Федерал Пресс, 15 декабря 2016, Москва

Заголовки

№	Заголовок	Сообщ. в группе	Дата	СМИ	Город	МедиаИндекс	Заметность
	Рубль стабилен в начале торгов на Мосбирже		16 декабря 2016	Вести Экономика	Москва
	TeleTrade: Партию первой скрипки исполняет доллар США		16 декабря 2016	Инвесткафе (investcafe.ru)	Москва	0,03	0,002
	Ситуация на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона:		16 декабря 2016	TeleTrade (teletrade.ru)	Москва	0,004	0,002
	Валютная торговля при новом курсе		16 декабря 2016	Коммерсантъ	Москва	42,99	5,37
	TeleTrade: Основные фондовые индексы США провели торги в "зеленой зоне"		16 декабря 2016	Инвесткафе (investcafe.ru)	Москва	0,05	0,003
	КАРТ-БЛАНШ. Наглость Федрезерва: второе счастье не вечно		16 декабря 2016	Независимая газета (ng.ru)	Москва	6,78	0,48
	Основные фондовые индексы США в последний час торгов находятся выше нуля:		15 декабря 2016	TeleTrade (teletrade.ru)	Москва	0,003	0,001
	Золото снизилось к 10-месячным минимумам		15 декабря 2016	Биржевой лидер (profi-forex.org)	Харьков	0,08	0,005
	Нефть показала мощный скачок		15 декабря 2016	Masterforex-V (masterforex-v.org)	Харьков	0,08	0,005
	Фьючерсы нефти потеряли ранее отвоеванные позиции		15 декабря 2016	Биржевой лидер (profi-forex.org)	Харьков	0,08	0,005
	Фондовые индексы Европы весьма оптимистично настроены		15 декабря 2016	Masterforex-V (masterforex-v.org)	Харьков	0,08	0,005
	Чего ждать от повышения ставки ФРС?		15 декабря 2016	DailyMoneyExpert.ru	Москва	0,009	0,003
	Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:		15 декабря 2016	TeleTrade (teletrade.ru)	Москва	0,003	0,001
	Федрезерв превзошел сам себя		15 декабря 2016	Finam.ru	Москва	1,42	0,70
	Капитал готов прийти в движение		15 декабря 2016	Мировой кризис (worldcrisis.ru)	Москва	0,02	0,005
	Петр Пушкарев: "Рынку нужно привыкнуть к новым ценам по нефти"		15 декабря 2016	Lenta.co	Москва	0,04	0,003
	Как "ястребиный настрой" ФРС в 2017 году может повлиять на рубль и российские акции		15 декабря 2016	Dp.ru	Санкт-Петербург	1,25	0,62
	Основные фондовые индексы Европы демонстрируют смешанную динамику		15 декабря 2016	TeleTrade (teletrade.ru)	Москва	0,006	0,003
	Евро/доллар - жертва Федрезерва		15 декабря 2016	Ru.investing.com	Москва	0,004	0,002
	Банк Англии принимает эстафету от ФРС		15 декабря 2016	Ru.investing.com	Москва	0,004	0,002
	Деньги. Тактика		15 декабря 2016	РБК ТВ (tv.rbc.ru)	Москва	0,003	0,001
	Высока вероятность отката ММВБ в район 2150-2155 пунктов		15 декабря 2016	Finam.ru	Москва	1,44	0,70
	Форекс: пара USD/RUR открылась небольшим ростом		15 декабря 2016	FxTeam (fxteam.ru)	Москва	0,004	0,002
	Курсы валют: если нижние точки пройдены		15 декабря 2016	Ru.investing.com	Москва	0,004	0,002
	Форекс: пара USD/RUR открылась небольшим ростом		15 декабря 2016	TeleTrade (teletrade.ru)	Москва	0,005	0,003
	Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть		15 декабря 2016	Вести. Экономика (vestifinance.ru)	Москва	14,08	1,01
	Россия создаст в Сирии "электронное правительство"		15 декабря 2016	Alfa-industry.ru	Москва	0,01	0,004
	«План Орешкина уже не предусматривает «пожарного» спасения экономики»		15 декабря 2016	Федерал Пресс	Москва
	Выход Британии из ЕС может поставить под угрозу американо-британскую торговлю		15 декабря 2016	Stock maks	Москва

 

Полные тексты сообщений

Вести Экономика, 16 декабря 2016, Москва

Рубль стабилен в начале торгов на Мосбирже

Рубль стабилен к доллару и немного снизился к евро в начале торгов на Московской бирже, незначительно меняясь в связи со слабыми изменениями цен на нефть и в преддверии заседания Банка России.

Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС по 61,71-61,9 руб. В среднем за две минуты курс составил 61,76 руб. (на 1,5 коп. ниже уровня предыдущего закрытия).

Курс евро составил 64,49 руб. (на 24 коп. выше отметки предыдущего закрытия). Стоимость бивалютной корзины выросла на 10 коп. - до 62,99 руб.

Доллар при этом оказался на 14 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 12 коп. ниже официального курса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 мск выросла на 0,2% - до $54,1 за баррель.

Участники рынка ждут итогов заседания ЦБ РФ, которые станут известны в 13:30 мск. Ожидается, что регулятор сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, но может уточнить приоритеты и планы по реализации ДКП.

Мнение эксперта TeleTrade

Анастасия Игнатенко (Аналитик TeleTrade):

Открытие торгов на валютной секции ММВБ началось с небольшого роста курсов доллара и евро против российского рубля. Для национальной валюты сегодняшний день ознаменован финальным в этом году заседанием Банка России и решением по размеру ключевой ставки, которое будет объявлено в 13:30 МСК. Однако я, как и многие другие эксперты, не жду изменений в текущей денежно-кредитной политике регулятора, как и влияния на ход сегодняшних торгов.

Скорее фокус внимания игроков вновь переместится на нефтяные котировки, ведь очередной рост числа буровых установок может поддержать восстановление пары USDRUB. В идеале неделю надо закрывать выше уровня 61,75 руб.

Ослабление же позиций единой европейской валюты в паре с долларом сделало невозможным дальнейшее восстановление пары EURRUB, и она опять вернулась к минимальным значениям этого года. Тем не менее, есть небольшая надежда на то, что зона 63,8-64 руб. сдержит падение европейской валюты.

http://www.vestifinance.ru/articles/79025

К заголовкам сообщений

 

Инвесткафе (investcafe.ru), Москва, 16 декабря 2016

TELETRADE: ПАРТИЮ ПЕРВОЙ СКРИПКИ ИСПОЛНЯЕТ ДОЛЛАР США

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 16 декабря, установил на уровне 61,64 рублей за единицу американской валюты и 64,61 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню доллар вырос на 1,36%, а евро снизил свои позиции на 0,22%.

Валютный рынок продолжает отыгрывать итоги заседания ФРС США, индекс доллара (US Dollar) уже торгуется выше уровня 103 пунктов. Партию первой скрипки по-прежнему исполняет доллар.

Тем не менее, в паре с рублем, американская валюта зависла в зоне 61,7-62 рублей. Если доллару удастся закрыть эту неделю выше данной зоны, тогда возможен возврат курса доллара к уровню 64 рублей.

Ослабление же позиций единой европейской валюты в паре с долларом, сделало невозможным дальнейшее восстановление пары EURRUB и она опять вернулась к минимальным значениям этого года. Тем не менее, есть небольшая надежда на то, что зона 63,8-64 рублей сдержит падение европейской валюты.

