Анализ и специфика обращения банковских кредитных карт в ВТБ24

 

Для начала рассмотрим рейтинг крупнейших российских банков на рынке кредитных карт по итогам 2013 года и оценим на нем положение ВТБ24.

Рейтинг составлен на основании данных, предоставленных кредитными организациями. В опросе приняли участие 57 банков. Совокупный объем задолженности по кредитным картам у этих учреждений на 1 января 2014 года составил 802,7 млрд. рублей. Это порядка 70% от показателя по всей банковской системе.

Лидером по объему портфеля карточных кредитов стал Сбербанк России (269,9 млрд. рублей). Второе место занял банк «Тинькофф Кредитные Системы» с объемом портфеля 77,4 млрд. рублей. Третье место принадлежит ВТБ 24 (69,8 млрд.).

Из банков, у которых портфель ссуд по картам превышает 1 млрд. рублей, наилучшую динамику за 2013 год показал Московский Кредитный Банк (рост в 3,3 раза — с 1,1 млрд. до 3,7 млрд. рублей). На втором месте по относительной динамике карточного портфеля Татфондбанк (рост более чем в 2 раза — с 538,6 млн. до 1,1 млрд. рублей). Третье место занял Уральский Банк Реконструкции и Развития (плюс 97,7% — с 1,8 млрд. до 3,5 млрд. рублей).

В таблице 5 представлен рейтинг банков по объему задолженности по кредитным картам на 01.01.14 г.

 

Таблица 5 - Рейтинг банков по объему задолженности по кредитным картам на 01.01.14г.

Место в рейтинге	Банк	Задолженность физических лиц по пластиковым картам на 01.01.14, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.14, %	Задолженность физических лиц по пластиковым картам на 01.01.13, тыс. рублей	Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.13, %	Динамика за год, %
	Сбербанк России	269 897 862	8,1	157 249 409	6,22	71,64
	Тинькофф Кредитные Системы	77 356 415	94,64	50 924 992	99,5	51,9
	ВТБ 24	69 845 778	6,1	54 182 825	6,82	28,91
	Альфа-Банк	62 961 552	28,27	34 454 666	22,1	82,74
	ОТП Банк	43 837 136	35,29	35 467 608	32,08	23,6
	Хоум Кредит Банк	41 275 869	13,92	23 109 462	9,74	78,61
	Связной Банк	38 761 970	86,81	35 831 098	86,75	8,18
	Восточный Экспресс Банк	36 225 308	18,46	45 730 003	26,11	-20,78
	Национальный Банк "Траст"	20 142 736	17,4	10 782 047	11,34	86,82
	Кредит Европа Банк	15 190 660	14,8	12 243 526	15,25	24,07

 

Данными по просроченной задолженности поделился 51 участник опроса. В топ-3 по минимальному уровню просрочки вошли Челябинвестбанк (0,62% от портфеля ссуд по пластиковым картам), БыстроБанк (0,97%) и «Центр-Инвест» (2,47%) (таблица 6).

 

Таблица 6 – Рейтинг банков с наименьшей долей просроченной задолженности по кредитным картам на 01.01.14

Место в рейтинге	Банк	Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.14, %	Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физлицам по пластиковым картам, на 01.01.14, тыс. рублей	Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.01.13, %	Объем просроченной задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физлицам по пластиковым картам, на 01.01.13, тыс. рублей
	Челябинвестбанк	0,62		0,27
	БыстроБанк	0,91	1 793	2,04
	«Центр-Инвест»	2,47	8 116	10,46	4 471
	Райффайзенбанк	2,56	304 735	4,58	346 625
	Транскапиталбанк	2,67	7 811	3,13	5 381
	Московский Индустриальный Банк	2,68	14 919	1,46	6 255
	«Левобережный»	2,92	23 018	1,44	7 884
	«Агропромкредит»	3,46	15 792	2,86	5 972
	Ханты-Мансийский Банк	3,55	77 360	3,1	48 852
	«Балтика»	3,76

 

В таблице 7 представлен рейтинг банков по количеству кредитных карт в обращении на 01.01.14.

