Факторы, препятствующие инновационной деятельности

410. Инновационная активность может сдерживаться рядом факторов. Могут существовать причины, по которым она вовсе не начинается, как и факторы, замедляющие ее, либо отрицательно сказывающиеся на ожидае-

135

мых результатах. Сюда входят экономические факторы, такие как высокие цены или отсутствие спроса, внутрифирменные факторы вроде отсутствия квалифицированного персонала или знаний и юридические факторы, на­пример регуляционные установления или налоговые правила.

411. Ответы на вопросы о помехах инновационной деятельности могут давать сведения о разнообразных проблемах из области инновационной политики. Малые и средние предприятия могут указывать на недостаток располагаемых финансовых средств как на важное препятствие инвести­рованию в инновации. Любые предприятия вправе беспокоиться о недос­таточности спроса на новую продукцию по ценам, необходимым для то­го, чтобы инновации были рентабельными. Другие могут не располагать квалифицированным персоналом, необходимым для занятий инноваци­онной деятельностью, либо их инновационная деятельность замедляется из-за того, что не удается найти нужный персонал на рынке труда. Важ­ным препятствием для инноваций, в особенности за пределами больших городов, может быть отсутствие инфраструктуры, возможны и другие причины: предприятию может недоставать знаний о технологиях или рынках, способных потребоваться для разработки какой-то инновации, или оно не сможет найти подходящих партнеров для совместных иннова­ционных проектов. В табл. 7.2 приведен перечень факторов, которые мо­гут стать препятствиями для инновационной деятельности.

412. Эти препятствия могут относиться как к какому-либо конкретному типу инноваций, так и ко всем их типам. Например, стоимостные факто­ры могут иметь значение для инноваций всех типов, а рыночные - влиять и на создание продуктовых инноваций, и на разработку дизайна продукта (т. е. на маркетинговые инновации). В таблице показано, на какие типы инноваций может распространяться действие того или иного препятствия.

413. Рекомендуется собирать данные о препятствиях инновационной деятельности, проявившихся в период обследования, и об их относи­тельной значимости. Вопросы о том, что мешает инновационной ак­тивности, нужно задавать как инновационным, так и неинновацион­ным предприятиям. Такие вопросы могут относиться ко всем типам ин­новаций или к подмножеству этих типов - таким, как продуктовые и про­цессные инновации.

136

Табл. 7.2. Факторы, сдерживающие инновационную деятельность

 

Факторы	Продуктовые инновации	Процессные инновации	Организа­ционные инновации	Маркетин­говые инновации
Стоимостные факторы:
чрезмерные предвидимые риски	*	*	*	*
слишком высокая стоимость	*	*	*	*
недостаток внутренних, финансовых средств предприятия	*	*	*	*
отсутствие или недостаточность финан­сирования из внешних источников:
венчурный капитал	*	*	*	*
государственные источники финанси­рования	*	*	*	*
Факторы, связанные со знаниями:
недостаточный инновационный потенци­ал (в сфере ИР, дизайна и пр.)	*	*		*
отсутствие или недостаток квалифициро­ванного персонала:
на предприятии	*	*		*
на рынке труда	*	*		*
отсутствие или недостаток информации о технологиях	*	*
отсутствие или недостаток информации о рынках	*			*
дефицитность внешних услуг	*	*	*	*
трудности нахождения партнеров для совместной разработки:
продукта или процесса	*	*
маркетингового проекта				*
жесткость внутренней организации предприятия:
отношение персонала к переменам	*	*	*	*
отношение руководителей к переменам	*	*	*	*
управленческая структура предприятия	*	*	*	*
неспособность выделить персонал для инновационной деятельности из-за потребностей производства	*	*

137

(окончание)

 

Факторы	Продуктовые инновации	Процессные инновации	Организа­ционные инновации	Маркетин­говые инновации
Рыночные факторы:
неопределенный спрос на инновацион­ные товары или услуги	*			*
господство на потенциальном рынке уже укоренившихся на нем предприятий	*			*
Институциональные факторы:
отсутствие или слабость инфраструктуры	*	*		*
слабость защиты права собственности	*			*
законодательство, правила, стандарты, налогообложение	*	*		*
Прочие причины отказа от инноваци­онной деятельности:
отсутствие необходимости в новых инновациях благодаря осуществленным ранее	*	*	*	*
отсутствие необходимости в инновациях из-за отсутствия или недостаточности спроса на них	*			*

Вопросы о собственности на инновации

414. Способность предприятий обращать в собственность выгоды от сво­ей инновационной деятельности является важным фактором, воздейст­вующим на эту деятельность. Если, к примеру, предприятие не в состоянии защитить свои инновации от воспроизведения конкурентами, у него будет меньше стимулов заниматься ими. С другой стороны, если отрасль хорошо функционирует и без формальных мер такой защиты, то их введение спо­собно затормозить потоки знаний и технологий, результатом чего окажется повышение цен на товары и услуги.

415. Центральная роль в разработке правовых методов защиты инноваций принадлежит государственной политике. Сведения о том, какие разновид­ности подобных методов находят применение и какова их относительная важность, могут способствовать осведомлению политиков о способах по-

138

лучения максимальной экономической и социальной выгоды от защиты прав на интеллектуальную собственность.

