Автомобильная промышленность

Высокий уровень конкуренции на автомобильном рынке Российской Федерации не требует особых мер регулирующего воздействия в части её развития. В целях формирования на территории Российской Федерации сбалансированной и конкурентоспособной автомобильной промышленности распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 831-р утверждена Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года.

Российский автомобильный рынок постепенно выходит из кризиса 2014-2015 гг. В 2017 году тенденция восстановления рынка автомобильной промышленности уверенно продолжается. По итогам 2017 года рост рынка составил 13,2 %, при этом реализовано более 1,69 млн. автомобилей, среди них легковых автомобилей 1,48 млн. шт. (рост относительно прошлого года составил +12,4 %), легких коммерческих автомобилей – 116,1 тыс. шт. (+6,4 %), грузовых автомобилей – 78,4 тыс. шт. (+48,9 %), автобусов – 12,4 тыс. шт. (+14,1 %).

Положительная динамика роста рынка сказалась и на объеме производства автомобилей, который по итогам 2017 года составил 1,53 млн. автомобилей, что на 19,4 % больше чем за прошлый год. При этом, наибольший рост производства (+22,9 %) продемонстрировал сегмент грузовых автомобилей, объем производства которых составил 72,4 тыс. шт., сегмент легковых автомобилей вырос на 20,3 % при объеме производства в 1,34 млн. шт., сегмент легких коммерческих автомобилей вырос на 9,3 % при объеме производства в 109,3 тыс. автомобилей. Объем производства автобусов на территории Российской Федерации составил 13,2 тыс. шт., что на 2,8 % больше чем за прошлый год.

Доля в российском рынке автомобилей произведенных на территории Российской Федерации систематически растет, и на сегодня составляет 85,9% (в сегменте легковых автомобилей – 86,2%, в легких коммерческих – 89,5%, в грузовых – 74,5 %, в автобусах – 89,6 %).

В целях успешной конкуренции российских автопроизводителей на международной арене 31 августа 2017 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 1877-р утверждена Стратегия развития экспорта продукции автомобильной промышленности в России до 2025 года.

Согласно данным РЭЦ и ФТС России за 2017 г. экспорт продукции российского автомобилестроения (включая производство легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автокомпонентов) составил около 3,115 млрд долл. США, что на 31,4% больше показателя за 2016 г. (примерно 2,37 млрд долл. США).

Для стимулирования экспорта продукции российского автомобилестроения в 2017 г. на субсидирование затрат на транспортировку продукции предприятиям автопрома выплачено 1,94 млрд руб., на омологацию и сертификацию продукции на зарубежных рынках - около 960 млн руб.:

· ПАО «АВТОВАЗ», общий объем экспорта - 14 379 шт., рост составил 14,7%;

· ООО «УАЗ», общий объем экспорта - 5 103 шт., рост составил 57,6%;

· ООО «АЗ ГАЗ», общий объем экспорта - 4 347 шт., рост составил 28,6%;

· Компания «Фольксваген Груп Рус» экспортировала более 17 тыс. автомобилей (рост 414%), причем 15,7 тыс. - в Чешскую Республику;

· Компания «РЕНО Россия» реализует проект поставок сваренных и окрашенных кузовов автомобилей в Алжир. Продукция поставляется на завод «Рено» в городе Оран. С декабря 2016 г. отгружено более 20 тысяч кузовов и 40 тысяч бамперов.

Численность на основных предприятиях отрасли стабилизировалась на уровне 280 тыс. чел. (-0,2 % от аналогичного периода прошлого года), что связано с тем, что на фоне увеличения объемов производства на многих предприятиях успешно реализуются процессы модернизации и автоматизации производства, повышается производительность труда. Выработка на одного работника в автомобильной промышленности выросла до 762,2 тыс. руб. в месяц (+22,5 %). Средняя заработная плата увеличилась до 40,0 тыс. руб. месяц (+13,4 %).

Указанных результатов удалось достичь за счет системного применения комплекса мер государственной поддержки автомобильной промышленности реализуемых Минпромторгом России. Каждый второй автомобиль в Российской Федерации продается с применением мер государственного стимулирования спроса.

