Наследование по завещанию.

 

Завещание — распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, которое содержит назначение наследника. Завещание — односторонняя сделка, так как в нем выражается воля только наследодателя, который может в одностороннем порядке изменить или отменить завещание. Кроме назначения наследника, в завещании могут заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты и фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т.д.

Условия для совершения завещания:

· Способность завещателя к совершению этого акта, предполагающая наличие общей правоспособности в области имущественных отношений. Завещателями могли быть дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Не могли завещать несовершеннолетние, женщины, расточители и т.д.

· Соблюдение установленной законом формы завещания;

· Надлежащее назначение наследника в завещании.

Формы завещания:

· Совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, а затем обращался к народу с просьбой это засвидетельствовать;

· Завещание перед вступлением в поход, «когда воины брались за оружие и намеревались идти в сражение»

· Завещание посредством весом и меди или манципации — завещатель передавал свою семью и все свое имущество доверенному лицу, который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем. Держа в руках слиток металла, в присутствии пяти свидетелей (совершеннолетних граждан) и весовщика доверенное лицо произносило формулу. После этого он передавал слиток, завещатель излагал свои распоряжения и обращался к свидетелям с просьбой засвидетельствовать. Устные распоряжения завещателя составляли nuncupatio, присоединявшуюся к завещанию.

Виды завещания:

· Устные — вышеперечисленные;

· Письменные — воля завещателя излагалась на навощенных табличках, скрепленных подписями завещателя и семи свидетелей;

· Публичные — завещание, заявленное перед судом, и завещателя и семи свидетелей.

Завещание ничтожно в случае:

· Отсутствие у завещателя активной завещательной правоспособности;

· Соблюдение формы завещания;

· Составление нового с уничтожением старого или заявлением об этом в отношении завещаний, составленных 10 лет назад;

· Отсутствие действительного назначения наследника;

· Совершения под заблуждением, принуждением или обманом;

Завещание недействительно:

· Вследствие отмены его завещателем, которая в древнее время могла быть произведена только путем составления нового завещания, а по преторскому праву — путем уничтожения (срывом с них печатей);

· Если завещатель потеряет активную завещательную правоспособность по совершении завещания;

· Если все назначенные наследники утратят пассивную завещательную правоспособность;

· Если наследники умрут раньше завещателя;

· Если наследники не примут наследства;

· Если завещании нарушают интересы необходимых наследников.

Обязательная доля - это часть наследственного имущества, которая пе­реходила к определенным наследникам независимо от воли наследодателя и содержания завещания.

В древнейшее время завещатель пользовался неограниченной свободой заве­щать свое имущество, то есть обязательной доли установлено не было. Это часто приводило к тому, что все наследство доставалось совершенно случай­ным людям, а ближайшие родственники оказывались обделенными.

Для обуздания произвола римское право стало ограничивать свободу завещательного распоряжения. Сперва практика судов признала право на обязательную долю за "сво­ими" наследниками завещателя, то есть за его детьми. Претор распрос­транил данное правило и на эманципированных детей.

В классический период право на обязательную долю получили также все нисходящие и восходящие родственники завещателя. Размер обязательной доли составлял 1/4 того, что получило бы данное лицо при отсутствии завещания (то есть по закону).

Право Юстиниана увеличило размер обязательной доли с 1/4 до 1/2. Наследники могли быть лишены обязательной доли только в том слу­чае, если у завещателя была на то уважительная причина. В классический период уважительность причины устанавливалась судом. Право Юстиниана дало исчерпывающий перечень оснований для ли­шения права на обязательную долю (например, создание опасности жизни завещателя).

Если завещатель безосновательно лишил наследников права на обяза­тельную долю, то сперва такое завещание могло быть признано недей­ствительным полностью. В классический период завещание могло быть признано недействительным уже не полностью, а только в той части, в какой это было необходимо для удовлетворения требований жалобщика о получении им обязательной доли.

 

Наследование по закону.

 

Наследование по закону наступает, если умерший не оставил после себя завещания или в случае утраты силы завещания.