416. Предлагается следующий перечень методов защиты инноваций.
Формальные методы:

• патенты,

• регистрация дизайна,

• торговые марки,

• авторские права,

• соглашения о конфиденциальности и коммерческая тайна. Неформальные методы:

• секретность, не подкрепленная юридическими соглашениями,

• техническая сложность продукции,

• преимущество перед конкурентами по времени освоения новой
продукции.

В дополнение к этому в некоторых странах используется такое формальное средство, как малые патенты или патенты на полезность, предоставляющие права на защиту изобретений без их официального рецензирования.

417. Сведения о патентах (патентных заявках и выданных патентах) иг­рают роль промежуточного показателя результативности инновационной активности, а также позволяют судить об инновационном потенциале дан­ного предприятия. Можно считать, например, что предприятие, подавав­шее патентные заявки, способно создавать инновации, являющиеся новы­ми для всего мира (иногда - новые только для рынка, в зависимости от па­тентных стратегий других фирм). Сведения о том, подавали ли те или иные предприятия патентные заявки или получили ли они патенты или нет, мо­гут, таким образом, давать полезную информацию для инновационных об­следований и использоваться в специализированных обследованиях по правам интеллектуальной собственности. Отметим, что патентные данные следует относить к той стране, где патент был разработан, а не к стране, где была подана патентная заявка. Проблема патентной информации под­робно рассматривается в "Патентном руководстве" (OECD, 1994).

418. Регистрация дизайна является в первую очередь средством защиты эстетического облика продукта, предотвращающим его использование другими фирмами. Предприятия могут также регистрировать торговые марки, относящиеся к предприятию в целом или к какой-либо линии его продукции, защищая тем самым имидж предприятия и ассоциированность с ним его продукции. Авторские права (копирайт) относятся к конечному

139

пользованию некоторых видов продуктов и дают право требовать плату за использование продуктов, защищенных копирайтом.

419. Патенты представляют собою средство защиты результатов исследо-ваний и разработок. Соглашения о конфиденциальности между предпри-ятием и другими организациями также предназначены для защиты ИР, од-новременно позволяя предприятию взаимодействовать в этой сфере с дру-гими организациями.

420. Рекомендуется собирать данные о том, использовали ли пред-приятия в течение периода наблюдения различные методы защиты своих инноваций. В относящихся к этому вопросах может использоваться либо бинарная, либо цифровая шкала. Методы защиты могут относиться ко всем типам инноваций, притом что объединение всех типов в одном вопро-се может затруднить интерпретацию ответов (т. е. привязку методов защи-ты к конкретным типам инноваций).

421. Существуют следующие подходы к составлению вопросов о методах защиты инноваций:

 

• Можно спрашивать только о продуктовых и процессных инноваци-ях, а также задать еще дополнительный вопрос о маркетинговых и организационных инновациях (например, использовались ли какие-нибудь формальные методы для их защиты). В вопросах об относи-тельной важности разных методов можно использовать цифровую шкалу оценок.

• Можно спрашивать о всех типах инноваций, объединяя их и ис-пользуя (по желанию) шкалу оценок.

• Можно спрашивать об инновациях каждого типа, предоставляя предприятиям-респондентам возможность самим отбирать иннова-ции, отвечающие каждому из методов защиты. Это должно дать наиболее подробную информацию об использовании защитных ме-тодов, а именно: указать, какие формальные методы применяются для защиты маркетинговых инноваций, для каких инноваций ис-пользуются патенты и применяется ли засекречивание или иные методы в случаях организационных и прочих инноваций.

 

Глава 8                         ПРОЦЕДУРЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Введение

422. При сборе и анализе сведений об инновациях критически важно пра­вильно применять статистические методы. Основанная на теоретических знаниях и практическом опыте недавних статистических обследований на­ционального и международного уровней, эта глава содержит соображения и инструкции, относящиеся к ключевым элементам сбора и анализа дан­ных об инновационной деятельности и инновациях.

423. Соблюдение этих инструкций должно в общем случае обеспечивать сопоставимость данных как во времени, так и между разными странами. Особые обстоятельства могут вынудить ту или иную страну использовать другие методы. В таких случаях к применяемым ею методам следует отно­ситься со всем вниманием - для того, чтобы получаемые результаты все же оставались сопоставимыми. Отступление от инструкций должны подробно документироваться - настолько подробно, чтобы можно было разобраться с их сопоставимостью с данными, относящимися к другим странам.

2.Статистические совокупности

2.1. Генеральная совокупность

424. Инновационная деятельность имеет место во всех секторах экономики -в производстве и сфере услуг, государственном управлении, здравоохранении и даже в частных домохозяйствах. В действительности, в силу разнообразных теоретических и практических причин, никакое обследование не может охва­тить все возможные объекты наблюдения. В некоторых отраслях экономики способно терять отчетливость и само понятие инновации - в особенности для видов деятельности, не ориентированных на рынок.

