Основні поняття. Види індексів

Індексом називається відносна величина, яка характеризує зміну певних числових показників, що характеризують явище чи процес, що вивчається, у часі, просторі чи порівняно із стандартом (або нормою). Показник, для якого обчислюється індекс, зазвичай називається величиною, що індексується, або індексованою величиною.

Будь-який індекс являє собою відношення двох значень одного і того ж показника: в чисельнику – значення, що порівнюється, у знаменнику – значення, з яким проводиться порівняння (база порівняння). При цьому перше зазвичай позначається підрядковою позначкою “1” або іншим натуральним числом, друге – “0”.

Зазвичай індекси виражаються у формі відношень або відсотків і, таким чином, показують у скільки разів ділене більше дільника або скільки відсотків чисельник складає від знаменника.

Існують різні методики і відповідні формули для обчислення індексів, які залежать від виду індекса, мети дослідження, наявної інформації тощо.

Розглянемо деякі основні види індексів, які можна класифікувати за такими основними ознаками:

1. За базою порівняння:

а) ланцюгові індекси. Базою є попереднє (у певному розумінні) значення показника (змінна база).

б) базисні індекси. Базою є одне й те ж вибране з певних міркувань значення показника (стала база).

2. За характером порівнянь:

а) індекси динаміки. Показники, що порівнюються, змінюються у часі.

б) територіальні індекси. Показники, що порівнюються, змінюються у просторі.

в) міжгрупові індекси. Значення показника, які належать до різних груп елементів сукупності, що вивчається, порівнюються між собою або з одним певним фіксованим значенням. Останнє, що зазвичай називають стандартом або нормою, може належати одній із груп, що розглядаються.

3. За змістом показника:

а) індекси кількісних (або екстенсивних) показників. Показниками є абсолютні величини, що характеризують рівень (або обсяг) явища, яке вивчається. Наприклад, фізичний обсяг експорту або число фізичних осіб, що перетинали митний кордон протягом року.

б) індекси якісних (або інтенсивних) показників. Показниками є відносні величини, що характеризують рівень явища, який припадає на одиницю сукупності. Наприклад, ціна або собівартість.

в) агрегатні індекси. Показником є зазвичай добуток інших (як правило, кількісних та якісних) показників, який являє собою так званий агрегат, тобто величину, що має певний економічний зміст. Прикладом агрегату (агрегатного показника) може бути вартість (товарообіг), яка дорівнює добутку ціни (інтенсивний показник) на фізичний обсяг (екстенсивний показник).

4. За охопленням елементів сукупності:

а) індивідуальні індекси. Зазвичай позначаються літерою “ і ”. Характеризують зміну показників тільки одного окремо взятого (індивідуального у певному розумінні) явища. Прикладом останнього може бути обсяг експорту сталі або ціна імпортованої нафти по окремій митниці.

б) загальні індекси. Позначаються літерою “ І ”. Характеризують зміну показників, що належать до сукупності елементів. При цьому елементи сукупності можуть бути (у певному розумінні) однорідними, наприклад, різні сорти зерна, або неоднорідними, наприклад, нафтопродукти, ліс та електроенергія. В першому випадку індекс може бути, наприклад, загальним індексом середніх величин, у другому – зазвичай називається загальним агрегатним індексом.

Підкреслимо, що якщо фізичні обсяги різних товарів вимірюються різними одиницями вимірювання (наприклад, товари А, Б, В у таблиці 5.1), то ці товари напевно є неоднорідними.

У сучасній економіці особливо важливими є такі показники, як ціна, фізичний обсяг та вартість (або товарообіг). Тому для індексів цих показників існують загальноприйняті позначення: для індексів цін – підрядкова позначка “ р ”, фізичних обсягів – “ q ”, вартості (або товарообігу) – “ pq ” (від price – ціна, quantity – кількість). Наприклад і_р – індивідуальний індекс цін, І_q – загальний середньозважений індекс фізичного обсягу, І_pq – загальний агрегатний індекс товарообігу.

Індекси цін та фізичних обсягів є типовими індексами відповідно якісних та кількісних показників. Для статистичної практики це означає, що індекси всіх інтенсивних та екстенсивних показників можна обчислювати за тими ж методиками і формулами, що й відповідні індекси цін та фізичних обсягів, вкладаючи відповідний зміст у параметри цих формул.