Етапи реалізації методики
1. Визначення об’єкта аналізу: підприємство загалом, окремі підрозділи (філіали і т.д.) чи бізнес-одиниці.
2. Визначення критеріїв відбору і відбір експертів (аналіз проводиться методом експертних оцінок або методом Дельфі). При необхідності – встановлення рейтингових коефіцієнтів для різних експертів.
3. Розробка формату для занесення результатів аналізу факторів експертами і розробка підсумкової таблиці. При необхідності – проведення тестування формату аналізу.
4. Заповнення формату STEP-аналізу. Кожен експерт самостійно визначає набір факторів макросередовища, які, з його точки зору, можуть чинити найсильніший вплив на підприємство, і визначає групи, до яких вони належать: соціальні, технологічні, економічні і політичні.
5. Підготовка підсумкового формату аналізу макросередовища.
6. Використання результатів підсумкового формату аналізу макросередовища в процесі стратегічного і тактичного планування.
7. Проведення оцінки запланованих дій після закінчення планового періоду, щоб вияснити, чи вдалося за їх допомогою знизити негативний вплив і використати позитивний вплив макросередовища.
Формат аналізу має такий вигляд (табл. 4.1).
Методика STEP-аналізу із використанням табличного формату
Етапи реалізації методики:
1. Визначення об’єкта аналізу: підприємство загалом, окремі підрозділи (філіали і т.д.) чи бізнес-одиниці.
2. Визначення критеріїв відбору і відбір експертів (аналіз проводиться методом експертних оцінок або методом Дельфі). При необхідності – встановлення рейтингових коефіцієнтів для різних експертів.
3. Розробка формату для занесення результатів аналізу факторів експертами і розробка підсумкової форми аналізу. При необхідності – проведення тестування формату.
Таблиця 4.1
Формат STEP-аналізу із використанням 4-польової матриці
| Соціальні фактори … | Технологічні фактори … |
| Економічні фактори … | Політичні фактори … |
Формат аналізу має такий вигляд (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Формат STEP-аналізу із використанням таблиці
| Групи факторів | Опис події / факто-рів | Небезпека / можливість | Оцінка імовірності події або прояву фактора | Оцінка важливості фактора або події | Загальний вплив на компанію | Програма дій |
| Соціальні | 3… | |||||
| Технологічні | 3… | |||||
| Економічні | 3… | |||||
| Політичні | 3… |
4. Заповнення формату STEP-аналізу. Формат заповнюється самостійно кожним експертом таким чином:
Стовпчик 1 – вибирається група, до якої належить фактор.
Стовпчик 2 – записуються значимі з точки зору експерта фактори макросередовища, а також важливі події, які можуть вплинути на діяльність компанії.
Стовпчик 3 – аналізується вплив кожного фактора, виявляється, чи він становить можливість чи загрозу для підприємства. Іноді один і той самий фактор може становити можливість і небезпеку одночасно, в такому випадку розглядаються обидва варіанти. В даному стовпчику проставляються знаки "+" (можливість) і "-" (небезпека).
Стовпчик 4 – оцінюється кожен включений в аналіз фактор або подія з точки зору імовірності його прояву або настання події (шкала може бути кількісна – від 100% до 1 – або якісна: висока – середня – низька).
Стовпчик 5 – оцінюється важливість факторів за шкалою від 1 до 10.
Стовпчик 6 – розраховується вплив кожного фактора на компанію шляхом множення стовпчиків 4 і 5 і додавання знаку із стовпчика 3.
Стовпчик 7 – на основі аналізу пропонуються можливі дії підприємства із врахуванням впливу макросередовища. Підсумкова форма буде містити програми можливих дій підприємства з точки зору експертів.
5. Підготовка єдиної підсумкової форми оцінки впливу факторів макросередовища, яка узагальнює результати роботи всіх експертів, і розробка спеціалістами підприємства програми дій по кожній групі факторів і окремих подіях і факторах.
6. Використання результатів підсумкового формату аналізу макросередовища в процесі стратегічного і тактичного планування.
7. Проведення оцінки запланованих дій після закінчення планового періоду, щоб вияснити, чи вдалося за їх допомогою знизити негативний вплив і використати позитивний вплив макросередовища.
2. Методика аналізу загроз і можливостей макросередовища ЕТОМ
ЕТОМ-аналіз – цематричний метод аналізу загроз і можливостей макросередовища (Environmental Threats and Opportunities Matrix).