425. Соответственно, как об этом говорилось в главе 1 настоящего Руко­водства, рекомендуется обращать инновационные обследования на инно­вационную деятельность в частнопредпринимательском секторе. Таким

141

образом, генеральная совокупность инновационных обследований должна состоять из статистических единиц (занимающихся и не занимающихся инновациями, ведущих и не ведущих исследования и разработки), относя­щихся к частнопредпринимательскому сектору. В него входят предприятия и организации как производящей промышленности, так и сферы услуг. В главе 4 был предложен перечень типов промышленных предприятий и ор­ганизаций, подлежащих включению в генеральные совокупности иннова­ционных обследований.

426. Инновационная деятельность того или иного вида может иметь ме­сто в статистических единицах разных размеров - малых, средних и круп­ных. Для того чтобы учитывать инновационную активность самых малых единиц, рекомендуется включать в генеральную совокупность как ми­ нимум все статистические единицы с численностью персонала от 10 человек. В отдельных отраслях, таких как строительство или розничная торговля, этот порог может быть выше. В некоторых обследованиях мо­жет, напротив, оказаться полезным включать в генеральную совокупность и единицы с менее чем десятью работниками. Инновационная деятель­ность в самых малых единицах некоторых специфических секторов, таких как высокотехнологичные производства и наукоемкие услуги, может пред­ставлять значительный интерес с политической точки зрения.

2.2. Рамочная совокупность

427. Единицы, включенные в выборку или в список обследования, обра­зуют рамочную совокупность. При подготовке обследования надо стре­миться к наибольшему возможному совпадению генеральной совокупно­сти с рамочной. На практике совокупность, из которой формируется вы­борка или которая принимается в виде списка (census), уже может отли­чаться от генеральной совокупности. К примеру, рамочная совокупность в виде, скажем, коммерческого реестра, положенная в основу некоего обсле­дования, может включать в себя как уже не существующие единицы, так и единицы, переставшие принадлежать генеральной совокупности. При этом в рамочной совокупности может не оказаться каких-то единиц, фактически принадлежащих к генеральной совокупности.

428. Рамочная совокупность строится на основе сведений, относящихся к последнему году периода наблюдений, установленного для обследования. Следует уделять особое внимание всевозможным изменениям, которые могут происходить с единицами на протяжении периода наблюдений. Сре­ди них возможны изменения в индустриальных классификациях, возник-

142

новение новых единиц, их слияния и разделения, прекращение деятельно­сти в последний год периода наблюдений.

429. Идеальной "рамкой" является актуализированный официальный коммерческий реестр, предназначенный для статистических целей; такие реестры обычно ведут национальные статистические ведомства. Можно использовать и другие реестры - при условии, что по качеству они сопо­ставимы с официальным. Во многих странах реестровыми единицами счи­таются юридические лица, и не все они смогут попасть в категорию стати­стических единиц инновационного обследования - согласно определению последних, данному в главе 4. В вопросник инновационного обзора следу­ет включать подсказки, позволяющие статистической единице - респон­денту проверить свой статус.

430. Если на основании какого-то реестра выполняется несколько обсле­дований, такие как инновационное обследование, или обследование со­стояния исследований и разработок, или общее обследование для стати­стики деловой активности, то данные, собираемые в ходе инновационного обследования, могут ограничиваться только собственно инновациями. Прочую информацию, такую как, скажем, сведения об исследованиях и разработках или общеэкономические показатели - типа занятости, объемов оборота, экспорта или инвестиций, можно выбирать из других обследова­ний, основанных на том же реестре. Соответственно, желательно основы­вать обследования различных видов на едином коммерческом реестре, ве­дущемся для общестатистических целей.

Методы обследований

3.1. Директивное или добровольное обследование

431. Инновационные обследования могут проводиться как директивные (mandatory) или как добровольные мероприятия. При добровольном обсле­довании можно ожидать повышенной доли запросов, оставшихся без от­клика. Это означает сокращение выборки по сравнению с первоначальной и, следовательно, увеличение дисперсии данных. При выборочных обсле­дованиях этот эффект можно частично компенсировать увеличением раз­меров выборок. Это, однако, не решит фундаментальной проблемы смеще­ний характеристик генеральной совокупности вследствие большой доли неполученных откликов, и, следовательно, репрезентативность последую­щего анализа понизится.

143

3.2. Списочное или выборочное обследование

432. Сведения об инновациях можно собирать посредством списочных или выборочных обследований. Ограниченность ресурсов и соображения "обременения респондентов" в большинстве случаев исключают обследо­вание всей совокупности (списка). Если используется методика выбороч­ного обследования, то единицы нужно отбирать случайным образом (обследования со случайной выборкой при известных вероятностях выбо­ра). Выборочные обследования должны быть репрезентативными для базо­вых характеристик генеральной совокупности, таких как отраслевая при­надлежность, размер и географический регион; следовательно, выборку необходимо стратифицировать.

433. Возможны случаи, когда именно списочное обследование оказывает­ся неизбежным. Все обследования деловой активности могут быть списоч­ными по требованиям закона. Вместе с тем, если рамочная совокупность вообще мала (как это бывает, например, в небольших странах), строгое формирование выборок может привести к тому, что выборки из каких-то страт окажутся близкими к рамочным совокупностям страт. В таких случа­ях целесообразно оперировать списочными совокупностями. Наконец, ор­ганизаторы обследования могут решить, например, учитывать все единицы рамочной совокупности с числом работников выше какого-то предела.

