуются усредненными величинами (в определенном смысле абстракциями), но

5 Факторы развития экономической и рыночной конъюнктуры 201

имеют огромное практическое значение Знание длительных тенден
ций развития хозяйства и рынка, складывающихся под воздействием
ряда факторов, необходимо для правильного понимания конкретной
экономической и рыночной ситуации в заданный момент и особенно в
перспективе Знание длительной конъюнктурной кривой особенно
важно для прогноза, поскольку длительная тенденция может быть рас
считана на предстоящие годы '

Среднесрочные колебания экономической конъюнктуры определяются прежде всего циклическими факторами

Кратковременные колебания рыночной конъюнктуры определяются такими КОФ, как погодные условия, сезонность производства и потребления отдельных товаров, стихийные бедствия, время отпусков, праздники, военные, политические и социальные конфликты, отдельные мероприятия правительства, мода

Среди краткосрочных КОФ особенно выделяются сезонные факторы. Они уникальны по своей периодичности и составляют особую подгруппу Подгруппа сезонных факторов охватывает не только смену сезонов, но и ежегодные национальные и международные праздники, обряды, сезонность моды и т п. Особенно велико воздействие сезонных факторов на конъюнктуру рынков потребительских товаров, включая сельскохозяйственные и промышленные

Так, сезонный характер производства сельскохозяйственной продукции резко отражается на динамике спроса и цен на эти товары. Например, перед началом сельскохозяйственных работ спрос на сельскохозяйственную продукцию (растениеводство, овощи, фрукты), как правило, превышает предложение, что вызывает повышение цен на эти товары. Наоборот, после сбора урожая сельскохозяйственной продукции предложение на рынке может превышать спрос, что неминуемо приведет к понижению цен на нее.

Сезонные колебания воздействуют на конъюнктуру не только сельскохозяйственных, но и многих промышленных товаров, влияя на их предложение и в особенности на сезонность их спроса. Например, как правило, за весенне-летний период, на который приходится время ежегодных отпусков и каникул основной массы населения, реализуется около ²/з годового объема продаж автомобилей личного пользования. Велико влияние фактора сезонности в лесной промышленности, строительстве, работе всех видов транспорта и в энергетике. Однако чем дальше от очага сезонных колебаний, тем слабее их воздействие на все последующие экономические связи, хотя полностью они не могут

быть устранены и в этих случаях

Велико значение моды, оказывающей влияние на формирование

спроса потребительских товаров. С помощью средств массовой ин-

202 Главой Мировой рынок и рыночная конъюнктура

формации коммерческая реклама воспитывает у потребителя вкусы и взгляды на моду, побуждая его делать новые покупки. Мода, создаваемая мошной рекламой, придает вещам функцию символов социального статуса, жизненного успеха Существующие общественные условия создают и навязывают стереотип потребительского поведения и стандарты потребления, вызывают деформированное развитие потребностей. Мода превращается в один из важнейших факторов, пронизывающих рыночную сферу и воздействующих на решения, принимаемые на стороне предложения и спроса В формирование и изменение моды вовлечен большой бизнес, из моды извлекаются высокие прибыли. Снижение прибылей в период, когда данная мода становится массовой, универсальной, ведет к тому, что естественная тенденция к переменам в моде получает всякий раз новый мощный толчок со стороны производителей.

«Планируемое обесценение» обеспечивает загрузку и развитие не только специфических, так называемых модных, отраслей, но и отраслей, производящих товары длительного пользования (автомашины, предметы домашнего оборудования, мебель и т.д.). Если достигается периодическое обесценение накопленного потребительского оборудования в результате его морального старения, то тем самым открываются новые возможности для загрузки промышленного производства и расширения сбыта, вызывающие подъем конъюнктуры. Форсированный моральный износ привел к развитию мирового рынка подержанных товаров длительного пользования, прежде всего мирового рынка подержанных автомобилей.

