Сфера внутренней торговли
В настоящее время основные направления государственной политики по развитию конкуренции в сфере торговли предусмотрены в Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 г. и период до 2020 г., утвержденной приказом Минпромторга России от 25 декабря 2014 г. № 2733 (далее – Стратегия).
Под развитием торговой отрасли в Стратегии понимается создание равных возможностей для беспрепятственного открытия, расширения и ведения бизнеса субъектами торговой деятельности любых размеров (малых, средних, крупных) вне зависимости от выбранного хозяйствующим субъектом торгового формата, при стабильных условиях ведения бизнеса, всесторонней гарантии прав и минимизации административного воздействия.
Также Стратегия подразумевает необходимость обеспечения постоянного роста количества хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли, прежде всего малых и средних предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, как неотъемлемого элемента формирования конкурентной среды.
В соответствии с планом мероприятий, утвержденным Стратегией, Минпромторг России совместно с федеральными органами исполнительной власти реализует ряд задач. В их числе – осуществление работы по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере торговли.
Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в 2017 г. по данным Росстата составила 29,6% (по данным Росстата в 2016 г. сетевая торговля занимала 27,2%).
Относительно развития малоформатной торговли стоит отметить, что по данным мониторинга, осуществляемого Минпромторгом России, по результатам I квартала 2018 г. в целом по России насчитывалось 184 тысячи нестационарных торговых объектов, что на 2,7% больше по сравнению с I кварталом 2017 г.
Помимо этого, в I квартале 2018 г. насчитывалось около 21 тысячи мобильных торговых объектов (автомагазины, автокафе и иные передвижные торговые объекты), что на 2,6% больше чем за аналогичный период 2017 г.
В конце 2017 г. Минпромторгом России был разработан и внесен в Правительство Российской Федерации законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)».
Законопроектом устанавливаются общие принципы и правила предоставления новых мест для размещения нестационарных торговых объектов, а также закрепляется упрощенный порядок осуществления торговой деятельности с использованием мобильных торговых объектов.
Касательно развития ярмарочной торговли стоит отметить, что по итогам I квартала 2018 г. насчитывалось 9197 ярмарочных площадок, что на 0,4% больше по сравнению с I кварталом 2017 г.
По данным Росстата в 2017 г. функционировал 1091 розничный рынок, что на 5,8% меньше по сравнению с 2016 г.
В 2017 г. доля розничных рынков и ярмарок в общем объеме оборота торговли составила 6,5% (в 2016 г. - 7,1%).
В части ярмарочной торговли Минпромторг России разработал и внес в конце 2017 г. в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования организации ярмарок)».
Принятие законопроекта позволит заложить основы регулирования ярмарочной торговли и сформировать единообразные подходы к организации ярмарок в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.
Также в 2017 г. Минпромторгом России начата подготовка проектов федеральных законов, направленных на упрощение порядка организации розничных рынков и осуществления на них торговой деятельности.
В частности, разработан пакет законопроектов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (положений законодательных актов) по вопросам деятельности розничных рынков», «О внесении изменений в статьи 346.28 и 413 Налогового кодекса Российской Федерации по вопросам деятельности розничных рынков», «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам деятельности розничных рынков».
Минпромторгом России разрабатывается «Стратегия развития торговли в Российской Федерации до 2025 года», которая планируется к утверждению распоряжением Правительства Российской Федерации. Проект указанной стратегии планируется внести в Правительство Российской Федерации в IV квартале 2018 г.
Кроме того, в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № ИШ-П13-3807 И.И. Шувалова и в соответствии с Планом актуализации отраслевых стратегий, утвержденным Приказом Минпромторга России от 12.01.2017 № 13, срок внесения в Правительство Российской Федерации новой редакции стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года (далее – Стратегия) – июнь 2018 года.
Письмом от 19.02.2018 № ЕВ-10348/08 проект новой редакции Стратегии направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти, в том числе, в ФАС России.
В новую редакцию Стратегии легкой промышленности включены мероприятия по развитию конкуренции и дорожная карта по их реализации.
Сфера судостроения
При анализе конкуренции в судостроении необходимо разделять специфические рынки: внутренний рынок военной продукции, внутренний рынок гражданской продукции и внешний рынок.
На внутреннем рынке военной судостроительной продукции доминирующую роль играет АО «ОСК», конкуренция осуществляется внутри корпорации. Судостроительные верфи, не входящие в АО «ОСК», могут конкурировать лишь по отдельным ограниченным сегментам рынка.
