Бизнес - план
Сущность проекта
Использование спутниковых систем для передачи информации в последнее время получает весьма широкое распространение, так как имеет большие перспективы развития и является выгодным капиталовложением.
Фиксированная спутниковая служба это служба, занимающаяся организацией международных и национальных сетей связи, в которых обеспечивается передача различных видов информации: в данном случае телефонного обмена и обмена данными.
Проектирование данной радиолинии обусловленно созданием конкуренции и тем самым демонополизации рынка.
В партнерстве с австралийской компанией Теlstга и Вгitish Теlekom, Ratel предоставляет ряд услуг, включающих:
• Высококачественную цифровую международную и междугородную телефонную связь по прямым международным каналам.
• Беспроводные стационарные телекоммуникационные сети
• Высокоскоростные магистрали передачи данных
• Доступ к глобальной компьютерной сети Іnternet;
• Интегрированные телекоммуникационные решения на базе оборудования Егісssоn, Nortel, Siemens для корпоративных сетей.
Развиваться будет наземный сегмент.
Характеристика проекта
Цель данного бизнес-плана- экономическое обоснование эффективности организации международной корпоративной системы связи в том, что данный проект является выгодной инвестицией. Компания «Рахат телеком» как телекоммуникационный оператор фиксированной спутниковой службы, предоставляет услуги международной и междугородней связи, посредством собственной выделенной телекоммуникационной сети. В соответствии с проектом на территории города Алматы будет введен в действие спутниковый телепорт, который соответствует международным стандартам. Вкладывание финансовых средств в данный проект, способствует развитию спутниковой связи в нашем государстве, в частности высокоскоростной связи за счет использования цифровой спутниковой системы связи.
Задача данной компании состоит в том, чтобы войти на мировой рынок на высоком техническом уровне при оптимальных затратах и укрепиться на нем в сфере предоставления услуг связи.
Продукцией данной компании являются услуги всех видов связи.
Маркетинг
а) Рынки
Сейчас в мире существует множество фирм предоставляющих услуги спутниковой телефонной связи, однако в Казахстане их не так много, т.е. данный род услуг не достиг своего насыщения. Путем совершенствования бортовой аппаратуры и земной станции (повышение качества приема, обработки и передачи сигнала, увеличение срока службы бортовой аппаратуры, точности удержания спутника на орбите) соответственно упрощая земные приемники и передатчики, снижая их стоимость. Данная компания пытается привлечь абонентов на свою сторону. Ниже перечислена информация о положении данной компании на рынке города Алматы.
Тарифная политика заключается в возможности доступа всех категорий к услугам связи, т.е. это означает что для разных категорий потребителей будут установленны различные тарифы. Кроме того, будут предположены различные виды тарифных планов учитывающие время суток, дни недели, праздничные дни, а таже проведение различных акций, таких как: ВОВ, женские праздники, для детей и т. д.
Как видно из таблицы самым сильным конкурентом является компания «Теlsat». В следующем пункте будет описана стратегия расширения рынка.
б) Продвижение услуг
Данная компания придерживается следующей политики: компания начинает свою деятельность с выходом рекламы, подчеркивая высокое качество связи, предоставляя такие услуги как: высококачественная цифровая международная, междугородняя телефонная связь по прямым международным каналам; беспроводные стационарные телекоммуникационные сети с использованием системы радиодоступа (ІRТ) и радиорелейного оборудования, что позволяет обеспечивать связью районы города и пригорода где не возможны кабельные соединения; высокоскоростные магистрали передачи данных; доступ к сети Internet и т.д.
Конкурентно способные тарифы на услуги международной связи, а также полный пакет услуг связи. Благодаря проведенным мероприятиям, таким как различные тарифные планы, акции, цены на услуги связи будут дешевле чем у конкурентов и при этом будет гарантированно соединение включая часы пик, при высоком качестве связи. Успехам данной компании будет содействовать такое же высокое сервисное обслуживание специалистами высокого класса по подключению, ремонту настройке аппаратуры, т.е. в случае поломки оборудования приезд специалистов и замена неисправных модулей и восстановление соединения.
Намечено четыре основных этапа реализации проекта:
• Создание телекоммуникационной спутниковой линии связи, включающей в себя ЗС, взятый в аренду ствол бортового ретранслятора и абонентское оборудование.