434. При выборочных обследованиях выборка должна быть достаточно велика по числу предприятий - для того, чтобы обеспечивалась надеж­ность описания единиц, населяющих генеральную совокупность и интере­сующих исследователей свойств населения генеральной совокупности, та­ких как ее конкретные сектора. Для оценки числа откликов, необходимых для обеспечения надежности результатов, можно опираться на приемле­мые значения коэффициентов вариации. Полный объем выборки зависит от полного размера рамочной совокупности, тогда как объемы выборок из каждой страты будут определяться числами единиц, размерами единиц и изменчивостью главных показателей. В общем и целом необходимый до­левой объем выборки будет снижаться вместе с числом населяющих ее единиц и повышаться с увеличением размеров единиц и вариативности выборки.

3.3. Домены

435. Те, кто будут пользоваться результатами обследования, могут прояв­лять особый интерес к отдельным подмножествам генеральной совокупно-

144

сти и требовать более подробную информацию на уровнях отраслей или регионов. Соответствующие подмножества называются доменами (или подсовокупностями). Для того чтобы данные для доменов были репрезен­тативными, последние должны быть подмножествами страт, из которых осуществляются выборки. Наиболее распространенный подход к этой за­даче называется "избыточным отбором" (over-allocation); он используется именно для получения надежных результатов для доменов. Кроме того, использование доменов открывает возможности для координации различ­ных обследований предпринимательской деятельности и для сопоставле­ния временной динамики предприятий с близкими характеристиками. В качестве некоторых потенциально возможных подвыборок могут рассмат­риваться группы предприятий по отраслям, размерам и регионам, сомно-жества статистических единиц, проводящих исследования и разработки, и инновационно-активных предприятий.

436. Ниже следуют несколько правил по формированию и использованию доменов:

• Статистические единицы и классификаторы должны быть одними и те­ми же для всех частей выборки, включая домены.

• Методы вычисления результатов (например, использование весовых коэффициентов) для подвыборок должны быть сочетаемыми с метода­ми, используемыми при обработке основной выборки.

• Случаи отклонения от принятых процедур сбора и обработки данных или различий качества результатов, полученных для доменов, должны документироваться.

3.4. Техника формирования выборок

АЪ1. Инновационные обследования - это в общем случае обследования на основе случайных выборок. В соответствующей литературе описываются различные техники построения таких выборок, как-то: метод простого случайного отбора, методы стратифицированной и кластерной выборок, техника pps-выборки¹. Возможны и сочетания техник. Как доказал про­шлый опыт, надежные результаты давали обследования с использованием метода стратифицированной выборки.

438. При построении стратифицированной выборки следует соблюдать несколько общих правил для назначения переменных, по которым осуще-

145

ствляется стратификация. В принципе расщепление совокупности должно приводить к созданию страт, возможно более однородных по признакам наличия или отсутствия инновационной деятельности. Если постулиро­вать, что инновационная деятельность может существенно отличаться в единицах разной отраслевой принадлежности и различных по размерам, то рекомендуется осуществлять стратифицирование случайных выборок для инновационных обследований по размерам статистических еди­ниц и видам их основной деятельности.

439. Размер единиц следует определять по численности персонала. Реко­мендуемая классификация по размерам дана в главе 4. Ниже сформулиро­ваны несколько рекомендаций для целей последующего анализа, пригод­ные также и при стратифицировании выборок.

440. Стратифицирование единиц по виду их основной деятельности сле­дует основывать на классификаторах ISIC Rev. 3.1./NACE Rev. 1.1. Под­робность классификации в большой степени зависит от национальных ус­ловий и обстоятельств. Возьмем, к примеру, страну с экономикой, специа­лизирующейся на производстве древесины (раздел 20 в ISIC Rev. 3.1/NACE Rev. 1.1). Для такой страны может быть полезным даль­нейшее расщепление выборки от уровня групп или даже классов, тогда как для страны с другой экономикой это может оказаться ненужным, посколь­ку производство древесины там не имеет серьезного значения. Однако при объединении страт нельзя подниматься выше уровня разделов классифи­кации (вторая цифра в классификаторах ISIC Rev. 3.1/NACE Rev. 1.1).

441. Если важны региональные аспекты, то при стратифицировании не­обходимо учитывать еще и региональное измерение. Для этого следует ис­пользовать подходящий классификатор регионов (см. обсуждение регио­нального анализа в главе 4).

442. Долевые объемы выборок не должны быть одинаковыми для всех страт. В общем случае рекомендуется, чтобы эти объемы были больше для менее однородных страт (оптимальный отбор), а также для небольших страт. Долевой объем выборки обязан достигать 100% для страт, содержа­щих только одну или несколько единиц, - как это может происходить в стратах, состоящих из больших единиц, относящихся к какой-то отрасли (или региону). При использовании pps-техники формирования выборки необходимо учитывать размеры единиц и, соответственно, устанавливать меньшие долевые объемы для страт, содержащих единицы меньших раз­меров. Вдобавок единицы в каждой страте можно сначала рассортировать

146

по размеру или по величине оборота и уже после этого систематически формировать выборки. Еще одним фактором, требующим внимания при назначении долевых объемов конкретных выборок, является ожидаемая частота откликов респондентов в той или иной страте.