Практически аналогичная ситуация наблюдается в подотрасли судовое приборостроение, где доминируют созданные государством приборостроительные Концерны. Таким образом, конкуренцию на этом рынке можно охарактеризовать как неразвитую.
Внутренний рынок гражданской продукции не имеет больших объемов, но характеризуется большой конкуренцией особенно с иностранными компаниями. Ввиду этого, конкуренцию на этом рынке можно охарактеризовать как развитую. В данном сегменте задача состоит скорее не в развитии конкуренции, а в защите внутреннего рынка от иностранных конкурентов, стимулировании импортозамещения и повышении конкурентоспособности российских верфей.
Внешний рынок судостроительной продукции обширен, наибольшие успехи у отечественных предприятий имеются на рынке военного кораблестроения, гражданский экспорт незначителен из-за низкой конкурентоспособности отечественных предприятий. Конкуренцию на мировом рынке можно охарактеризовать как развитую.
Конкурентоспособность предприятий российской судостроительной промышленности на экспортном рынке военной продукции достаточно высокая, а на экспортном рынке гражданской продукции, за исключением отдельных сегментов, низкая.
На данный момент в судостроительной отрасли функционирует 9 подконтрольных государству интегрированных структур, многие из которых фактически являются монополистами в своих сферах деятельности.
Наибольший объем выпускаемой судостроительной продукции (корабли, суда и другая морская техника) имеет АО «ОСК», в последние годы доля объемов работ данной интегрированной структуры составила около 80% от общего объема выпускаемой судостроительной продукции отрасли.
Государство оказывает поддержку, как правило, крупным предприятиям с достаточно высоким уровнем конкурентоспособности и входящим в интегрированные структуры. Тем самым повышается конкурентоспособность российских предприятий на мировом рынке, но уровень конкуренции между отечественными заводами снижается. Мелким и средним частным предприятиям сложно выдержать конкуренцию.
Необходима открытость информации о достижениях предприятий отрасли (в рамках законодательства Российской Федерации), о выставках, конференциях, о проводимых конкурсах и т.д., а также об иной информации, касающейся рынков судостроительной продукции.
Необходимо также увеличить количество открытых конкурсов с высокой значимостью не стоимостных критериев оценки (при этом создать возможность подачи заявок в электронном виде: создание электронных аукционов).
Поддерживаем предложения ФАС о необходимости упорядочить существующую систему статистической отчетности Росстата и интеграции информационных ресурсов министерств и других органон исполнительной власти.
Специфические особенности судостроения и судостроительной продукции снижают конкурентоспособность продукции предприятий смежных отраслей или частных фирм из-за необходимости адаптации ее к морским условиям («оморячивание»), на которое требуется выделение значительных ресурсов, а также интеграции в такое сложное техническое сооружение, как корабль или судно.
В зависимости от типа судна, стоимость импортных комплектующих изделий достигает уровня 70-80%, даже при строительстве боевых кораблей доля импортных составляющих достаточно высока. В связи с необходимостью импортозамещения и увеличения локализации производства должна расшириться конкуренция среди отечественных поставщиков комплектующего оборудования, что может повлиять на конкуренцию на рынке конечной продукции.
Указанные выше, а также иные проблемы, препятствующие развитию конкуренции в судостроении, имеют межотраслевой характер и должны решаться комплексно в рамках общих для ОПК мероприятий по развитию конкуренции при существенной поддержке федеральных органов исполнительной власти.
Кроме этого, необходимо отметить, что судостроение - это «собирающая» отрасль, в производстве кораблей и судов принимают участие тысячи предприятий многих отраслей промышленности, и на ее рынки и конкуренцию непосредственно влияют многочисленные смежные рынки.
Учитывая вышесказанное, считаем, что создание отдельного плана развития конкуренции в судостроении («дорожной карты») не рационально. По нашему мнению, необходима общая «дорожная карта».
