Зміст матеріалу для самостійного вивчення дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки, інформаційних технологій та менеджменту

 

Кафедра економічного аналізу і фінансів

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання самостійної та індивідуальної роботи

з дисципліни «Інвестування»

для студентів 3 курсу напряму підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит» (Фінанси) та 6.030509 «Облік і аудит»

денної форми навчання

 

Кривий Ріг

Укладачі: проф. каф ЕАФ Турило А.М., асистент каф. ЕАФ Боярина Т.В.

 

Відповідальний за випуск: проф., д.е.н. Турило А.М.

 

Рецензент: доцент, к.е.н. Капітула С.В.

 

Методичні вказівки розроблені з метою закріплення та поглиблення теоретичних питань дисципліни, набуття студентами практичних навичок та самостійного опрацювання проблемних питань. Методичні вказівки містять перелік матеріалу для самостійного вивчення дисципліни, індивідуальне домашнє завдання, перелік питань для підсумкового контролю та рекомендовану літературу.

 

Розглянуто Схвалено

на засіданні на вченій раді

кафедри ЕАФ економічного факультету

 

Протокол №1 Протокол № 1

від 31.08.2009 від 09.09.2009

ЗМІСТ

стор

ВСТУП
1. Тематичний план
2. Зміст матеріалу для самостійного вивчення дисципліни
3. Індивідуальне домашнє завдання
4. Система поточного та підсумкового контролю знань
5. Перелік питань для підсумкового контролю знань, умінь, навичок
6. Робочий план дисципліни
7. Навчально-методичні матеріали з дисципліни

ВСТУП

Інвестування одна з основних дисциплін у підготовці бакалаврів з економіки і підприємництва. Ця дисципліна базується на фундаментальних курсах «Економіка підприємства», «Фінанси», «Макроекономіка».

Мета дисципліни: дати майбутнім фахівцям з економіки знання суті та механізму функціонування такої категорії, як інвестиції; сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для вільного володіння практичного використання інвестиційних інструментів; виробити вміння оцінювати і аналізувати інвестиційну політику, що проводиться в країні, а також оцінювати інвестиційні проекти та інвестиційні портфелі.

Головна задача дисципліни «Інвестування» – показати сукупність і взаємозалежність змін, що відбуваються в інвестиційній сфері, їх загальну спрямованість; розглянути основне коло питань, що виникають у інвестиційній діяльності компаній і фірм у сучасних економічних умовах. Дисципліна призвана ознайомити студентів с сучасними методами оцінки і прогнозування інвестиційного ринку і окремих його сегментів, з новими, апробованими на практиці підходами до оцінки інвестиційної привабливості галузей і регіонів. Значна увага приділяється питанням розробки інвестиційної стратегії і формування інвестиційного портфелю компанії, оцінки інвестиційних якостей окремих реальних проектів і найбільш поширених у нас інструментів фондового ринку за критеріями доходності ринку і ліквідності, а також сучасних методів і моделей оцінки ефективності реальних і фінансових інвестицій.

З метою глибокого вивчення навчальної дисципліни «Інвестування» передбачається, крім лекцій і практичних занять, самостійна робота студентів.

Самостійна робота з дисципліни «Інвестування» є складовою навчального плану підготовки студентів спеціальності «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит». Вона виконується студентами денної форми навчання на 3 курсі у 6 семестрі.

Основними завданнями самостійної роботи є:

ü засвоєння теоретичних питань, викладених студентам у лекційному матеріалі;

ü набуття студентами певних навичок під час розв'язування типових задач;

ü перевірка повноти засвоєння матеріалу;

ü поетапна підготовка до екзаменів.

Самостійна робота студента складається з наступних етапів:

1. Опрацювання та засвоєння теоретичних основ тем дисципліни;

2. Опрацювання питань для самостійного вивчення теми;

3. Підготовка реферату або доповіді;

4. Виконання індивідуального домашнього завдання;

5. Підготовка до контрольних робіт з окремих тем, комплексних та модульних контрольних робіт;

6. Підготовка до заліку з курсу «Інвестування».

Проходження проміжного контролю кожним студентом є обов'язковою умовою допущення його до заліку.

