ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Для совершенствования процесса автокредитования в ОАО Банке
«ОТКРЫТИЕ» можно рекомендовать банку внедрение следующих мероприятий:
1. Участие в партнерских программах с автодилерами.
Банк и автодилер могут выступать партнерами. Как правило, такая схема взаимодействия выглядит следующим образом: клиент получает автокредит в банке по стандартной ставке, а производитель авто/дилер предоставляет ему скидку, равную процентам, которые необходимо выплатить банку по автокредиту. При этом в кредитном договоре отображается процентная ставка не 0%, а действующая ставка банка-партнера программы. Но за счет дополнительной скидки на автомобиль, предоставляемой дилером, клиент приобретает кредитную машину без переплаты.
Ставка по автокредиту на конкретные иномарки устанавливается по предложению автодилера и согласию банка. Выбор определенной марки может обуславливаться несколькими причинами:
- большая востребованность рынком кредитов именно на эту иномарку;
- желание автодилера продать больше автомашин именно этой марки;
- при маленькой надбавке к стоимости автомобиля – желание автодилера дополучить доходность за счет большего количества проданных автомобилей.
Снижение ставок по автокредиту обычно продиктовано желанием дилера либо повысить активность продаж той или иной модели, либо стремлением за короткий период времени достаточно быстро нарастить объемы продаж уже популярной марки. При этом возможность снижения процентной ставки зависит от готовности инициирующей стороны (автосалона) возместить финансовому учреждению недополученную часть процентной ставки по кредиту. Сделать это может либо участвующая в договоренностях страховая компания, либо собственно автосалон, либо импортер, либо все вместе. В таком случае ставки могут быть снижены по сравнению со стандартными, либо могут опуститься до нулевого уровня. В настоящее время низкие авансы колеблются в пределах 25-30% и предлагаются в основном лишь в сегменте автомобилей более высокого уровня, так как здесь более надежный профиль заемщика.
На сегодняшний день ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» работает только с дилером UZ-DAEWOO, что предполагает приобретение только двух моделей: Nexia и Matiz. Мы проанализировали автомобильный рынок в России и выяснили, что самой продаваемой маркой авто является Lada (537,6 тыс. шт. продано в 2012 г.). Марка Chevrolet размещается на второй строчке рейтинга с показателем 205,0 тыс. шт. Замыкает тройку лидеров Renault с результатом 189,9 тысяч новых авто. В десятку лидеров также вошли: KIA, Hyundai, Volkswagen, Nissan, Toyota, Ford и Skoda. При этом наибольшие потери, если смотреть на процентное соотношение, зафиксировано у Nissan. По сравнению с I полугодием 2012 года, в этом было продано почти на 20% автомобилей меньше.
На вторичном рынке наибольшей популярностью также пользуются автомобили марки Lada. На втором месте Toyota, третью строчку занимает Nissan. В пятерку лидеров входят Mitsubishi и Ford. В топ-10 рынка автомобилей с пробегом в 2012 году также вошли Volkswagen, Honda, Hyundai, Chevrolet. Замыкает десятку сильнейших марок среди подержанных автомобилей продукция GAZ.
Как видим, автомобили DAEWOO не пользуются популярностью не на первичном, не на вторичном рынке автомобилей. В 2012 году эта марка занимала 12-ю строчку рейтинга, а за 8 месяцев 2013 года – показала лишь 14-й результат.
Таким образом, считаем целесообразным ОАО Банку «ОТКРЫТИЕ» пересмотреть свои партнерские отношения с автодилерами и заключить договора с партнерами, чья автопродукция пользуется наибольшей популярностью и спросом. На наш взгляд, было бы логичным участие в партнерских программах с автодилерами таких марок, как Lada, Chevrolet и KIA. Именно эти марки автомобилей мы предложили еще исходя из того, что эти производители попали в программу льготного автокредитования.
Экономический эффект от внедрения данного мероприятия рассчитать затруднительно, так как не известно сколько кредитов будет выдано на покупку именно этих марок машин. Однако с учетом того, что именно эти автомобили являются лидерами продаж последние годы, считаем целесообразным заключить договора именно с этими производителями.
Для проведения расчетов по данному мероприятию в соответствии со статистикой выданных автокредитов в Банке «ОТКРЫТИЕ» необходимо определить спрос как по женскому, так и по мужскому кредитованию, поскольку ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в 2014 году выдаст 6065 автокредитов на приобретение автомашин Lada, Chevrolet и KIA, для проведения данного мероприятии так же в I квартале оставляем без изменений спрос по кредиту 840 единиц, а с II-IV квартал количество кредитов увеличиваем соответственно на 20%, 30% и 40%.
Таблица 3.3– Расчеты по автокредиту на автомобили новых партнеров банка
| Показатель | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | |
| Количество кредитов (шт.) | ||||||
| Средняя сумма кредитования, (тыс. руб.) | ||||||
| Общая сумма кредита, (тыс. руб.) | ||||||
| Годовой процент кредитования банком,(%) | ||||||
| Доход от реализации кредитного продукта, (тыс. руб.) |
Итак, количество кредитов взято по минимальным основам, но с учетом того, что ежеквартально оно будет немного возрастать (за счет условий, описанных в обосновании увеличения выдачи «Женского автокредита»).