• Дальнейшее расширение потенциальных возможностей системы расширение телекоммуникационной сети, осуществление передачи через другие спутники. В осуществлении описанного плана возможны следующие трудности: невозможность сразу привлечь необходимое число абонентов, что сразу не позволит получить необходимое число прибыли. Низкая абонентская плата, что также будет отрицательно влиять на получение прибыли.
• Длительный срок осуществления плана.
• Развертка активной рекламной компании, поддержка высокого уровня квалификации обслуживающего персонала, а также предъявив высокие требования к исправности работы бортового ретранслятора на испытаниях.
Офис данной компании расположен в центре города, где в дальнейшем будет производиться ремонт и обслуживание абонентской аппаратуры.
Организационный план
Данный проект компания будет осуществлять в сотрудничестве с компаниями Теlstra (Австралия) и Вгitish Теlekom (Англия). Финансирование данного проекта осуществляет компания Теlstra, которая вкладывает свои инвестиции в страну. Установку и обслуживание будут осуществлять местные специалисты работающие в данной компании. Поставку всего необходимого оборудование будет осуществлять зарубежный партнер, являющийся одним из крупнейших мировых производителей оборудования ЗС. Для реализации данного проекта потребуется следующее оборудование.
Примем стоимость 1 у.е. равной 137 тг. по курсу Нац.банка РК.
Таблица 3 Стоимость оборудования
| Наименование оборудования | Цена оборудования у.е., тыс.тг. | Количество оборудования | Сумма с учетом транспортных расходов тыс.тг. | |||
| Передатчик ЗС | 120 000 у.е. | 122 400у.е. | ||||
| 16 440 000 тг. | 16 768 800 тг. | |||||
| Приемник ЗС | 30 000 у.е. | 30 600 у.е. | ||||
| 1 110 000 тг. | 4 192 000 тг. | |||||
| Антенна ЗС | 100 000 у.е. | 102 000у.е. | ||||
| 13 700 000 тг. | 13 974 000 тг. | |||||
| Блок питания | 200 у.е. | 200 у.е. | ||||
| Продолжение таблицы 3 | ||||||
| 27 400 тг. | 27 400 тг. | |||||
| Маршрутизатор | 5 000 у.е. | 10 200у.е. | ||||
| 685 000 тг. | 1 397 400 т.г | |||||
| Спутниковый | 4 000 у.е | 4 080 у.е | ||||
| Модем | 548 000 тг. | 558 960 тг. | ||||
| Система | 35 000у.е. | 35 700 у.е. | ||||
| радиодоступа ІКТ | 4 795 000 тг. | 4 890 900 тг. | ||||
| Оборудование РРЛ с мультиплексорами | 12000у.е. 1 644 000 т.г | 12 240у.е. 1 676 880 тг. | ||||
| Вышка системы радиодоступа | 11 000 у.е. 1 507 000 тг. | 11 200 у.е. 1 537 140 тг. | ||||
| Стоимость всего оборудования с учетом доставки. | 317 420у.е. 43 486 540 тг. | |||||
Отдельная смета на установку оборудования не выделяется, так как установку оборудования будут осуществлять специалисты данной компании.
Предполагается следующая расстановка рабочего персонала для обеспечения функционирования разработанной системы.
Таблица 4 - штат сотрудников необходимых для функционирования системы
| Занимаемая должность | Количество человек | |
| Генеральный директор | 1 человек | |
| Главный бухгалтер | 1 человек | |
| Главный менеджер по продвижениюи реализации услуг | 1 человек | |
| Менеджеры по продвижению и реализации услуг | 2 человека | |
| Инженерыэлектронщики обслуживающие ЗС, систему радиодоступа и осуществляющие подключение абонентов. | 5 человек | |
| Операторы ЭВМ следящие за спутникового оборудования и состоянием радиодоступа системы состоянием радиодоступа. | 2 человека | |
| Монтер | 1 человек | |
| Итого | 13 человек | |
Заработная плата данного рабочего персонала будет производится за счет вырученных средств за предоставление услуг связи.
В процессе эксплуатации данной системы связи необходимо приобретение транспортного средства стоимость которого составляет 3% от стоимости оборудования т.е. 9 522 у.е. или 1304514 тг.