В эпоху Законов XII Таблиц существовали три очереди наследников:

1. Лица, находившиеся в момент смерти наследодателя, непосредственно под его властью (т.е. дети; его внуки в случае смерти подвластных детей; усыновленные; жена в случае брака «с наложением руки»), а также те, которые были зачаты в этот момент;

2. Ближайшие по степени родства, т.е. при отсутствии собственной семьи у умершего призываются его братья и сестры, а также мать. Если она состояла с отцом покойного в браке Cum manu, — т.е. лица, находящиеся во второй степени агнатического бокового родства с покойным;

3. Родичи, если не было агнатов.

Преторским эдиктом о bonorum possessio было установлено, что в случае неприятия наследства ближайшим наследником по закону оно должно было открываться следующим за ним по порядку.

Претор в своем эдикте установил четыре очереди наследников:

1. Все цивильные наследник, подвластные paterfamilias и эмансипированные;

2. Цивильные наследники и агнаты (не эмансипированные);

3. Ближайшие когнаты по порядку степеней вплоть до 6 степени родства, включительно, а из лиц 7 степени только дети, троюродные братья и сестры. В этой очереди наследуют также дети (как законные, так и незаконные) после матери и мать после детей;

4. Переживший супруг.

Основной принцип юстиниановской системы — наследование когнатов без различия пола по порядку их близости к умершему и с соблюдением порядка призвания к наследованию. Два порядка наследования по закону: обыкновенный и особый.

Обыкновенный порядок наследования основан на родстве и супружеской вязи и определятся четырьмя очередями:

1. Десценденты, т.е. нисходящие умершего — сыновья и дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей и т.д. Раздел наследства происходит поколенно, дети раньше умершего отца получают все вместе ту часть, которую получил бы их родитель, и делят ее между собой поровну;

2. Ближайшие по степени асцендентов. Т.е. восходящие родные покойного (отец, мать, дед, бабки и т.д.; если есть отец и дед, призывается только отец), а также полнородные родственники братьев и сестер его и детей от ранее умерших братьев и сестер. Наследники этого класса делят наследство поровну. Дети же ранее умерших братьев и сестер получают долю, которая причиталась бы их умершему родителю. Если наследуют восходящие, то наследство делится: одна половина идет восходящим по отцовской линии, а другая — восходящим по материнской линии;

3. Не полнородные братья и сестра покойного, и их дети, причем последние получают также все вместе часть, следовавшую их умершим родителям;

4. Остальные боковые родственники по порядку близости степени без всякого ограничения, лишь бы только можно было доказать родство. Ближайшая степень отстраняет дальнейшую; близкие делят между собой поровну.

Особый порядок наследования имеет место, когда имеет право на получение доли наследства независимо от того, кто является наследником в остальной части имущества (например. вдова может требовать выдачи четвертой части наследства).

Если не было ни одного из наследников по закону (и по завещанию) либо все они отказались от наследства, наследство становилось вымо­рочным.

Сначала такое имущество признавалось бесхозяйным и поэтому ста­новилось собственностью любого, кто его захочет захватить. Начиная с эпохи принципата выморочное имущество стало передаваться госу­дарству. Исключение было сделано для имущества лиц, которые при­надлежали к какой-либо организации (церковь, совет, монастырь т. д.), в этом случае имущество отходило этим организациям.

Наследуемое имущество по общему правилу делилось поровну между всеми законными наследниками, относящимися к одной очереди. На­пример, если призывались к наследованию три наследника, то каждый из них приобретал право на 1/3 наследственного имущества.

При поколенном равенстве (наследовании), то есть когда одни наследни­ки приобретали наследственные права на общих основаниях (например, сыновья), а другие - в силу права представления (например, внуки), прин­цип равного распределения наследства изменялся. Если после смерти отца осталось, например, три сына и четыре внука, то каждый сын получал по 1/4 наследства, а внуки - ту же долю, но не на каждого, а на всех

Наследование по праву представления - это право внуков получить ту долю наследства, которая бы досталась их родителям, если бы те пере­жили наследодателя. Такое наследование необходимо отличать от на­следственной трансмиссии.