В качестве задач по совершенствованию государственной политики по развитию конкуренции и предложений по решению проблем, препятствующих развитию конкуренции можно выделить следующие:
обеспечение возможностей выхода на рынок «не ключевых игроков» путем модернизации мощностей и соответствующего финансирования;
создание государством благоприятных и стимулирующих условий для развития малого и среднего предпринимательства в промышленной сфере;
поиск и завоевание новых рынков сбыта (требуется определенный государственно-политический протекционизм);
расширение государственного участия в компенсационной политике по кредитным ставкам;
осуществление комплекса мероприятий по реализации сбалансированной экспортно-импортной политики п интересах судостроительной промышленности, в том числе введение импортных квот и специальных пошлин на импорт судов, и проведение мероприятий по законодательному ограничению закупок за рубежом товаров, работ и услуг- в области судостроения;
для государственных заказчиков (или подконтрольных государству) предусмотреть возможность закупать только отечественную продукцию (могут быть специально оговоренные исключения);
расширение системы квотирования для собственников рыбопромыслового флота;
стимулирование расширения высокотехнологичного экспорта наукоемкой продукции;
определение товарных приоритетов, а также концентрация усилий на сегменте мирового рынка, в котором отрасль имеет (или способна создать) конкурентные преимущества (например, суда ледового плавания);
расширение кооперационных связей и поиск новых поставщиков судового комплектующего оборудования и материалов, не присоединившихся к санкциям;
обеспечение заинтересованности заказчиков судостроительной продукции отечественного производства с точки зрения экономических, технических, и политических интересов.
Сфера черной металлургии
Для черной металлургии, как отрасли промышленности, характерен высокий уровень конкуренции. По данным 2017 года, количество предприятий черной металлургии - 280 (двести восемьдесят). Российские предприятия черной металлургии полностью обеспечивают внутренний спрос (порядка 40 млн тонн металлопроката/год), при производстве на уровне 65-70 млн тонн. Дополнительные объемы продукции, не потребляемые на внутреннем рынке, направляются на экспорт (около 25-29 млн. тонн). Основные виды продукции российской черной металлургии входят в список немногих российских товаров, которые являются конкурентоспособными на внешних рынках. На внешних рынках российские предприятия черной металлургии конкурируют с лидерами мировой металлургии, поддерживая на должном уровне качество продукции и производства:
| Место | Компания | Производство в 2016 г., млн тонн |
| 1 | ArcelorMittal | 95.45 |
| 2 | China Baowu Group | 63.81 |
| 3 | HBIS Group | 46.18 |
| 4 | Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) | 46.16 |
| 5 | POSCO | 41.56 |
| 6 | Shagang Group | 33.25 |
| 7 | Ansteel Group | 33.19 |
| 8 | JFE Steel Corporation | 30.29 |
| 9 | Shougang Group | 26.80 |
| 10 | Tata Steel Group | 24.49 |
| 11 | Shandong Steel Group | 23.02 |
| 16 | Novolipetsk Steel (NLMK) | 16.64 |
| 28 | EVRAZ | 13.53 |
| 29 | Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) | 12.54 |
| 31 | Severstal | 11.63 |
Рейтинг 50 крупнейших производителей стали в 2016 г. по данным Worldsteel Association
Как видно из представленной выше таблицы, совокупная доля отечественных металлургических производств в общем (мировом) производстве стали в количестве 1 628 млн. тонн незначительна (на уровне 4,3%).
В условиях нестабильности российской экономики и снижения уровня внутреннего потребления металлопроката (в целом падение производства за 2017 год по отношению к 2016 году составило 3,6%) конкуренция среди предприятий черной металлургии внутри страны только растет.
Приводим лишь некоторые примеры новых игроков на рынке металлопродукции:
- в 2016 году введен в эксплуатацию новый трубный завод АО «Загорский трубный завод» по производству труб большого диаметра (далее - ТБД);
- в 2017 году в г. Лиски Воронежской области было запущено еще одно производство ТБД на площадке ЗАО «Лискимонтажконструкция»;
- в 2018 году запланирован пуск литейно-прокатного комплекса
ООО «Тулачермет-Сталь» (входит в Группу компаний ПМХ), конечной продукцией которого будет горячекатаный сортовой стальной прокат и горячекатаная стальная заготовка.
Значительное влияние на ужесточение условий конкуренции на российском рынке металлопродукции оказывают импортные поставщики, которые, зачастую, для доступа на российский рынок используют недобросовестные методы конкуренции, выраженные в поставках продукции по демпинговым ценам. Помимо «традиционных» методов недобросовестной конкуренции, импортные поставщики применяют новые методы, такие как занижение таможенной стоимости, обход от уплаты пошлин.
Также следует отметить, что усиление конкуренции на международных рынках, протекционизм и усиление конкуренции на российском рынке привели к росту количества убыточных предприятий в металлургии. Так, в последние 2 года о банкротствах сообщили следующие предприятия:
- май 2016 г. - банкротство Ревякинского МЗ;
- июнь 2016 г. - банкротство Армавирского МЗ;
- июль 2017 г. – банкротство ООО «СтавСталь».
Кроме того, по решению собственников АО «Московский завод «Филит» предприятие в октябре 2016 г. прекратило производственную деятельность в связи негативной рыночной конъюнктурой.