Принадлежность к изучаемому объекту. Всю совокупность конъ-юнктурообразующих факторов, определяющих формирование и развитие конъюнктуры мирового рынка, следует делить на внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные). Внутренние факторы обусловлены закономерностями развития изучаемого объекта (общехозяйственная конъюнктура страны или конъюнктура товарного рынка), т.е. возникают как результат процесса саморазвития этих экономических систем,

Внешние факторы определяются взаимодействием элементов изучаемого объекта с внешней средой. Если в отдельных случаях внешний (экзогенный) характер КОФ по отношению к изучаемому объекту очевиден (стихийные бедствия, сезонность, мода и т.д.), то во многих других случаях провести разграничения КОФ на основе этого критерия не просто. Следует учитывать, что многие экзогенные и эндогенные факторы конъюнктуры тесно связаны друг с другом и порождают взаимопроникающие движущие силы.

5 Факторы развития экономической крыночной конъюнктуры 203

Принадлежность к различным сторонам рыночного механизма

Вследствие особой значимости таких факторов рыночного механизма, как спрос, предложение и цены, они специально будут рассмотрены в следующей главе данного учебника.

Предсказуемость. В теории и практике анализа и прогноза конъюнктуры мировых товарных рынков широко применяется деление факторов на предсказуемые (прогнозируемые) и непредсказуемые (непрогнозируемые), случайные. Если предсказуемые факторы можно предвидеть и учесть на рынке, то случайные не могут быть предвидены и учтены заранее.

К предсказуемым факторам можно отнести формы проявления цикла воспроизводства, методы государственного регулирования экономики, различные аспекты политики ТНК, направления и развития НТР, сезонность.

К непредсказуемым относятся погодные факторы, стихийные бедствия, открытия новых месторождений полезных ископаемых, обострение международной обстановки, военные и политические конфликты, отдельные мероприятия правительства (девальвация валюты, введение эмбарго и проч.). Влияние такого рода случайных факторов на макроуровне, т.е. на развитие общехозяйственной и рыночной конъюнктуры в целом, незначительно. Более весомо их воздействие на микроэкономическом уровне, они могут повлиять на положение отдельных фирм или оказать краткосрочное влияние на конъюнктуру отдельных товарных рынков.

Действие случайных факторов увеличивает неопределенность развития экономической — общехозяйственной и рыночной — конъюнктуры. Случайность возникает в результате одновременного воздействия комплекса сложных причин. Многие случайные явления в развитии рынков порождаются одновременно и внутренними, и внешними для рассматриваемого рынка причинами. В случайности реализуется изменчивость структуры и состояния конъюнктуры, способная находить различные проявления. Отдельные совокупности случайных событий проявляются при соответствующем комплексе конъюнктугхюбразукэдих факторов.

В реальной жизни то или иное явление может быть крайне неожиданным, а причины его появления неизвестными. Именно это делает такое явление непредсказуемым и отражает степень ограниченности нашего знания о предмете, Важность значительного воздействия таких факторов определяется в основном тем, что они прокладывают путь еще не выясненной закономерности. В настоящее время разработаны специальные методики построения прогнозов в ситуациях неопределенностей и неожиданностей. Кроме того, есть методики планирования в чрезвычайных, например кризисных, условиях

204 Глава 8. Мировой рынок и рыночная конъюнктура

Управляемость. В практике конъюнктурных исследований особо важное значение имеет возможность воздействовать на факторы, управлять ими, что предопределяет деление КОФ неуправляемые и не управляемые. Необходимое условие управляемости — предсказуемость изменения того или иного фактора в определенных обстоятельствах. Но это условие является недостаточным, так как не на все предсказуемые факторы можно воздействовать (погода, смена сезонов и другие экзогенные факторы).

