Оценочные характеристики конкуренции в Российской Федерации и деятельности ФАС России

 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации

Итоги опроса Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации «Оценка состояния конкурентной среды – 2018»

С 22 января по 22 февраля 2018 года Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации при взаимодействии с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации вновь был проведен онлайн-опрос представителей российского предпринимательского сообщества, направленный на исследование «самочувствия» бизнеса в сложившихся условиях ведения деятельности. Проведенный опрос позволяет, в частности, оценить общее состояние конкуренции и конкурентной среды на российских рынках с точки зрения самих предпринимателей. В опросе приняли участие 1 323 респондента.

Характеристика базы респондентов

В опросе приняли участие представители всех сфер экономической деятельности (график 1). Наибольшую активность проявили представители сферы услуг (30,8%), сектора торговли (23,3%) и сектора строительства (16,5%).

График 1

Распределение респондентов по сферам экономической деятельности

82% респондентов представляли организации, возраст которых более 5 лет. В опросе приняли участие преимущественно представители диверсифицированных компаний – 51% участников опроса представляют компании, доля выручки которых от деятельности на основном продуктовом рынке не превышает 20% всего годового оборота. Основную долю респондентов представляют компании малого бизнеса: в 83,3% случаев годовой оборот предприятий составляет до 120 млн рублей, а численность сотрудников 95,4% организаций не превышает 100 чел. В опросе приняли участие компании, представляющие все российские регионы, кроме Чукотского Автономного округа.

Результаты опроса

На высокую или очень высокую конкуренцию[46] для бизнеса указали 46% участников опроса (график 2). Данный показатель продолжает снижаться: в 2015 году он составлял 53%, в 2016 году – 51%, а в 2017 году – 48%. Доля тех, кто указал на отсутствие конкурентов вообще или на наличие не более 3 конкурентов у представляемого ими бизнеса, составила 11,8% (график 3).

График 2 Оценка состояния конкуренции, доля ответивших в общем числе респондентов	График 3 Число конкурентов, доля ответивших в общем числе респондентов

    Примерно половина респондентов (48%) указали на увеличение числа конкурентов представляемого ими бизнеса на основном для него рынке товаров и услуг за последние 3 года, что сопоставимо с результатами 2017 года (49%). 22,5% участников опроса отмечают снижение числа конкурентов представляемого бизнеса на основном для него рынке (в 2017 этот показатель составил 23,1%).

    Главными причинами снижения числа конкурентов, по мнению участников опроса, стали антиконкурентные действия органов власти (на это указали 49% респондентов, отметивших сокращение числа конкурентов), изменения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность предпринимателей (далее – НПА) (42%), и уход российских конкурентов с рынка (28%). Указанные факторы снижения числа конкурентов преобладали также в 2017 году – их отметили 40%, 37% и 34% респондентов соответственно, однако доля факторов антиконкурентных действий органов власти и изменения НПА заметно возросли.

    Рост количества конкурентов респонденты преимущественно объясняют появлением на рынке новых российских организаций (на это в 2018 году указали 67% участников опроса, отметивших рост количества конкурентов, в 2017 году – 68%).

    Дополнительным индикатором для оценки уровня конкуренции служит эластичность спроса на продукцию, производимую и реализуемую российским бизнесом, отражающая готовность и возможность потребителей при повышении цены на товары и услуги одной организации замещать их альтернативной продукцией других поставщиков. Об эластичности спроса на продукцию представляемого бизнеса (при росте цены продукции на 15% объем спроса на нее упадет более чем на 15%) заявили 60% респондентов, что превышает значение 2017 года (58%).

    Наиболее сильную конкуренцию, по данным опроса, ощущают представители текстильной промышленности (72%), сферы ИТ-технологий (68%), производители пищевой продукции (67%) и стройматериалов (67%). Наиболее слабое влияние конкуренции испытывают производители неметаллических изделий (31%) и представители топливно-энергетического комплекса (18%).

    При этом ответы респондентов указывают на то, что в целом на российских рынках преобладает именно ценовая конкуренция: 39% респондентов (41% в 2017 году) заявили, что низкая цена играет главенствующую роль для повышения конкурентоспособности продукции их бизнеса. Для 22% респондентов наиболее важным фактором конкурентоспособности продукции является высокое качество продукции, а доверительные отношения с клиентами – всего для 16% ответивших. Данные результаты сопоставимы с итогами опроса 2017 года (о важности качества продукции и доверительных отношений с клиентами заявили 19% и 20% участников опроса соответственно).