3.5. Панельные обследования

443. Стандартным подходом при инновационных обследованиях являются повторяющиеся разрезы (cross sections), когда для каждого инновационного обследования строится новая случайная выборка из населения заданной ге­неральной совокупности. Альтернативой или дополнением к этой стандарт­ной методике является формирование набора панельных данных, исчерпы­вающе характеризующих совокупность; с помощью этого набора некая за­данная выборка единиц обследуется с повышенной частотой и с одними и теми же вопросами при каждом из повторяющихся обследований.

444. Панельные данные создают возможность изучать развитие инноваци­онного процесса во времени на микроэкономическом уровне. В частности, они позволяют анализировать - опять же во времени - влияние различных показателей инновационной активности на общеэкономические параметры, такие как объем продаж, производительность, экспорт и занятость.

445. Панельные обследования могут проводиться параллельно с больши­ми инновационными обследованиями типа разреза. При этом, однако, сле­дует придерживаться следующих правил:

 

• Единицы панельных обследований должны входить и в полномасштаб­ные обследования-разрезы в годы, когда проводятся оба обследования; это снизит нагрузку на респондентов и обеспечит приемлемую согласо­ванность результатов обоих обследований.

• Наборы панельных данных должны формироваться таким образом, что­бы не создавать помех для основных обследований-разрезов.

• Сведения о занятости, продажах, добавленной стоимости и инвестици­ях, полученные при различных прочих обследованиях, должны, по воз­можности, увязываться и с данными панельных обследований, и с дан­ными больших обследований-разрезов в интересах анализа всей этой эмпирики.

147

3.6. Методы обследований и "удобные"респонденты

446. Для проведения инновационных обследований можно использовать различные методы, включая почтовые опросы и личное интервьюирова­ние. Каждый метод имеет свои сильные и слабые стороны. Почтовые оп­росы хорошо отработаны и сравнительно дешевы, но и там могут возни­кать свои проблемы. Чтобы увеличить число откликов до приемлемого уровня, обычно требуется несколько напоминаний, включая телефонные звонки. С этой же целью можно предпринимать и другие действия: уста­новление контактов с респондентами до начала обследования, циркуляр­ную рассылку министерской директивы, рассылку основных результатов предыдущих инновационных обследований, создание для респондентов возможности использовать "интеллектуализированный вопросник" в Ин­тернете или обещание прислать наиболее важные результаты текущего об­следования².

447. Многих проблем, сопутствующих почтовым обследованиям, можно избежать, собирая сведения посредством персональных интервью с ис­пользованием техники CATI (компьютеризованные телефонные интервью) или CAPI (компьютеризованные личные интервью). Интервьюер при этом может подсказывать респонденту правила ответа на те или иные вопросы. Ожидаемое качество результатов, получаемых с использованием техники CAPI, в целом выше, а количество оставшихся без ответа вопросов -меньше. Однако эта методика - в особенности CAPI - дороже в реализа­ции, чем почтовые обследования.

448. Недостатком техники CATI является проблематичность получения количественных данных об инновационной активности. Для подготовки таких данных обычно требуется какое-то время, так что в ходе одного те­лефонного разговора респондент может и не суметь ответить на все вопро­сы. К тому же в больших фирмах заполнение опросных листов совместно осуществляют работники различных служб и подразделений; соответст­венно, для заполнения одного опросного листа может потребоваться не один, а несколько телефонных звонков.

449. Альтернативный подход основан на использовании технологий ин­терактивного обмена или автоматизированного сбора данных. Он отлича­ется спецификой использования фильтрующих вопросов. Имея дело с бу­мажной анкетой, респонденты видят сразу все вопросы и имеют возмож­ность согласовывать ответы с фильтрующим вопросом. Электронная анке­та может быть построена так, что респонденты не увидят сразу все вопро­сы и, следовательно, не смогут изменять свои ответы в свете этой допол-

148

нительной информации (то же самое может относиться и к форматам CATI и CAPI). Как вариант, можно предоставить каждому респонденту возмож­ность видеть сразу всю анкету, включая и те вопросы, ответов на которые от него не ожидается. При обсуждаемом подходе возникают еще проблемы с конфиденциальностью и непрерывностью (например, возможности мно­гократных возвращений к опросному листу до окончания его заполнения).

450. Выбор наиболее "удобного" респондента в каждой из обследуемых единиц особенно важен для инновационных обследований. Задаваемые в их ходе вопросы очень специальны, и отвечать на них способны только немногие из сотрудников; к тому же часто это не те, кто готовит статисти­ческую отчетность других видов. В небольших фирмах хорошими респон­дентами нередко бывают исполнительные директора. В более крупных часто приходится привлекать сразу нескольких человек, но всегда кто-то один должен отвечать за согласованность ответов. Настоятельно реко­мендуется еще до начала сбора данных прилагать специальные уси­лия для поиска и поименного назначения респондентов.

3.7. Опросный лист

451. При составлении опросного листа (анкеты) для инновационного об­следования необходимо соблюдать несколько фундаментальных правил. Прежде чем использоваться в полевых условиях, каждая такая анкета долж­на пройти предварительное тестирование. Оно может заключаться в интер­вьюировании группы руководителей и специалистов на предмет понимания ими проекта анкеты и в его пробной рассылке по малой выборке единиц. То и другое может оказаться важным для повышения качества анкеты.

