- .
. , , , .
, 2009 13,6% ( 200541%). , 2008 -13,2%, 2010 12,4%. , 11% . 1% .
70% .
2010 15,7% ( 2009. - 15,0%) 30,1% (29,2%). 17%, 39%, 57%, 84%. , 57 50%.
, , , 2009., 60,7%, - 39,3%.
35 . , 10 2010. 10% .
: , , , , Cash&Carry. : , , , , , , -, .
2.
3. FMCG 2005-2009 .
. 15% . . 5 12% , 7080%.
7 2009
, . , , . 600 . , 3000 . . , , . , , , . , . .
|
|
. , .
- 1000 , , 500 2000 , 50% , , , , 5-7%.
(Soft ) 5-10 , , , , . , -, , .
40 . . 50 % .
- , , .
, - , , , . . , -, , , .
. , . , , , , . 2009 , 26% 34%. 2009 .
:
- ;
-Soft ;
- - 30 2010 529 : , - .
|
|
2009 4%. 13%, 50%., . .
8 - 2009
, .
5 Retail Group, . 2009 8,7 . , 2,1 .
2009 952 . 2009 4,9 . .
493 016 . , 2200-3900 . SKU[6]- 50%.
1 . . 2009 378,349 [7].
2010 200-250 .
, -, , , .
, .
592. 50 10 . 2006 7 25 , 34% 44% .
96% . . 96% ; ; 25% .
-2500.
700 . 90% .
2500 .
2009 54,9 .
.
. 30 2010 552 ( 529 , 15 8 ).
45 132 . ( ) (1423 . . ), 11,0% 2008 (-13,0% . ). 3 25,9% 1 002 . . 151,5% - 89,4% . , .
31 2009 16 324
|
|
2010 100 , .
Cash & Carry
. , . , , .
. , , .
Cash & Carry Metro Cash & Carry . 1% ( Metro), 3% (2% 1% ).
METRO Cash & Carry
METRO Cash & Carry 1 2000. , 21- , . λ 400 , 2000 . 7500 20 000 . λ 10 000 . .
2009 52 Metro Cash&Carry:
11 ;
3 -;
2 , , , -- ;
1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
2010 3 . , 3- .
2009 2,594 . .
, , (), (ash&Carry) .
, - tailor made, .. , .
-. , , .
, ONE-STOP SHOPPING: , : , , , , -, , , . , .
2010 36 Cash & Carry. 14 -; 4 ; 2 , : , , , , , , , , , , , , . --.
|
|
2009 63 .
(Convenience store)
100-500 ., , .
, , .
Convenience store 6-7 , .
.
.
1 2010 3204 .
306 , 3454 .
2009 169,8 . , 2,41% .
. .
400 . , , 30%. , . , . 46 . : 1,52,5 . 23,5 . .
-. , . , . , , , 35 . . , , .
. , . 2 , .
. Carrefour, , .. .
6 20 . . , , , . : 4 . . , 2,5 . . . 1,5 . . 4 . . .
1050 . . . 2535 . . , , .
2009 , - . (), Nielsen[8], 12,6% . 24 5,1%, 2009 , . , ( 10% 12%).
, - 6,3% .
9 - 2009
|
|
Auchan. , Auchan 1 . 36 Auchan 180-240 . . [9].
WalMart. Wal-Mart , ( 2007 ) 6782 14 . , , . Wal-Mart , , .
2009 - . Carrefour - " ". - .
:
- ( ), (X5 Retail group), 'key, , (24 , 81 403);
(X5 Retail group), ( ), 'key, .
15 - -
'key | |||||||
- | - | - | - | - | -, - | -, - | |
, . . | 284, 4 | 5, 5 | 30,1 | 285,6 | 386,6 | ||
- | |||||||
.. "" | - | - | |||||
.. "" | - | - | - | ||||
. , . | 1 034,03 | 685,75 | 2 008,07 | 4 923,81 | 10 738,89 | 3 857,14 | 1 295,77 |
( ) 2009 , . . | 73, 19 | 6, 32 | 53, 55 | 49, 08 | |||
1 . /, . . | 257,38 | 364,75 | 209,95 | 187,50 | 543,20 | 354,50 | 266,72 |
Nielsen ShopperTrends , ( 33% 2009 26% 2010).
4.2.2 *******
******* ****** . , .
. ******* ****** . , ( ****) , , , .
****** . X5 Retail group (, ), (, , ) , Metro. .
******* , : . ***** , .
10 *******
H : 2, 1, YYY, 3, 4, 6, 8, 9.
.
16 *******
1 | ************ | , , | |
2 | ************ | ||
YYY | ************ | , | |
8 | ************ | ||
6 | ************ |
2009 .
17 2009
1 | +14% | +46 |
6 | +9% | +1 |
YYY | -12 | |
8 | +1 |
.
18
, % | , % | |||
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
1 | 14,8 | 12,9 | 4,5 | 3,9 |
6 | ||||
2 | / | / | ||
YYY | 1,9 | 6,2 | ||
8 | 3,1 | 3,8 |
1
1 19 2001 - **** Cash&Carry -.
1 - **** . 01 2010 - 214 . 22 - 1 192 - 1. 1 . ******* 118 , 36 **** 82 35 . 1 .
2010 - 1-, , .
. . 1 , , . , 1 , . 1 .
2
2 20 . 200 , FORBES.
