Анализ природно-экономических условий, финансовых результатов деятельности и финансового состояния организаций.
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА В ОТРАСЛИ.
Радикальных изменений в банковской системе в 2012 году в институциональном плане не произошло. Основной тенденцией являлось то, что всё больше игроков банковского рынка России стали менять свою бизнес-стратегию с универсальной модели на специализацию в целевых нишах. Наиболее сильная конкуренция в отчётном году развернулась на розничном банковском рынке. Именно он рос наиболее бурными темпами, в то время как нефинансовый сектор переживал не лучшие времена. Кредитные карты, ипотека, потребительское кредитование – все эти сегменты в 2012 году продемонстрировали очень высокие показатели прироста и позволили работающим в них банкам показать лучшую динамику по сектору.
Во многом столь значительный рост рынка банковских услуг для населения стал возможным благодаря изменившемуся поведению физических лиц, которые стали предпочитать тратить, а не сберегать. Впервые в современной российской истории физические лица больше занимали денежных средств у банков, чем приносили им.
В 2012 году продолжилась тенденция сокращения числа действующих кредитных организаций. За год их количество уменьшилось на 22 единицы. Сокращение числа банков происходит по причине роста конкуренции на рынке, а также ужесточения контроля со стороны Центрального Банка РФ.
Хотя банковская система России столкнулась с рядом трудностей, активы банковского сектора выросли на 19%. Основная составляющая активов - ссудная задолженность, в 2012 году немного сократила свою долю – на 0,3 процентных пункта до 68,7%. Причиной этому послужило значительное снижение темпов прироста кредитного портфеля. Доля ценных бумаг продолжила своё сокращение, как и в 2011 году. На 01.01.2013 г. она была равна 14,2%, что на 0,7п.п. меньше, чем годом ранее.
Наиболее значительно, среди всех компонентов активов выросла группа высоколиквидных активов (денежные средства в Центральном Банке РФ, корреспондентские счета в банках), на 1,6 п.п. за год, достигнув на 01.01.2013 года 10,5% от общего объёма активов банковской системы страны.
Совокупный ссудный портфель банковского кредитования в 2012 году вырос на 18,3% (год назад этот показатель составил 29,6%).
Прирост ссуд корпоративному сектору составил лишь 12,7%. Предприятия не торопились осуществлять новые заимствования ввиду неопределённой экономической ситуации.
В то же время рынок кредитов населению рос феноменальными темпами, увеличившись за год на 39,4%. Из положительных тенденций развития банковского кредитования можно отметить нормализацию ситуации с просроченной задолженностью. На 01.01.2013 года её доля в кредитном портфеле составила 3,7%.
Улучшение ситуации с просроченной задолженностью объясняется очень быстрым ростом портфеля выданных ссуд населению. Доля просроченной задолженности юридических лиц осталась на том же уровне. Собственные средства банковской отрасли выросли за год на 16,6%, обязательства – на 19,3%. Локомотивами увеличения обязательств выступили средства, полученные от Банка России, выпущенные долговые ценные бумаги и вклады физических лиц. Немаловажной тенденцией для рынка вкладов стал рост ставок по депозитам населения, которые прибавили 0,5- 1 п.п. в среднем, причём у лидеров он был еще более существенным - 1,5-2 процентных пункта.
В результате вклады населения увеличились за год на 20%. В 2012 году банки России установили новый рекорд по прибыли, заработав 1011,9 млрд.рублей. Прибыль увеличилась на 19,3% относительно итогов 2011 года. Показатели рентабельности продемонстрировали разнонаправленную динамику. Если рентабельность активов снизилась на 0,1п.п. и по итогам 2012 года составила 2,3%, то рентабельность капитала выросла на 0,7п.п. до 18,2%.
Это объясняется тем, что капитал увеличивался медленнее прибыли. ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» - это универсальный региональный Банк, ориентированный как на корпоративного, так и на розничного клиента.
Доля предоставленных услуг ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» в совокупном объёме услуг на банковском рынке Республики Мордовия по состоянию на 01.01.2013 г. составляет: 26,5 % вложений в ценные бумаги, 22,5 % вкладов физических лиц, 18,3 % средств организаций на расчётных и прочих счетах, 18,3 % операций покупки иностранной валюты, 8,9 % операций продажи иностранной валюты, 9,9 % депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц, 9,7 % совокупной ссудной задолженности.
Доля карт, эмитированных ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» в общем количестве платежных карт, эмитированных действующими на территории Республики Мордовия кредитными организациями (филиалами) составляет 4,4 %.
Доля операций, совершаемых с использованием платежных карт, эмитированных ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», в общей сумме сделок, совершенных на территории Республики Мордовия клиентами кредитных организаций (филиалов), действующих на территории Республики Мордовия составляет 3,4 %.
По данным рейтинга РИА «РосБизнесКонсалтинг» из 897 банков России ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» по состоянию на 01.01.2013 г. занимает следующие позиции:
-234 место по депозитам физических лиц;
-245 место по ликвидным активам;
-287 место по кредитному портфелю юридических лиц;
-313 место по депозитному портфелю;
-334 место по чистой прибыли;
-338 место по кредитному портфелю;
-342 место по вложениям в ценные бумаги.
-350 место по чистым активам.
В декабре 2012 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» на уровне «А» - «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». К факторам, оказывающим позитивное влияние на рейтинг ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», агентство относит высокое качество ссудного портфеля, сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте и умеренно высокие показатели рентабельности.
Кроме того, поддержку рейтингу оказывают умеренно высокие показатели обеспеченности ссуд, диверсифицированная по клиентам пассивная база и наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности.
По-прежнему позитивное влияние на кредитоспособность банка оказывают высокий уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами и низкий уровень принимаемых валютных рисков.