452. Опросный лист должен быть насколько возможно простым и корот­ким, логично построенным и содержащим четкие определения и инструк­ции. Вообще говоря, чем он длиннее, тем реже отклики от фирм и чаще пропуски ответов на конкретные вопросы. Это можно попытаться свести к минимуму, уделив особое внимание форме и структуре опросного листа и снабдив его достаточным количеством вразумительных пояснений и при­меров. Особенно важно попытаться придать ему такой облик, чтобы даже статистические единицы, не занимающиеся инновационной деятельно­стью, откликнулись и ответили на касающиеся их вопросы.

453. Понимание анкеты респондентами может возрастать по мере того, как они будут продвигаться от вопроса к вопросу. Это значит, что содер­жание ответов может зависеть от порядка следования вопросов. Добавле-

149

ние или исключение одного из них способно повлиять на последующие ответы.

454. В вопросах о некоторых качественных показателях можно использо­вать либо бинарную шкалу (да/нет), либо цифровую шкалу - когда пред­приятие спрашивают, имеет ли к нему отношение тот или иной фактор, а если да, то насколько он важен. Преимуществами бинарной шкалы явля­ются ее простота и надежность, хотя с ее помощью можно получить только ограниченные сведения об отслеживаемых факторах. К тому же ее исполь­зование чревато привнесением существенного элемента субъективности, возникающего из-за различий в толковании вопроса в случаях, когда ответ не удается основывать на строгих фактах. Цифровая шкала позволяет ран­жировать факторы по степени их важности, но и в этом случае субъектив­ность неизбежна. Существуют, впрочем, аналитические приемы, способ­ные минимизировать этот недостаток цифровых шкал.

455. При международных инновационных обследованиях следует уделять особое внимание качеству перевода и организации вопросника. Даже не­большие различия между его версиями на национальных языках могут ог­раничить сопоставимость результатов. Подобные различия могут возни­кать, скажем, из-за погрешностей перевода, изменений очередности вопро­сов или добавлений и исключений категорий. Высококачественный пере­вод, учитывающий местную специфику (такую, как особенности нацио­нальной юрисдикции), поможет избежать неопределенностей в понятиях и определениях.

3.7.1. Сокращенные анкеты

456. Для многих небольших единиц и единиц в секторах экономики с не­высокой инновационной активностью обременение респондентов ответами на все вопросы об инновационной деятельности может оказаться значи­тельным по сравнению с самой этой деятельностью. Да и частота откликов от этих единиц может оказаться пониженной. В подобных случаях бывает полезным использовать сокращенную анкету, сфокусированную на ключе­вые вопросы. Сокращенные анкеты могут применяться также для зондиро­вания единиц, не сообщивших о своей инновационной активности в ходе предшествовавших обследований. Напротив, для обследования отдельных единиц из указанных выше групп (малые предприятия и сектора экономи­ки с пониженной инновационной активностью), ранее сообщивших о серь­езной инновационной активности, можно использовать полную анкету.

150

3.8. Инновационные обследования и обследования состояния исследований и разработок

457. Поскольку исследования и разработки и инновации - взаимосвязан­ные предметы, в некоторых странах может признаваться целесообразным объединять статистические обследования того и другого. Существует ряд соображений как за, так и против такого подхода:

• При объединении обследований уменьшается общая респондентская нагрузка на обследуемые единицы (единый опросный лист вместо двух, относящихся к разным обследованиям, но содержащих отчасти одни и те же вопросы).

• Если опросный лист для объединенного обследования оказывается зна­чительно длиннее, это может вызвать уменьшение частоты откликов.

• Объединенное обследование открывает перспективу для анализа взаимо­связей между научно-исследовательской и инновационной деятельно­стью на уровне единиц. Такая перспектива размывается при раздельных обследованиях, особенно если их проводят различные организации.

• Существует риск того, что респонденты, недостаточно знакомые с сущ­ностью научно-исследовательской и инновационной деятельности, мо­гут путать их при объединенном обследовании.

• Объединение обследований дает эффективный способ увеличить часто­ту инновационных обследований.

• Как показывает опыт различных стран (например, Дании, Финляндии, Голландии, Норвегии и Испании), при объединении обследований удает­ся получать надежные данные о затратах на исследования и разработки.

• Рамки обследований двух рассматриваемых видов, вообще говоря, раз­личны. К примеру, рамочная совокупность инновационных обследова­ний может включать промышленные объекты (в том числе малые еди­ницы), не включаемые в обследования исследований и разработок. При объединении обследований вопросы, относящиеся к исследованиям и разработкам, придется адресовать также многочисленным статистиче­ским единицам, не занимающимся этими видами деятельности, но включенным в рамочную совокупность инновационного обследования; это может увеличивать стоимость объединенного обследования.

151

458. В принципе инновационные обследования можно объединять с раз­нообразными статистическими обследованиями деловой активности, не имеющими отношения к исследованиям и разработкам. Некоторые экспе­рименты такого рода уже проводились (например, в Болгарии, Италии и Голландии). Кроме того, обследования деловой активности в таких аспек­тах, как диффузия информационно-коммуникационных технологий и ос­воение опыта управления знаниями, вполне подходят для объединения с обследованиями инновационной активности.