Глибина та методика висвітлення питань, методика розв'язування задач та ситуацій, мають бути роз'яснені викладачем у ході проведення практичних занять та консультацій з організації самостійної роботи студентів по вивченню курсу.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 1.1

Розподіл годин аудиторної і самостійної роботи за структурою залікових модулів для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

№ модуля	Назва	Зміст	Обсяг годин
Аудиторні	Самостійна робота	Загальний
	Теоретичні основи інвестування	Лекції
1.	Методологічні основи інвестування
2.	Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності
3.	Фінансові інвестиції		1,5	3,5
4.	Інвестиції в засоби виробництва
5.	Інноваційна форма інвестицій
6.	Залучення іноземного капіталу
7.	Обґрунтування доцільності інвестицій
8.	Інвестиційні проекти		1,5	3,5
9.	Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
10.	Менеджмент інвестицій
11.	Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності
12.	Використання інвестицій
Разом
Практичні заняття
1.	Методологічні основи інвестування
2.	Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності
3.	Фінансові інвестиції		1,5	5,5
4.	Інвестиції в засоби виробництва
5.	Інноваційна форма інвестицій
6.	Залучення іноземного капіталу
7.	Обґрунтування доцільності інвестицій		1,5	5,5
8.	Інвестиційні проекти		1,5	5,5
9.	Фінансове забезпечення інвестиційного процесу		1,5	5,5
10.	Менеджмент інвестицій
11.	Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності
12.	Використання інвестицій
Разом
Всього

Кількість кредитів 2,25

Таблиця 1.2

Розподіл годин аудиторної і самостійної роботи за структурою залікових модулів для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

№ модуля	Назва	Зміст	Обсяг годин
Аудиторні	Самостійна робота	Загальний
	Теоретичні основи інвестування	Лекції
1.	Методологічні основи інвестування
2.	Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності
3.	Фінансові інвестиції
4.	Інвестиції в засоби виробництва
5.	Інноваційна форма інвестицій
6.	Залучення іноземного капіталу
7.	Обґрунтування доцільності інвестицій
8.	Інвестиційні проекти
9.	Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
10.	Менеджмент інвестицій
11.	Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності
12.	Використання інвестицій
Разом
Практичні заняття
1.	Методологічні основи інвестування
2.	Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності
3.	Фінансові інвестиції
4.	Інвестиції в засоби виробництва
5.	Інноваційна форма інвестицій
6.	Залучення іноземного капіталу
7.	Обґрунтування доцільності інвестицій
8.	Інвестиційні проекти
9.	Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
10.	Менеджмент інвестицій
11.	Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності
12.	Використання інвестицій
Разом
Всього

Кількість кредитів 2,25

ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Підготовка до самостійних занять студентів повинна базуватися на вивченні лекційного матеріалу, а також самостійному опрацюванні додаткової наукової літератури та нормативно-правових актів чинного законодавства України (ознайомлення та самостійне конспектування основних положень цих документів).

Вивчений теоретичний матеріал закріплюється при перевірці студентів шляхом опитування, розв'язання задач, тестів.

Результати опрацювання питань для самостійного вивчення теми конспектуються студентом у окремому зошиті та перевіряються на практичному занятті викладачем.

Студенти письмово готують реферати (доповіді) і доповідають на практичному занятті їх основні положення. Перелік тем рефератів включає основні теми курсу.

Реферат має бути конкретним і включати:

v Зміст;

v Вступ;

v Основну частину;

v Висновки;

v Список використаних джерел.

Оформлення реферату повинно співпадати із загальними вимогами до оформлення курсових і дипломних робіт.

Студенти самостійно вивчають курс, керуючись його програмою, опрацьовують літературні джерела, дані періодичної преси.

Враховуючи, що економічне життя сьогодні досить динамічне, студентам рекомендується добирати додаткову літературу самостійно. Особливо це стосується законів та урядових постанов.

У разі виникнення ускладнень з пошуком літератури студент звертається до керівника курсу або керівника практики.

Термін подання на розгляд рефератів та їх захист визначається згідно з графіком, затвердженим викладачем.