а) Капитальные вложения включают в себя:
К вл= К обр + К транс + К доп. об. и монт. ср. + К за.обл.част., (50)
где К 0бор - стоимость приобретаемого оборудования для функционирования данной системы связи;
К Трапс. - стоимость транспортного средства необходимого для эксплуатации, установки и ремонту данной системы связи. Определяется укрупненным методом и берется равным 3 % от стоимости оборудования.
КТра„с. = 0,03 * К0бор = 0,03 * 3 17420 = 9 522 у.е. или 1 304 514 тг.
К доп..об.имонт.ср. стоимость дополнитсльного оборудования (кабеля, изоляционная лента и т.д.) и монтажные средства (болты, гайки и т.д.). Определяется укрупненным методом и берется равным 3 % от стоимости оборудования.
К доп. об. и монт. ср. =0,03 * К06ор = 0,03 * 317420 = 9522у.е. или 1 304 514 тг.
К за.обл.част., - плата за обладание частотой, в настоящее время единовременной
платы за обладание частотой в Р.К. отсутствует.
Определим капитальные вложения по формуле (47).
К вл = 317420+9522 + 9522 + 0 = 336464у.е.или 46 095 568 тг.
б) Текущие затраты на эксплуатацию данной системы связи.
Эр= ФЗП + ОСС + А + Ап + Зэ„„ + Ккр +Нр+ АРС + НСрч. (48)Определим фонд заработной платы
ФЗП = ФОТ +3доп (51)
Таблица 5 Заработная плата.
| Должность | Кол-во человек | Оклад тг/мес | Сумма тг/мес |
| Генеральный директор | |||
| Главный бухгалтер | |||
| Главный менеджерпо продвижению и реализации услуг | |||
| Менеджеры по продвижению и реализации услуг | |||
| Техники электронщики | |||
| Операторы ЭВМ | |||
| Монтер | |||
| Итого | 238 000 |
Соответственно фонд оплаты труда за год составит:
ФОТ = 238 000* 12 = 2856000 тг.
Заработная плата с учетом премиальных составит:
Здоп=0,2*2856000 = 571200 тг.
Подставим найденные значения в формулу (51)
ФЗП = 2856000+571200 = 3427200 тг.
•Отчисления на социальный налог за вычетом пенсионного фонда составят:
ОСС = 0,21 *0,9*ФЗП = 0,21 *0,9*3427200 = 647740,8 тг.
•Амортизационные отчисления на систему связи по существующему положению в настоящее время 15%.
А = На (%)*Квл/100% = 15*52151920/100 = 7822788 тг.
•Аренда помещения находящегося на территории торгово-выставочного комплекса «Атакент» площадью 100 кв.м. стоимостью 600 тг. за 1 кв.м за месяц.
АРП= ПаР * S *T = 600*100*12* =720000 тг/год.
•Расходы на электроэнергию для производственных нужд, включают в себя расходы электроэнергии на оборудование и дополнительные.
ЗЭЛ.ЭН. = ЗЭЛ.ЭН.ОБР. + ЗДОП.НУЖ.,
ЗЭЛ.ЭН.ОБР = W*T*S*
где W = 15 кВт - потребляемая мощность;
Т = 8670ч - время работы;
S - тариф (1кВтч = 5,22тг).
ЗЭЛ.ЭН.ОБР = 15 * 8670* 5,22 = 678861 тг/год.
Затраты на дополнительные нужды возьмем по укрупненному показателю 5% от затрат на оборудование.
ЗДОП. НУЖ., = 0,05 * ЗЭЛ.ЭН.ОБР = 0,05 * 678861 =33943 тг/год,
тогда ЗЭЛ.ЭН= 678861+33943 = 712804 тг/год.
•Арендная стоимость одного ствола бортового ретранслятора за 3 года составляет 231000 у.е. или 31647000 тг., данная сумма выплачивается ежегодно хозяину спутника т.е. организации Іntelsat;.
Арс = 3 1647000 тг/Згод.
• Так как кредит берется на сумму 43 486 540 тг. на оборудование и 31647000 тг за аренду ствола бортового ретранслятора сроком на 3 года, согласно процентной ставке равной 10%.
Кр = 1,1 * (31647000 + 43486540) / 3 = 27548964 тг.
