Анализ внешней микро-среды по Санкт-Петербургу на предмет выявления возможностей и угроз

 

Для оценки перспектив реализации стратегии выхода на новый рынок был проведен анализ внешней микро-среды по Санкт-Петербургу. В качестве специалиста отдела продаж, в ходе подготовки исследования, были выявленные основные особенности функционирования и развития бизнес-туризма является то, что Санкт-Петербург

СанктПетербург является одним из литеров туристической индустрии РФ в том числе и предоставлении сервисных услуг в сфере бизнес-туризма.

Особенностью функционирования и развития бизнес-туризма является то, что Санкт-Петербург возглавляет рейтинг востребованных деловыми туристами городов России. В 2015 году общий турпоток составлял 6,5 миллионов туристов, по итогам 2016 года 6,7 миллионов туристов, в 2017 г. 7,5 миллионов туристов (туристическое событие – 100 лет Революции 1917 г.). Санкт-Петербург в 2017 году третий год подряд был признан лучшим туристическим направлением в Европе, получив награду World Travel Awards – престижную мировую премию в области туриндустрии.

Всего Санкт-Петербург посетило в 2017 г. более 3,5 миллионов иностранных туристов. При этом в общей структуре иностранного турпотока наблюдается устойчивая тенденция к изменении в сторону сокращения туристов из европейских стран и ростом туристов из стран АзиатскоТихоокеанского региона. Так, например, в результате реализации режима безвизового группового обмена в 2017 году в России побывало 740 тыс. туристов из КНР, из них около 450 тысяч побывали в Санкт-Петербурге.

Так же в Санкт-Петербурге наблюдается активный выездной турпоток делового туризма, на рисунке 1.2 представлены сегменты потребителей сервисных услуг.

Рис. 1.2 Сегментация потребителей сервисных услуг на сегменте рынка

 

Основными направлениями деятельности на исследуемом сегменте рынке являются следующие:

- оnline бронирование авиа и железнодорожных билетов;

- бронирование и оформление билетов на международные и внутренние авиарейсы;

- бронирование и оформление железнодорожных билетов;

- осуществление грузовых перевозок авиатранспортом;

- бронирование и оформление автобусных билетов в Европу;

- бронирование гостиниц по всему миру;

- бронирование трансферных услуг и автомобилей по всему миру;

- заказ обслуживания в VIP-залах аэропортов; услуги MEET&GREET (встречи и проводы) в аэропортах;

- организация корпоративных мероприятий;

- insentive туризм;

- услуги по приему иностранцев в России;

- консультации по вопросам организации деловых поездок.

В 2017 году массового сокращения затрат за счет введения лимитов в travel политике не зафиксировано. Планируемые объемы продаж на рынке компании, отображены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Планируемый доход с продаж услуг компании за 2019 г. в розничном сегменте (продажа билетов), в у.е.

Месяцы	2019 год
Январь	173 560
Февраль	233 260
Март	308 750
Апрель	316 230
Май	285 530
Июнь	350 800
Июль	350 550
Август	355 220
Сентябрь	351 243
Октябрь	333 899
Ноябрь	304 229
Декабрь	389 794

В таблице 1.3. представлен план динамика продаж услуг компании «Business Service» при открытии офиса в Санкт –Петербурге  в условных единицах в корпоративном сегменте.

Таблица 1.3.

Объем продаж услуг компании за 2019 год, у.е. в корпоративном сегменте

Месяцы	2019 год
Январь	998 944
Февраль	1 332 225
Март	1 463 479
Апрель	1 549 721
Май	1 304 325
Июнь	1 881 421
Июль	1 755 809
Август	1 520 643
Сентябрь	1 721 461
Октябрь	1 572 909
Ноябрь	1 611 535
Декабрь	1 493 642

 

В таблице 1.4. представлены данные по распределению выручки по видам предоставляемых услуг.

Таблица 1.4.

Распределение выручки по видам предоставляемых услуг корпоративным клиентам

Услуга	Реализация за 2 год, у.е.	%
Авиабилеты	7431500,00	40,8
Железнодорожные билеты	5950900,00	32,7
Бронирование отелей	1749200,00	9,6
Организация мероприятий	129800,00	7,1
Прочие услуги	1790400,00	9,8
Всего	17 051 800,00	100

 

 

На данном рынке Санкт Петербурга действует много компаний. В качестве конкурентов при выходе на рынок выделим следующие:

1. Компания «Альтера».

Компания «Альтера» основана в 2010 году и на сегодняшний день входит в число лидеров рынка, сформированных из компаний в области организации поездок для корпоративных клиентов, туристических агентств и индивидуальных туристов в Санкт Петербурге.