Нефтяные котировки Brent и WTI продолжают консолидацию рядом с уровнями 54$ и 51$ за баррель соответственно. Напомню, что в прошлую пятницу данные от Baker Huges продемонстрировали рекордный рост буровых установок, но рынок нефти проигнорировал эту информацию. Возможно, на сей раз игроки обратят свое внимание на эти данные, которые могут поддержать доллар в своем восстановлении.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Ежедневные обзоры рынков:

http://www.teletrade.ru/analytics/reviews

Мнения экспертов:

http://www.teletrade.ru/analytics/blogs

Обзор предоставлен ГК TeleTrade

http://investcafe.ru/blogs/74676381/posts/74310

К заголовкам сообщений

 

TeleTrade (teletrade.ru), Москва, 16 декабря 2016

СИТУАЦИЯ НА ФОНДОВЫХ ПЛОЩАДКАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА:

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после ожидаемого решения ФРС повысить процентную ставку на декабрьском заседании. Комитет ФРС решил повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,5-0,75%. Соответственно по итогам текущего года средний уровень данного показателя должен составить 0,6%. В будущем году ФРС ожидает теперь трех повышений учетной ставки, тогда как ранее ожидалось лишь два.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,1% после падения на 1,8% в четверг. Более широкий индекс рынка акций развивающихся стран снизился на 1,6%.

Японский индекс Nikkei поднялся на 0,7% на фоне ослабления курса иены и прибыли на Уолл-стрит. Инвесторы также ожидают пресс-конференцию главы Банка Японии Харухико Куроды, которая пройдет в начале следующей недели. На ней он должен рассказать о дальнейшей политике японского регулятора после решения ФРС.

Бумаги финансовых компаний Mitsubishi UFJ Financial Group подорожали на 1,8 %, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,3% и Mizuho Financial Group - на 1,7%.

Продажи экспортеров были смешаны, так как некоторые инвесторы настороженно относятся к росту цен на акции экспортеров в течение последнего месяца. Акции Toyota Motor Corp снизились на 0,5%, Honda Motor Co прибавили 0,7%, а Tokyo Electron Ltd подорожали на 2,9%.

Nikkei 225 19,400.02 +126.23 +0.65%

Shanghai Composite 3,116.48 -1.19 -0.04%

S&P/ASX 200 5,533.60 -4.98 -0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

https://www.teletrade.ru/analytics/news/3498350

К заголовкам сообщений

 

Коммерсантъ, Москва, 16 декабря 2016

ВАЛЮТНАЯ ТОРГОВЛЯ ПРИ НОВОМ КУРСЕ

Автор: Мария Сарычева

Как форекс-компании пережили год без работы

Более 20 лет рынок форекс - розничной электронной торговли валютными парами - в России был предоставлен сам себе. Благодаря этому бизнес был хотя и суперприбыльным для форекс-дилеров, но имел репутацию маргинального. Стремление повысить статус рынка сыграло с форекс-компаниями злую шутку: вступившие в силу 1 января 2016 года жесткие поправки в законодательство фактически лишили их возможности легально работать в российской юрисдикции. " Ъ" выяснил, как рынок прожил почти год при новом регулировании и на что рассчитывает в будущем.

Исход нерезидентов

Организация торговли на рынке форекс на протяжении двух десятков лет в России была "золотым" бизнесом. Практически неисчерпаемая клиентская база плюс отсутствие регулирования позволяли участникам этого рынка зарабатывать фантастические деньги. По оценкам "Интерфакс РЭА", у форекс-дилеров в России в 2015 году насчитывалось около 460 тыс. клиентов - физических лиц, каждый в среднем держал на депозитах в форекс-компании около $1 тыс. При этом совокупный среднемесячный оборот форекс-компаний в том же году согласно тому же "Интерфакс РЭА" составил около $330 млрд. Столь внушительный оборот дилеров объясняется, прежде всего, распространенной практикой фактически одалживать клиентам средства для торговли (предоставлять кредитное плечо) и высокой частотой торговых операций.

Однако отсутствие регулирования (даже понятие "форекс-дилер" было введено в российское законодательство лишь в 2014 году), многочисленные жалобы клиентов на непрозрачность условий валютной торговли, непонятные перспективы разбирательств с компаниями, зарегистрированными вне российской юрисдикции в итоге стали причиной того, что репутация рынка сильно испортилась. До такой степени, что крупнейшие игроки сами попросились в легальное поле - чтобы придать своему бизнесу законный статус участников финансового рынка. Впервые об этом заговорили в 2012 году: тогда представители нескольких компаний написали письмо с предложениями по части создания законодательной базы для регулирования рынка форекс в Минфин.

Базовый закон о форекс-дилерах (фактически группа поправок к законам "О рынке ценных бумаг", "О рекламе", "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и к Налоговому кодексу) был принят в конце 2014 года, основные положения вступили в силу с 1 января 2016-го. Но, вопреки ожиданиям, событие это никого не обрадовало. Требования закона оказались жесткими до такой степени, что для многих участников рынка всерьез встал вопрос: пытаться ли продолжать дальше вести бизнес в России. Представителей сообщества не устроило все - минимальный объем собственного капитала (100 млн руб.); максимальный размер кредитного плеча (1 к 50); правило о том, что дилер, заключив сделку с клиентом, не имеет права предоставлять другим клиентам цену, отличную от предыдущей, в течение 5 сек., и др.

Правда, несмотря на активный протест, в итоге официально покинули рынок единицы участников. Так, 28 декабря 2015 года о приостановке деятельности в России заявил эстонский форекс-брокер Admiral Markets. В июне 2016 года был закрыт московский офис крупного датского брокера Saxobank. По словам его бывших сотрудников, вопрос о переходе "дочки" в российскую юрисдикцию (как этого требует новый закон) даже не рассматривался. Интересно, что, по словам собеседников "Ъ", российских клиентов компания не потеряла. Более того, приток клиентов из России в 2016 году остался на уровне предыдущих лет.

Впрочем, эту ситуацию трудно назвать уникальной. Большинство международных дилеров продолжило обслуживать российских физлиц через зарегистрированные в зарубежных юрисдикциях компании. Еще в ноябре 2015 года зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщал, что жалобы российских потребителей на форекс-компании из иностранных юрисдикций будут рассматриваться через призму ст. 1212 Гражданского кодекса РФ. То есть сделки россиян с компаниями-нерезидентами, повлекшие за собой нарушение прав потребителя, могут быть по суду признаны ничтожными. Однако оценить уровень судебной защиты в таких случаях пока не представляется возможным - судебная практика не успела сформироваться. В начале декабря, выступая на онлайн-конференции перед брокерами, первый зампред ЦБ Сергей Швецов отметил, что готового решения проблемы иностранных юридических лиц пока не существует. По данным ЦБ, в 2015 году в Банк России поступило 236 клиентских жалоб на форекс-компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, в течение 2016 года - 210 жалоб.

