Перспективы развития сегмента обращения банковских кредитных карт в России

 

Очевидно, что роль кредитных карт постепенно будет снижаться. Они будут выходить из повсеместного употребления уже в обозримом будущем.

Их заменит технология беспроводного обмена между устройствами, находящимися на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, –NearFieldCommunication (чаще это название употребляют в форме аббревиатуры NFC), в переводе с английского – "коммуникация с близкого расстояния”.

Функционирует она благодаря микрочипу, который встраивается в мобильный телефон. Устройство взаимодействует с банкоматом, торговым терминалом, мобильным телефоном, в которых тоже реализована NFC.

Такое мобильное устройство – по сути, платежная карта с расширенными возможностями. В нем есть интерфейс пользователя, где владелец мобильного аппарата может подтвердить или отклонить оплату, ввести необходимые банковские данные для осуществления транзакции, проконтролировать историю платежей.

По мнению Вилена Тимирязева, «Человек выбирает на телефоне одну из своих виртуальных карточек, по которой он хочет совершить транзакцию, – объясняет Вилен Тимирязев, – вводит необходимую сумму наличных, подносит мобильный телефон к банкомату, и тот выдает ему деньги» [42].

NearFieldCommunication – это удобство для человека, увеличение количества банковских операций, а также продаж товаров. Ведь в мобильное приложение легко «упаковать» не только банковские карты, но и дисконтные и подарочные сертификаты. А затем банки и магазины начнут проводить мониторинг операций пользователя.

Сегодня все понимают, что магнитная полоса на банковских картах устарела как технология, а чиповые (EMV) карты не прижились из-за своей дороговизны, неудобства и сомнительной безопасности. Несмотря на перспективность технологии NFC, на практике технология не очень быстро набирает популярность и чаще всего ее внедрение заканчивается лишь показательным или тестовым запуском. Это связано со стремлением лидеров рынка - мобильных операторов с одной стороны и международных платежных систем с другой контролировать платежи и тем самым нежелание сойтись в общем мнении относительно стандартов протокола и форматов передачи данных.

Как показал опрос владельцев мобильных телефонов в городах-миллионниках, проведенный J’son&PartnersConsulting совместно с компанией SMARTEST в июле 2012 г., 8,6% респондентов уже используют технологию бесконтактных платежей, в то время как почти половина (48,8%) ничего не слышала об этой технологии, 42,6% информированы о ней, но по тем или иным причинам ее не используют (Рисунок 9). 13,4% пользователей ответили, что их банковская карта поддерживает бесконтактные платежи; более половины респондентов (53%) не знают об этом. 6% пользователей ответили, что их смартфон позволяет бесконтактно оплачивать товары и услуги; 48% не осведомлены об этом(рисунок 9).

 

Рисунок 9 –Информированность пользователей смартфонов и использование технологии бесконтактной оплаты в России

 

Более всего пользователи оказались информированы о таких сервисах NFC как оплата товаров в магазинах, парковок и заправок, а также проезда в общественном транспорте и билетов на мероприятия. Основные сдерживающие факторы, препятствующие более интенсивному развитию NFC в России – это опасения пользователей по поводу безопасности транзакций и сохранности персональных данных, недостаток инфраструктуры и информации об услуге.

К странам с наибольшим распространением бесконтактных платежных систем относится Япония, в которой используется близкая к NFC система FeliCa, разработанная компанией Sony. Сервисы под брендом Osaifu-Keitai включают в себя электронные деньги, карты идентификации и лояльности, оплата проезда, кредитные карты и пр. В конце 2011 г. японские операторы мобильной связи анонсировали планы поэтапной миграции с технологии Felica на NFC.

В середине 2011 г. сотовые операторы Южной Кореи, эмитенты кредитных карт, производители потребительской электроники и правительственные организации учредили Grand NFC KoreaAlliance, основная цель которого – создать новый рынок с объемом $1 млрд и более чем 5 тыс. новых рабочих мест.

В Соединенном Королевстве почтовая служба планирует установить 30 тыс. NFC-терминалов в 11,5 тыс. отделениях почтовой службы по всей стране. Вносить плату за услуги пользователи смогут посредством бесконтактных карт MastercardPayPass или VisaPayWave и с помощью смартфонов с поддержкой технологии NFC.

Летом 2011 г. правительство Франции объявило о своей готовности инвестировать €20 млн. для продвижения услуг на базе NFC. Четыре мобильных оператора и четыре банка анонсировали свои планы по запуску NFC-сервисов в национальном масштабе в 2012 г.

В начале 2011 г. транспортные компании - немецкий национальный железнодорожный оператор DeutscheBahn (DB) и компания RMV начали сотрудничество над созданием национальной NFC-системой продажи билетов в Германии.