2. Компания «E-Tickets».

Компания E-Tickets занимаемся туристическим обслуживанием корпоративных и частных клиентов с 2003 года: 100 авиакомпаний, 200 туроператоров, 800000 вариантов размещений, 140 стран, 485 городов, 30 круизных и паромных компаний, 10 ЖД компаний, 15 автобусных компаний, 9 компаний по аренде автомобилей.

Критерии выбора основных конкурентов «Business Service» при открытии офиса в Санкт –Петербурге:

1. совпадение по целевой аудитории более 80%;

2. совпадение по группам ассортимента услуг представленных более 70%;

3. сопоставимые цены на однотипные услуги;

4. возможность получения информации и рыночная активность.

Проведем анализ факторов конкуренции с помощью модели «5 сил» М.Портера.

Таблица 1.3

Анализ интенсивности сил Портера в отрасли

Фактор конкуренции	Характеристики отрасли	Характеристика проявления фактора	Оценка
Внутриотраслевая конкуренция	Наличие сильных соперников	Сильное	4
	Медленное увеличение спроса на продукцию	Среднее	3
	Соперничество бренда, продукта	Среднее	3
	Барьеры входа в отрасль	Высокие	4
			14
Поставщики	Концентрация поставщиков	Слабое	1
	Потери при смене поставщиков	Слабое	1
	Сила влияния сырья поставщика на качество и цену	Слабое	2
	Увеличение стоимости услуг поставщика	Среднее	3
			7
Потребители	Высокая концентрация покупателей	Среднее	3
	Важность качества продукции для покупателей	Слабое	2
	Степень дифференциации продукции	Среднее	3
	Угроза сговора между потребителями	Среднее	3
			12
Товары-заменители	Появление инновационного продукта у конкурента	Среднее	3
	Активность производителей товаровзаменителей	Слабое	2
	Привлекательное соотношение цена-качество у товаров заменителей	Среднее	2
			7
Конкуренты	Привлекательность отрасли для новых конкурентов	Сильная	5
	Входные барьеры	Среднее	3
	Политика со стороны действующих организаций	Слабое	5
			13

Источник: оценка автора

 

Ключевые факторы успеха отрасли:

1. Большой ассортимент сервисных услуг

2. Персональное отношение к каждому клиенту

3. Гибкая и прозрачная ценовая политика, выгодная бонусная программа для постоянных клиентов

4. Гарантия качества услуг

5. Служба поддержки

6. Надежные партнеры

Измерение конкуренции с помощью многофакторных моделей (модели Фишбейна) по выбранным конкурентам для формирования стратегических карт представлено в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Измерение отношения к «Business Service» с помощью многофакторных моделей (по модели Фишбейна)

Сравнение	Вес (сила)	Оценка			Взвешенная
		«Business Service»	«Альтера»	«E-Tickets»	«Business Service»	«Альтера»	«E-Tickets»
Большой ассортимент сервисных услуг	0,2	4	3	5	0,8	0,6	1
Персональное отношение к каждому клиенту	0,1	4	3	4	0,4	0,3	0,4
Гибкая и прозрачная политика, выгодная бонусная программа для постоянных клиентов	0,2	4	4	5	0,8	0,8	1
Гарантия качества услуг	0,3	5	4	5	1,5	1,2	1,5
Служба поддержки	0,1	3	3	4	0,3	0,3	0,4
Надежные партнеры	0,1	3	3	3	0,3	0,3	0,3
По формуле Фишбейна					4,1	3,5	4,6

Источник: составлено автором

 

Таким образом, наиболее привлекательной для опрошенных потребителей является «E-Tickets», а наиболее сбалансированной по своим показателям  «Business Service» имеет среднюю позицию. Построить карты конкуренции  «Business Service» (рис. 1.4-1.6).

Рис. 1.4  Карта конкурентов «Business Service» по критерию «Цена/качество»

1 «Business Service»

2 «Альтера»

3«E-Tickets»

Источник: составлено автором

Рис. 1.5   Карта восприятия  «Business Service» по критерию «Имидж/маркетинговая активность»

1 «Business Service»

2 «Альтера»

3«E-Tickets»

Источник: составлено автором

Рис. 1.6   Карта восприятия  «Business Service» по критерию «Перечень услуг/сервис»

1 «Business Service»

2 «Альтера»

3«E-Tickets»

Источник: составлено автором

Таким образом, по всем критерием восприятия «Business Service» занимает среднюю позицию по отношению к конкурента при выходе на рынок Санкт Петербурга.