Выбор между вертикальным и горизонтальным управлением фирмой является одним из важнейших ответственных решений. Таким образом, неудивительным является факт существования большого количества исследований по вопросам вертикальной интеграции и горизонтальной диверсификации (Поппо и Зенгер, Вернерфельт, Вилльямсон). Эта группа исследований рассматривает влияние ресурсного подхода (например, специфика ресурса и их связанность) на границы фирмы и её производительность. Точно так же ученые, изучающие вопросы информационных технологий, рассматривают их влияние на внутренние и внешние координационные издержки фирмы (Клемонс и Роу, Уанг, Мэлоун). В данном исследовании рассматривается характеристика информационных активов фирмы, их взаимодействие и влияние на модель фирмы и её работу.
Литература по стратегической вертикальной интеграции следует множеству теоретических положений, включая теорию транзакционных издержек, теорию агентских отношений, и теорию прав собственности, выдвигая доминирующей теорию транзакционных издержек (Махони, Поппо и Зенгер).
Теория вертикальной интеграции утверждает, что отдельные транзакционные инвестиции связаны с увеличением вертикальной интегрированности фирмы (Дайер, Миллер, Гейскен). Характерная неопределенность (иногда называемая погрешностью измерения) также связана с увеличением вертикальной интегрированности фирмы (Андерсон; Джон и Вайц), тогда как неуверенность в технологических (технических) вопросах связана с уменьшением вертикальной интеграции (Балакришнан и Вернерфельт; Харриган). В свою очередь, когда вертикальная модель управления позволит эффективно использовать свою позицию на рынке, увеличивать доход и создавать цепочку добавочной стоимости и маржу, фирмы, вероятно, еще более увеличат свой уровень интегрированности (Харриган).
Совместная работа с литературой по стратегическому управлению и литературой по информационным технологиям показывает, как информационные технологии влияют на уровень вертикальной интеграции. Информационные активы могут сократить затраты по координации в цепочке создания добавочной стоимости, и непосредственно затронуть вопрос вертикальной интегрированности фирмы (Клемонс и Роу, Уанг, Мэлоун).
Рассмотрим влияние информационных технологий на специализированные организации. Фирмы-специалисты – это фирмы, которые нанимают специалистов для предоставления их компаниям на фондовом рынке. Фирмы-специалисты обычно имеют более низкие издержки производства за счет эффекта масштаба. Тем не менее, стоимость координация расходов, связанных с операциями на валютном рынке (такие расходы иногда называют внешними издержками координации), как правило, выше, чем стоимость координации обмена внутри фирмы. Так как информационные технологии могут сократить затраты на координацию, ряд исследователей утверждают, что информационные активы могут привести к общему сдвигу в сторону более широкого использования рынка, поскольку фирмы стремятся воспользоваться преимуществами масштаба и квалификации фирм-специалистов. Компании, котирующиеся на фондовой бирже, берут интервью у сотрудников фирм-специалистов, отыскивая подходящих людей для владения портфелем ценных бумаг компаний. (Брюс и и Туччи, Бриньолфссон, Уанг, Мэлоун). Таким образом, использование информационных технологий на этапе найма и непосредственной работы могут привести к снижению уровня вертикальной интеграции. Бриньолфссон, например, показывает, что использование информационных технологий приводят к уменьшению размера фирмы. Кроме того, Брюс и Туччи, Деван и Хитт указывают на связь между использованием информационных технологий и уменьшением вертикальной интегрированности.
Как и в литературе по вертикальной интеграции, исследования в области корпоративной диверсификации опираются на множество теоретических подходов, преобладающим из них является ресурсный подход (Барни; Махони и Пандиан; Петераф; Вернерфельт).
Ряд исследований в области корпоративной диверсификации показывает, что использование специфических ресурсов для диверсификации бизнес требований приводит к повышению их эффективности (Маркидес и Вилльямсон, Тандриверди и Венкатраман). В рамках «корпоративной диверсификации», ученые, изучающие влияние информационных технологий, выдвигают предположение, что использование информационных активов может быть связано с применением горизонтальной модели управления фирмой. Компании могут использовать информационные технологии для координации на различных товарных рынков. Хитт и Деван считают, что фирмы используют информационные активы для координации всех связанных направлений. То есть фирмы, которые диверсифицированы в рамках одной задачи больше используют информационные технологии, чем фирмы производящие различные, несвязанные товары. Связанная диверсификация представляет собой новую область деятельности компании, имеющую одну основу с существующими областями бизнеса (например, в производстве, маркетинге, материальном снабжении или технологии) и требует большей обработки информации.
