* В таблице указан уставный капитал ЗАО «Капитал Перестрахование», уставный капитал ОАО «Капитал Страхование» - 810 млн. рублей.
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, предоставивших анкету
Низкая клиентоориентированность бизнеса.
Сложившаяся модель бизнеса страховых компаний ориентирована не на страхователей, а на страховых посредников. Страхователь выступал в качестве пассивного участника сделки, так как развитие страхования шло за счет обязательных и вмененных видов страхования. Низкая клиентоориентированность бизнеса страховщиков проявляется в негибкой и неудобной для страхователя линейке страховых продуктов, низком уровне предоставляемого сервиса и невысоком качестве урегулирования убытков.
Недостаточное внимание к интересам страхователя отрицательно сказывается на развитии добровольных видов страхования, а зависимость страховщиков от страховых посредников дестабилизирует их бизнес.
По данным совместного исследования «Эксперт РА» и НАФИ, проведенного в 2010 году, лишь 15% респондентов, пользующихся услугами страховщиков, ответили утвердительно на вопрос, известны ли им примеры высокого качества обслуживания страховых компаний (58% – ответили отрицательно, 27% – затруднились с ответом).
Крайне высокие расходы на ведение дела.
Показатель доли расходов на ведение дела российских страховщиков – один из самых высоких в мире. По данным «Эксперт РА», в 1-ом полугодии 2011 года у трети страховых компаний доля РВД превышала 50%, у четверти была выше 60%. Основные составляющие высоких расходов на ведение дела запредельно высокие комиссии страховым посредникам и низкая опера-ционная эффективность.
По данным страховщиков, принявших участие в опросе «Эксперт РА», средняя величина комиссионного вознаграждения страховым брокерам достигает 24%, банкам – 30%. При этом по сравнению с докризисным периодом, эти показатели выросли на 1 п.п. для брокеров и 5 п.п. для банков.
Низкая операционная эффективность страховщиков связана с низким уровнем автоматизации и стандартизации их бизнес-процессов, а также широким распространением страхового мошенничества.
Крайне высокие расходы на ведение дела (рисунок 2.2) включаются в расчет страховых тарифов. В результате растет стоимость страхования, что негативно сказывается на добровольном спросе на услуги страховщиков.
Рисунок 2.2– Динамика доли расходов на ведение дела
Невысокая рентабельность бизнеса..
По оценкам «Эксперт РА», усредненный показатель рентабельности собственных средств страховых компаний за 1-е полугодие 2011 года был равен 5,4%(аналогичный показатель для российских кредитных организаций составил 12,3%).
Низкая рентабельность(таблица 2.3) оказывает негативное влияние на инвестиционную привлекательность российских страховщиков и ограничивает их возможности по вложению средств в развитие бизнеса.
Показатель рассчитан по данным отчетности 60 страховщиков, совокупная рыночная доля которых по итогам 1-го полугодия 2011 года составила 75%.
Таблица 2.3 – Показатели рентабельности бизнеса топ - 10 страховщиков,................................1-е полугодие 2011 года
| Компания | Чистая прибыль/убыток, млн. рублей | Рентабельность активов, % | Рентабельность собственных средств, % |
| ООО «Росгосстрах» | 0,4 | 2,4 | |
| ОАО «СОГАЗ» | 5 043 | 7,5 | 30,5 |
| ОСАО «Ингосстрах» | 1 694 | 3,0 | 12,4 |
| ОСАО «РЕСО-Гарантия» | 2 299 | 6,7 | 26,1 |
| ОАО «Альфастрахование» | 1,6 | 6,9 | |
| СОАО «ВСК» | 2,5 | 11,3 | |
| ООО СК «Согласие» | 0,3 | 0,8 | |
| ОАО СК «РОСНО» | 0,2 | 0,8 | |
| ОАО «Страховая группа МСК» | -3 261 | -10,1 | -49,5 |
| ЗАО «МАКС» | 2,5 | 13,2 |