Наследственная трансмиссия - это ситуация, при которой наследник пережил наследодателя, то есть наследство открылось, но не успевал его принять, так как умер сам. В таком случае наследовали его наслед­ники, поэтому дети в данном случае считались не наследниками деда (наследодатель), а наследниками своего отца, так как тот умер уже после открытия наследства.

Римское право сперва не допускало наследственной трансмиссии, так как право наследника рассматривалось как сугубо личное и оттого не­передаваемое.

В дальнейшем трансмиссия была разрешена, но ограничена одним го­дом со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства.

 

 

??? 63. Принятие наследства.

 

Наследство открывалось со смертью наследователя. В этот же момент определялись лица, призываемые к наследству. Но они не приобретали права на наследственное имущество, пока не вступали в наследство.

За время между открытием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежало никакому лицу — лежачее наследство. В древнейшем римском праве это имущество считалось бесхозным, любое лиц, захватив вещи из лежачего наследства и провладев ими год, становилось, становилось собственником. В более развитом праве лежачее наследство до принятия наследником как бы числи за умершим, личность которого продолжалась в наследственном имуществе.

Наследники по закону считались вступившими в права наследства помимо их воли. Для них требовалось особое заявление об отказе от наследства, если не желали его принять или не желали связывать себя вытекающими из наследства обязательствами. Все прочие имели «право на размышление» и должны были выразить свое желание о принятии наследства специальным актам или подразумевающими его действиями (торжественное объявление о принятии, действительное вступление в управление, использование наследственного имущества и т.д.).

Для домашних, восходящих и нисходящих родственников устанавливался 1 год для объявления о принятии завещанного. Отсутствие таких действий или заявлений подразумевало, что право на принятие наследства переходит к следующему из числа наследников по завещанию или по закону.

Принятие наследства было регламентированной процедурой. Наследник (безразлично, по закону или завещанию) должен составить опись наследственного имущества (ее составление следовало начать в течение 1 месяца со дня открытия наследства, а закончить в 3 месяца с участием кредиторов, нотариуса и других заинтересованных лиц). Моментом принятия наследства определялся общий переход всех прав и обязанностей наследодателя, невзирая на составление описи и факт ее окончания.

Принятие наследства могло происходить единственным в правовом смысле путем: или по завещанию, или по закону. Если наследник умер, не приняв наследство без вины, то его права переходят к его наследникам — наследственная трансмиссия.

Если в момент смерти наследодателя оказались в живых из числа его нисходящих дети и внуки от ранее умершего сына или дочери, эти внуки имеют право получить ту долю, которая досталась бы их умершему отцу или матери, если бы те пережили наследователя (наследование по праву представления).

Если наследник не один, а несколько, все они являлись совместными собственниками в размере своих наследственных долей (сонаследниками). Наследственные требования и долги распадались на соответственные доли. Требования и долги неделимые создавали солидарную ответственность всех наследников вместе. Но каждый наследник в любой момент мог потребовать раздела наследства.

При наследовании нескольких сонаследников имела место обязанность присчитать к подлежащей разделу наследственной массе некоторые виды своего собственного имущества.

Принятие наследства - это одностороннее действие наследника, озна­чающее его желание вступить в наследство. Дети умершего становились его наследниками автоматически, и им не надо было совершать каких-либо действий по принятию наследства.

Существовали два способа принятия наследства:

· прямое волеизъявление наследника;

· фактическое поведение лица, свидетельствующее о принятии им на­следства. Например, наследник начинает платить по долгам наследодателя.

Срок для принятия наследства установлен не был. Однако длительная неопределенность в этом вопросе могла причинить ущерб кредиторам умершего, поэтому они могли требовать от наследника ответа - прини­мает ли он наследство или нет. После некоторого периода времени на­следник должен был дать ответ. Если ответа не последовало, то это рас­сматривалось как отказ лица от наследства. Позднее, по кодексу Юстиниана, такое молчание означало согласие лица принять наследство.

Принимая наследство, лицо приобретало не только права, но и стано­вилось правопреемником по всем долгам умершего. При этом такое пра­вопреемство носило неограниченный характер и не зависело от размера наследства, которое получило лицо, то есть наследник отвечал по дол­гам не в пределах полученного им наследственного имущества, а всем принадлежащим ему имуществом.

