Структура кредитных продуктов для малого бизнеса

В отраслевой структуре кредитов МСБ, выданных за 2016 год, по-прежнему преобладает торговля (47 против 48% годом ранее). Сильнее всего снизилась доля обрабатывающих производств: на заемщиков из этой отрасли пришлось 12% выдач в 2016 году против 15% по итогам 2015 года. Доля строительства в совокупном объеме кредитов, выданных МСБ за 2016 год, сократилась на 2 п. п., до 7%, на фоне повышенных рисков отрасли. Остается незначительной доля ссуд, предоставленных заемщикам из сектора операций с недвижимостью (6%). На прочие отрасли пришлось 28% выданных кредитов МСБ (22% за 2015 год). Увеличение доли остальных отраслей прежде всего было обеспечено компаниями из финансовой сферы: в 2016 году они формировали 8% выдач (2% за 2015 год).

Рисунок 2. Отраслевая структура кредитов МСБ в 2016 году

Как и ранее, в структуре выданных кредитов в 2016 году преобладали короткие (до одного года). При этом сохраняется тенденция снижения доли краткосрочных кредитов: в 2016 году на них приходилось 66% выдач против 68% в 2015-м. Впервые с 2013 года наблюдается рост длинных кредитов по итогам года: ссуды срочностью свыше трех лет формировали 13% объема выданных кредитов (11% за 2014 и 2015 годы). Кредиты на срок от года до трех лет составили 21% выдач, повторив результат прошлого года.

Изменение структуры выданных кредитов в пользу долгосрочных произошло главным образом во второй половине 2016 года. Вслед за снижением ключевой ставки долгосрочные кредиты стали доступнее для участников рынка, что привело к повышению привлекательности длинных ссуд. Кроме того, некоторая стабилизация экономики способствовала увеличению горизонта планирования со стороны бизнеса. Банки, в свою очередь, последовали за потребностями рынка, увеличив количество соответствующих продуктов в своей линейке.

Срочная структура кредитов банков из топ-30 и прочих участников не претерпела существенных изменений за 2016 год. Как и ранее, крупнейшие банки активнее по сравнению с остальными участниками предоставляли кредиты на срок свыше трех лет, что обусловлено более сбалансированной структурой ресурсной базы банков из топ-30. Около 18% кредитов, предоставленных банками из топ-30 по активам, имели срочность свыше трех лет против 16% по итогам 2015 года. Доля краткосрочных кредитов, выданных в 2016 году, снизилась на 4 п. п., до 59%. Остальные банки кредитуют МСБ на длинные сроки менее охотно: порядка 72% ссуд предоставлено на срок до года и только 8% выдач сформировано кредитами срочностью свыше трех лет.

Рисунок 3. Срочная структура выданных МСБ кредитов осталась неизменной