Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Каждая заявка должна содержать следующие значимые условия:

1) Цену покупки - 100 % от номинальной стоимости;

Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону Облигаций большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;

Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону.

Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью не более чем до одной сотой процента.

Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее – Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых (в соответствии с Правилами Биржи) Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр (ведомость приема заявок)») и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках.

Сводный реестр (ведомость приема заявок) содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, присвоенный покупателю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика, а также наименование Участника торгов Биржи, выставившего заявку. Сводный реестр (ведомость приема заявок) утверждается Финансовым консультантом и направляется Андеррайтеру для передачи на Биржу.

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления информации для опубликования в ленте новостей. После публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер извещает Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону, установленной Эмитентом, при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

После определения процентной ставки по первому купону Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку.

Удовлетворение заявок осуществляется только после утверждения Сводного реестра (ведомости приема заявок) Финансовым консультантом.

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При этом заявка Участника торгов на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого купона, указанная в заявке Андеррайтера. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделки с лицами, указанными в п. 2.5.4. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 18 июня 2003 г. №03-30/пс (ред. от 17.12.2003г.), Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций отклоняется Андеррайтером.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. Андеррайтер публикует сообщение об остатках неразмещенных бумаг на торговом счете при помощи торговой системы Биржи путем выставления в торговой системе Биржи безадресных заявок.

По окончании сбора заявок по итогам каждого дня в течение срока размещения Биржа формирует Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг. Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется только после утверждения Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом.

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже и акцептуются на Бирже Андеррайтером, действующим от своего имени, по поручению и за счет Эмитента.

Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи.

По окончании размещения Облигаций выпуска Биржа составляет Итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ России от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс. Итоговая ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг утверждается Финансовым консультантом.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.