Крупнейшие NFC-проекты международных платежных систем – это VisapayWave и MasterCardPayPass. Параллельно развиваются альтернативные решения - GoogleWallet, Isis и др. Интересные инициативы продвигают банки. Например, клиенты Королевского банка Шотландии (RoyalBankofScotland, RBS) могут получать наличные (до 100 фунтов стерлингов) в банкоматах без банковской карты – для этого им понадобится смартфон. А национальный банк Катара (QatarNationalBank, QNB) в партнерстве с мобильным оператором Qtel предлагают клиентам денежный бонус до 100 катарских реалов (около $27,5) при активации счета для платежей с помощью NFC и совершившим хотя бы одну транзакцию.

По прогнозам западных аналитиков, доля бесконтактных мобильных платежей до 2016 г. будет оставаться достаточно низкой. По их мнению, «использование бесконтактных NFC-платежей влечет за собой изменения в потребительском поведении и требует взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами - банками, мобильными операторами, карточными сетями и продавцами». Все это занимает много времени, поэтому, по крайней мере, до 2015 г. аналитики не ожидают выхода NFC-платежей на массовый рынок.

Тем не менее, фактические данные и прогнозы по мировому рынку NFC свидетельствуют о высоком потенциале данного сегмента. Например, по прогнозам BergInsight, продажи NFC-смартфонов будут расти в ближайшие 5 лет со среднегодовым темпом роста (CAGR) на уровне 87,8%, благодаря чему в 2016 г. их будет поставлено на рынок 700 млн. единиц. По итогам 2011 г. в мире было продано 30 млн. мобильных телефонов с поддержкой NFC и выпущено не менее 40 NFC-моделей. По прогнозам IMS Research, в 2012 г. в мире будет продано 80 млн. мобильных телефонов с поддержкой NFC и около 300 млн. NFC-чипсетов, а к 2015 г. эти показатели достигнут 400 млн. и 1200 млн. соответственно.

Поставки POS-терминалов класса NFC-ready в 2011 г. в мире удвоились и достигли 2,5 млн. По прогнозам, продажи POS-терминалов расти с показателем CAGR в ближайшие 5 лет на уровне 49,4%, благодаря чему в 2017 г. их будет поставлено 43,4 млн единиц. Эти показатели соответствуют проникновению данных устройств с 8% в 2011 г. до 53% в 2017 г. Самые высокие показатели проникновения ожидаются в Северной Америке (86%) и в Европе (78%), а в других регионах - около 38%.

По прогнозам JuniperResearch, в 2017 г. каждый четвертый пользователь мобильного телефона в США и Западной Европе будет оплачивать товары и услуги при помощи устройств с поддержкой NFC. По итогам 2012 г. подобным образом расплачиваться за покупки будут не многим более 2% мобильных пользователей этих регионов. В 2017 г. объем мобильных платежных транзакций, выполненных при помощи устройств с поддержкой NFC, превысит $180 млрд.

Одним из основных факторов, влияющих на развитие рынка NFC в мире, является наличие соответствующей инфраструктуры и абонентских устройств. По данным середину июня 2012 г., в России были доступны 28 моделей телефонов/коммуникаторов с поддержкой NFC от 8 производителей – Nokia (7 моделей), RIM и Samsung (по 6 моделей), Sony (3 модели), HTC, LG (по 2 модели), Fly и Panasonic (по 1 модели) (Рисунок 10).

 

 

Рисунок 10 – Производители мобильных телефонов с поддержкой NFC

 

Однако, для конечного пользователя NFC в России – это маловажная опция, которая фактически не оказывает влияние на потребительский спрос и продажи смартфонов. На данном этапе развития рынка использовать телефоны с поддержкой этой технологии в российских проектах, как правило, нельзя – для этого необходим специальный NFC-модуль, который устанавливается в телефон, либо банковская карта с поддержкой NFC. Тем не менее, в перспективе, как показал совместный опрос J’son&PartnersConsulting и Smartest, можно ожидать усиления этого фактора.

В настоящее время в России, по мнению J’son&PartnersConsulting, реализуются пилотные проекты для демонстрации возможностей NFC, отработки тарификации и технологических аспектов, бизнес-моделей и пр. Основные сдерживающие факторы развития NFC в России – это низкая информированность потенциальных пользователей о возможностях данной технологии, недостаточное развитие инфраструктуры и несовершенство российского отраслевого законодательства. С другой стороны, ключевые преимущества бесконтактных платежей – быстрота и удобство совершения платежей в итоге перевесят постепенно сглаживающиеся проблемы, и рынок начнет расти ускоренными темпами.