Уборка "кухонь"

Отдельная тема - так называемые кухни, нелегальные торговые площадки без прямого выхода на валютную биржу, операции на которых производятся только между самими участниками торгов. "Кухня" может сама выступать партнером в сделке. И это почти гарантированно приводит к проигрышу клиента - курс валют корректируется компанией в нужную ей сторону, кроме того, она имеет возможности создавать технические трудности для клиента при торговле. Обычно "кухни" регистрируются в офшорах и не имеют лицензий финансовых регуляторов. Не имеют они и офисов. Клиентов привлекают через интернет. Сколько таких нелегальных "кухонь" продолжает действовать в России после принятия закона, точно неизвестно. Официальной статистики на этот счет не существует. "По различным экспертным оценкам, на территории РФ осуществляют незаконную деятельность форекс-дилеров около 100 компаний, не считая хайп-проекты и финансовые пирамиды, которые появляются по стране десятками в месяц", - оценивают в ЦБ. При этом добавляя, что Банк России в настоящее время находится в процессе выработки возможных путей и механизмов борьбы с такими компаниями. Основные сложности, говорят в ЦБ, связаны с отсутствием у регулятора законодательно закрепленных полномочий по проверке деятельности неподнадзорных организаций, без проведения которой практически невозможно сделать однозначный вывод о незаконном осуществлении такой организацией деятельности, подлежащей лицензированию.

В апреле 2016 года несколько депутатов комитета по финансовому рынку Госдумы предложили внести поправки в действующее законодательство, которые наделяли бы ЦБ полномочиями решать вопрос о закрытии доступа к интернет-сайтам нелегальных иностранных форекс-компаний. По мысли авторов поправок, ЦБ должен получить возможность обращаться в Роскомнадзор с заявлением о включении таких сайтов в реестр запрещенных ресурсов. Однако поправки не были приняты и не вошли в окончательную версию закона. Но регулятор не теряет надежды. "У Банка России существует возможность только обращаться в суды с заявлениями о признании информации, запрещенной к распространению на территории РФ. На наш взгляд, наиболее эффективным является внесудебный порядок блокирования, который Банк России сейчас прорабатывает на уровне рассмотрения возможности внесения соответствующих изменений в законодательство", - отмечают в ЦБ.

Не вполне эффективным оказался и полный запрет на рекламу услуг нелицензированных форекс-компаний (см. рубрику "Цена вопроса" на этой странице). Для борьбы с распространением информации об услугах нелегальных иностранных форексдилеров ЦБ и ФАС обсуждают возможность внести изменения в закон "О рекламе", сообщили в пресс-службе мегарегулятора.

Шестеро смелых

Лидеры рынка форекс определились задолго до его законодательного оформления. По данным "Интерфакс РЭА" по итогам 2015 года на долю трех крупнейших форекс-дилеров приходилось 60% активных клиентов (278 тыс.) и 57% совокупного оборота ($189 млрд). Тройка лидеров по числу клиентов выглядела следующим образом: Alpari - 137 тыс. (29,5% рынка), Forex Club - 80 тыс. (17,2%), TeleTRADE - 61 тыс. (13,1%).

В соответствии с законодательством с 1 января 2016 года все российские участники рынка форекс, не получившие лицензию и не вступившие в саморегулируемую организацию, должны были приостановить свою деятельность. В течение года на легальном поле появилось всего шесть игроков - компании "Форекс клуб", "Трастфорекс", "Телетрейд Групп", "Финам Форекс", "ВТБ 24 Форекс" и "Альпари Форекс". Всего, по данным ЦБ, на лицензию форекс-дилера претендовали десять компаний, четырем из них было отказано. Причины - несоответствие документов требованиям законодательства; наличие в них недостоверной информации; несоответствие руководителя требованиям к деловой репутации; недостаточный объем собственных средств; а также нарушения требований к программно техническим средствам. По словам главы Ассоциации форекс-дилеров Евгения Машарова, в ближайшей перспективе на рынке не появится больше десяти участников с учетом уже выданных лицензий. "Этого числа компаний вполне достаточно, чтобы отстроить регулируемый рынок и вытеснить недобросовестных участников", - считает он.

Однако до сих пор рынок остается в замороженном состоянии и будет находиться в нем до одобрения регулятором базовых стандартов деятельности. Нормативный акт, определяющий требования к таким стандартам, был опубликован на сайте ЦБ в ноябре 2016 года. Экспертные оценки сроков возможного запуска рынка очень разнятся - от января до октября 2017 года. Впрочем, сколько новоиспеченные форексдилеры смогут проработать при текущем регулировании, еще вопрос. Поскольку многие нормы закона, по мнению экспертов рынка, неисполнимы и будут блокировать любые попытки деятельности на легальном поле (см. интервью с председателем независимой финансовой комиссии FinaCom Plc Петром Татарниковым на этой странице).

КОНЪЮНКТУРА

КАК УЧАСТНИК И РОССИЙСКОГО РЫНКА ФОРЕКС ОЦЕНИВАЮТ ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2017 ГОД*

Объем клиентских операций В целом участники рынка ждут снижения объема операций. По оценке компании "ВТБ 24 Форекс", в целом по рынку оборот вряд ли превысит $50-70 млрд в первый год, в основном "из-за запрета на товарные и иные CFD, на которые у многих форекс-компаний приходится значительный объем бизнеса". По пессимистичному сценарию компании "Форекс клуб", "тотальный запрет на доступ к данным инструментам для неквалифицированных инвесторов приведет к сокращению рынка на 90%". В результате "граждане будут искать другие способы удовлетворения потребностей в трейдинге, а на рынке появится большое количество суррогатов". При менее пессимистичном развитии событий, когда регуляторные изменения, вводящие категоризацию клиентов, к рынку форекс не будут применены, в "Форекс клубе" ожидают возвращения клиентов в российскую юрисдикцию. "Объемы в первый год могут составить до 30% того, что сейчас обслуживается зарубежными поставщиками", - полагают эксперты. Это совпадает с оценкой компании "Финам Форекс", которая ожидает снижения до 30% от объемов 2015 года (для самой компании - около $180 млн). В "ВТБ 24 Форекс" менее пессимистично оценивают ближайшее будущее рынка, в худшем случае ожидают снижения объема торговых операций в первый год работы на 20-30%. При оптимистичном сценарии, как считают в компании, можно "вообще не увидеть снижения клиентских оборотов". При этом в "Форекс клубе" рассматривают и еще один сценарий - если на рынке будут внедрены разумные ограничения. Они, в частности, касаются ограничения верхней границы плеча для неквалифицированных инвесторов, возможности тестовой работы со всеми инструментами для всех категорий, возможности использования простого и понятного механизма прохождения так называемой квалификации. Однако в этом случае объемы операций будут "сильно зависеть от сути производимых изменений", считают в компании. "Телетрейд Групп" ожидает объемов операций на уровне $3-4 млрд.

Численность активных клиентов

В "Финам Форекс", "ВТБ 24 Форекс" и "Телетрейд Групп" оценивают количес тво клиентов в каждой компании около 5-7 тыс. человек. При этом в "ВТБ 24 Форекс" общую численность клиентов по рынку оценивают в 30-50 тыс. человек.

Изменение половозрастного и профессионального состава клиентов

Предъявление более строгих требований к величине собственных средств инвесторов и ограничению риска (плеча), по мнению компании "ВТБ 24 Форекс", "скажется на увеличении доли возрастных трейдеров, критически относящихся к большим плечам и работающих в более доходных сферах деятельности". Кроме того, в компании ожидают "увеличения доли состоятельных клиентов".

Прогнозы по прибыли компаний на 2017 год

В компании "Телетрейд Групп" не ожидают получения прибыли в следующем году, учитывая, что "деятельность будет осуществляться не целый год, а также значительные затраты, понесенные в периоды подготовки и ожидания получения лицензии и до момента начала осуществления деятельности". В компании "Финам Форекс" планируют только выйти на самоокупаемость.