 

Таблица 7 – Рейтинг банков по количеству кредитных карт в обращении на 01.01.14.

Место в рейтинге	Банк	Количество кредитных карт в обращении на 01.01.14, шт.	Количество кредитных карт в обращении на 01.01.13, шт.	Динамика за год, %
	Альфа-Банк	13 052 540	9 577 110	36,29
	Сбербанк России	12 139 961	8 523 504	42,43
	ОТП Банк	8 985 815	7 434 003	20,87
	ВТБ 24	6 171 770	5 455 966	13,12
	Тинькофф Кредитные Системы	3 929 120	2 711 144	44,92
	Хоум Кредит Банк	2 703 336	2 407 037	12,31
	Росбанк	2 615 247	2 875 645	-9,06
	МТС Банк	2 143 843	1 681 907	27,47
	Кредит Европа Банк	1 580 169	1 401 938	12,71
	Восточный Экспресс Банк	1 322 887	1 148 555	15,18

Самое большое число кредиток у Альфа-Банка (13,1 млн. штук), за ним следуют Сбербанк России (12,1 млн.) и ОТП Банк (90 млн.).

По результатам 2013 года произошло увеличение общего количества карт ВТБ 24 в обращении на 13,12% по сравнению с данными на 01.01.2013 г. Положительная динамика эмиссии платежных карт связана с привлечением новых клиентов, чему способствовала оптимизация и совершенствование продуктовой линейки. В 2013 году ВТБ 24 также работал над усовершенствованием предоставляемых услуг для действующих держателей карт, за счет проводимых совместно с платежными системами различных маркетинговых мероприятий.

По состоянию на 01.01.2014 г. общее количество платежных карт Банка в обращении (кредитные и дебетовые) составило более 1 1,2 млн. карт, из которых 5,0 млн. карт (включая зарплатные) являлись кредитными и расчетными с разрешенным овердрафтом. По итогам 2013 года Банком привлечено на обслуживание 3,1 тыс. предприятий в рамках зарплатных проектов. Таким образом, на 01.01.2014 г. общее количество предприятий, находящихся на обслуживании в Банке, выросло до 41,4 тысяч.

Из наиболее крупных предприятий, привлеченных в 2013 году, можно отметить: ОЛО «Ростелеком», ГК Русские машины, Сибирское отделение Российской академии наук (СОРАН). Одним из наиболее крупных зарплатных проектов, реализованных Банком, является сотрудничество с Министерством обороны Российской Федерации. В 2013 году Банк обслуживал около 1 млн. пластиковых карт Министерства обороны.

В 2014 году Банк планирует продолжать развивать программы лояльности с партнерами для увеличения доли активных карт в портфеле, в том числе создание новых брендинговых карточных продуктов. Особое внимание Банк уделит проведению активационных кампаний среди держателей карт, а также мероприятиям по улучшению услуг, предоставляемых в рамках карточных продуктов.

Исследования деятельности банка с пластиковыми картами следует начинать с доли средств, привлеченных на счета пластиковых карт в общем объеме привлечений до востребования, а также рассмотреть динамику поступающих объемов денежных средств.

Для учета денежных средств клиентов, поступающих на пластиковые карты, банк открывает счет «Счета физических лиц» (40817). Проведем анализ объемов денежных ресурсов клиентов ВТБ 24по счетам пластиковых карт (таблица 8) [55].

 

Таблица 8 - Динамика денежных средств, привлеченных на пластиковые карты физических лиц

01.01.2013	01.04.2013	01.07.2013	01.12.2013
9 821 тыс. руб.	38 533 тыс. руб.	19 079 тыс. руб.	6 142 тыс. руб.

 

Как показал анализ представленных данных, наибольший объем денежных ресурсов приходился на апрель 2013 года, при этом минимальный объем ресурсов пришелся на декабрь 2013 года. Данный факт объясняется тем, что апрель традиционно считается периодом активного сбережения физическими лицами средств на предстоящие летние отпуска. В то время как декабрь – это предновогодний период, сопровождающийся увеличением расходов клиентов на подарочные покупки.