Как показал опрос экспертов из сферы ИКТ, проведенный J’son&PartnersConsulting совместно с компанией SMARTEST в июле 2012 г., основными отраслями, в которых технология NFC будет наиболее перспективна в ближайшие 1-3 года, являются общественный транспорт, розничная торговля и сфера услуг, реклама и маркетинг (Рисунок 11).

 

Рисунок 11-Наибольшее распространение NFC по отраслям в России

Бесконтактные платежи будут популярны на автозаправочных станциях и парковках, на культурных и спортивных мероприятиях, в кафе и ресторанах быстрого питания, то есть в тех местах, где одновременно обслуживается большое количество людей и требуется мгновенная авторизация платежа, а сумма покупки относительно невелика. Кроме того, NFC может использоваться в системах учета рабочего времени сотрудников предприятий Time&Attendance (T&A), в рекламе («умные постеры») и других отраслях.

В частности, «умные постеры» (SmartPosters) на основе технологии NFC предоставляют рекламодателям новые возможности интерактивного маркетинга с привязкой к местоположению пользователя. C их помощью потенциальные клиенты могут быстро и легко получить дополнительную информацию о продукте, рекламном предложении, получить купон на скидку, подписаться на услугу, принять участие в голосовании и пр.

Основные участники зарождающегося рынка NFC – «большая тройка» сотовых операторов, крупнейшие банки и платежные системы. Так, МТС реализует NFC-проекты «Быстрая заправка» на автозаправках «ЛУКОЙЛ», оплата товаров в торговых автоматах компании UVENCO (оба в Перми), совместное с MasterCard и «МТС-Банк» платежное решение на основе технологии NFC для бесконтактной оплаты товаров и услуг с телефона по технологии MasterCardPayPass и др. «МегаФон» и «ВымпелКом» предлагают услуги по бесконтактной оплате проезда в Санкт-Петербургском метрополитене. 8 российских банков являются эмитентами бесконтактных карт PayPass, использование которых значительно сокращает время обслуживания клиентов в сфере розничной торговли и услуг.

Таким образом, российские банки взяли курс на покорение высоких технологий. В результате на рынке уже появились впечатляющие воображение новинки. Однако на пути стремлений наших банков к прогрессу встает кадровая проблема: IT-специалистов просто не хватает. Эксперты предсказывают, что к 2015 году дефицит трудовых ресурсов в данной области может составить 320 тысяч человек. В последнее время наши банкиры не только часто говорят о высоких технологиях, но и демонстрируют предлагаемые ими новые удобные сервисы. Если раньше по праву претендовал на звание самого высокотехнологичного финансового учреждения в России разве что Альфа-банк, то сейчас и Сбербанк (до недавнего времени консервативный), и даже небольшие кредитные организации изо всех сил пытаются соответствовать духу времени. Опережая друг друга, они запускают различные высокотехнологичные решения. Новыми разработками банкиры привлекают потенциальных клиентов, предоставляя возможность получать нужные услуги в более удобном для них режиме. Банки наращивают IT-подразделения, поскольку сейчас очень трудно привлечь к себе клиента, не предложив ему какие-то модные сервисы: интернет-банкинг, СМС-оповещение, кросс-продажи дополнительных услуг.

В настоящий момент, банкиры активно не только развивают уже ставшие привычными и понятными услуги мобильного и интернет-банкинга, но и также предлагают другие интересные новации - например, внедряют технологию бесконтактных платежей NFC.

Предложенные перспективы развития кредитных карт в определенной степени будут способствовать их дальнейшему распространению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Зародившись в американском обществе неограниченного потребления банковские карты распространились по всему миру. Еще во время СССР получили распространение и в России.

В ходе написания дипломной работы проведено теоретическое и практическое исследования сегмента пластиковых карт в России.

Так в первой главе было выявлено, что основные типы карт подразделяются на Electron/Plus и Cirrus/Maestro - это электронные расчетные карты с минимальным набором услуг, возможностей и относительно небольшими расходами на обслуживание. Такие карты, как Classic и Mass, являются классическими и очень распространены во всем мире. Как правило, с их помощью можно расплачиваться и снимать деньги в большем количестве точек. Золотые карты (Gold) - это более высокий уровень обслуживания и престижа. Платиновые карты (Platinum) - карты очень высокого уровня. Тарифы по ним еще выше, как, впрочем, и возможности. Элитные карты (Infinite и WorldSignia) - экстра-карты, карты высшего уровня. Карты этого типа появились относительно недавно, и их количество чрезвычайно мало. Дело в том, что эти карты банки предлагают только своим избранным клиентам, находящимся на индивидуальном обслуживании. Более того, далеко не каждый банк имеет возможность выпуска карт такого уровня, в России это всего несколько банков. Владельцам этих карт предлагается широчайший спектр услуг, в частности, они имеют возможность без дополнительной платы пользоваться услугами крупнейших агентств консьерж-сервиса, а также за каждым из них закреплен персональный банкир, доступный круглосуточно.