Приведенный выше анализ показывает, что ученые изучили, как характеристики активов, такие как: специфичность активов и их связанность влияет на модель управления фирмой. Предыдущие исследования также показали, как информационные активы влияют на координационные расходы в рамках фирмы. Однако отсутствуют исследования, раскрывающие, как информационные активы фирм взаимодействуют и влияют на уровень вертикальной интеграции (или горизонтальной диверсификации).
Таким образом, в данном исследовании выдвигается положение, что информационные активы становятся ключевым фактором воздействия наряду на модель управления фирмой. Кроме того, это исследование посвящено изучению взаимосвязи между ключевыми показателями активов, сферой деятельности фирмы и её информационными технологиями.
Рассмотрим ключевые активы фирмы. Активы фирмы могут быть классифицированы, как:
· материальные,
· нематериальные.
Добыча сырья или других материальных ресурсов, а также перерабатывающий завод и оборудование составляют материальные активы компании.
Нематериальные активы, с другой стороны, включают в себя:
· человеческий капитал (навыки, опыт и планирование трудовых ресурсов);
· организационный капитал (например, корпоративная культура, нормы и процедуры);
· технологический капитал (патенты, товарные знаки, инновационный потенциал);
· интеллектуальный («реляционный») капитал (репутация, бренд, отношения с клиентами и поставщиками).
Эмпирический анализ показывает, что информационные активы, взаимодействуя с материальными активами, уменьшают уровень вертикальной интеграции. Другими словами, в фирмах с хорошо развитой информационной инфраструктурой, реальные активы сопутствуют уменьшению вертикальной интеграции. Тем не менее, в фирмах с хорошо развитой информационной инфраструктурой, нематериальные активы, такие как бренд или управленческое ноу-хау сопутствуют большему увеличению горизонтальной диверсификации.
Фирмы используют свои материальные активы при специализации на ограниченном числе видов деятельности, и внедряют информационные технологии для координации работ с внешними поставщиками в цепочке создания добавочной стоимости. В отличие от материальных активов, нематериальных активы, такие как клиентская база и бренд, имеют несколько различных целей.
Для менее вертикально-интегрированных компаний, информационные технологии повышают производительность материальных активов. Объясняется это тем, что фирмы могут использовать свои информационные активы для координации своей деятельности в менее вертикально-интегрированных структурах, где они смогут развернуть свои материальные активы для специализации на отдельных мероприятиях, и тем самым достигнуть эффекта масштаба.
Кроме того, анализ показывает, что для более диверсифицированной фирмы, информационные технологии могут увеличить производительность нематериальных активов. Объяснение заключается в том, что возможность применения информационных технологий позволяют компаниям использовать свои нематериальные активы на разных товарных рынках, тем самым обеспечивая большую стоимость за счет эффекта масштаба.
На теоретическом уровне данное исследование показывает точки соприкосновения между теорией транзакционных издержек и ресурсным подходом на уровне предприятия. В экономической литературе по транзакционным издержкам подчеркивается, что более высокие транзакционные издержки связаны со специализированными активами, и предполагают в таких обстоятельствах более высокий уровень вертикальной интеграции. Тем не менее, многие исследователи утверждают, что фирмы, выполняющие мероприятия внутри фирмы, учитывают соображения не транзакционных издержек, а тот факт, что специализированные активы обеспечивают конкурентное преимущество в производстве (Коннер, Госал и Моран, Когут и Зандер, Мадхок, Тис). Таким образом, ключевые преимущества в использовании специализированных и гибких активов заключаются в конкретике действий, которые они могут предоставить. В связи с этим, данное исследование показывает:
· как информационные активы решают вопросы специализации компании при использовании гибких материальных активов;
· как с помощью информационных активов компании могут достичь выгоды от экономии за счет расширения ассортимента или за счет распределения издержек на продажу ассортимента родственных товаров), используя специализированные и гибкие нематериальные активы.
Управленческие аспект данного исследования заключается в том, что фирмы с ярко выраженными материальными активами, могут использовать информационные технологии для вертикальной интеграции, тогда как фирмы с большими нематериальными активами, могут использовать информационные технологии для диверсификации на различных товарных рынках.