К управляемым относятся эндогенные факторы из числа предсказуемых, на которые может воздействовать субъект управления. Например, прогноз конъюнктуры товарного рынка определил тенденцию развития (повышательную или понижательную) и примерный уровень цены натовар А. Данные прогноза позволяют экспортеру товара А, при условии знания емкости рынка, управлять факторами предложения, воздействуя на объем производства и экспорта данного товара через объем капитальных вложений, загрузку производственных мощностей, уровень издержек производства, правительственные субсидии и проч. Прогнозные оценки развития рынка товара А будут также использованы импортерами. Покупатели могут управлять факторами спроса, воздействуя на объем потребления и импорта данного товара имеющимися в их распоряжении средствами. Таким образом, оба субъекта товарного рынка своими методами воздействуют на различные факторы спроса и предложения, определяющие конъюнктуру.

Направленность действия. По этому признаку КОФ следует делить на стимулирующие развитие конъюнктуры и сдерживающие, ослабляющие ее. Подобное деление особенно, важно при анализе и прогнозе конъюнктуры отдельных товарных рынков, что позволяет лучше ориентироваться в обстановке на рынке и принять соответствующее решение.

Прочность связи. Факторы, непосредственно и косвенно влияющие на конъюнктуру, — это спрос, предложение, цена, конкуренция, государственное регулирование, качество товара, взаимоотношения между продавцом и покупателем, условия поставок и т.д.

При изучении конъюнктуры мирового товарного рынка большое значение,имеет анализ механизма взаимодействия факторов конъюнк туры. Особую роль в исследовании экономической конъюнктуры играет комплексный подход к изучению КОФ, поскольку определяющая роль факторов, различных по направленности и продолжительности воздействия, постоянно меняется. Очень ярко такая сложная взаимосвязь длительных тенденций, среднесрочных колебаний и краткосрочных изменений видна при изучении конъюнктуры впервые появляющихся на рынке новых товаров.

5, Факторы развития экономической и рыночной конъюнктуры 205

Опыт изучения конъюнктуры принципиально новых товаров, впервые получающих широкое признание рынка, свидетельствует, что обычно в течение длительного периода первоначального этапа возникновения и развития спроса на них не оказывают решающего влияния закономерности циклического сокращения сбыта в условиях кризисных фаз, В это время доминирующая роль в складывающейся конъюнктуре рынка принадлежит длительной тенденции первоначального накопления. Именно этот фактор предопределяет рост производства и сбыта новой продукции в условиях экономического кризиса в результате расширения круга потребителей.

Примером может служить развитие рынка автомобилей вСША. Первая четверть XX в. была периодом первоначального развития массового производства автомобилей. Поэтому во время экономических кризисов в начале века общий объем промышленного производства снижался, а выпуск автомобилей возрастал. В дальнейшем наметившийся в середине 20-х гг. перелом в развитии длительной тенденции конъюнктуры рынка автомобилей США выразился в смене «восходящей линии нисходящей». Это соответствовало качествен ному изменению соотношения спроса и предложения. Для американского рынка автомобилей стало характерно превышение предложения над спросом. В дальнейшем производство автомобилей в годы экономических кризисов в США снижалось в больших масштабах, нежели общий объем промышленного производства, поскольку действие фактора первоначального накопления себя исчерпало.

Таким образом, различные факторы могут влиять на развитие конъюнктуры как в одном и том же направлении, так и в противоположных. При одинаковом направлении действия факторов развитие конъюнктуры ускоряется и усиливается, при противоположных направлениях — замедляется и даже может принять другое направление.

В каждый анализируемый момент или период конъюнктура представляет собой своеобразный результат взаимодействия различных по длительности влияния, силе и направлению воздействия факторов, т.е. конъюнктура есть функция взаимодействующих факторов. Это

можно выразить формулой

К= Т- Ц- С Hi

где К — анализируемая конъюнктура; Т — длительные тенденции (тренды); Ц — циклические факторы; С — сезонные факторы; Н — нерегулярные (случайные) факторы.

Таким образом, экономическая конъюнктура в каждый данный момент или период представляет собой комбинацию циклических, трендо-вых, сезонных и случайных процессов. Первые три категории, как пока-

206 Глава 8 Мировой рынок и рыночная конъюнктура

зьшает современная наука и практика, в значительной мере, т.е. с определенной вероятностью, прогнозируемы. И чем больше мы в состоянии объяснить теоретически и моделировать математически эти процессы, тем более узкой становится область случайного, неизвестного.