•Накладные расходы составят:
Нр = 0,75 * ФЗП = 0,75 * 43486540= 32614905 тг.
• Определим налог за использование радиочастотного спектра в казну РК: спутниковая связь без НUВ-технологии (за использование частоты одной станции) 100 минимальные расчетные показателей.
Радиорелейные линии (за дуплексный ствол на одном пролете), местных 40 минимальных расчетных показателей, т.к. имеется 2 пролета, то оплата за РРЛ составит 80 минимальные расчетные показателей.
WLL (за дуплексный канал шириной 2,1 МГц на прием/2,1 МГц на передачу) 90 минимальных расчетных показателей.
Соответственно налоги за использование спектра радиочастот составят:
НРч = 825 * (100 + 80 + 90) = 222750 тг.
Таким образом годовые эксплуатационные расходы составят, по формуле (49)
ЭР = 3427200 + 647740 + 7822788 + 720000 + 712804 + 29975036 + 11935000 +32614905 +222750 = 87176751 тг.
Доходы компании
Доходы компании состоят из разовых и постоянных платежей клиентов, за установку и подключение оборудования 250 у.е. или 34250 тг. (1 линия) и за постоянное использование цифровых каналов связи по следующим тарифам:
Казахстан и страны СНГ 164 тг/мин.
Дальнее зарубежье 46 тг/мин.
Тарифы взяты, исходя из существующих на сегодняшний день тарифов других компаний.
Будем считать, что в среднем каналы связи одним клиентом используются со следующей интенсивностью:
Казахстан и СНГ 100 мин. в год
Дальнее зарубежье 100 мин в год
расчет проводим без учета инфляции, дисконтной ставки и прочих потерь, а также с нарастающим итогом. Дисконтирование – это предвидение разновременых затрат и результатовк текущему моменту времени.
Таблица 6 Технико- экономические показатели
| Период ввода системы в эксплуатацию | ||||||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | ||||||
| Число | ||||||||||
| абонентов, | ||||||||||
| По нарастающей. | ||||||||||
| Разовые | ||||||||||
| Продолжение таблицы 6 | ||||||||||
| Платежи | ||||||||||
| за подкл. | ||||||||||
| тг., по | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Трафик по | ||||||||||
| СНГ | ||||||||||
| (мин),по | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Трафик по | ||||||||||
| Д.З.(мин), | ||||||||||
| по нараст. | ||||||||||
| Средняя | ||||||||||
| Доходная | ||||||||||
| такса 1 мин | ||||||||||
| ММТРпо | ||||||||||
| СНГ,тг. | ||||||||||
| Доходы за | ||||||||||
| трафик по | ||||||||||
| СНГ тг., | ||||||||||
| по нараст. | ||||||||||
| Средняя доходная | ||||||||||
| такса 1 мин | ||||||||||
| ММТР по | ||||||||||
| ДЗ, тг. | ||||||||||
| Доходы за | ||||||||||
| тр. по Д.З. | ||||||||||
| тг., по | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Общие доходы тг. по нараст. | ||||||||||
| Эксплуат. | ||||||||||
| Расходы | ||||||||||
| Т.Г.,ПО | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Прибыль | -15408718 | |||||||||
| тг., по | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Накоплен- | ||||||||||
| ие аморт. | ||||||||||
| отч. тг., по | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Денежные | -7585930 | |||||||||
| поступлен | ||||||||||
| ия тг., по | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Инв-ции | ||||||||||
| тг., по | ||||||||||
| нараст. | ||||||||||
| Чистая прибыль, тг | -59737850 | -24698780 | ||||||||
Рисунок 17.- Определение срока окупаемости
Из данного графика видно, что система окупает себя уже через 2 года и 9 месяцев и начинает приносить стабильно увеличивающуюся чистую прибыль, что в дальнейшем послужит для ее расширения не только в городе Алматы, но и по городам Республики Казахстан.
Сравнение данной системы с системой использующей кабельные соединения
В качестве сравнения, возьмем, предприятие которое тоже занимается предоставлением услуг международной и междугородней телефонии. В качестве абонентских линий используются кабельные соединения по медным кабелям и по оптоволокну. Сравнение будем проводить при равных условиях, т.е. тарифы на предоставляемые услуги одинаковые, при одинаковом количестве абонентов, одинаковой заработной плате работающего персонала, и т.д.