Совокупный эффект от реализации государственных программ стимулирования спроса по состоянию на 31 декабря в 2017 г. превысил 812 тыс. автомобилей, при этом в рамках льготного автокредитования реализовано более 408,2 тыс. автомобилей, в рамках льготного лизинга около 68 тыс. автомобилей, а эффект от реализации программы обновления парка составил 407,2 тыс. проданных со скидкой автомобилей. Совокупный эффект от реализации новых адресных программ «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело», запущенных со второго полугодия 2017 года, составил порядка 80,8 тыс. автомобилей.

В рамках реализации программы обновления парка техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, реализовано 4 494 автомобиля.

Объем реализации программы обновления парка муниципального наземного электрического транспорта составил 126 единиц техники.

В рамках программы обновления парка школьных автобусов в субъекты Российской Федерации в 2017 году осуществлена поставка 1 559 школьных автобусов.

В рамках программы обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи в субъекты Российской Федерации в 2017 году осуществлена поставка 1 438 автомобилей скорой медицинской помощи.

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат:

- на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности. Объем субсидиарной поддержки в 2017 году составил 3,351 млрд руб.;

- связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4 и Евро-5, объем субсидиарной поддержки в 2017 году составил 63,190 млрд руб.;

- на содержание рабочих мест объем предоставленных в 2017 году субсидий составил 35,755 млрд руб.

Субсидии организациям на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны объем финансирования в 2017 году составил 1,5 млрд руб.

На 2018 год в том числе в целях развития конкуренции в автомобильной промышленности на территории Российской Федерации запланирован следующий комплекс мер государственной поддержки:

- субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест с финансированием в 2018 году в размере 36,2 млрд рублей;

- субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4 и Евро-5 – 56,5 млрд рублей;

- субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности – 4,7 млрд рублей;

- субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на осуществление научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ и проведение испытаний колесных транспортных средств – 5 млрд рублей;

- субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2020 годах – 6,1 млрд рублей;

- субсидии производителям городского наземного электрического транспорта в целях предоставления покупателям скидки при приобретении наземного электрического транспорта – 1,5 млрд рублей;

- субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018 - 2020 годах физическим лицам на приобретение автомобилей – 18,1 млрд рублей;

- субсидии российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным российскими организациями автомобилестроения в 2015 году на цели рефинансирования и (или) приобретения прав требований по кредитам и займам, ранее привлеченными их дочерними и зависимыми обществами – 2,9 млрд рублей;

- субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с созданием и организацией производства транспортных средств с дистанционным и автономным управлением – 1,3 млрд руб.;

- субсидии российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей – 1,5 млрд рублей;

- субсидии из федерального бюджета производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива – 2,5 млрд рублей;

- субсидии из федерального бюджета организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны – 0,5 млрд рублей.

В соответствии со Стратегией развития экспорта продукции автомобильной промышленности в Российской Федерации предполагается разработка механизма предоставления субсидий на развитие дилерской (сервисной) сети. Минпромторг России в настоящий момент работает над проектом постановления. Механизм предполагает компенсацию затрат на создание и материально-техническое оснащение центров технического обслуживания и ремонта.

Помимо разрабатывающейся субсидии на развития дилерской сети в 2018 году Минпромторгом России будет реализовывать меры поддержки по субсидированию транспортных расходов компаний-экспортеров (9 млрд руб.), затрат на сертификацию и омологацию продукции (1,2 млрд руб.), субсидирование через РЭЦ выставочной деятельности (почти 2,7 млрд руб.), а также финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности (150 млн руб.).

Минпромторгом разрабатывается концепция организации производства автомобилей на экспортных рынках, при реализации которой будет реализована возможность создания универсальной производственной и складской инфраструктуры, которая могла бы на коммерческих условиях использоваться российскими автопроизводителями для увеличения объемов продаж своей продукции на целевых рынках за рубежом. Среди приоритетных направлений – Вьетнам, Индонезия, Египет. Предполагается создать универсальные мощности по окраске и сборке. Российские автопроизводители будут поставлять машинокомплекты и платить фиксированную стоимость за каждый произведенный автомобиль.

Указанный комплекс мероприятий позволит поддержать высокий уровень конкуренции на российском авторынке в 2018 году и реализовать наметившиеся тенденции роста российской автомобильной промышленности на уровне 10% от прошлого года с возможной коррекцией в пределах 5% в зависимости от конъюнктуры рынка, а также создаст условия для увеличения темпов и глубины локализации, развития компетенций и технологий в области автомобилестроения.