Поступления средств на счета пластиковых карт по экономическому содержанию можно отнести к привлечениям от физических лиц, поэтому необходимо рассчитать долю средств на пластиковых картах в общем объеме вкладов населения. Полученные результаты позволят оценить масштабы операций банка с физическими лицами в направлении бизнеса, связанного с пластиковыми картами.

В таблице 9 представлена динамика удельного веса привлечений на счета пластиковых карт в общем объеме привлечений от физических лиц в ВТБ 24.

 

Таблица 9 - Динамика удельного веса привлечений на счета пластиковых карт в общем объеме привлечений от физических лиц в ВТБ 24

Дата	01.01.2013	01.04.2013	01.07.2013	01.12.2013
Привлечения на счета пластиковых карт (тыс. руб.)	9 821	38 533	19 079	6 142
Привлечения на вкладные счета физических лиц (тыс. руб.)
Удельный вес привлечений на пластиковые карты в общем объеме привлечений от частных лиц (%)	0,2	0,7	0,4	0,2

 

 

Анализ полученных данных показал, что средства на счетах пластиковых карт занимают в банке незначительную долю, не превышающую один процент. Данный факт позволяет судить о том, что в ВТБ 24 данный вид бизнеса не получил широкого развития. Как было указано выше, снижение остатков по счетам пластиковых карт характерно для начала и конца календарного года, так как обусловлено наличием праздников. В этой связи удельный вес привлечений на пластиковые карты является минимальным именно в эти периоды. Вместе с тем, следует отметить, что какой-либо постоянной динамики в объемах привлечения на пластиковые карты выявить не удалось, как это, например, наблюдается у привлечений на срочные вкладные счета (анализ показал, что динамика объемов вкладов имеет постоянный растущий характер).

Рассмотрим динамику основных показателей использования пластиковых карт ВТБ 24 (таблица 10).

 

Таблица 10 -Динамика показателей эмиссии и использования пластиковых карт ВТБ 24

Наименование показателя	Значение	Абсолютное изменение	Темп роста, %
2011 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
Количество эмитированных карт, шт.				-468		-0,8	11,6
Количество операций по картам ед.				-98899		-12,1	14,4
Объем операций, совершенных по картам ВТБ 24 (получение наличных, оплата с использованием карты, прочие операции), тыс. руб.					-710910	8,6	-19,1
Остатки на счетах пластиковых карт, млн. руб.				-12		-4,2	11,4
Комиссионная прибыль по пластиковым картам, млн. руб.						7,7	0,5

 

Из представленной таблицы видно, что в 2011 году банк эмитировал 55503 ед. пластиковых карт, однако в 2012 году данный показатель снизился на 0,8% или 468 единиц в абсолютном выражении, что было вызвано с уходом некоторых клиентов в результате смены банка-партнера по программам эмиссии и эквайринга международных карт VISA. В 20122 году ВТБ 24 показал рост эмиссии банковских карт на 11,6% или 6358 единиц, что свидетельствует о верной стратегии развития данного вида бизнеса. В частности, в 2013 году банком был внедрен новый продукт для клиентов – юридических лиц «Экспресс-карта», которая выпускается непосредственно к расчетному счету предприятия на неограниченное число доверенных лиц с возможностью установки индивидуальных прав по каждой карте.

Другим показателем эффективности функционирования карточных программ являются остатки средств на карточных счетах клиентов. В рассматриваемом периоде данный показатель увеличился на 4,2% и в 2013году составил 302 млн. рублей.

Количественные и качественные показатели операций по картам, выпущенным ВТБ 24 в рассматриваемом периоде, могут быть оценены неоднозначно: количество операций в 2012 году уменьшилось на 12,1%, а в 2013 достигло 821405 ед., увеличившись на 14,4%, в то время как объем операций в 2009 году возрос на 8,6%, а в 2013 году снизился на 19,1%, достигнув 3004906 тыс. рублей. Другими словами, в 2013 году благодаря активному участию в маркетинговых программах, направленных на стимулирование безналичной оплаты покупок по картам в торгово-сервисных предприятиях, увеличилось не только количество операций, но и их сумма. Этому также способствовало расширение эквайринговой сети банка. Следует отметить и такой показатель, как комиссионная прибыль банка. В 2008 году она составляла 183 млн. рублей и к 2012 году выросла на 7,7%, составив свыше 197 млн. рублей, а к 2013 – еще на 0,5%, что явилось следствием роста количества операций по пластиковым картам.