Рекламный бюджет на 2017 год

Значительных затрат компании не планируют. В "Финам Форекс" при привлечении клиентов ориентируются на сайт компании, при этом остальная рекламная активность также будет сосредоточена в интернете; затраты оцениваются в 15 млн руб. в год. По мнению "Телетрейд Групп", затраты на рекламу составят $20-100 тыс. в месяц.

*С поправкой на отсутствие информации о сроках запуска рынка. В опросе приняли участие лицензированные форекс-дилеры, за исключением компаний "Траст Форекс" и "Альпари", которые отказались от каких-либо комментариев.

ИСТОЧНИК: "ИНТЕРФАКС-ЦЭА".

Похожие сообщения (6):

· MSN (msn.com), Москва, 15 декабря 2016, Валютная торговля при новом курсе

· Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 16 декабря 2016, Валютная торговля при новом курсе

· Финансист (finansist-kras.ru), Красноярск, 16 декабря 2016, Валютная торговля при новом курсе

· Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 16 декабря 2016, Как форекс-компании пережили год без работы

· Новости@Rambler.ru, Москва, 16 декабря 2016, Как участники российского рынка форекс оценивают его перспективы на 2017 год*

· http://www.kommersant.ru/doc/3171540

К заголовкам сообщений

 

Инвесткафе (investcafe.ru), Москва, 16 декабря 2016

TELETRADE: ОСНОВНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ США ПРОВЕЛИ ТОРГИ В "ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ"

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли в четверг, чему способствовал рост акций компаний финансового сектора на следующий день после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки впервые в этом году и сигнализировала о более быстром темпе следующих повышений в 2017 году.

ФРС видит три повышения ставки в следующем году вместо двух, предусмотренных в сентябре, отчасти из-за изменений, ожидаемых на фоне избрания президентом США Дональда Трампа. Председатель Федеральной резервной системы Джаннет Йеллен также отметила улучшения на рынке труда.

Кроме того, потребительские цены выросли по итогам ноября, зафиксировав четвертое месячное повышение подряд, что предоставляет свежие доказательства того, что инфляционное давление усиливается. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен увеличился на 0,2% в ноябре по сравнению с повышением на 0,4% месяцем ранее. Последнее изменение совпало с прогнозами.

Вместе с тем, данные, представленные Министерством торговли США, показали, что отрицательное сальдо платежного баланса уменьшилось по итогам третьего квартала, так как скачок в поставках сои увеличил объемы экспорта. Согласно отчету, дефицит платежного баланса, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и из страны, снизился до $113,0 млрд. в 3-м квартале по сравнению с $118,3 млрд. во 2-м квартале (показатель был пересмотрен с $119,9 млрд.). Экономисты прогнозировали, что платежного баланса сократится более существенно - до $111,6 млрд.

Предварительные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственном секторе увеличилась в декабре до 54,2 пункта по сравнению с 54,1 пункта месяцем ранее. Последнее значение было самым высоким с марта 2015 года. Кроме того, показатель совпал с прогнозами экспертов. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50 пункта, что указывает на расширение активности, с октября 2009 года.

Данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) и Wells Fargo, показали: уровень оптимизма среди американских строителей жилья значительно улучшился в декабре, достигнув самого высокого значения с июля 2005 года, причиной чему были надежды на меры стимулирования, обещанные новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс состояния рынка жилья составил в декабре 70 пунктов, что оказалось на 7 пунктов выше, чем в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне 63 пункта.

Стоит также отметить, что индекс деловой активности в секторе производства заметно вырос в декабре, достигнув уровня 21,5 пункта по сравнению с 7,6 пункта в ноябре. Это показал отчет, представленный ФРБ Филадельфии. Экономисты ожидали роста данного показателя лишь до отметки 9,0 пунктов.

Компоненты индекса DOW закрылись преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.60%). Аутсайдером стали акции U nited Technologies Corporation (UTX, -1.04%).

Большинство секторов индекса S&P завершили торги в плюсе. Лидером стал финансовый сектор (+0.6%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ежедневные обзоры рынков:

http://www.teletrade.ru/analytics/reviews

Мнения экспертов:

http://www.teletrade.ru/analytics/blogs

Обзор предоставлен ГК TeleTrade

http://investcafe.ru/blogs/74676381/posts/74308

К заголовкам сообщений

 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 16 декабря 2016

КАРТ-БЛАНШ. НАГЛОСТЬ ФЕДРЕЗЕРВА: ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ НЕ ВЕЧНО

Автор: Петр Пушкарев

Об авторе: Петр Пушкарев - аналитик ГК TeleTrade.

К моменту публикации уже пройдет последняя в этом году пресс-конференция знаменитой "старушки-процентщицы" госпожи Йеллен. Вместе с ней завершится эпопея многочисленных намеков и несбыточных "прогнозов"-обещаний ФРС длиной в классические три года. Первое громкое заявление о скором повышении ставок в США датируется июнем 2013-го. "Печатный станок" штамповал свои 5,5 трлн долл. до декабря 2014-го. Ставки подняли на символические 0,25% в декабре 2015-го. Из 17 голосующих членов 7 тогда "наванговали" 4-го подъема ставки к декабрю 2016-го, еще 3 "ждали" 3-го подъема. Из 6 оставшихся вариантов с единственным подъемом через год, который, видимо, вчера и состоялся, "не ожидал"-таки никто.

Вчера прогнозы обновили? Извините, господа из ФРС как истинные хозяева своего слова голосовать, согласно собственным "прогнозам", не обязаны. Но и трех лет пустого трепа, "пальцев веером" хватило, чтобы сохранить за долларом безусловное превосходство - под занавес "продав" рынкам за баснословную цену триумф пока даже не начатых реформ чужого для них Трампа.

Итог года потрясает: индекс доллара перевалил за 100 (при ставках менее 1%)! Сравните: пик 2005-го по доллару был 92,50 (при ставке 4,5%), а предкризисное значение в 2007-м было 75 (при ставке 5,25%). Ну не кудесники? Экономика США была намного мощнее, чем нынче. Реальный ВВП был выше, проблем со спросом не наблюдалось. В статистике учитывалась полная занятость, а не "частично безработные", как при Обаме. Финансовую систему обременял долг "лишь" в 10 трлн долл., а не 20. А доллар стоит на треть дороже сейчас, а не тогда! Может это "чудо" длиться долго? ФРС в 2017-м либо прибьет экономику упрямым ростом ставок, предельно нагло отметая возражения - в счет будущего подъема! - либо, передумав, убьет в долларовых "быках" веру.

Слово "вечность" из букв слова "наглость" не сложишь. Инвесторы вот-вот отвернутся от дорогущего доллара. Революция 2017-2018 годов будет состоять в том, что капиталы все более дружными ручейками потекут в другие сильно недооцененные сейчас валюты - евро, франки, иены, юани, в сырьевые "оззи" и "луни". Да и рублевые активы найдут своего покупателя.

экономика, сша, фрс, ставки, прогнозы, доллар

http://www.ng.ru/economics/2016-12-16/4_6887_view.html

К заголовкам сообщений

 

TeleTrade (teletrade.ru), Москва, 15 декабря 2016

ОСНОВНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ США В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС ТОРГОВ НАХОДЯТСЯ ВЫШЕ НУЛЯ:

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.88%). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1.10%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+0.8%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

https://www.teletrade.ru/analytics/news/3498329

К заголовкам сообщений

 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 15 декабря 2016

ЗОЛОТО СНИЗИЛОСЬ К 10-МЕСЯЧНЫМ МИНИМУМАМ

"Цены на золото упали до 10-месячного минимума", - сообщили журналистам раздела "Новости Форекс " аналитики Forex компании TeleTrade. Инвесторы пытаются учесть в ценах перспективы дальнейшего повышения процентных ставок в США в следующем году после их увеличения накануне.