459. Не надо понимать так, что настоящее Руководство рекомендует про­водить объединенные обследования, но опыт разных стран показывает, что они открывают реальную перспективу для повышения частоты сбора ин­формации. Ниже приведены некоторые правила для организации объеди­ненных обследований:

 

• Чтобы уменьшить риск путаницы между сферами исследований и раз­работок и инновационной, общий опросный лист следует четко разде­лять на две части. И вообще, если инновационное обследование объ­единяется с каким-либо другим, нужно разбивать опросный лист на от­дельные части.

• Для уменьшения доли неполученных ответов разделы общего опросно­го листа, посвященные исследованиям и разработкам и инновациям, должны быть меньше, чем были бы при раздельных обследованиях, -так, чтобы объем общей анкеты был сопоставим с объемом анкеты для того или другого обследования по отдельности.

• Сопоставления результатов объединенных обследований и специали­зированных инновационных обследований следует осуществлять со всем вниманием и сопровождать описаниями методик обследований.

• Статистические выборки для объединенных обследований нужно стро­ить на основе общего коммерческого реестра, чтобы избежать противо­речий в составе рамочных совокупностей.

Обработка результатов

4.1. Методы взвешивания

460. Результаты выборочных обследований необходимо взвешивать для получения информации, представляющей всю генеральную совокупность.

152

Для этого существуют разнообразные методы. Простейшим из них являет­ся использование весовых коэффициентов, обратно пропорциональных до­левым объемам выборок по числу статистических единиц, исправленным на число неполученных откликов. Если используются стратифицирован­ные выборки различных долевых объемов, весовые коэффициенты нужно вычислять отдельно для каждой страты.

461. В ходе дальнейшей обработки значения весовых коэффициентов можно улучшать посредством калибровок - в случаях, если для всех еди­ниц рамочной совокупности известна какая-нибудь количественная или качественная характеристика (например, численность работников, величи­на оборота, организационно-правовая форма, географический регион). Ка­либровка должна подтверждать, что сумма взвешенных выборок равна всей совокупности или распределению; тем самым повышается точность результатов и уменьшаются систематические погрешности. Существуют эффективные компьютерные программы для таких калибровок, в частно­сти CLAN (Статистическое ведомство Швеции), CALMAR (INSEE, Фран­ция) и CALJACK (Канадская статистическая служба), доступные для ис­пользования в других странах.

462. Вывод весовых коэффициентов чаще всего основывается на числе предприятий, включенных в страту. Впрочем, когда речь идет о количест­венных характеристиках, может быть выгодным осуществлять взвешива­ние численностью работников или объемами оборота. При международных и иных сопоставлениях важно иметь уверенность в том, что взвешивания выполнены по одинаковой методике.

4.2. Случаи отсутствия откликов или ответов

463. На практике множества ответов, получаемых организаторами инно­вационных обследований, всегда неполны - вне зависимости от метода, каким проводится обследование. Можно различать два типа неполученной информации - отсутствие отклика и отсутствие ответа. Отсутствие от­клика от статистической единицы означает, что данная отчетная единица вообще не отреагировала на обращенный к ней запрос. Возможными при­чинами бывают, к примеру, неудача в установлении контакта с отчетной единицей со стороны организаторов обследования или ее отказ от участия в обследовании. Понятие отсутствие ответа на вопрос относится к кате­гории ответов на конкретные вопросы и характеризуется процентом пус­тых граф или пропущенных ответов в заполненных опросных листах, по­ступивших от обследуемых единиц. Отсутствие ответа более характерно

153

для количественных вопросов, чем для вопросов, предусматривающих ис­пользование бинарной или цифровой шкалы.

464. Случаи отсутствия ответа или отклика представляли бы меньшие проблемы, если бы пропуски случайным образом распределялись по еди­ницам выборки и по позициям анкеты. В реальности, однако, оба типа пропусков могут зависеть от каких-то свойств статистической совокупно­сти и опросного листа.

465. Игнорирование отсутствующего и применение процедуры простого взвешивания при обработке одних только полученных ответов подразуме­вает, что ответившие и неответившие отчетные единицы имеют одинако­вые статистические свойства. Если же неответившие единицы подчиняют­ся другой статистике - например, если они менее склонны заниматься ин­новациями, - такой способ действий исказит результаты.

466. Существует целый ряд методов, которые можно использовать для минимизирования влияний неполноты откликов и ответов. Поскольку раз­ные методы способны давать разные результаты, следует придерживаться определенных общих правил. Разумным первым шагом в этом направле­нии является попытка установления прямого контакта с респондентом для получения от него недостающей информации.

467. Как по практическим, так и по теоретическим соображениям одним из способов минимизации эффектов отсутствия ответа следует признать ис­пользование так называемых методов вменения (imputation methods), позво­ляющих оценивать недостающие характеристики на основе дополнительной информации. Общая идея этих методов состоит в том, что какая-то допол­нительная информация позволяет получать оценки недостающих характери­стик более точные, нежели их средние наблюдаемые значения, и что тем са­мым погрешности, вызванные отсутствием ответов, сведутся к минимуму.