ВТБ 24 эмитирует кредитные карты, как для клиентов – физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Структура клиентов-пользователей платежных карт банка представлена в таблице 11.

 

Таблица 11 - Структура пользователей банковскими картами ВТБ 24

Держатели	Количество клиентов, ед.	Структура, %
2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Физические лица				99,9	99,9	99,9
Юридические лица				0,1	0,1	0,1
Всего клиентов

 

Рассматривая таблицу можно увидеть, что подавляющее большинство пользователей кредитными картами ВТБ 24 – физические лица (99,9%). Количество же юридических лиц – держателей кредитных карт банка несравнимо меньше и составляет на протяжении 2011–2013 годов 0,1% от общего объема клиентов по карточным проектам. Физические лица являются той категорией клиентов, привлечь на карточные программы которых не составляет большого труда. В то же время эта категория приносит меньший доход банку. Более детально динамику выпуска карт и совершения операций по ним в разбивке по держателям можно рассмотреть, используя таблицу 12.

 

Таблица 12- Динамика эмиссии и операций с картами, выпущенными ВТБ 24 по видам клиентов

Показатель	Значение	Абсолютное изменение	Темп роста, %
2011 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
Количество банковских карт, шт.						4,1	12,6
Количество операций по картам, ед.				-97036		-11,9	14,4
Сумма операций, тыс. руб.					-749686	25,2	-20,2
Количество банковских карт, шт.				-8		-12,9	35,2
Количество операций по картам, ед.				-1863		-82,6	145,9
Сумма операций, тыс. руб.	452691,7		35647,65	-443161	26116,65	-97,9	274,0

 

Анализируя представленные данные можно отметить рост количества банковских карт для физических лиц: на 4,1% и 12,6% соответственно в 2012 и 2013 годах. Причиной этому служит приток новых клиентов в результате расширения спектра продуктов для данного сегмента клиентов: появление на рынке карт НСПК, новых услуг (Интернет-сервис, услуга «Мои сбережения» и др.), улучшения качества обслуживания. Противоположная ситуация с картами юридических лиц: их количество в 2011 году составляло 62 штуки, а к 2012 году уменьшилось до 49 штук в результате пересмотра партнерских программ. В 2013 году был внедрен новый продукт для клиентов – юридических лиц «Экспресс-карта», в результате чего эмиссия карт в данной категории повысилась на 35,2%. Количество операций по банковским картам ВТБ 24, совершаемых физическими лицами, в 2012 году сократилось на 11,9%, а к 2013 году возросло на 14,4% и составило 820441 ед., что обусловлено введением банком новых карточных программ.

В целом, количество операций, совершаемых по картам физических лиц лицами существенно больше, чем по карточкам юридических лиц: в 2013 году оно составляло 820441 ед., что превышает показатель предыдущего года на 14,4%. Этот факт является следствием нахождения меньшего числа карт у юридических лиц. Сумма операций, совершаемых по карточкам физическими лицами, в 2013 году снизилась на 20,2% или 749686 тыс. рублей, тогда как сумма операций по карточкам физических лиц, напротив, выросла почти в 3 раза, как и количество операций, которое составило 964 ед., что все же меньше, чем в 2011 году. Объяснением может служить ухудшение финансового положения граждан, а также низкая степень стимулирования безналичной оплаты при помощи банковских карт.

ВТБ 24 предлагает своим клиентам дебетовые, кредитные и предоплаченные пластиковые карты. В таблице 13 представлены показатели структуры и динамики по данным видам карт.

