Вопрос. Циклы Н.Д. Кондратьева.

 

Циклы Н.Д. Кондратьева (их также называют большими циклами конъюнктуры, хотя вследствие того, что они захватывают гораздо более широкий круг явлений, чем конъюнктура, правильнее их называть по имени их первооткрывателя – российского и советского ученого-экономиста Николая Дмитриевича Кондратьева).

Один цикл Н.Д. Кондратьева длится от 40 до 60 лет, причем в последние полтора столетия он становился все ближе к 40 годам и сейчас тенденция цикла к сокращению его периода сохраняется. Каждая волна длится от 30 до 10 лет. В цикле Н.Д. Кондратьева выделяют две фазы или волны - повышательная и понижательная. Начинается каждый цикл с повышательной волны.

Повышательная волна цикла НД. Кондратьева характеризуется следующими процессами:

- повышаются темпы экономического роста;

- повышательной динамикой характеризуются важнейшие экономические показатели: уровень цен, процент, номинальная и реальная заработная плата;

- расширяется сфера экономического сотрудничества между странами;

- подъемы среднесрочных экономических циклов, приходящихся на повышательную волну, более сильные и продолжительные, а кризисы – менее глубокие и продолжительные;

- на первую половину повышательной волны приходится широкое и быстрое применение изобретений и открытий (большинство которых было сделано в понижательной волне);

- в результате на вторую половину повышательной волны приходится революция в потреблении;

- замечено также, что подавляющее большинство социальных потрясений (войн и революций) приходится на повышательную волну.

Понижательная волна цикла Н.Д. Кондратьева характеризуется:

- длительной депрессией в сельском хозяйстве (нынешний рост мировых цен на продовольствие – прямое ее следствие);

- замедлением темпов экономического роста и важнейших экономических показателей;

- усиление роли новых стран в мировом хозяйстве;

- в течение всей понижательной волны наблюдается всплеск научных изобретений и открытий (также замечено, что наиболее значимый вклад в науку делают ученые, родившиеся во время понижательной волны);

- кризисы и депрессии во время понижательной волны более глубокие и продолжительные, а подъемы – менее высокие и менее продолжительные.

Рассмотрим периодизацию циклов Н.Д. Кондратьева в экономически развитых странах за последние чуть более 150 лет[19]:

1 цикл. 1844 – 1891 гг.

Повышательная волна: 1844 – 1875 гг.

Понижательная волна: 1875 – 1891 гг.

2 цикл. 1891 – 1929 гг.

Повышательная волна: 1891 – 1914 гг.

Понижательная волна: 1919 – 1929 гг.

3 цикл. 1929 -1973 гг.

Повышательная волна: 1929 – 1957 гг.

Понижательная волна: 1957 – 1973 гг.

4 цикл. 1973 – 2008.

Повышательная волна: 1973 – 1992 гг.

Понижательная волна: 1992 – 2008 гг.

Переход к следующему циклу Н.Д. Кондратьева начался в 2008 г и будет продолжаться около 7 лет.

 

При переходе от одного цикла Н.Д. Кондратьева к другому наблюдаются глубокие изменения структуры и функционирования экономики, поэтому каждый цикл Н.Д. Кондратьева можно рассматривать как особую стадию развития экономики[20]. Через каждые два цикла (сейчас как раз происходит переход от одного цикла Н.Д. Кондратьева к другому) обычно меняется страна – лидер мировой экономики (сейчас именно такой момент, когда это может произойти). В последние 80 лет происходит резкое уменьшение времени, которое приходится на один цикл Н.Д. Кондратьева.

Лекция по теме «Международные экономические отнношения»

Вопросы:

1. Внешняя торговля.

2. Валютная система.

Вопрос. Внешняя торговля.

В основе международной торговли лежат два обстоятельства – различие в ресурсах и технологиях, которые имеют разные страны мира. Это различие делает необходимым обмен товарами между странами и возможным потребление товаров, на производство которых у страны нет ресурсов. Второе обстоятельство состоит в том, что на производство одного и того же товара в одной стране могут быть затрачены большие, а в другой или других – меньшие издержки. Соответственно, выгоднее покупать товар у страны, которая затрачивает меньшие издержки. Выгоду в этом случае могут получить обе страны – одна покупает товар по цене меньше издержек на его производство в данной стране, а другая – возможность получать выгоду от продажи товара. Не исключено, что другой товар будет производиться первой страной и покупаться второй.

Существует три внешнеторговых операции:

- экспорт – продажа товаров за рубеж, вывоз товаров из страны;

- импорт – покупка товаров за рубежом, ввоз товаров в страну;

- реэкспорт – покупка товаров за рубежом, ввоз их в страну и перепродажа третьей стране без какой-либо переработки.

