В 1933-1938 гг. противоречия советской внешней политики несколько смягчились, и наметился новый курс советской дипломатии, вызванный приходом к власти фашизма в Германии в 1933 г. Было прекращено военное сотрудничество с Германий. На международной конференции в Женеве в 1932 г. делегация СССР выдвинула проект всеобщего и полного разоружения, предложила декларацию об определении агрессора. В 1933 г. одиннадцать государств, включая СССР, подписали Конвенцию об определении агрессора. В сложившихся условиях СССР направлял свою политику на борьбу за создание системы коллективной безопасности в Европе. В 1934 г. Советский Союз был принят в Лигу Наций, что означало его возвращение в мировое сообщество. Позитивным результатом переговоров по созданию системы коллективной безопасности в Европе стало заключение в 1935 г. советско-французского и советско-чехословацкого договоров о взаимной помощи (но без соглашения о военном сотрудничестве). В Европе наибольшие масштабы приняла вовлеченность Советского Союза в события, связанные с гражданской войной в Испании в 1936-1939 гг. СССР оказал испанскому республиканскому правительству значительную помощь - экономическую, политическую, военную, включая посылку трех тысяч советских военных - летчиков, танкистов и др. под видом советников-добровольцев. Еще одним направлением внешней политики СССР стало дальневосточное. В 1937 г. Япония начала агрессию против Китая, с которым СССР заключил договор о ненападении, после чего стал оказывать этой стране значительную материальную помощь. В августе 1938 г. произошло сражение Красной Армии (командующий войсками В.К. Блюхер) с японскими войсками в Восточной Сибири, в районе озера Хасан. В августе 1939 г. имело место столкновение на маньчжурско-монгольской границе в районе р. Халхин-Гол. В результате военных конфликтов Красной Армии удалось значительно улучшить свое положение на этих рубежах. В апреле 1941 г. между СССР и Японией был подписан пакт о нейтралитете сроком на 4 года. В результате взаимного недоверия Англии, Франции, с одной стороны, и СССР, с другой, к концу 30-х годов не удалось создать систему коллективной безопасности в Европе. С апреля 1939 г. начались контакты экспертов трех стран по вопросам взаимопомощи в случае возможной германской агрессии, однако к лету 1939 г. переговорный процесс зашел в тупик. Советская делегация прервала переговоры 22 августа 1939 г. С весны 1939 г. СССР приступил к контактам с германской дипломатией о возможном сближении двух стран. 23 августа 1939 г. подписан между Германий и СССР пакт о ненападении сроком на 10 лет. Договор предоставлял СССР свободу действий по созданию сферы безопасности на западных границах. В соответствии с секретными статьями советско-германского пакта советское руководство приступило к расширению границ СССР. 17 сентября 1939 г. Красная Армия перешла советско-польскую границу, фактически вступив во вторую мировую войну. В результате военных действий к СССР были присоединены Западная Украина и Западная Белоруссия, захваченные Польшей в 1920 г. 30 ноября 1939 г. СССР начал войну с Финляндией. Советско-финская война, к которой Красная Армия оказалась плохо подготовленной и понесла большие потери, завершилась подписанием мирного договора (от 12 марта 1940 г.), по которому к СССР отошли Карельский перешеек и ряд островов в Финском заливе. Часть присоединенных территорий была объединена с Карельской АССР. В июне 1940 г. (одновременно с наступлением германских войск во Франции) после предъявления ультиматумов правительствам Литвы, Латвии и Эстонии на территорию прибалтийских государств были введены дополнительные войска. С августа 1940 г. прибалтийские (теперь уже советские республики) вошли в состав СССР. Со второй половины 1940 г. советско-германские отношения заметно ухудшились. Германия все больше игнорировала интересы СССР. Продолжая экономическое сотрудничество, обе стороны преследовали при этом военно-политические цели. Гитлер использовал торговые отношения для пополнения сырьевых и продовольственных ресурсов, а уничтожение коммунизма и СССР оставалось для него главной задачей. 18 марта 1940 г. Гитлер подписал директиву № 21 на развертывание боевых действий против СССР - план "Барбаросса". Внешнеполитические меры, предпринятые советским руководством, отодвинули, но не предотвратили войну. Заключение советско-германского пакта привело к прекращению всех дипломатических контактов между СССР, Англией Францией.