468. Из всего набора методов вменения можно в первую очередь исполь­зовать "технику подмены", состоящую в оценке отсутствующих значений по данным из других статистических обследований (включая предшество­вавшие) или иных подходящих источников. Для оценки каких-либо харак­теристик, все-таки оставшихся неизвестными, можно пользоваться "техниками замещения". Эта группа содержит большое разнообразие ме­тодов - вроде замены отсутствующего значения переменной его средней по страте величиной, либо предсказанной посредством регрессионного анализа, либо найденной путем поиска "ближайшего соседа", когда недо-

154

стающие величины заменяется их значениями для какой-то другой едини­цы, наиболее похожей по совокупности прочих характеристик. Решение об использовании наиболее подходящей методики замещения следует прини­мать еще и с учетом типа замещаемой переменной (т. е. того, является ли она количественной или качественной характеристикой).

469. Выбор метода для решения проблемы отсутствия отклика зависит от распространенности этого явления. Если частота таких случаев достаточно низка³, то весовые коэффициенты следует рассчитывать, исходя из числа откликнувшихся единиц. Здесь предполагается, что инновационное пове­дение откликнувшихся и неоткликнувшихся единиц - идентично. Это до­пущение поддается проверке посредством анализа конкретных случаев от­сутствия отклика. Даже если оно неверно, то привнесенной погрешностью можно пренебрегать, пока доля неоткликнувшихся единиц остается доста­точно малой.

470. Если, напротив, случаев отсутствия отклика очень много, то для ис­правления положения ничего нельзя посоветовать. В такой ситуации ре­зультаты инновационного обследования пригодны только для частных ис­следований, но не для каких-либо суждений об общих свойствах обсле­дуемой совокупности из-за, по всей очевидности, слишком больших по­грешностей.

471. Во всех других случаях, когда частота отсутствия отклика распола­гается между нижним и верхним пределами, можно использовать ряд дру­гих, более сложных и отчасти более затратных процедур. Можно, скажем, образовывать случайные выборки из отчетных единиц до достижения 100-процентного отклика, т. е. использовать результаты, полученные по случайно отобранным единицам, два или даже более раз.

472. Прочие методы основаны на результатах анализа отсутствия от­клика. Его целью является выяснение причин, по которым те или иные из отчетных единиц воздержались от ответа. Следует устанавливать с ними телефонные или почтовые контакты (используя при этом очень простой вопросник объемом не более одной страницы) и запрашивать только самые общие сведения, такие как сфера деятельности или размер предприятия (если это уже не известно из других источников), и причину, по которой они не ответили. Одновременно их надо просить ответить на несколько ключевых вопросов из оригинального обследования и посмотреть, не про­слеживается ли в ответах каких-либо взаимозависимостей. Затем эту ин­формацию можно использовать для уточнения весовых коэффициентов.

155

Результаты анализа отсутствия отклика следует использовать, только если частота откликов очень высока.

Представление результатов

473. Результаты инновационных обследований можно использовать как для описательного, так и для дедуктивного анализа. Целью описательного анализа является описание статистических единиц в терминах наличия или отсутствия инновационной деятельности, без каких-либо выводов об об­щих свойствах обследованной или генеральной совокупностей (если речь идет не о списке [census]). При анализе этого типа результаты используют­ся без взвешивания - в том виде, в каком их представили откликнувшиеся единицы. Никакие обобщения до уровней обследованной или генеральной совокупностей невозможны, поскольку данные относятся только к едини­цам, принявшим реальное участие в обследовании. Такой показатель, как уровень отсутствия откликов, имеет для анализа этого типа минимальную значимость.

474. Напротив, целью дедуктивного анализа является формирование вы­водов о свойствах генеральной совокупности. В этом случае результаты обследования должны содержать статистически репрезентативную оценку общей ситуации, объединяющей как откликнувшиеся, так и неоткликнув-шиеся статистические единицы. Для анализа этого типа требуются взве­шенные результаты. Соответственно, уровень отсутствия откликов стано­вится чрезвычайно важным параметром: если он превышает определенный порог, это означает, что потенциальные погрешности могут быть столь ве­лики, что дедуктивный анализ потеряет смысл.

475. Как об этом уже упоминалось, большинство инновационных обсле­дований выполняется как обследования со случайной выборкой. Их ре­зультаты бывают отягощены погрешностями двух типов: случайными, возникающими вследствие стохастичности процессов отбора и отклика единиц, и систематическими, объединяющими все неучтенные ошибки не­случайной природы. Чтобы получить представление об уровне разброса результатов, рекомендуется вычислять не только средние значения инновационных показателей, но также их коэффициенты вариации и/или доверительные интервалы. Доверительный интервал содержит в себе, с некоторой очень высокой вероятностью, истинные, хотя и остаю­щиеся неизвестными значения характеристик обследуемой совокупности -в предположении, что систематические ошибки отсутствуют. Стандартные

156

отклонения средних значений определяют нижние пределы полных оши­бок неизвестных показателей.

476. В представление результатов должны включаться метаданные (т. е. вся исходная и промежуточная информация. - Ред.), включая сведения о процедуре сбора данных, методах построения выборок, процедурах учета неполученных откликов и ответов и показатели качества. Это позволит пользователям надежнее интерпретировать результаты обследования и су­дить об их качестве.