Данные об экспорте и импорте товаров отражаются в торговом балансе. Если экспорт по сумме превышает импорт, то такое сальдо торгового баланса называют положительным (поскольку это означает, что за счет реализации товаров за рубеж получено больше денежных средств, чем потрачено на покупку товаров за рубежом. Если импорт по сумме превышает экспорт, то такое сальдо торгового баланса называют отрицательным, поскольку на приобретение товаров за рубежом потрачено больше средств, чем получено за счет продажи отечественных товаров за рубеж. Дефицит торгового баланса порождает для имеющей его страны определенные проблемы, поэтому многие страны прибегают к протекционистской политике.

* Протекционистская политика – политика государства, направленная на защиту своих национальных торогово-экономических интересов в сфере международной торговли, заключающаяся в стимулировании экспорта и торможении импорта. Можно выделить следующие основные меры протекционистской политики:

1. Введение таможенных тарифов, т.е. акцизов на импортируемые (чтобы повысить цену на импортные товары и, следовательно, понизить величину спроса на них) или экспортируемые товары (чтобы снизить объем экспорта редких или стратегических товаров. Таможенные тарифы могу быть запретительными, ставка которых так высока, что импортные товары не покупаются, и незапретительными, только ограничивающими, но не искореняющими импорт. Также бывают тарифы «в отместку», устанавливаемые в ответ на установление таможенных тарифов на ввоз товаров данной страны в другую страну.

2. Таможенные квоты – установление максимального количества товаров определенного вида, которые могут быть поставлены в страну или вывезены из нее.

3. Сокрытие информации о товарах иностранного производства или распространение о них ложной информации. Так, в Америке до 70-х годов ХХ века включительно о японских товарах шла такая же «добрая слава», как в 1990-е годы в нашей стране – о китайских товарах кустарного производства, хотя это уже давно не соответствовало данным утверждениям.

4. Введение неоправданно высоких стандартов качества или безопасности продукции.

5. Бюрократические процедуры, затягивающие срок прохождения товаров.

Защитники протекционизма (протекционисты) полагают, что государство должно применять протекционистские меры, чтобы увеличить объем производства в стране, снизить уровень безработицы, диверсифицировать собственное производство. И вроде бы их аргументы (продумать к семинару, как протекционистские меры могут способствовать всему этому) логичны… Но у протекционистов есть противники – фритрейдеры - сторонники идеи свободной торговли (от англ. «free trade» - свободная торговля).

Фритрейдеры полагают, что аргументы протекционистов неосновательны, т.к. протекционистские меры могут привести к негативным последствиям:

- введение запретительных тарифов может снизить реальную заработную плату (в краткосрочном периоде на те же номинальные доходы будет приходиться меньшее, чем ранее, количество товаров, а долгосрочном национальное производство импортируемых ранее товаров может быть более дорогим, а значит, опять же, на те же номинальные денежные доходы можно будет купить меньшее количество продукции);

- введение ограничений одной страной в большинстве случаев приводит к тому, что и на товары данной страны вводятся ограничения, в результате хуже становится обеим странам;

- для защиты молодых отраслей экономики можно применять не тарифы на импортные товары, а меры прямого регулирования – государственные инвестиции и госзаказы.

Фритрейдеры полагают, что свободная внешняя торговля дает следующие преимущества национальной экономике:

1. снижаются издержки производства;

2. если не ограничивать конкуренцию со стороны иностранных фирм, то можно решить проблему монополий и высоких (вследствие этого) цен;

3. ускорение темпов научно-технического прогресса;

4. повышение качества продукции;

5. более широкий выбор продукции;

6. снижение инфляции (какого типа, думаем до семинара).

 

Вопрос. Валютная система.

За ХХ век сменились три валютных системы: золотой стандарт (просуществовавший много веков), Золотодевизный стандарт (Бреттон-Вудская валютная система) и Ямайская система.

 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

* Золотой стандарт – валютная (и, одновременно, денежная) система, в условиях которой функцию мировых денег выполняли золотые слитки или (реже) монеты.

Когда во внутреннем обороте стран использовались только золотые монеты, необходимости определять курс валюты, по сути, не было, т.к. монеты различались по весовому содержанию и пробе золота. Когда же во внутреннем обороте стран появились бумажные деньги, возникла необходимость измерять курс валюты (цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой страны). Курс валюты в условиях золотого стандарта определялся по соотношению масштабов цен валют, т.е. по соотношению содержания золота в разных валютах. Изменения курсов валют были очень редким явлением и происходили при изменении масштаба цен.

 

БРЕТТОН-ВУДСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА или ЗОЛОТОДЕВИЗНЫЙ СТАНДАРТ

 

Свое название эта валютная система получила от названия американского городка Бреттон-Вудс (штат Нью-Хемпшир), где в 1947 г. проходила конференция 44 государств, посвященная проблеме установления правил валютного обращения после Второй Мировой войны.