Федеральная резервная система США в среду повысила ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта, до диапазона 0,50-0,75%. На рынке в целом ожидали ужесточения политики ФРС на заседании в декабре. Однако в центральном банке также дали понять, что процентные ставки в 2017 году могут быть повышены еще три раза, что превысило ожидания инвесторов.

Золото попало под давление и снизилось.

"На данном этапе я не знаю, что может заставить золото вырасти", - отметил главный рыночный стратег-аналитик RJO Futures Боб Хаберкорн. "На протяжении всего этого года рынки вновь возвращались к истории с ФРС", - добавил он. Перспективы повышения процентных ставок увеличивают востребованность доходных активов. Кит Джакс, стратег-аналитик Societe Generale, в четверг заметил, что снижение цен на золото в последние недели сильно коррелировало с повышением доходности казначейских облигаций США с учетом коррекции на инфляцию.

Укрепление доллара в четверг, 15 декабря, также оказывало давление на золото. Доллар продолжает рост после достижения 14-летнего максимума по итогам заседания ФРС. Индекс доллара недавно увеличился примерно на 1%. Дэвид Гаветт из Marex Spectron полагает, что устойчивое укрепление доллара, вероятно, продолжит оказывать давление на золото и в 2017 году. "Перспективы для мирового рынка будут именно такими, пока доллар остается сильным", - добавил он.

Рост доллара обычно оказывает давление на золото, которое деноминировано в валюте США и становится более дорогостоящим для держателей других валют. В среду инвесторы выводили средства из золотых биржевых фондов (ETF) уже 25-й день подряд. Запасы ETF снизились примерно на 22 тонны, что стало самым существенным выводом средств с июля 2013 года, заметили аналитики Commerzbank.

По данным аналитиков Форекс-компании TeleTrade, стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX упала до 1126,6 доллара за унцию. Индекс доллара, который показывает отношение доллара США к корзине основных валют, вырос на 0,62% до 102,66, максимума с января 2003 года.

Подготовлено аналитиками TeleTrade для издания "Биржевой лидер"

TeleTrade

http://www.profi-forex.org/birzhi/futures/gold/entry1008302482.html

К заголовкам сообщений

 

Masterforex-V (masterforex-v.org), Харьков, 15 декабря 2016

НЕФТЬ ПОКАЗАЛА МОЩНЫЙ СКАЧОК

В понедельник, 12 декабря, нефть значительно выросла в цене благодаря обещанию стране вне ОПЕК сократить объемы добычи. Ценовой скачок показал впечатляющие результаты: цена на оба этих эталона утром этого дня поднялась на 5 процентов, при этом взлетев до максимума с середины 2015 года, - заявили аналитики TeleTrade. Впрочем, во второй половине дня повышение котировок замедлилось.

Резкий рывок цен на "черное золото" приостановился.

Одиннадцать стране, что не входят в состав ОПЕК, обязались с начала 2017 года снизить объемы добычи примерно на 600 000 баррелей в сутки. Приблизительно 50 процентов указанного объема приходится на РФ. В октябре страны ОПЕК обязались сократить добычу на 1.2 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия при этом выразила готовность уменьшить добычу более чем показатель, указанный в соглашении - до менее 10 миллионов баррелей в сутки.

ОПЕК выполнила очень важный шаг на пути к сокращению перенасыщения мирового рынка и ускорению его балансировки при условии, что стороны будут придерживаться условий соглашения, Ливия и Нигерия не смогут выйти на прежний уровень производства, а реакция добытчиков сланцевой нефти в Америке займет некоторое время, - заявил аналитики PVM Oil Associates Дэвид Хафтон. При этом аналитики также отмечают, что сделка принесет свои положительные результаты только в том случае, если все стороны будут придерживаться обещанных условий.

По прогнозам МЭА, в 2017 году мировой спрос на "черное золото" поднимется на 1.2 миллиона баррелей в сутки. Все данные факторы дают рынку надежды ну скорое разрешение проблемы перенасыщения мировой рынка нефти.

При этом, последующая динамика цен теперь зависит от соблюдения договоренностей ОПЕК и других нефтепроизводителей, а также от уровня активности производителей сланцевой нефти в Америке, - считают эксперты рынка Форекс компании TeleTrade. По данным Baker Hughes, количество работающих буровых установок в Америке возросло до максимального уровня с января 2016 года, что укрепляет опасения стремительного увеличения добычи нефти в Америке.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) поднялась до 54,51 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже.

http://www.masterforex-v.org/analytics_forecasts_forex_exchange/entry10023708.html

К заголовкам сообщений

 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 15 декабря 2016

ФЬЮЧЕРСЫ НЕФТИ ПОТЕРЯЛИ РАНЕЕ ОТВОЕВАННЫЕ ПОЗИЦИИ

Цены на нефть упали, потеряв отвоеванные ранее в течения дня позиции. Об этом журналистам раздела "Новости Форекс " портала "Биржевой лидер" сообщили аналитики Forex компании TeleTrade. Давление на котировки оказало укрепление доллара, которое вызвало опасения относительно спроса на нефть за пределами США.

Федеральная резервная система США в среду заявила о повышении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов. Увеличение процентных ставок приводит к укреплению доллара, что делает нефть более дорогой для держателей других валют. Индекс доллара недавно вырос примерно на 1,0%.

Рост процентных ставок обычно негативно сказывается на котировках нефти.

Спрос на нефть на развивающихся рынках, которые выступают одним из двигателей мирового потребления, как правило, падает при росте процентных ставок в США, свидетельствуют данные Bank of America Merrill Lynch. Развивающиеся страны наиболее уязвимы к повышению процентных ставок в США, поскольку им становится дороже обслуживать свой долг, а сильный доллар приводит к удорожанию импорта, который включает нефть.

По словам президента Lipow Oil Associates Энди Липоу, снижение цен на нефть в большей степени было обусловлено укреплением доллара США. Ожидания относительно увеличения спроса на нефть начнут ослабевать. Между тем последний ежемесячный отчет ОПЕК оказал дополнительное давление на рынок, поскольку он продемонстрировал увеличение добычи картеля в ноябре примерно на 150 000 баррелей в день до 33,87 млн. баррелей в день.

Таким образом, чтобы достичь к 1 января целевого уровня добычи 32,5 млн. баррелей в день, картелю придется сократить производство нефти на 1,37 млн. баррелей, а не на 1,2 млн. баррелей, как первоначально планировалось. ОПЕК, таким образом, будет сложнее реализовать свои обещания.

Понижательное давление на рынки также может оказать рост добычи в Нигерии и Ливии. Эти страны были освобождены от системы квот из-за гражданских войн, подорвавших их нефтяной сектор. Если добыча в Нигерии и Ливии вырастет, остальным членам ОПЕК придется прибегнуть к еще большим сокращениям, считают в Capital Economics.

По мнению аналитиков Форекс-компании TeleTrade, главный недостаток сделки ОПЕК заключается в том, что она освобождает некоторые страны от обязательств по снижению нефтедобычи, но устанавливает целевой уровень предложения, который включает эти страны.