Етапи реалізації методики:
1. Визначення об’єкта аналізу: підприємство загалом, окремі підрозділи (філіали і т.д.) чи бізнес-одиниці.
2. Визначення критеріїв відбору і відбір експертів (аналіз проводиться методом експертних оцінок або методом Дельфі). При необхідності – встановлення рейтингових коефіцієнтів для різних експертів.
3. Розробка формату для занесення результатів аналізу факторів експертами і розробка підсумкової форми аналізу. При необхідності – проведення тестування формату.
Формат аналізу має такий вигляд (табл. 4.3).
Таблиця 4.3
Формат ЕТОМ-аналізу
| Групи факторів | Опис події / факторів | Загроза (-) | Можливість (+) | Оцінка ваги (1 – 5) | Оцінка важливості (1 – 15) | Сукупний вплив на стратегію компанії |
| Економічні | ||||||
| Всього | ||||||
| Соціальні і культурні | ||||||
| Всього | ||||||
| Демографічні | ||||||
| Всього | ||||||
| Географічні | ||||||
| Всього | ||||||
| Політичні і юридичні | ||||||
| Всього | ||||||
| Технологічні | ||||||
| Всього | ||||||
| Конкурентні | ||||||
| Всього | ||||||
| Разом (-) | ||||||
| Разом (+) |
4. Заповнення формату ЕТОМ-аналізу|. Формат заповнюється самостійно| кожним експертом таким чином:
Стовпчик 1 — визначається група, до якої належить фактор|: економічний, соціальний і культурний, демографічний|, географічний, політичний і юридичний, технологічний| і конкурентний.
Стовпчик 2 — записуються|занотовують| значимі|значущі| з точки зору|з погляду| експерта| чинники|фактори| макросередовища|середовища|, а також важливі|поважні| події, які можуть вплинути на діяльність компанії.
Стовпчик 3 — по кожній виділеній події або фактору| визначається, чи може він бути|з'являтися| загрозою|погрозою| і мати негативний| вплив, якщо може, то ставиться знак "—"|.
Стовпчик 4 — по кожній виділеній події або фактору| визначається, чи може він бути|з'являтися| можливістю|спроможністю| і мати позитивний вплив, якщо може, то ставиться знак "+"|.
Стовпчик 5 — оцінюється|оцінює| вага (від 1 — найменша до 5 — найбільша) кожного включеного в аналіз чинника|фактору| з точки зору|з погляду| можливої сили дії на діяльність підприємства| (усередині|всередині| групи чинників|факторів|).
Стовпчик 6 — встановлюється рейтинг важливості серед всіх включених в аналіз подій і чинників|факторів| (всього їх повинно бути 15 за умовами аналізу) відповідно від 1 — найменший до 15 — найбільший.
Стовпчик 7 — розраховується сукупний вплив чинника|фактору| або події на стратегію підприємства.
Формула: множення значення ваги чинника|фактору| (стовпчик 4) на значення рейтингу (стовпчик 5). Знак отриманого результату (— або +) залежить від вибраного значення в стовпчику 3 або 4. У разі, коли одна і та ж подія або чинник|фактор| є|з'являється| і можливістю|спроможністю|, і загрозою|погрозою|, враховуються обидва варіанти, причому бальна| оцінка у них завжди відрізнятиметься за показниками ваги і рейтингу.
Рядки таблиці "Всього" містять|утримують| загальну|загальну| оцінку впливу на стратегію підприємства всіх груп чинників|факторів|.
5. Підготовка підсумкової форми оцінки впливу факторів макросередовища (табл. 4.4)|. Таким чином, за результатами|за наслідками| роботи по модулю кожного| експерта вибираються три найважливіших|поважних| показники макросередовища|, і далі в процесі планування|планування| і оперативного управління| використовуються вже ці результати.
6. Розробка фахівцями|спеціалістами| програми дій підприємства| по кожній групі і окремих чинниках|факторам|.
7. Використання результатів підсумкового формату аналізу макросередовища|середовища| в процесі стратегічного і тактичного планування|.
8. Проведення оцінки запланованих дій після|потім| закінчення планового періоду, щоб|аби| з'ясувати, чи вдалося за|із| їх допомогою знизити|знизити| негативний вплив і використати позитивний| вплив макросередовища|середовища|.
Таблиця 4.4
Підсумкова таблиця ЕТОМ методом експертних оцінок
| Експерт | Три фактори, які отримали найвищі оцінки | ||
| опис фактора | можливість (+) | загроза (-) | |
| … |
