Вход в систему

ИНСТРУКЦИЯ

По работе с программным обеспечением Oracle Siebel CRM 8.1.

для функциональной роли «Агент» в рамках нового

процесса выдачи POS-кредитов АО «ОТП Банк»

и Займов ООО «ОТП Финанс»

 

Москва, 2015 год
Содержание:

1. Вход в систему.. 3

2. Работа в системе.. 3

2.1. Домашняя страница. 3

3. Оформление кредита/ЗАЙМА.. 5

Шаг 1. «Выбор торговой точки». 5

Шаг 2. «Идентификация клиента». 5

Шаг 3. «Контактная информация». 11

Шаг 4. «Анкетные данные». 20

Шаг 5. «Условия кредита». 22

Шаг 6. «Оформление сделки». 29

Вход в систему

Для входа в систему запустите браузер Mozilla Firefox или Google Chrome, если вы зайдете через другой браузер, система выдаст сообщение:

Рис. 1

Инструкция для настройки браузера:

В строке указания адреса наберите адрес системы https://pk8.otpbank.ru/ и нажмите кнопку Enter;

В результате вызова программы появится информационное окно со ссылками на:

- Рабочее место агента – для роли «Агент» – оформление потребительских кредитов, нецелевых кредитов в рамках проекта «Cash on Card», кредитных карт в рамках проектов «UP Sell» и «Credit Instant»,целевых Займов,формирование счетов-выписок, поиска договоров. В рамках технологии отложенной авторизации и ускоренного перечисления, активен функционал: формирование реестров, доработка недоработанных документов по реестрам, отмены авторизации, возврата/замены товара, регистрация договоров в рамках сформированного реестра.

- Рабочее место агента (Новый ПОС) – для роли «Агент» – оформление потребительских кредитов/целевых Займов в новом интерфейсе системы Siebel 8.

- Рабочее место кассира – для роли «Кассир» – авторизация/отмена авторизации договоров, осуществление возврата/замены товаров;

- Регистрация договоров:

- для роли «Регистратор»

ü регистрация кредитных договоров/кредитных договоров по карте/регистрация Займов, изменение личных данных Клиента, просмотр всех договоров Кредитно-кассового офиса (далее ККО), обработка реестров договоров с торговых точек, формирование реестров договоров для передачи в архив;

ü для роли «Управляющий ККО» – просмотр всех договоров ККО;

- Инструкции по работе с ПО для роли Агент (в т.ч. сопровождение и новый ПОС);

- Часто задаваемые вопросы – ответы на часто встречающиеся вопросы пользователей;

- Настройка рабочего места – «Инструкция по подготовке новых рабочих мест к работе с CRM Siebel 8».

Нажмите на ссылку «Рабочее место агента (Новый ПОС)» (рис.2-1). На экране появится приглашение на вход в систему с полями для ввода логина и пароля (рис.2-2).

Рис.2-1 Рис.2-2