.
2 42 000 .
119 , 49 **** 70 16 ******* .
19 2 *******
, . . | ||
*********** | 1332,3 | |
*********** | 374,5 | |
*********** | 180,1 | |
*********** | 134,4 | |
*********** | 98,4 | |
*********** | 92,1 | |
*********** | 70,8 | |
*********** | 61,7 | |
*********** | 58,4 | |
*********** | 52,5 | |
*********** | ||
*********** | 42,8 | |
*********** | 33,2 | |
*********** | 27,3 | |
*********** | 25,2 | |
*********** | 22,1 | |
*********** | 20,2 | |
3509,9 |
YYY
YYY-36 :
20 YYY *******
, . . | ||
*********** | 1332,3 | |
*********** | 180,1 | |
*********** | 134,4 | |
*********** | 31,9 | |
*********** | 17,8 | |
3462,8 | ||
.. | 2130,5 |
YYY :
();
;
( , convienience store).
: . . .
: , , .
6
6 , **** , :
;
, ;
, , , .
****
,
12 ****.
9 , ( 40 ) , .
" 9" - , , : , , , , , , , . . , , , , / , , , .
**** (8 ).
5
5 - , , .
5 , .
5 , . . , 5 . 300 1000 .
***** (13 ).
8
.
- - -200 ,100 - , - ()
10 ****.
4
4 2001 . .***********.
4 - . - ********.
4 - 14 , 100 1000 2.
4 30 40 . .
:
;
;
;
;
;
.
4 3 :
700 .
300 500 .
100-150 .
3
" 3" - .******.
10 .
16 " 3" 1000 .
4.2.3 ******
******* ******* , .
******* ******* . 16, 12, 17 .
11 *******
****** : 11, *** ( 10 ****), 13.
****** . 50 3 , .
10
10 ******* , : 11. 10 5 52 , 10.
10, , 2 387,0 31753 .
10 54,5 2000 9 674 2008 . , .
10 ****** .
2008 ****** : *****. *****.
2010 - *****.
*****, 2010 . 1500 .
11
11 - ******* . 2 2002 . 22 , 18 . , 4 . **** (. *******).
11 . 2 : 11 11 . 4 , *****.
11 - , .
, .
11: BrandLoyalty, . 11 ; .
13
13 **** ****.
13, , . .
15 , 11 .
4.2.4 ջ
******* , ******* ջ , 1, .
.
******* (******* -40 21 ; ******* - 36 34- . ******).
1 - ******* , . ******* (7 ). ******* (118 82 ).
******* (17 9 ).
X5Retail group . , . , , .
ջ ******* , ջ .
21 ( 2010 ., . )
/ / | 1 | ||
/ 250 67% | 16,10 | 17,4 | |
72,5% | 86,50 | 93,5 | 90,1 |
1 | 179,00 | 198,2 | |
330 | 13,70 | 15,5 | 14,6 |
3,2% 1,0/ | 18,1 | 26,5 | 18,5 |
/ 1 | 89,00 | 99,9 | |
1 1 | 13,8 | 13,9 | 18,5 |
/ 1 | 170,00 | 185,8 | |
/ 1 | 183,50 | ||
/ 1 | 99,90 | - | |
1 | 114,00 | - | |
/ 1 | 85,00 | - | |
1 | 112,00 | - | |
/ 1 | 126,00 | ||
/ 1 | 133,00 | ||
/ 1 | 171,00 | - | - |
/ 1 | 152,00 | - | - |
/ 1 | 100,00 | - | |
/ 1 | 115,50 | - | |
/ 1 | 89,9 | - | |
/ / 1 | 79,00 | - | |
1 . / | 102,00 | - | |
/ 1 | 39,00 | - | - |
/ 1 | 39,00 | - | - |
/ 1 | 145,00 | - | - |
/ 1 | 126,00 | - | - |
/ 1 | 140,00 | - | - |
1 | 137,00 | - | |
/ 1 | 99,00 | - | |
105,00 | - | ||
1 | 147,00 | - |
, YYY. XXX - . .
22 SWOT
1. 2. 3. , 4. 5. 6. 7. | 1. 2. 5 3. 4. , 5. |
1. 2. ERP (SapR) 3. 4. , 5. | 1. 2. 3. |
, II 2010., .
, , II 2010. I 2010. 3 (-7%).
12
. .
I 2010. : 16-29 - 4 , ( 30 49 ) - 6 , 50 - 3 .
2009 , , , 2009 55 % , 49%. , 2008 , ,
, , , . , - , , , -- , Nielsen , , , .
:[10]
- 30% 23 . 4559 , 100 ;
- 29 % - . 1824 .
- 25% - 23 , . 2534 , , ;
- 10% - , . -.
23
, % | [11] | |
45-49 | ||
18-24 | ||
25-34 | 14* | |
- | ||
* : 2-3 -80% , -20% |
, 15,9 .
.
2,8 [12]
13
, , 1 - 2,4 .
30 60 | 64% | 2,8 |
30 | 24% | |
60 | 12% | 1,5 |
2,4 |
:
- 60% , ;
- 47%;
- 69% ( , , );
- -42%;
- - 32%;
- 10%.
.
1 - 64% : 30 60
- : , , , ;
- : ( ), , ;
2 - 24% : 30
- : , , , ;
- : ;
3 - 14% : 60
- : , , , ;
- : , ;