Предположим, что этому предприятию для предоставления услуг связи по кабельным соединениям потребуется 100 км. кабеля со средней стоимостью 100 тг за 1м., для создания оптоволоконного кольца 5 км оптоволокна со средней стоимостью 3100 тг за 1 м., стоимость оптических мультиплексоров возьмем такую же как и обычных, также учтем аренду емкости в канализации у компании «Казахтелеком» предположим что стоимость прокладки 1м кабеля в канализации состаляет 10 тг за 1 м в год., потребуется 50 км емкости в канализации.
Определим капитальные затраты:
Таблица 7 Капитальные затраты.
| Наименование оборудования | Цена оборудования у.е. тыс.тг. | Количество оборудования | Сумма с учетом транспортных расходов тыс.тг. |
| Передатчик ЗС | 120 000 у.е. | 122400у.е. | |
| 16 440 000 тг. | 16 768 800 тг. | ||
| Приемник ЗС | 30 000 у.е. | 30 600 у.е. | |
| 4 110 000 тг. | 4 192 200 тг. | ||
| Антенна ЗС | 100 000 у.е. | 102000у.е. | |
| 13 700 000 тг. | 13 974 000 тг. | ||
| Блок питания | 200 у.е. | 200 у.е. | |
| 27 400 тг. | 27 400 тг. | ||
| Маршрутизатор | 5 000 у.е. | 10200у.е. | |
| 685 000 тг. | 1 397 400 т.г | ||
| Спутниковый модем | 4000 у.е 548 000 тг | 4080 у.е 558 960 тг. | |
| Оптоволокно, 1м | 3100 тг | 1 5500000 тг | |
| Емкостьв | 10 тг | 500000 тг | |
| канализации,1м | |||
| Медный кабель, | 100 тг | 100000000 тг | |
| 1м | |||
| Оптические | 12000 у.е. | 12240 у.е. | |
| мультиплексоры и модемы | 1 644 000 тг. | 1 676 880 тг. |
Стоимость всего оборудования с учетом доставки. 64 595 640 г.
Капитальные затраты определяются по формуле в тг. (49):
К Вл = 64595640 +1759998 +1759998 = 8115636
Определим текущие затраты:
Э Р = ФЗП + ООС+ А + АП + З ЭЛ.ЭН. + ККР + НР + АР.С. + Н Срч.,
где - ФЗП, ОСС, Ап, Зэл.эн, АР.С- остаются такими же как и для предыдущей системы:
Кр = 1,1*(Квл+Арс) =1,1*(68115636+31647000)/3 = 36579633 тг,
А = 0,15*Квл = О,15*68115636 = 10217345 тг,
Нрч = 100*825 = 82500тг.
Тогда,
Эр = 3427200+647741+720000+712804+35805000+2570400+36579633+
+10217345+82500 = 88823202 тг.
Построим для сравнения таблицу в которой отразим только изменения по сравнению с предыдущей системой.
Таблица 8 Период ввода системы.
| Период ввода системы в эксплуатацию | ||||||||
| 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | ||||
| Общие | ||||||||
| доходы тг. | ||||||||
| По нараст. | ||||||||
| Эксплуат. | ||||||||
| расходы | ||||||||
| тг., по | ||||||||
| нараст. | ||||||||
| Прибыль | -43332499 | -44039998 | -44747497 | |||||
| тг., по | ||||||||
| нараст. | ||||||||
| Накоплен-ие аморт. | ||||||||
| отч. тг., по | ||||||||
| нараст. | ||||||||
| Денежные | -34004510 | -25384020 | -16763530 | |||||
| поступлен | ||||||||
| ия, тг., по | ||||||||
| нараст. | ||||||||
| Инв-ции | ||||||||
| тг., по нар | ||||||||
| Чистая | -96191106 | -87570616 | -78950126 | |||||
| прибыль, тенге | ||||||||
Рисунок 18. - Определение срока окупаемости для системы использующей кабельные соединения
Из данного графика видно, что система окупает себя через 3 года и 10 месяцев и начинает приносить прибыль.
При проведении сравнительного анализа двух систем использующих различные виды соединений с абонентами, видно, что система использующая кабельные соединения значительно уступает нашей системе, это отражается в сроке окупаемости системы, а также в приносимой ею прибыли.