Касательно ценовой политики металлургических комбинатов важно отметить, что цены на основные виды металлопродукции зависят от тенденций на мировых рынках, которые фиксируются авторитетными аналитическими агентствами:
• Platt’s (S&P Global)
• MetalBulletin
• Steel-Insight (GFMS)
• CRU
• AMM (American Metal Market)
• Meps
• MySteel.net
• SteelOrbis
При определении внутренних цен на металлопродукцию данными таких агентств активно пользуются и продавцы, и покупатели. При этом в периоды стагнации мировой экономики и падения цен на металлопродукцию на мировых рынках российские предприятия черной металлургии работают в убыток.
Предприятия российской черной металлургии производят широкую номенклатуру продукции (в классификаторе ОКПД2 представлены порядка 300 укрупненных группировок металлопродукции).
Количество названий группировок металлопродукции, представленных в ОКПД2, можно считать нижней оценкой количества оптовых и розничных рынков.
Российскими металлургическими компаниями широко применяется практика формульного ценообразования различного механизма, учитывающее как колебание цен на внешних рынках и курса национальной валюты, так и использующее затратный метод определения цен.
Более того, ответственный и клиентоориентированный подход металлургов реализуется в принципе, транслируемом ФАС России: «при формировании цен на металлургическую продукцию необходимо исходить из конъюнктуры товарного рынка (спроса и предложения),
уровень цен не должен приводить к сокращению числа хозяйствующих субъектов (потребителей), действующих на смежных товарных рынках».
Таким образом, российские предприятия черной металлургии исторически работают в условиях жесткой конкуренции, поддерживая конкурентоспособность продукции, а черная металлургия относится к одной из немногих конкурентоспособных отраслей российской промышленности с очень развитой конкурентной средой.
Что касается развития металлургического производства в РФ, то важно отметить следующее:
- нынешний уровень производительности труда, достигнутый российской черной металлургией в рыночных условиях, близок к уровню производительности труда в черной металлургии США;
- основные предприятия черной металлургии направляют значительные средства на обновление оборудования и внедрение новых технологий;
- на основных рынках продукции черной металлургии регулярно появляются новые производители;
- основные предприятия черной металлургии направляли значительные средства на осуществление экологических мероприятий.
Для черной металлургии, как и для многих отраслей промышленности, основным барьером для появления новых производителей является необходимость осуществления серьезных инвестиций в производство. Ситуация в черной металлургии усугубляется тем, что серьезные инвестиции необходимо осуществлять на фоне высокого уровня конкуренции в отрасли.
В этой связи вопросы развития конкуренции не являются в настоящее время первоочередными для черной металлургии. В непростой экономической ситуации, обусловленной сокращением инвестиций вроссийскую экономику и падением доходов населения, наблюдается снижение уровня металлопотребления в России. В целях сохранения объемов производства и, как следствие, уровня занятости и социальной стабильности, российские металлурги вынуждены увеличивать объемы экспорта. Поэтому наиболее чувствительными для отрасли являются следующие проблемы:
- снижение уровня внутреннего потребления металлопродукции;
- рост тарифов на услуги субъектов естественных монополий, включая дополнительную индексацию тарифов ОАО «РЖД» на 2017 год и сохранение «экспортной надбавки»;
- отсутствие мер, направленных на ограничение возможности создания на территории Российской Федерации новых, заведомо избыточных производственных мощностей с привлечением мер государственной поддержки;
- применение импортными поставщиками недобросовестных методов конкуренции с целью доступа на российский рынок;
- законодательные инициативы, направленные на дополнительные обременения
промышленных предприятий (введение обязанности для крупного бизнеса осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства;
- наделение органов исполнительной власти, выдавшие разрешения, правом приостановления их действия или аннулирования в административном порядке и т.д.).
В целях создания условий для развития конкуренции и благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в России необходимо:
- Обеспечить долгосрочное и предсказуемое регулирование тарифов, усилив контроль за расходами субъектов естественных монополий.
- Обеспечить регулирование механизма выделения мер государственной поддержки проектам, создающим новые мощности с целью минимизации рисков субсидирования избыточных мощностей.
- Продолжить расширение практики применения института предупреждений, распространив его на все составы правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». Необходимость расширения данной практики обусловлено тем, что не всегда хозяйствующие субъекты имеют возможность объективно оценить свою долю на рынке конкретного товара и предпринять меры по недопущению злоупотреблением доминирующим положением.
- Отказ от перекрестного субсидирования в электроэнергетике с утверждением плана-графика необходимых мероприятий.