Таблиця 2.1

Зміст, кількість годин та форма контролю самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» («Фінанси»)

№ теми	Назва теми та питання, які студент повинен опрацювати самостійно та їх захистити	Години	Форма звіту	Тиждень
1.	Методологічні основи інвестування Основні напрями інвестиційної політики в Україні. Взаємозв’язок інвестиційного та фінансового ринку. Напрямки створення сприятливих умов інвестування в Україні.		конспект
2.	Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності Інституційні інвестори: холдинги, фінансові групи, фінансові компанії, інвестиційні компанії, страхові та пенсійні фонди, інвестиційні ділери. Мотивація інвестиційної діяльності.		конспект
3.	Фінансові інвестиції Особливості фондового ринку України: створення і розвиток українського фондового ринку; сегменти фондового ринку та його учасники. Пайові цінні папери. Боргові цінні папери. Похідні цінні папері.		ІДЗ	3,4
4.	Інвестиції в засоби виробництва Розвиток реального інвестування в Україні Пріоритетні напрями реального інвестування		ІДЗ	5,6
5.	Інноваційна форма інвестицій Особливості залучення інвестицій в інновації Розвиток інноваційного інвестування в Україні		конспект
6.	Залучення іноземного капіталу Чинники покращення та погіршення залучення іноземних інвестицій. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути. Інвестиції іноземних фірм і спільних підприємств.		конспект
7.	Обґрунтування доцільності інвестицій Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій Методи оцінки ефективності реальних інвестицій Методи оцінки ефективності інноваційних інвестицій		ІДЗ	9,10

 

 

Продовж. табл. 2.1

8.	Інвестиційні проекти Інвестиційний проект та інвестиційна програма: сутність, характеристика та особливості здійснення. Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту		презентація проекту	11,12
9.	Фінансове забезпечення інвестиційного процесу Фінансові інструменти та фінансовий інжиніринг в інвестуванні. Прогнозування структури джерел фінансування інвестицій. Фінансове планування інвестицій.		конспект
10.	Менеджмент інвестицій Взаємозв'язок між інвестиційними можливостями, цілями і стратегією компанії. Планування і контроль інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання.		конспект	14,15
11.	Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності Способи реалізації інвестиційних проектів. Міжнародні угоди щодо інвестування й захисту інвестицій.		конспект
12.	Використання інвестицій Особливості ресурсного забезпечення інвестиційних процесів. Освоєння інвестицій через фінансування інвестицій або придбання капітальних активів.		конспект
	Разом

 

 

 

Таблиця 2.2

Зміст, кількість годин та форма контролю самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

№ теми	Назва теми та питання, які студент повинен опрацювати самостійно та їх захистити	Години	Форма звіту	Тиждень
1.	Методологічні основи інвестування Основні напрями інвестиційної політики в Україні. Взаємозв’язок інвестиційного та фінансового ринку. Напрямки створення сприятливих умов інвестування в Україні.		конспект
2.	Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності Інституційні інвестори: холдинги, фінансові групи, фінансові компанії, інвестиційні компанії, страхові та пенсійні фонди, інвестиційні ділери. Мотивація інвестиційної діяльності.		конспект
3.	Фінансові інвестиції Особливості фондового ринку України: створення і розвиток українського фондового ринку; сегменти фондового ринку та його учасники. Пайові цінні папери. Боргові цінні папери. Похідні цінні папері.		ІДЗ	3,4
4.	Інвестиції в засоби виробництва Розвиток реального інвестування в Україні Пріоритетні напрями реального інвестування		ІДЗ	5,6
5.	Інноваційна форма інвестицій Особливості залучення інвестицій в інновації Розвиток інноваційного інвестування в Україні		конспект
6.	Залучення іноземного капіталу Чинники покращення та погіршення залучення іноземних інвестицій. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути. Інвестиції іноземних фірм і спільних підприємств.		конспект
7.	Обґрунтування доцільності інвестицій Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій Методи оцінки ефективності реальних інвестицій Методи оцінки ефективності інноваційних інвестицій		ІДЗ	9,10
8.	Інвестиційні проекти Інвестиційний проект та інвестиційна програма: сутність, характеристика та особливості здійснення. Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту		презентація проекту	11,12
9.	Фінансове забезпечення інвестиційного процесу Фінансові інструменти та фінансовий інжиніринг в інвестуванні. Прогнозування структури джерел фінансування інвестицій. Фінансове планування інвестицій.		конспект

 

 

Продовж. табл. 2.2

10.	Менеджмент інвестицій Взаємозв'язок між інвестиційними можливостями, цілями і стратегією компанії. Планування і контроль інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання.		конспект	14,15
11.	Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності Способи реалізації інвестиційних проектів. Міжнародні угоди щодо інвестування й захисту інвестицій.		конспект
12.	Використання інвестицій Особливості ресурсного забезпечення інвестиційних процесів. Освоєння інвестицій через фінансування інвестицій або придбання капітальних активів.		конспект
	Разом