* Бреттон-Вудская валютная система - валютная система, при которой валюты всех стран обмениваются на резервную валюту, которая, в свою очередь, обменивается на золото.

* Резервная валюта – валюта – представитель золота в международном обороте, которая используется для международных расчетов.

В условиях Бреттон-Вудской валютной системы резервной валютой стал доллар. Номинально резервной валютой был и фунт стерлингов, но реально – только доллар. Это стало возможно по двум причинам. Во-первых, после Второй Мировой войны США накопили около 70 % мировых запасов золота. Во-вторых, США объявили, что будут свободно обменивать доллары, какой бы страной они ни предъявлялись, на золото. Для регулирования валютных курсов был создан Международный валютный фонд.

Система была продумана почти идеально. И, тем не менее, через 20 лет после создания ее функционирование стало затруднительным, поскольку очень многие страны стали предъявлять доллары для обмена на золото. Например, Франция таким образом пополнила свой золотой запас. Сначала США рассчитывались, но впоследствии золотой запас Америки стал таять слишком быстро. Кроме того, оказалось, что США выпустили так много долларов, что все их обменять на золото невозможно. Это привело к падению доверия к доллару, а в 1971 г. США прекратили обмен долларов на золото.

Таким образом, Бреттон-Вудская валютная система дала сбой, в основном, потому, что резервной валютой стала валюта национальная. Будь она «синтетической», возможно, эта система работала бы до сих пор.

 

ЯМАЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА

 

С 1971 г. долгих пять лет валютные отношения между экономически развитыми странами лихорадило, пока в 1976 г. не возникла новая валютная система – Ямайская. Согласно ямайскому соглашению, все страны (за исключением стран социалистического блока и малоразвитых стран) отказывались от масштабов цен, т.е. от приравнивания своих денежных единиц к золоту.

Ямайская валютная система предусматривает наличие трех групп валют (кроме неконвертируемых, т.е. не обращаемых в другие валюты, например, рубля):

· Свободно конвертируемые валюты или валюты с «плавающими» курсами. Курсы таких валют не регулировались прямо и устанавливались в соответствии со спросом и предложением на них. Первоначально свободно конвертируемыми были 14 валют главных экономически развитых стран (США, Япония, Великобритания, Франция, Германия...).

· Валюты, курс которых может колебаться в пределах 15% по отношению к курсу мировой искусственной валюты – СДР (см. ниже).

· Валюты, курс которых твердо привязан к одной национальной (скажем, к доллару) валюте или к СДР, а колебания должны составлять не более 1%.

* СДР – специальные права заимствования; «договорные» деньги, представляющие собой записи на счетах в МВФ (Международный валютный фонд) стран, являющихся его членами.

Первоначально каждая страна имела долю СДР на своем счете в МВФ соответственно ее доле в уставном капитале Фонда. Курсы СДР ежегодно меняются, корректируясь уже в соответствии с долей стран-участниц МВФ в международном обороте товаров, услуг и капиталов. Соответственно, каждый год процентное «содержание» национальной валюты какой-либо страны в СДР меняется.

В условиях Ямайской валютной системы валютный курс (т.е. «цена» денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой) зависит от следующих факторов:

· * покупательной способности валюты – соотношения уровня национальных цен на единый для всех стран набор товаров и услуг (потребительскую корзину);

· спроса и предложения валюты;

· уровня инфляции;

· степени доверия к валюте на мировых валютных рынках;

· политических, военных факторов;

· действий спекулянтов (в условиях Ямайской валютной системы курсы меняются очень быстро, поэтому появилась возможность зарабатывать на валютных операциях, во многом аналогичных операциям с ценными бумагами, в том числе и на интернет-площадках, таких как ФОРЕКС[21]).

В условиях Ямайской валютной системы у государства появилась возможность активно вмешиваться в валютные котировки, т.е. в процесс установления цен на валюту как своей страны, так и на валюты других стран. Воздействие государства на валютный курс может происходить двумя основными способами:

· путем официальной, инициируемой государством девальвации или ревальвации курса валюты, т.е. снижения или повышения курса валюты по отношению к одной или нескольким валютам;

· посредством валютных интервенций («грязного» управления валютными курсами), которые производятся путем продажи валюты, курс которой растет (механизм ее действия таков: курс валюты растет – государство увеличивает предложение валюты – при увеличении предложения товара его цена падает = курс валюты падает) и покупки валюты, курс которой падает.

Как правило, государственное вмешательство в процесс установления валютных котировок связан с необходимостью недопущения чрезмерных колебаний курсов и поддержания курса национальной валюты на оптимальном уровне.

 

 

Лекция по теме «Оптовый рынок товаров»

Вопросы:

1. Институты оптового рынка товаров.

2. Организация работы товарной биржи.

3. Биржевые операции.

4. Общая схема совершения сделок на товарной бирже.

5. Функции товарных бирж.