Механизм взаимодействия конъюнктурообразующих факторов наиболее наглядно можно проследить на рис. 8.3, где выделены две группы факторов — факторы спроса и предложения.

Рис. 8.3 позволяет проследить направление воздействия любого из возможных факторов на состояние товарного рынка, поскольку вариация значений любого фактора группы спроса или группы предложения неизбежно приводит к вполне определенному изменению в соотношении спроса и предложения на рассматриваемый товар. Схема также позволяет выявить логику последовательного взаимодействия факторов обеих групп и построить математическую модель товарного рынка.

На рисунке показаны наиболее существенные структурные элементы обеих подсистем — блока спроса и блока предложения, которые имеют наибольшее значение для изучения конъюнктуры рынков сырьевых товаров, в частности рынков минерального сырья.

Под экономическим регулированием понимаются всевозможные формы и направления государственного, частного и межгосударственного регулирования экономики и рынка, оказывающего непосредственное влияние практически на все стороны хозяйственной жизни, Единственным элементом — фактором, не являющимся объектом экономического регулирования в рамках предложенного рисунка, является блок «ресурсная база» — фактор сугубо естественного, природного порядка.

Характеристика построенной системы завершается пояснением того, каким образом — через блок «рыночная цена» — происходит уравнивание спроса и предложения на рынке, т.е. дается наглядный ответ на вопрос, каким образом «спрос определяет предложение», а «предложение определяет спрос».

Кратчайшим путем «подтягивания» предложения до уровня возросшего спроса является цепочка: спрос — конъюнктура (соотношение спроса и предложения) — рыночная цена — экономическая эффективность (в данном случае добычи) — добыча — предложение, а наиболее коротким путем «подтягивания» спроса до уровня возросшего предложения — цепочка: предложение — конъюнктура — рыночная цена — производственные издержки (в данном случае затраты на приобретение сырья) — экономическая эффективность (в данном случае потребления или переработки) — потребление (или переработка сырья, не используемого в переработанном виде) — спрос.

5. Факторы развития экономической и рыночной конъюнктуры 207

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ

Д-1

Д-2

ВТ

Ь-н

П-2

Рис. 8.3, Взаимодействие конъюнктурообразующих факторов (на примере мирового рынка минерального сырья и топлива)

РЦ — рыночная (фактическая контрактная) цена; ЭЭ — экономическая эффективность (производства, потребления, добычи, переработки, геолого-разведочных работ и т.п.); Т — технология, технологическая база, научно-технический прогресс и т.п.; ПИ — производственные издержки (издержки добычи, переработки, затраты на закупку перерабатываемого сырья ит.п.);3—запасы полезного ископаемого, т.е. раз веданная и извлекаемая Часть ресурсной базы (пунктир); Р — ресурсы полезного ископаемого; Д-1 —добыча полезного ископаемого, предназначенного для удовлетворения внутренних потребностей национальной (региональной) экономики; Д-2 — добыча полезного ископаемого, предназначенного на экспорт; Э — экспортные излишки, экспортные возможности и фактический экспорт полезного ископаемого; ОП - общественные потребности в использовании полезного ископаемого; П-1 — потребление (переработка) полезного ископаемого, получаемого из внешних источников сырьевого обеспечения; И — импортный дефицит, импортные потребности и фактический импорт; ВТ — внешняя торговля.

208 Глава 8. Мировой рынок и рыночная конъюнктура

Контрольные вопросы

1. Какие виды мировых товарных рынков вам известны? На каких из ник наиболее активны российские бизнесмены?

2. На какие два полвида делится экономическая конъюнктура⁹ Чем они характеризуются⁷

3. Каково влияние научно-технического прогресса на развитие экономической конъюнктуры?

4. Дайте классификацию и определите специфику циклов в рыночной симптоматике.