Сегодня, 15 декабря, стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 49,95 доллара за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже. Цена январского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 53,15 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Подготовлено аналитиками TeleTrade для издания "Биржевой лидер"

TeleTrade

http://www.profi-forex.org/birzhi/futures/petroleum/entry1008302479.html

К заголовкам сообщений

 

Masterforex-V (masterforex-v.org), Харьков, 15 декабря 2016

ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ ЕВРОПЫ ВЕСЬМА ОПТИМИСТИЧНО НАСТРОЕНЫ

Европейские фондовые индексы закрыли пятничные торги на положительной территории, при этом зафиксировав повышение пятую сессию кряду. Участники рынка по-прежнему анализируют последнее решение Евроцентробанка и постепенно переключают свое внимание на встречу Федрезерва, которая запланирована к проведению уже на следующую неделю, - разъяснили аналитики TeleTrade.

Пересмотренные прогнозы от Бундесбанка немного повлияли на рынок.

По закрытию своего заседания в декабре Евроцентробанк объявил как о продолжении программы покупки активов, так и о сокращении ее объемов. Центральный банк Европы решил не изменить процентную ставку по кредитам и оставить на нулевой отметке. Регулятор также сохранил депозитную ставку на отметке в -0.4 процента годовых, ставку по маржинальным кредитам - на отметке в 0.25 процента годовых. Совет управляющих принял решение продолжить покупки активов на текущей скорости в 80 миллиардов евро ежемесячно - до конца марта 2017 года. С апреля 2017 года продолжится скупка активов на 60 миллиардов евро ежемесячно до конца года или дольше, в случае необходимости, - заявил Центробанк.

Большинство экспертов ожидали, что программа покупки активов будет продлена всего лишь до сентября 2017 г. Как считают некоторые аналитики, последнее решение выступает в качестве первого признака того, что Евроцентробанк готовится к сокращению объема программы количественного смягчения.

Пересмотренные прогнозы от Бундесбанка немного повлияли на динамику торгов. Немецкий сектор экономики по-прежнему уверенно идет вверх, подкрепленный при этом гибким внутренним спросом, который укрепляется за счет надежной ситуации на рынке труда и увеличением прибыли населения, - заявил Бундесбанк. ВВП будет подниматься на 1.8 процента в текущем году, что немного быстрее, нежели расширение на 1.7 процента, ожидаемое в июне, - заявил банк в своем экономическом прогнозе на полгода.

По мнению экспертов рынка Форекс компании TeleTrade, достаточно хорошее состояние потребление сектора домохозяйств на текущий момент, скорее всего, в ближайшие годы немного омрачиться, так как демографические ограничения смягчат увеличение занятости и более высокую скорость инфляции, в основном, во главе с ценами на энергоносители, подорвут покупательную способность потребителей, говорится в сообщении банка.

http://www.masterforex-v.org/analytics_forecasts_forex_exchange/entry10023705.html

К заголовкам сообщений

 

DailyMoneyExpert.ru, Москва, 15 декабря 2016

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ ФРС?

Первое в текущем году повышение ставки ФРС, а также дальнейшие планы по неоднократному ее увеличению в 2017 году привели к резкому укреплению доллара США против основных мировых валют. Российский фондовый рынок уже отреагировал на данное событие снижением - нефть стала дешеветь. Опрошенные DME эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости нефти и укрепление доллара.

Сегодня курс валюты США по отношению евро поднялся до максимума с 2003 года и составил 96 евроцентов. Однако с окончательными выводами торопиться преждевременно: последнее слово - за Дональдом Трампом.

Богдан Зварич, аналитик группы компаний "ФИНАМ":

Решение американского регулятора поднять ставку было ожидаемо. Вероятность такого действия перед заседанием оценивалась игроками почти в 100%. Это значит, что оно уже было заложено в цены активов. В результате, сильного движения на рынках не произошло. Если вчера американские площадки закончили торги снижением, а основные индексы потеряли менее 1%, то сегодня в Европе наблюдается рост, также растет рынок энергоносителей. Фактически, на решение и комментарии, которые ему сопутствовали, сильной отреагировало лишь золото, потерявшее за две сессии более 3%.

Анастасия Игнатенко, аналитик ГК TeleTrade:

Вчерашнее повышение ставки со стороны ФРС США было 100% прогнозируемым явлением, неожиданно "ястребиными" оказались лишь сопутствующие комментарии. Теперь в рамках 2017 года рынок закладывает 3, а не 2 повышения, и подъема размера базовой ставки к концу следующего года к рубежу 1,375%.

В первую очередь, дальнейший рост американской валюты - это увеличение стоимости заимствований для иностранных заемщиков и снижение привлекательности рисковых активов. Под удар могут попасть развивающиеся рынки, и если России пророчат новый подъем на фоне победы Трампа и вероятного снятия санкций, то в число аутсайдеров может попасть китайский фондовый рынок.

Более высокие ставки повышают спрос на саму национальную валюту, повышая привлекательность американских активов в глазах инвесторов, нацеленных на доходность. Обратная корреляция доллара и сектора драгоценных металлов, может привести цены на золото и серебро к минимальным отметкам прошлого года.

Во многих валютных парах партию первой скрипки продолжит играть американский доллар, так например, аналитики Goldman Sachs рекомендуют продавать японскую йену, евро и фунт в парах с долларом. Но вот в паре с российской валютой, картина не такая однозначная. Текущий год российский рубль завершит, скорее всего, с максимальным за всю историю приростом. Тут игра от покупки пока видится ограниченной зоной 64-66 руб. при условии удержания уровня 60 руб. за единицу американской валюты.

Любой курс имеет две стороны одной медали, какая же из них проявит себя ярче, пока предположить сложно, это покажет только время. Но ожидания на следующий год формируются уже сейчас.

Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ:

Торговые площадки продолжают переваривать итоги заседания ЦБ США, заострив внимание на неожиданном пересмотре прогноза по ставкам. Вместо двух повышений в 2017 году планируется три. Это и послужило ключевым катализатором роста доллара, который раллирует по всему спектру рынка. Примечательно, что в сегменте рисковых активов обошлось без панических распродаж. Отчасти скупая реакция инвесторов может быть обусловлена некоторым скептицизмом в отношении обозначенных темпов ужесточения политики ФРС. И основания для этого есть.

Вспомним декабрь 2015, когда монетарные власти впервые за 9 лет повысили стоимость кредитования. Тогда регулятор пообещал четыре повышения в течение этого года, а в итоге мы увидели всего один шаг в направлении нормализации политики, который был сделан, в том числе и для того, чтобы окончательно не утратить доверие рынка. Да, нужно признать, что за прошедший год ситуация в американской экономике заметно улучшилась - ВВП растет максимальными за два года темпами, рынок труда находится в отличной форме, а инфляция ускоряется. Все это оправдывает вчерашнее повышение ставки и теоретически создает предпосылки для более энергичного ужесточения.

Однако теперь на горизонте появился значимый фактор неопределенности, связанный со сменой власти в стране. Как расставит приоритеты Дональд Трамп? Насколько масштабным будет обещанное им фискальное стимулирование? Ускорит ли это стимулирование темпов повышения ставок ФРС? Не вернется ли угроза рецессии? Эти и многие другие вопросы пока не позволяют верить смелым прогнозам Центробанка. А значит, пока у инвесторов нет необходимости кардинально пересматривать свое отношение к политике банка. Если же этот план будет претворяться в жизнь, то позиции рисковых активов, включая рубль и нефть, пошатнутся.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX:

Само по себе повышение ключевой ставки ФРС США не стало ни для кого сюрпризом. Вся интрига крылась в сопроводительных комментариях председателя ФРС. На пресс-конференции госпожа Йеллен дала четко понять рынку, что ФРС готова не только неоднократно повышать процентную ставку в 2017 году, а именно трижды, но также и реагировать большим количеством повышений ключевой ставки на политику господина Трампа.