Избежать такой неограниченной ответственности можно было, лишь отказавшись от наследства. В эпоху империи было установлено, что лица, не достигшие 25 лет, всегда отвечают только в пределах полученного ими наследства.

В праве Юстиниана было установлено, что если наследник с участием нотариуса, оценщика и кредиторов в течение трех месяцев со дня от­крытия наследства произведет опись и оценку наследственного имуще­ства, то его ответственность ограничивается размером полученного на­следства

Отказ от наследства имел место, если лицо прямо заявило об этом либо не приняло наследство в установленные сроки и надлежащим способом.

Отказ от наследства приводил к нескольким последствиям:

· наследство переходило к подназначенному наследнику;

· наследство могло перейти к наследникам той же очереди, а при их от­сутствии - к другой;

· наследство могло перейти к наследникам по закону;

· при отсутствии иных наследников имущество становилось выморочным.

· Наследственное имущество полностью сливалось с личным имуществом наследника.

Это могло ущемить интересы кредиторов умершего, так как у наследни­ка могли быть свои собственные кредиторы, и если задолженность на­следника была большой, то кредиторы наследодателя могли не получить удовлетворения из-за конкуренции с кредиторами самого наследника.

Для защиты интересов кредиторов умершего преторским эдиктом было введено право кредиторов требовать отделения наследственной массы от личного имущества наследника. В результате становилось возможным, чтобы наследственное имущество в первую очередь шло на удовлетво­рение требований кредиторов умершего. Кредиторы наследника подобного выдела требовать не могли.

Необходимость в судебной защите наследника могла возникнуть в слу­чаях, если кто-то:

· не признавал тех прав, которые входили в наследство (например, оспа­ривал право собственности умершего на какое-либо имущество);

· своими действиями нарушал права лица как наследника (например, оспаривал действительность завещания).

В первом случае наследник имел те же иски, что и наследодатель. Наследник мог, например, предъявить виндикационный иск, если кто-то удерживал вещь из состава наследства. Если лицо не признавалось имеющим право на наследование, то оно могло предъявить иск об истребовании наследства. Данный иск по сво­ему характеру и последствиям был аналогичен виндикационному. Преторский наследник получал для своей защиты преторский интер­дикт.

 

Легаты и фидеикомиссы.

 

Легат (завещательный отказ) — распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-либо права или иной выгоды за счет наследственного имущества (например, с помощью легата устанавливалось право легатария на известную или определенную вещь наследователя). Легатарий — преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства (сингулярный характер преемства легатария). Получение легата не сопровождалось ответственность за долги наследователя.

Легат приводил к сингулярному правопреемству, то есть преемник по­лучал не вес, а лишь отдельные права наследодателя. В практике нередко встречались случаи, когда легаты составлялись без соблюдения формы завещания, а распоряжением на случай смерти, не содержащим в себе назначение наследника.

Так как преемник получал лишь отдельные права, а не долю в наслед­стве, он не становился ответственным по долгам наследодателя.

Существовало несколько видов легатов. Основные:

· "легат по виндикации" устанавливал право собственности легатария на определенную вещь завещателя. Легатарий защищал свои права при помощи виндикационного иска;

· "легат из обязательства" предоставлял легатарию обязательственное право требования от наследника исполнения воли завещателя. Он воз­никал, если на наследника было возложено обязательство передать что-то легатарию. При данном виде легата легатарий защищал свои права с помощью обнзачсльственного иска к наследнику.

Легат приобретался в два этапа:

Первый возникал после смерти наследодателя. Его значение заключалось в том, что если легатарий пережил наследо­дателя, то его право ни получение легата само становилось способным переходить по наследству. Поэтому если легатарий умирал, не успев получить легата, то ею право переходило к его наследникам.

Второй этап - это момент принятия наследства наследниками. С этого момента легатарий или его наследники получали право требо­вать осуществления своих прав. При отказе наследников они могли по­дать соответствующие иски.

