В 2017 году ФАС России было проведено исследование состояния конкуренции на рынке банковских услуг как на федеральном, так и на региональном уровне в четырех сегментах: кредитование физических и юридических лиц, привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (на счета) за период с 2011 по 2017 годы. В качестве первичных данных для исследования использовались некоторые сведения, размещенные на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сведения объемах деятельности кредитных организаций, представляемые Банком России в ФАС России в рамках двустороннего взаимодействия.
Полученные ФАС России результаты, включая значения показателей рыночной концентрации, свидетельствуют об ухудшении конкурентной среды в проанализированных сегментах рынка и имеющихся тенденциях к усилению позиций на рынке именно крупных кредитных организаций, более половины акций (долей в уставных капиталах) которых принадлежит Российской Федерации или Банку России (далее – государственные банки, банки с государственным участием).
В частности, как было установлено в ходе исследования, во всех таких сегментах на федеральном уровне превалирующую долю занимают 1-2 группы банков с государственным участием, причем их доля вместе с третьим по размеру игроком, имеющим, как правило, незначительную по сравнению с лидером долю, неизменно росла (на 2-16%) и в зависимости от сегмента в 2017 году составляла приблизительно от 61% до 65%.
В число указанных групп на протяжении всего периода неизменно входили группы лиц банков с государственным участием ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО), а также Банк ГПБ (АО), в некоторых случаях (в разные периоды времени и в отдельных сегментах рынка) – группы лиц банков с частной формой собственности (АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО РОСБАНК, ООО «ХКФ Банк»).
Во всех случаях, за исключением сегмента привлечения во вклады (на счета) средств юридических лиц, на федеральном уровне лидирующую позицию занимала группа лиц ПАО Сбербанк с высокой долей рынка и преимущественно значительным отрывом от следующего по размеру игрока – Банк ВТБ (ПАО):
- кредитование физических лиц: (1) доля группы лиц ПАО Сбербанк составляла от 33% до 42%; отрыв от группы Банк ВТБ (ПАО) составлял от 20% до 24%; (2) доля группы Банк ВТБ (ПАО) составляла от 13% до 19%, отрыв от следующего игрока – от 9% до 16%;
- кредитование юридических лиц: (1) доля группы лиц ПАО Сбербанк составляла от 32% до 34%; отрыв от группы Банк ВТБ (ПАО) составлял от 17% до 20%; (2) доля группы Банк ВТБ (ПАО) составляла от 15% до 16%, отрыв от следующего игрока – от 5% до 9%;
- привлечение средств физических лиц: (1) доля группы лиц ПАО Сбербанк составляла от 45% до 47%; отрыв от группы Банк ВТБ (ПАО) составлял от 35% до 38%; (2) доля группы Банк ВТБ (ПАО) составляла от 9% до 13%, отрыв от следующего игрока – от 7% до 10%.
Подобное обстоятельство, по мнению ФАС России, свидетельствует как о достаточно низком уровне конкуренции между участниками тройки лидеров за счет относительно устойчивой позиции группы ПАО Сбербанк, так и практически об отсутствующей у остальных игроков возможности конкурировать с крупными банками с государственным участием.
Как было указано, исключение в некоторой части составляет сегмент привлечения во вклады (на счета) средств юридических лиц, на котором в разные периоды времени лидирующую позицию занимали и группа Банк ВТБ (ПАО) (2011, 2013 и 2016 – 2017 годы; доля от 21% до 29%), и группа ПАО Сбербанк (2012, 2014-2015 годах; доля от 13% до 31%). Тем не менее, возможность конкурировать с этими группами банков у игроков, не входящих в тройку лидеров, остается затрудненной.
На региональных рынках (в субъектах Российской Федерации) в проанализированных сегментах, за исключением рынков привлечения средств юридических лиц, в исследованный период наблюдалось схожее соотношение долей участников рынка и, в частности, неизменная лидирующая позиция группы лиц ПАО Сбербанк:
- кредитование физических лиц: группа лиц ПАО Сбербанк занимала лидирующую позицию в 76-83 субъектах Российской Федерации с долями от 18% до 69%;
- кредитование юридических лиц: группа лиц ПАО Сбербанк занимала лидирующую позицию в 58-66 субъектах Российской Федерации с долями от 22% до 82%;
- привлечение средств физических лиц: группа лиц ПАО Сбербанк занимала лидирующую позицию в 79-83 субъектах Российской Федерации с долями от 32% до 90%.
На рынке привлечения средств юридических лиц группа лиц ПАО Сбербанк занимала лидирующую позицию в 35-47 субъектах Российской Федерации с долями от 14% до 90%.
Произведенные расчеты при этом свидетельствуют, что большинство региональных рынков (от 48 до 82 субъекта Российской Федерации в зависимости от продуктового сегмента) являются высококонцентрированными, то есть находятся в состоянии, для которого характерно наличие доминирующего игрока и низкого уровня развития конкуренции – на этих рынках доля тройки лидеров составляет от 58% до 100%.
Количество низкоконцентрированных рынков (с высоким уровнем конкуренции) за исследованный период сократилось. Так, если в начале этого периода в Российской Федерации наблюдалось 14 региональных рынков с низким уровнем концентрации во всех продуктовых разрезах в совокупности, то к концу периода количество таких рынков сократилось до одного.
Анализ изменения значений показателей концентрации в продуктовых сегментах показал, что состояние региональных рынков оказания услуг физическим лицам определяется ростом концентрации, на региональных рынках оказания услуг юридическим лицам динамика по годам является разнонаправленной.
При этом количество региональных рынков, где лидируют именно банки с государственным участием, увеличивается (с 9-27 рынков в 2011 году до 33-58 рынков в 2017 году).
В этом контексте следует отдельно отметить, что доля всех известных ФАС России в настоящее время банков с государственным участием на федеральных рынках банковских услуг в 2017 году составила:
- на рынке кредитования физических лиц – 70%;
- на рынке кредитования юридических лиц – 73%;
- на рынке привлечения денежных средств физических лиц – 70%;
- на рынке привлечения денежных средств юридических лиц – 78%.
На региональных рынках доля государственных банков в большинстве случаев превышает федеральное значение, так:
- в 70 субъектах Российской Федерации на рынках кредитования физических лиц доля банков с государственным участием превышала 70%; максимальная доля этих банков составляла 84% (Республики Коми и Ингушетия, а также Чеченская и Чувашская Республики); на 58 региональных рынках в тройку лидеров входили только государственные банки;
- в 55 субъектах Российской Федерации на рынках кредитования юридических лиц доля банков с государственным участием превышала 73%; максимальная доля этих банков составляла 94% (Республика Калмыкия); на 42 региональных рынках в тройку лидеров входили только государственные банки;
- в 68 субъектах Российской Федерации на рынках привлечения денежных средств физических лиц доля банков с государственным участием превышала 70%; максимальная доля этих банков составляла 96% (Республика Дагестан); на 33 региональных рынках в тройку лидеров входили только государственные банки;
- в 69 субъектах Российской Федерации на рынках привлечения денежных средств юридических лиц доля банков с государственным участием превышала 78%; максимальная доля этих банков составляла 97% (Вологодская область); на 54 региональных рынках в тройку лидеров входили только государственные банки.
В целом доля банков с государственным участием превышала 90% на 27 региональных рынках банковских услуг, из которых 22 рынка – рынки привлечения денежных средств юридических лиц.