Напомню, что новый президент США в своих предвыборных тезисах неоднократно говорил, что планирует проводить бюджетное стимулирование, повышая госрасходы и снижая налоги. Такая политика может привести к существенному росту инфляции, а это требует принятия определенных мер на опережение. Как раз в этом разрезе комментарии главы ФРС Джанет Йеллен были очень кстати. Данная позиция успокоила игроков и придала дополнительного стимула к покупкам американской валюты. Доллар США продолжил свой восходящий тренд против всех основных валют. Особенно стоит обратить внимание на важнейший прорыв очень сильного уровня поддержки по валютной паре EUR/USD. Пройдя отметку 1,0470-1,0480, пара открыла дорогу к паритету.

На российский рубль данное событие имеет косвенное влияние. Ужесточение монетарной политики в США приведет к росту доллара, а это, в свою очередь, окажет давление на цену "черного золота", снижение стоимости которого ослабит отечественную валюту. Дальше нужно будет пристально следить за действиями 45-го президента США, особенно первые 100 дней его нахождения в этой должности. Инаугурация господина Трампа состоится 14 января 2017 года.

Читайте также

Трамп, доллар, рубль: изменения предопределены

Чего ждать России от нового президента США

http://dailymoneyexpert.ru/how-to-make/2016/12/15/chego-zhdat-ot-povysheniya-stavki-frs-13794.html

К заголовкам сообщений

 

TeleTrade (teletrade.ru), Москва, 15 декабря 2016

СЕГОДНЯ В 14:00 GMT ИСТЕКАЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ СЛЕДУЮЩИХ ОПЦИОНОВ:

EURUSD 1.0450 (EUR 600m) 1.0500 (3.91bln) 1.0550 (783m) 1.0600 (927m) 1.0620 (681m)1.0700 (1.34bln) 1.0750 (1.29bln) 1.0770 (1.01bln)

USDJPY 112.00 (USD 1.14bln) 114.00 (635m) 115.00 (722m) 116.00 (958m)

GBPUSD 1.2200 (GBP 627m)

USDCHF 1.0250 (USD 650m)

AUDUSD 0.7350 (AUD 849m) 0.7500 (505m) 0.7550 (502m)

USDCAD 1.3300 (USD 487m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

https://www.teletrade.ru/analytics/news/3498281

К заголовкам сообщений

 

Finam.ru, Москва, 15 декабря 2016

ФЕДРЕЗЕРВ ПРЕВЗОШЕЛ САМ СЕБЯ

Гойхман Марк аналитик Teletrade

ФРС смогла удивить рынки, несмотря на предсказуемость повышения ставки

Регулятор не только ожидаемо увеличил ее до 0,75%, но и анонсировал дальнейший рост в 2017 году три раза, а не два, как предполагал рынок.

Более того, на 2017 г. улучшил прогнозы по отношению к предыдущим своим взглядам. И по безработице до 4,5% против 4,6%, и по росту ВВП до 2,1% против 2,0. План по инфляции остался прежним - 1,9%, но он близок к цели 2%, которая будет достигнута в 2018 г. То есть все основные параметры экономики придут к оптимуму уже в следующем году.

Такой редкостный для Феда оптимизм не просто взметнул доллар до 102,5 п. по индексу доллара DX и доходность облигаций до 2,57%. Это новогодний задел на продолжение роста гринбека в следующем году. Цель и технический уровень сопротивления для индекса доллара теперь - 102,7 п. - максимум марта 2003 года. Его преодоление уведет американца к 104 п. Вероятно, эти высоты будут покоряться в 2017 г. А пока возможна коррекция натруженного доллара.

Гринбек и американские долговые бумаги остаются очень привлекательными на перспективу, что станет и дальше оказывать давление в пользу доллара на евро, фунт, франк, йену.

Последствия такой "ястребиности" Феда на перспективу могут быть неоднозначными. Это, конечно, удар по развивающимся рынкам и рисковым активам, вложения в которые становятся дороже. Это и негатив для американских экспортеров, а к ним относятся ведущие компании мира.

Нефтяные котировки и российская валюта реагируют на события закономерным снижением. Цены смеси Brent ушли ниже $54/барр., и поддержка теперь - на уровне $53-53,3/барр.

Доллар/рубль не смог уйти ниже 60,5 руб/дол. Пара закрыла день выше важного сопротивления 62. И теперь, при продолжении коррекции нефти вниз и в случае закрепления выше 62, способна вновь тестировать уровни 63-63,5.

http://www.finam.ru/analysis/marketnews/fedrezerv-prevzoshel-sam-sebya-20161215-16200/

Похожие сообщения (5):

· Ru.investing.com, Москва, 15 декабря 2016, Решения ФРС имеют глобальные последствия

· Katashi.ru, Москва, 15 декабря 2016, ФРС смогла удивить рынки, несмотря на предсказуемость повышения ставки

· AK&M, Москва, 15 декабря 2016, ФРС смогла удивить рынки, несмотря на предсказуемость повышения ставки

· Nt.am, Ереван, 15 декабря 2016, ТЕЛЕТРЕЙД: Федрезерв превзошел сам себя

· Конкурент (konkurent.ru), Владивосток, 16 декабря 2016, Рублю скоро станет плохо

К заголовкам сообщений

 

Мировой кризис (worldcrisis.ru), Москва, 15 декабря 2016

КАПИТАЛ ГОТОВ ПРИЙТИ В ДВИЖЕНИЕ

ФРС США объявила в среду решение, к которому рынки очень долго готовились, - повысила процентную ставку на 0,25% до 0,5-0,75% впервые за год. Ряд аналитиков также ожидали, что ставка будет повышаться в следующем году быстрее, чем считалось прежде. И этот прогноз оказался верным. Федрезерв пообещал три раза повысить ставку вместо двух ранее заявленных овышений. Некоторые аналитики полагают, что этот курс монетарных властей спровоцирует отток капитала из США, другие им активно возражают.

Так, пишет портал RT, если ФРС подтвердит намерение ужесточать монетарную политику, это обвалит доходность казначейский облигаций США до двухлетнего минимума, что спровоцирует отток капитала из страны. Например, в HSBC Holdings Plc прогнозируют, что доходность американских облигаций упадет до 1,2% уже в следующем году.

"Новая ставка ФРС вызовет значительный переполох на фондовом рынке США, который будет не сравним с биржевой лихорадкой после победы Дональда Трампа. Повышение ставки повлечет за собой увеличение цены на экспортные товары, что приведет к неизбежному замедлению роста ВВП США. А отсутствие роста экономики является малопривлекательным показателем для инвесторов",- заявил RT доктор экономических наук, научный сотрудник Университета Невады Джон Ромштейн.

Это может привести к притоку капитала в долговые бумаги экономик развивающихся стран. За 2015 год на эти рынки пришлось около 23% от общего объема зарубежных инвестиций. Согласно данным международной биржи MSCI, лидером по притоку инвестиций стали страны БРИКС (52% от общего объема иностранных инвестиций).