Видов: легатов:

· Устанавливался посредством слов, например: «Отказываю и даю Тицию раба Стиха». Лицо, которому отказано, получало в момент принятия наследства наследником сразу право собственности на отказанную вещь или право на сервитут и могло в случае невыдачи предъявить прямо виндикационный иск;

· Назначался в форме «наследник пусть будет обязан передать то-то такому-то». Вследствие этого легата на наследника возлагалось обязательство исполнить то, что отказано, — обязательство;

· Наследник обязывался только позволить легатарию взять отказанную вещь;

· Возможно не только в пользу одного из сонаследников: одному из них отдается какая-либо вещь не в счет его наследственной доли. Это легат возможен и в пользу третьих лиц, причем эти лица имели те же права.

В республиканский период такие распоряжения не пользовались юридической защитой, исполнять их было, делом совести наследника. Отсюда произошло название этого распоряжения — фидеикомисс — «поручение совести». В период принципата они получили юридическую защиту и стали подобны легатам. Однако путем фидеикомисса можно было возложить наследника обязанность выдать другому лицу все наследство или его долю; вся ответственность по обязательствам лежала на наследнике. Позднее в случае фидеикомисса наследник мог оставить четверть наследства, а лицо, получившее часть наследства, отвечало за долги наследства.

Фидеикомисс мог быть возложен на наследника, как по завещанию, так и по закону; он мог быть, затем утвержден в последующем завещании. Какой-либо формы для них не требовалось: они могли быть установлены даже простым кивком головы. Как правило, фидеикомиссы оставлялись в виде письма на имя наследника.

Фидеикомиссы - это поручение наследодателя наследнику передать ка­кое-либо имущество и трс'и”сму лицу. Фидеикомиссом часто именовалось и само имущество, которое надлежало передать.

Фидеикомисс возникал в том случае, когда легат был составлен с наруше­нием норм римского права и, следовательно, не имел юридической силы (например, легат возлагался на наследника по закону, что не допускалось). В эпоху республики подобные распоряжения, в отличие от легатов, не пользовались юридической защитой, и их исполнение целиком зависело от доброй воли наследника.

С эпохи принципата фидеикомиссы получили исковую защиту и стали во многом совпадать с легатами. Фидеикомисс имел ряд преимуществ перед легатом:

· фидеикомисс мог быть возложен не только на наследника по завеща­нию, но и на наследника по закону;

· фидеикомисс мог быть установлен в любой форме и необязательно в самом завещании (например, в виде письма, приложения к завещанию и т. д.);

· фидеикомисс мог быть установлен ранее или позднее самого завещания.

Первоначально фидеикомисс, как и легат, приводил к сингулярному правопреемству. Это было невыгодно наследникам, так как именно они оставались ответственными по долгам умершего, несмотря на то что передавали часть наследственного имущества по фидеикомиссу третье­му лицу. В связи с этим было установлено, что, если лицо получило в качестве фидеикомисса не отдельное право, а определенную долю на­следства, оно в соответствующей доле становилось ответственным за долги наследодателя. С этого времени фидеикомисс мог приводить и к универсальному правопреемству (универсальный фидеикомисс). В праве Юстиниана сохранились только универсальные фидеикомиссы. Фидеикомиссы, которые приводили к сингулярному правопреемству, были объединены в одну группу с легатами.

Легаты получили в Древнем Риме очень широкое распространение, и нередко завещатели устанавливали столько легатов, что наследникам почти ничего не доставалось из наследственного имущества. В интересах наследников были введены ограничения легатов. Первоначально установили, что нельзя назначать легаты размером свы­ше 1000 асов каждый и при этом ни один легатарий не должен был получить больше, чем наименее получивший наследник. Данного ограничения оказалось недостаточно, так как наследственное имущество могло быть существенно уменьшено путем назначения боль­шого числа мелких легатов.

В связи с этим законом Фальцидия (I век до н. э.) были введены более жесткие ограничения:

• наследник получил право не выдавать в качестве легатов более трех чет­вертей полученного им наследства;

• четверть наследства, оставшегося после погашения долгов наследодателя, должна была поступить наследнику (так называемая Фальцидиева четверть).