 

Таблица 13 -Структура и динамика эмиссии пластиковых карт по платежным схемам

Вид карт	Значение, шт.	Структура, %	Абсолютное изменение
2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
Дебетовые, в т.ч.				96,0	99,3	99,7
с овердрафтом				5,0	4,5	3,3	-294	-465
Кредитные				1,8	0,7	0,3	-655	-173
Предоплаченные				2,2	-	-	-1170	-
Всего							-516

Изучая таблицу 13, можно увидеть, что ВТБ 24 ориентируется на выпуск дебетовых карт, потому что такие карты пользуются большим спросом, в частности у клиентов – физических лиц, так как имеют ряд преимуществ: они недороги в обслуживании и просты в обращении. Большинство дебетовых карт выпускается банком в рамках зарплатных проектов. В 2011 году их количество было равно 52867 шт., что составляло 96% от всего объема эмиссии, 1,8% эмиссии составляли кредитные карты (1014 шт.) и 2,2% (1170 шт.) – предоплаченные карты. В последующих годах банк не выпускал предоплаченных карт в связи со снижением спроса на такие продукты. В 2012 году количество кредитных карт уменьшилось на 655 шт. и составило 0,7% от общей эмиссии карт, что говорит о том, что условия и тарифы по кредитным картам банка являются недостаточно привлекательными. Количество дебетовых карт в 2012 году составило 54176 шт. (99,3% от эмитированных карт), 2465 карт из которых – с овердрафтом. Количество карт с овердрафтом в 2013 году уменьшилось до 2000 шт., что составляет 3,3% от всех эмитированных банком карт. Общее количество карт в 2013 году возросло за счет увеличения до 61393 шт. количества дебетовых карт. Число кредитных карт в 2013 году продолжило снижаться и составило 0,3% или 186 шт. На основании этого можно судить о том, что клиенты банка предпочитают пользоваться средствами, которые имеются на их счетах и не спешат воспользоваться кредитными средствами, поэтому банк ориентируется прежде всего на распространение дебетовых карт, а именно реализацию индивидуальных карт и зарплатных проектов.

Держатели пластиковых карт используют их следующими путями: либо как инструмент безналичных расчетов при оплате товаров и услуг, либо для снятия наличности (что в принципе отрицает пластиковую карту как инструмент безналичных расчетов). Структурно-динамический анализ операций держателей с пластиковыми картами представлен в таблице 14.

 

 

Таблица 14 -Динамика операций, совершенных с помощью карт ВТБ 24

Показатель	Значение	Абсолютное изменение	Темп роста, %
2011 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
Платежи за товары (работы, услуги)
количество, ед.				-3973		-1,8	14,1
сумма, тыс. руб.						3,1	30,8
Получение наличных денег
количество, ед.				-97905		-16,4	14,5
сумма, тыс. руб.					-787845	8,5	-21,8
Прочие операции
количество, ед.						-	34,4
сумма, тыс. руб.		8421,91		8421,91	50260,09	-	596,8
количество, ед.				-98899		-12,1	14,4
сумма, тыс. руб.				293583,9	-710909	8,6	-19,1

Как видно из таблицы 14, количество платежей за товары (работы, услуги) в 2012 году уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 3973 ед., что говорит о снижении востребованности безналичных расчетов, однако в 2013 году данный показатель вырос на 14,1% и составил 244132 операций. Это объясняется проведением в 2013 году ВТБ 24 мероприятий, направленных на популяризацию безналичной оплаты по банковским картам. Количество операций по получению наличных денег в 2012 году уменьшилось на 16,4%, а в 2013 году – увеличилось на 14,5%. Сумма данных операций в 2013 году существенно уменьшилась и составила 2832979 тыс. рублей. Это позволяет сделать вывод о том, что пластиковые карты все больше начинают использоваться по их прямому назначению, то есть для безналичной оплаты товаров и услуг, а не для снятия наличных денег. Рост безналичных операций обусловлен развитием системы оплаты штрафов и госпошлин ГИБДД, оплатой коммунальных услуг, услуг телефонной связи и т.д. при помощи банковских карт в банкоматах и терминалах. Несмотря на возросшую популярность пластиковых карт как инструмента безналичных платежей, все-таки наибольшим спросом у клиентов по-прежнему пользуются операции по получению наличных денег, что объясняется, в первую очередь, недостаточной степенью распространенности POS-терминалов в торговых точках розничных продаж. Лишь поэтому количество платежей за товары (работы, услуги) составляет 29,7% от всего количества операций с картами (рисунок 7).

