Компонентна структура ринку логістичних послуг країн НАФТА

Транспортні послуги. Північна Америка має досить добре розвинену транспортну систему. Представлено всі сучасні види транспорту, які у повній мірі забезпечують потреби господарства, як на регіональному, так і на світовому рівні. Загальна протяжність залізниць країн НАФТА - 388,8 тис. км (транзитні залізниці США і Канада мають протяжність 7,2 тис. км); автошляхів - 8,05 млн. км, внутрішніх водних шляхів - 9,662 тис. км (Великі озера) та 44,826 (судноплавні річки США та Канада), трубопроводів - 2,69 млн. км. Найважливіші системи морських портів сформувалися навколо Нью-Йорка, Х'юстона і Лос-Анджелеса. Транспортні послуги на ринку логістики надають численні спеціалізовані перевізники, що використовують лише один вид транспортних засобів (залізничні, автомобільні, повітряні, водні тощо), перевізники, що практикують змішані форми перевезень (мультимодальні) та посередники (брокери, експедитори тощо).

Існують наступні види змішаних (контрейлерних) перевезень. Вантажівка-залізниця; наземно-водні перевезення (ця форма перевезень використовується як на внутрішніх водних шляхах, так і на прибережних лініях судноплавства та при переміщенні вантажу між Великими озерами та

портами на атлантичному узбережжі США). Після 1980р. в галузі вантажоперевезенъ Північної Америки вже чітко виокремились три сегменти: перевезення із повною транзитного нормою (коли вага вантажу є більшою за 15 тис. фунтів), перевезення менше транзитної норми (коли вага є меншою ніж 15 тис. фунтів) та спеціалізовані перевезення (доставка посилок та ін.).

Послуги складування. У трьох секторах ринку складських послуг Північної Америки діють компанії, що займаються дистрибуцією та складуванням - приватні центри розподілу (дистриб'юторські центри), 3PL-провайдери та рефрижераторні склади. Ємність північноамериканського комерційного ринку складських послуг, що надаються 3PL- операторами,

оцінюється в 32,8 млрд. дол. США чистого доходу (2007р.). Налічується близько 900 операторів складських послуг із загальним розміром складських приміщень 957 млн. квадратних футів (1 фут = 30,48 см). Більше 66% американського ринку припадає на контрактне складування. 54% контрактів укладається на три роки, 22% - на п'ять років. Оператори контрактних складів значно розширюють коло своїх послуг, включаючи в нього, окрім власне складування, велику кількість інших логістичних операцій: транспортування, управління запасами, обслуговування споживачів та утилізацію поверненої продукції.

За класифікаційною схемою американської консалтингової компанії Armstrong&Associates Inc., в логістичному бізнесі аутсорсингу Північної Америки виділяють кілька типів логістичних

провайдерів (класифікація відноситься до компаній, що зареєстровані в Північній Америці):

•Non-asset domestic transportation management (DTM-NA) – транспортні компанії, які організують перевезення в межах Північної Америки й не володіють реальними активами;

•Non-asset international transportation management (ITM-NA) транспортні компанії, які організують перевезення між Північною Америкою й іншими регіонами світу й не володіють реальними активами;

•Asset-based (U.S.) dedicated contract carriage (DCC-AB) – транспортні компанії, які володіють рухомим складом і мають у штаті водіїв і транспортних менеджерів (звичайно працюють за договорами строком від 1 до 7 років);

•Asset-based value-added warehousing/distribution (VA WD-AB) - складські компанії, що володіють складськими терміналами й дистрибутивними центрами (звичайно працюють на основі довгострокових договорів);

• Software – компанії провайдери програмного забезпечення. Компанії, що володіють реальними активами - будь-то складські комплекси або рухомий склад - спеціалізуються в основному на наданні

відповідних складських і транспортних послуг. При цьому компанії, які не володіють реальними активами, займаються не лише експедуванням, так вони часто беруть на себе функції створення й оптимізації інтегрованого логістичного ланцюга.

Рис. 1. Динаміка обсягу ринку логістичних послуг країн НАФТА за типами логістичних провайдерів, млрд. дол. США.

На Північноамериканському ринку логістичних послуг все більш поширеною стає діяльність 4РL-компаній, що не володіють матеріальними активами, але координують діяльність ЗРL-компаній. Основними факторами, що сприяють розвитку північноамериканського ринку 4РL-послуг, є збільшення потреби в більш складних логістичних послугах, розширення попиту на фахові логістичні знання та ефективні методи, глобалізація світової економіки й прагнення замовників до поділу ризиків (і доходів відповідно) із провайдером послуг. 4РL-послуги можуть надавати ЗРL-компанії, фірми консалтингового й технологічного профілю. Консалтингова фірма Armstrong&Associates Inc. оцінює ємність Північноамериканського ринку логістичних послуг, що надаються спеціалізованими компаніями на умовах аутсорсингу, в 113,6 млрд. дол. США. Найбільшими спеціалізованими фірмами у даній сфері діяльності є наступні фірми США: UPS Supply Chain Solutions, С. Н. Robinson Worldwide, Menlo Worldwide, Expeditors International of Washington Inc. та Penske Logistics. Загальний оборот перелічених п'яти компаній у 2002р. становив

19,3 млрд. дол. США, (це приблизно четверта частина об'єму всього ринку логістичних послуг США). У 2006р. оборот компаній зріс до 24,6 млрд. дол. США. За даними Канадського бюро статистики, ринок ЗРL-провайдерів Північної Америки буде зростати на 10-15% протягом наступних 5 років.

Щодо транспортних послуг, то послуги перевезення вантажів із повною транзитною) нормою надають такі крупні фірми, як B.Hunt та Schielder National; із неповною транзитною) нормою - Yellow Freight, Consolidated Freightways, TNT Freightways; сегмент спеціалізованих перевезень представляють компанії, що займаються доставкою посилок та інших поштових відправлень, такі як UPS та FedEx. На ринку авіаперевезень країн НАФТА провідні позиції належать компаніям FedEx та UPS Overnight, а на ринку залізничних перевезень лідером є Union Pacific, Canada North й Canada Pacific.

На Північноамериканському ринку складських послуг на сьогоднішній день компанії United Parcel Service (UPS) та Caterpillar залишаються лідерами серед приватних складських операторів, DHL-Exel Supply Chain (раніше відома як Exel) - найбільшим ЗРL-оператором (із загальним доходом в сфері контрактної логістики 3,4 млрд. дол. США на рік), а фірма AmeriCold Logistics усе ще має у своєму розпорядженні найбільші рефрижераторні склади. Серед найбільших канадських операторів - Congebec, що знаходиться в Квебеці; мексиканських - Frialsa Frigorificos (обидві компанії є операторами рефрижераторних складів). Останнім часом значно поширені послуги так званих проміжних складів (англ. - cross-dock warehouses), які, головним чином, використовуються для перевантаження вантажу із одного транспортного засобу на інший. До операторів, що надають подібні послуги належать компанії ВАХ, EGL, Inc. and Expeditors. Середня площа складів загального користування в Північній Америці становить 315 тис. кв. футів. В окремих регіонах Сполучених Штатів площа коливається від 265,000 до 375,000 квадратних футів. Найбільший попит на складські послуги мають Центральний та Західний регіони США, а також регіон Середнього Заходу.