Текущие расходы по предоставлению кредитов на автомобили Lada, Chevrolet и KIA представим в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Текущие расходы по автокредиту на автомобили новых партнеров банка
| Показатель | Показатель по кварталам 2014 года | Итого | |||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
| Спрос на кредит (шт.) | |||||
| Объемы кредитования, (тыс. руб.) | |||||
| Эксплуатационные расходы на обслуживание, тыс. руб. (5% от объемов кредитования), (тыс.руб.) | |||||
| Расходы на выпуск пластиковых карт Visa Electron Instant Issue (ункт. 1 х 1100 рублей за единицу.), (тыс. руб.) | |||||
| Итого текущие расходы, (тыс. руб.) | |||||
| Чистый доход от реализации кредитного продукта, (тыс. руб.) |
Произведем расчет возможного экономического эффекта от предоставления дополнительных 1245 автокредитов, в соответствии с таблицей 3.5
Таблица 3.5 – Экономические показатели от внедрения кредитного продукта в ОАО Банк «Открытие»
| Показатель | До мероприятия | После мероприятия | Изменения | |
| Абсолютное | Отн. (%) | |||
| Спрос на кредит, (шт.) | 25,8 | |||
| Объемы кредитования, (тыс. руб.) | 19,8 | |||
| Доход от реализации кредитного продукта, (тыс. руб.) | 4,2 | |||
| Чистый доход от реализации кредитного продукта,(тыс. руб.) | 8,6 |
Таким образом, в случае заключения договоров с популярными автодилерами и выдачи 6065 автокредитов ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» сможет получить дополнительно 160115 тыс. руб.
Нужно отметить, что количество кредитов (6065) взяты в качестве примера, т.к. невозможно сделать точный прогноз и рассчитать сколько кредитов будет выдано именно на указанные марки автомобилей.
2. В виду того, что государственная программа субсидирования автокредитов возобновилась с июля 2013 г., считаем обоснованным предложение участия в данной программе для ОАО Банка «ОТКРЫТИЕ». Программа пользуется большой популярностью у клиентов тех банков, которые в ней участвуют. К примеру, за первый месяц работы количество выдач с ее использованием в ЗАО «Райфайзенбанк» увеличилось в 4,6 раза[26]. Десятка лидеров увеличила объем выданных автокредитов до 636,8 млрд. рублей – на 6,5% в июле-сентябре и на 16,9% с начала года. ВТБ24 увеличил портфель до 118,3 млрд. рублей (прирост на 7,3% за квартал и на 23,9% за 9 месяцев), Сбербанк – до 110 млрд. рублей (прирост на 4% и на 7,2% соответственно), Русфинанс банк – до 82,7 млрд. рублей (+4,7%, +7,5%), Росбанк – до 75,7 млрд. рублей (+1,6%, +4,3%), Юникредит банк – до 72,5 млрд. рублей (+7,6%, +16%), Кредит Европа банк – до 48,2 млрд. рублей (+0,2%, +14,5%), Тойота банк – до 40,6 млрд. рублей (+9,4%, 27,3%), Райффайзенбанк – до 34,7 млрд. рублей (+16%, +24,9%), банк «Уралсиб» – до 28,6 млрд. рублей (+2,9%, +24,9%).
Как видим, благодаря поддержке государства, автокредиты стали более доступными для большинства семей, что положительно влияет на рынок автокредитования.
Здесь прогноз делать также невозможно. Одни банки увеличили за год кредитный портфель на 10%, другие – на 40%.
Предположим, что если в 2012 году ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» выдал 4820 кредитов на сумму 7648638 тыс. руб., то при участии банка в программе субсидирования автокредитов банк сможет выдать кредитов примерно на 30% больше. Таким образом банк дополнительно может выдать до 1245 автокредитов. Согласно программе автокредитования максимальная сумма автокредита 750 тыс. руб., при условии внесения первоначального взноса от 15%. Таким образом, максимальная сумма одного кредита по программе льготного субсидирования составит 637500 руб. Примем за среднюю сумму кредитования 450000 руб., так как не все клиенты банка будут приобретать автомобили по максимальной стоимости и с минимальным первоначальным взносом. Средняя процентная ставка по автокредитам – 10%.
Произведем необходимые расчеты в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Расчеты по государственной программе субсидирования автокредитов
| Показатель | Значение |
| Количество кредитов, (шт.) | |
| Средняя сумма кредитования, (тыс. руб.) | |
| Общая сумма кредита, (тыс. руб.) | |
| Годовой процент кредитования банком, (%) | |
| Доход от реализации кредитного продукта банка, (тыс. руб.) | |
| Эксплуатационные расходы на обслуживание, тыс. руб. (5% от объемов кредитования), (тыс. руб.) | |
| Расходы на выпуск пластиковых карт Visa Electron Instant Issue (пункт 1 х 1100 рублей за единицу), (тыс. руб.) | |
| Итого расходов, (тыс. руб.) | |
| Чистый доход, (тыс. руб.) |
Таблица 3.7 – Экономические показатели от внедрения кредитного продукта в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
| Показатель | До | После | Изменения | |
| мероприятия | мероприятия | Абс. | Отн. (%) | |
| Спрос на кредит, (шт.) | 25,8 | |||
| Объемы кредитования, (тыс. руб.) | 7,32 | |||
| Доход от реализации кредитного продукта, (тыс. руб.) | 1,0 | |||
| Чистый доход от реализации кредитного продукта, (тыс.руб.) | 1,4 |
Как видим, предложенные нами меры являются выгодными для банка.