 

Рисунок 7 - Количественная структура операций, совершаемых с использованием пластиковых карт ВТБ 24 на 1 января 2014 года

 

Немаловажными для результатов анализа являются исследования структуры выпущенных пластиковых карт по платежным системам. Рассмотрим динамику объемов выпущенных карт в разбивке по видам (таблица 15).

 

Таблица 15 -Динамика объемов выпущенных пластиковых карт ВТБ 24

Вид пластиковой карты	NCC	VisaElectron	VISA Classic	VISA-Gold
Основной счет	Тинейджер
	68 564
	83 840		1 076
	107 320		1 293

 

Анализ показал, что наименьший объем в структуре выпущенных пластиковых карт занимают карты VISA-Gold, что объясняется тем, что данный вид карт выдается VIP клиентам, которых в банке в общей структуре клиентской базы не более 3%. В целом следует отметить, что карт системы VISA банком выпускается и реализуется значительно меньше, чем карт региональной платежной системы NCC. Данный факт есть результат того, что исторически в городе наибольшее распространение получили банкоматы и POS-терминалы в торговых точках именно системы NCC.

Помимо выпуска карт и произведения операций по карт-счетам клиентов ВТБ 24ведет деятельность, связанную с развитием точек сети обслуживания по картам (эквайринг), что позволяет ему получать дополнительные комиссионные доходы от проведения операций клиентов-держателей карт других банков. Динамика числа устройств, обслуживающих карты, приведена в таблице 16.

 

Таблица 16 - Динамика числа устройств, предназначенных для обслуживания пластиковых карт

Наименование показателя	Значение, ед.	Абсолютное изменение
2011 г.	2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
VisaInternational:
- банкоматов				-2
- электронных терминалов
Золотая Корона:
- банкоматов				-19
- электронных терминалов					-20
NCC:
- банкоматов				-2
- электронных терминалов
MasterCardInt.:
- банкоматов
- электронных терминалов					-5
UnionCard:
- банкоматов				-2
- электронных терминалов
НСПК:
- банкоматов
- электронных терминалов
ChinaUnionPay:
- банкоматов
- электронных терминалов
Всего:
- банкоматов
- электронных терминалов					-19

Как видно из таблицы 16 в 2011 году ВТБ 24 располагал 122 банкоматами, 84 из которых принимают карты NCC, Visa, UnionCard, а 38 банкоматов – карты Золотая Корона и MasterCard. Все офисы банка оборудованы терминалами для обслуживания карт всех указанных платежных систем. Количество терминалов, в том числе установленных в организациях торговли (услуг) и пунктах выдачи наличных, в 2011 году составляло 89 ед. В 2012 году количество банкоматов и терминалов увеличилось и составило 136 и 109 ед. соответственно. При этом число банкоматов, принимающих карты NCC, Visa и UnionCard уменьшилось до 82 ед.

В 2012 году банкоматы и торговые терминалы банка начали принимать карты национальной платежной системы КНР – ChinaUnionPay (CUP), которая была учреждена в 2002 году как межбанковская ассоциация банков Китая по инициативе Госсовета и Центрального банка КНР. За семь лет своей работы CUP достигла существенных результатов в своей деятельности. В обращении находятся более 1,5 млрд. карт, которые могут быть обслужены в более чем 1,5 млн. торговых терминалов и банкоматов по всему миру.

Исходя из приведенных данных, можно отразить общие тенденции изменения сети банкоматов и электронных терминалов банка. С увеличением количества держателей карточек банк улучшает свою техническую оснащенность – закупает терминалы, банкоматы, увеличивает количество пунктов обслуживания пластиковых карт.

От анализа практики использования банковских кредитных карт перейдем к исследованию имеющихся проблем.