Карты также делятся на расчетные и кредитные. Первые предназначены для использования собственных денежных средств, то есть держатель вносит на расчетную карту свои деньги и пользуется ею как "электронным кошельком". Кредитные карты предназначены для использования средств, предоставляемых ее владельцу банком. Наряду с классическими дебетовыми картами, функции которых сводятся к возможности оплачивать покупки в точках продаж, проводить операции.

В интернет-банке, совершать платежи в Интернете, пополнять счет через cash-in автоматы, банки предлагают и более продвинутые продукты - например, карты с возможностью получать доход на положительный остаток.

В ходе написания второй главы дипломного проекта проведена комплексная оценка обращения кредитных карт в России и за рубежом.

Анализ особенностей развития сегмента обращения банковских пластиковых карт за рубежом показал, что в течение последнего десятилетия наибольшим уровнем развития продолжают характеризоваться карточные рынки США, Японии и Великобритании, то есть тех стран, где они функционируют дольше. Однако, уже сегодня большинству карточных рынков экономически развитых стран присуща определенная перенасыщенность, поэтому они развиваются все более медленными темпами. В то же время, среди других, активным развитием характеризуются рынки массовых электронных платежей стран группы БРИКС, Сингапура, Китая и Саудовской Аравии, то есть тех стран, экономика которых развивается достаточно интенсивно и значительно окрепла.

Анализ особенностей развития сегмента обращения банковских пластиковых карт в России показал, что по данным ЦБ РФ, на 1 июля 2014 года российскими банками было выпущено свыше 205 млн. пластиковых карт, 69,1% из них — это дебетовые карты (без овердрафта), включая зарплатные карты. Доля дебетовых карт с овердрафтом — 18,1%. Кредитные карты не столь популярны, они составляют 12,8% от общего числа карт.

В период 2008-2013 гг. увеличилась востребованность пластиковых карт. Если на третий квартал 2008 г. на физических лиц приходилось 118,3 млн. карт, то в 2013 г. данный показатель увеличился и составил на 210,8 млн. карт, что является положительной тенденцией для развития платежной системы страны. Отрицательным моментом является то, что физические лица в большей степени используют пластиковые карты для снятия наличных денег.

По результатам анализа обращения банковских кредитных карт в банке ВТБ24 были сделаны следующие выводы:

1. По результатам 2013 года произошло увеличение общего количества карт ВТБ 24 в обращении на 13,12% по сравнению с данными на 01.01.2013 г. Положительная динамика эмиссии платежных карт связана с привлечением новых клиентов, чему способствовала оптимизация и совершенствование продуктовой линейки. В 2012 году ВТБ 24 также работал над усовершенствованием предоставляемых услуг для действующих держателей карт, за счет проводимых совместно с платежными системами различных маркетинговых мероприятий;

2. Подавляющее большинство пользователей пластиковыми картами ВТБ 24 – физические лица (99,9%). Количество же юридических лиц – держателей пластиковых карт банка несравнимо меньше и составляет на протяжении 2011–2013 годов 0,1% от общего объема клиентов по карточным проектам;

3. ВТБ 24 ориентируется на выпуск дебетовых карт, потому что такие карты пользуются большим спросом, в частности у клиентов – физических лиц, так как имеют ряд преимуществ: они недороги в обслуживании и просты в обращении;

4. Количество платежей за товары (работы, услуги) в 2012 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 3973 ед., что говорит о снижении востребованности безналичных расчетов, однако в 2013 году данный показатель вырос на 14,1% и составил 244132 операций. Это объясняется проведением в 2013 году ВТБ 24 мероприятий, направленных на популяризацию безналичной оплаты по банковским картам;

5. С увеличением количества держателей карточек банк улучшает свою техническую оснащенность – закупает терминалы, банкоматы, увеличивает количество пунктов обслуживания пластиковых карт.

В третьей главе были выявлены следующие проблемы обращения сегмента банковских пластиковых карт:

1. отсутствие разветвленной сети банкоматов - это основной сдерживающий фактор повсеместного использования кредитных карт. Даже снятие наличных не всегда просто осуществить.

2. высокий уровень тарифов по обслуживанию бан­ковских карт. Также граждане не всегда знают у банкоматов каких банков установлены тарифы по снятию наличных.

3. мошенничество при использовании кредитных карт.

Таким образом, для решения данных проблем, банки должны не только развивать уже ставшие привычными и понятными услуги мобильного и интернет-банкинга, но и также предлагают другие интересные новации - например, внедряют технологию бесконтактных платежей NFC.