Как полагает представитель Аналитического центра при правительстве РФ Денис Ершов, инвесторов также будут интересовать рынки стран Юго-Восточной Азии: Вьетнама, Индонезии, Мьянмы и Филиппин. Согласно подсчетам влиятельного аналитического агентства Schroder Investment Management Ltd, инвесторы выведут из США около 10,2 млрд долларов, часть из которых пойдет на покупку долговых облигаций развивающихся экономик стран Юго-восточной Азии.

На самом деле, повышение ставки может привести как раз к обратному эффекту, возражает старший аналитик ГК FOREX CLUB Алена Афанасьева. Повышение ставки ФРС на 25 б. п. - дело незначительное и уже заложенное в цены. Гораздо важнее будет сопроводительное заявление по поводу дальнейшего курса политики. И если регулятор воздержится от обещаний повышения ставки ускоренными темпами, это даст сигнал рынку, что в крупнейшей экономике мира все идет не так гладко. А если там все под вопросом и в Китае замедление темпов роста, то всем остальным радоваться нечему. Скорее всего, полагает эксперт, это может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков. И Россия будет среди пострадавших. Единственный плюс, мы можем увидеть кратковременный рост рубля против доллара к отметке 60.00.

Доходность американских облигаций подскочила после победы Дональда Трампа с 1,8% до 2,49%, то есть на 38% менее чем за месяц, напоминает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. И связано это с тем, объясняет он, что Трамп предполагает резко снизить налоги, инвестировать до 1 трлн долларов в инфраструктуру. Это может стимулировать экономический рост, что заставит поднимать процентные ставки во избежание "перегрева" рынка. Такое повышение ставки ФРС с 0,5% до 0,75% очень вероятно уже сегодня, 14 декабря. Федрезерв укажет и прогноз по дальнейшему повышению, которое может составить до 1,25% в 2017 г. Но ведь ожидания именно этого и стали импульсом роста доходности облигаций. Повышение процентов привлекает инвесторов. Поэтому вряд ли произойдет отток капитала из США.

Скорее, считает Марк Гойхман, повышение процентов на мировом рынке из-за политики ФРС, а также укрепление доллара создаст проблемы развивающимся странам, затруднит привлечение финансовых средств и выплаты кредитов. Они вынуждены будут поднять свои ставки по займам. Это может компенсировать риски для инвесторов и направить денежные потоки в азиатские и южноамериканские страны. Но в большей степени из Европы, где доходность исключительно низка, а не из США.

Россия в данном плане получает дополнительные преимущества, говорит аналитик. Здесь доходность облигаций - 8,5% - не просто выше, чем в западных странах. Недавние события показали перспективность нашего рынка. Что имеется в виду? Например, явная предрасположенность Д.Трампа к сотрудничеству с Россией. Она проявилась и в рекомендации на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, кавалера российского Ордена Дружбы и давнего партнера России. Кроме того, растущее значение нашей страны на нефтяном рынке, связанное с ее определяющей ролью в соглашениях о снижении добычи в мире, что будет поддерживать цены нефти в 2017 г. Практически снятый запрет на инвестиции в Россию, продемонстрированный покупкой иностранными инвесторами акций "Роснефти", укрепление рубля - все это создает позитив для притока средств в российские активы, полагает Марк Гойхман. Ограничить его может дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2017 г. Но доходность останется все равно выше, чем в Европе и в США.

http://worldcrisis.ru/crisis/2538944

К заголовкам сообщений

 

Lenta.co, Москва, 15 декабря 2016

ПЕТР ПУШКАРЕВ: "РЫНКУ НУЖНО ПРИВЫКНУТЬ К НОВЫМ ЦЕНАМ ПО НЕФТИ"

После заседания ФРС США, где было объявлено о решении повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75%, доллар продолжает уверенно расти по отношению к основным мировым валютам, а вот евро, наоборот, слабеет. Как эта ситуация будет развиваться дальше рассуждает эксперт Академии трейдинга Телетрейд Петр Пушкарев.

Какие интересные тенденции на рынке наблюдаются?

Петр Пушкарев: Сверхидей построить оппозицию все-таки, наверное, нет. Все, что касалось ожиданий по нефти, по рублю - все, в общем-то, нужно было делать неделей раньше, как мы рекомендовали. Сейчас, после некоторого замедления, рынку нужно привыкнуть к новым ценам по нефти, нужно привыкнуть к новым котировкам рубля. Я думаю, что они отстоятся и продолжат движение дальше.

А что с точки зрения доллара, который укрепляется широким фронтом?

Петр Пушкарев: Мне кажется, что повод будет для коррекции. Пройдет некоторое время после заседания ФРС. Очень многое учтено в ценах, слишком многое.

А вот евро-доллар, ну понятно, что тут главный "зачинщик" - это евро с точки зрения движения биржевого индекса доллара. Пока никак не может евро отойти от этих страшных уровней поддержки, там 1.05 и пониже. Что может стать катализатором, чтобы рынок хотя бы временно стал покупать евро, или не может быть таких катализаторов?

Петр Пушкарев: Фундаментально, наверное, все-таки нет. Действительно, евро пока завязло. Чисто технические могут быть моменты. Мы видели уже перед ЕЦБ буквально итальянский референдум, фиксация прибыли, раз - и евро на 1.08. Что-то подобное мы можем увидеть, хотя честно скажу, пока не кажется сильно вероятным даже это.

https://lenta.co/petr-pushkarev-rynku-nuzhno-privyknut-k-novym-cenam-po-nefti-292759

К заголовкам сообщений

 

Dp.ru, Санкт-Петербург, 15 декабря 2016

КАК "ЯСТРЕБИНЫЙ НАСТРОЙ" ФРС В 2017 ГОДУ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА РУБЛЬ И РОССИЙСКИЕ АКЦИИ

ФРС пообещала 3 раза повысить ставку в 2017 году. "Ястребиный" настрой Федрезерва означает конец эпохи дешевого доллара, считают аналитики. Рост американской валюты будет ограничивать рост цен на нефть и таким образом давить на рубль и российские акции.

Федеральная резервная система США (ФРС США) повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 0,75%. Это лишь второе повышение в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, который уже стали называть "ледниковым" - предыдущее повышение состоялось год назад. В то же время рынок оценивал вероятность этого повышения в 100% накануне заседания, оно уже было заложено в цены.

Неожиданным для рынка стало не повышение, а новый прогноз Федрезерва. Новый "график" ФРС показывает, что в наступающем году ставки могут быть повышены 3 раза - каждый раз на 25 базисных пунктов, а не 2 раза, как предполагалось ранее. Рыночные оценки вероятности повышений ставки ФРС в 2017 году также изменились: рынок закладывает в свои ожидания 77%-ную вероятность повышения ставки в июне следующего года, далее последует следующее повышение с вероятностью 58% в сентябре, а еще одно - в декабре (вероятность - около 50%).

Новости об ускоренном повышении ставки в США спровоцировали фронтальный рост доллара на глобальном рынке, индекс доллара переписал годовые максимумы, достигнув уровня декабря 2002 года. В паре с евро в ходе торгов в четверг он вырос больше чем на процент, европейская валюта торгуется за 1,04 доллара, тогда как на открытии за евро давали 0,05 доллара. Таким образом, евро и доллар все ближе к паритету друг с другом.

Поддержка для доллара

По прогнозам, в целом исход заседания должен укрепить тренд на рост доллара до конца года и обеспечить неплохие перспективы американской валюте в наступающем году. При этом, несмотря на то что ФРС не раз обманывала ожидания рынка, не воплощая с