5. Назовите основные фазы цикла и дайте характеристику изменения рыночной конъюнктуры на каждой из них.

6. Каковы особенности циклов и кризисов в современный период?

7. Приведите классификацию конъюнктурообразующих факторов и дайте их характеристику и особенности взаимодействия.

Глава 9

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МИРОВОГО РЫНКА

/. Классификация объектов изучения мирового рынка • 2. Требования потребителей к товару на мировом рынке и международная конкурентоспособность тот - ра • 3. Факторы привлекательности зарубежного рынка • 4. Спрос и предложе ние, основные элементы рыночного механизма • 5. Емкость внешнего рынка и ры ночная доля • 6. Эластичность спроса и предложения на рынках зарубежных стран • 7. Уровень и динамика мировых цен и ценовая политика • 8. Фирменная структура мирового рынка и источники информации по фирмам • 9. Характер конкуренции и рыночные действия конкурентов • 10. Формы и методы междуна родной торговли

L Классификация объектов изучения мирового рынка

Изучение мирового рынка предполагает исследование комплекса характеристик и данных, определяющих его особенности.

1. Изучение требований мирового или зарубежного рынка к товару ₉ * т.е. требований покупателей зарубежных государств к потребительским свойствам продукта и соответствующему набору сопутствующих продаже и потреблению товара услуг. При этом для российского продавца и производителя данные запросы со стороны покупателей и потребителей товара предстают в качестве составляющих его конкуренто способности. Поэтому в данной части исследований особое внимание должно быть уделено определению уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции и ее соответствия характеру запросов конкретного рынка и его сегментов.

2. Комплексное исследование зарубежного рынка предполагает изучение его емкости, характера и эластичности спроса. Именно эти показатели определяют возможные перспективы сбыта продукции, динамики продаж и особенности необходимых для успешного продвижения товаров маркетинговых мер.

3. Специалисты в области внешнеэкономической деятельности внимательно следят з&уровнем мировых цен и тенденциями их изменения. В этом случае составляются таблицы движения цен и их индексов, строятся графики и экстраполируются тренды предыдущих периодов

210 Глава 9. Основные объекты исследований мирового рынка

на будущее развитие ценовых уровней, дается прогноз и оценка уровня и динамики иен на годы вперед,

4. Исследованию подвергается фирменная структура рынка и со- став зарубежных партнеров, а именно: потребителей, посредников, поставщиков и конкурентов. При этом важно выявить не только активных покупателей товаров и услуг, но и потенциальные фирмы-нейтралы, которые еше не проявили заинтересованности в отношении данного товара, но могут рассматриваться как потенциальные покупатели и при должной организации рыночных действий продавца имеют шансы стать его активными партнерами. В отношении каждой фирмы, в зависимости от ее принадлежности к той или иной группе, проводятся исследования степени ее надежности, платежеспособности, конкурентных слабостей и преимуществ и т.д. При организации этих исследований активно используется специальный подход и методики — бенчмаркинг.

5. Объектом маркетингового анализа служат степень и характер рыночной конкуренции, а также методы маркетинговой работы конкурентов, их товарная, ценовая, сбытовая политика, реклама и политика стимулирования продаж, кадровая политика.

6. Исследуются формы работы, принятые в торговой практике по данному товару на данном рынке и его сегментах. Специалистов в области внешнеэкономической деятельности и международных коммерсантов интересует, прямо или косвенно осуществляется большинство сделок купли-продажи на данном зарубежном рынке, какие формы посреднических соглашений типичны для него, какие виды сделок применимы на данном рынке, какие формы торговли используются и т.д.

7. Определяются особенности покупательских предпочтений и пси хология покупательского поведения на зарубежных рынках конечных потребителей по данному товару. Выясняются основные причины, мотивы принятия решений иностранными потребителями о покупке конкретных товаров, строится схема процесса принятия решения о покупке, характеризуются национальные особенности проведения иностранными партнерами торговых переговоров и т.д.