Анализ спроса на строительную продукцию начинаем с определения географических границ (территорий) по критериям сегментации с использованием данных таблицы 3.1 и составлением таблицы 3.2. Географические границы определяются уровнем внутренних рынков и для анализируемой строительной организации определены г.Макеевкой и городами Донецкой области.
Таблица 3.1
Определение географических границ уровней рынков, млн.грн.
| № п/п | Наименование объектов и заказчиков | Базовый год | Текущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По г.Макеевка | |||
| 1 | УКС Макеевский горисполком | 12,6 | 13,4 |
| 2 | Ясиновский коксохимзавод | 36,5 | 38,2 |
| 3 | Макеевский винзавод | 7,2 | 4,5 |
| 4 | Хлебозавод в г.Макеевка | 5,0 | - |
| 5 | Макеевская хлопкопрядильная фабрика | 12,0 | 11,0 |
Продолжение табл. 3.1
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Услуги населению в г.Макеевке | 6,1 | 6,8 |
| Итого | 79,4 | 73,9 | |
| По г.Донецку | |||
| 1 | УКС Донецкий горисполком | 25,1 | 24,3 |
| 2 | Донецкий коксохимзавод | 6,4 | 5,8 |
| 3 | Донецкий метзавод | 28,8 | 30,2 |
| 4 | Гормолокозавод в г.Донецке | 4,1 | 3,2 |
| 5 | Донецкий винзавод | 6,0 | 3,0 |
| 6 | Донецкий хлопчатобумажный комбинат | 4,0 | 6,0 |
| 7 | Услуги населению в г.Донецке | 8,2 | 8,1 |
| Итого | 82,6 | 80,6 | |
| По г.Енакиево | |||
| 1 | Енакиевский метзавод | 5,2 | 6,3 |
| Итого | 5,2 | 6,3 | |
| Всего | 167,2 | 160,8 |
Спрос на строительную продукцию, согласно таблицы 3.2, на том или ином географическом уровне и по заказчикам не постоянен и изменяется во времени, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Поэтому анализ изменения спроса производится в динамике и осуществляется сравнением показателей текущего и базового периодов.
Количественную оценку изменения спроса на строительную продукцию определяем в абсолютных и относительных показателях по формулам
с использованием таблицы 3.2.
Таблица 3.2
Анализ изменений спроса на строительную продукцию по географическому уровню
| № п/п | Наименование уровней рынков | Сумма капвложений, млн.грн. | Абсолютный показатель + А, млн.грн. | Относительный показатель + g, % | |
| Базовый год (Рd) | Текущий год (Рн) | ||||
| 1 | По г.Макеевка | 79,4 | 73,9 | -5,5 | -6,9 |
| 2 | По г.Донецку | 82,6 | 80,6 | -2,0 | -2,4 |
| 3 | По г.Енакиево | 5,2 | 6,3 | +1,1 | +21,1 |
| Итого: | 167,2 | 160,8 | -6,4 | -3,8 | |
Далее анализируем изменение структуры общей суммы используемых капвложений по географическому уровню. Для этого рассчитывается доля спроса на строительную продукцию по каждому городу с использованием таблицы 3.3.
Таблица 3.3
Анализ изменения структуры капвложений исследуемого рынка
По географическому уровню
| № п.п. | Наименование уровней рынков | Доля использования в общей сумме капвложений, % | Абсолютный показатель изменений +А, % | |
| Базовый год | Текущий год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | По г.Макеевка | 47,5 | 46,0 | -1,5 |
| 2 | По г.Донецку | 49,4 | 50,1 | +0,7 |
| 3 | По г.Енакиево | 3,1 | 3,9 | +0,8 |
| Итого: | 100 | 100 | ||
Используя таблицу 3.3, проводим сегментацию исследуемого рынка по темпам спроса на предмет ранее рассчитываемых относительных показателей изменения объемов капитальных вложений с учётом географических границ рынка с заполнение таблицы 3.4.
Таблица 3.4
Территориальная сегментация исследуемого рынка, %
| № п/п | Территориальные признаки
Темпы изменения спроса | В целом по исследуемым городам Донецкой области | В том числе по: | ||
| г.Макеевка | г.Донецк | г.Енакиево | |||
| 1 | Высокий рост | +21,1 | |||
| 2 | Умеренный рост | ||||
| 3 | Низкий рост | ||||
| 4 | Низкий спад | -3,8 | -6,9 | -2,4 | |
| 5 | Высокий спад | ||||
При заполнении таблицы 3.4 следует иметь в виду рекомендуемые данные о темпах изменения спроса на ближайший период. При высоком спросе – росте более + 7 % в год; умеренном – от + 2 % до + 7 %; низком – от + 0,5 % до – 7 % и высоком спаде – более – 7 %.
Проведённый анализ (таблицы 3.1 – 3.4) исследуемого рынка по географическому признаку и его сегментация позволяют сделать следующие выводы:
1. В целом по рассмотренным городам Донецкой области емкость рынка в рассматриваемом периоде по сравнению с базовым снизилась в абсолютных показателях на – 6,4 млн.грн. И в абсолютных на - 3,8 %.
2. Наблюдается низкий спад на строительную продукцию, как в абсолютных показателях, так и в относительных по г.Макеевка соответственно – 5,5 млн.грн. и 6,9 %, г.Донецку – 2,0 млн.грн. и 2,4 % и высокий рост в относительных показателях по г.Енакиево + 21,1 %.
3. Доля использования капитальных вложений в общей сумме исследуемого рынка в рассматриваемом периоде возросла по г.Донецку и г.Енакиево соответственно на + 0,7 % и +0,8 % и снизилась по г.Макеевка на – 1,5 %.
4. Наблюдается рост капитальных вложений по отдельным объектам (заказчикам) в том числе:
- по г.Макеевка – Ясиновский коксохимзавод, УКС Горисполкома, услуги населению;
- по г.Донецку – Донецкий метзавод, хлопчатобумажный комбинат;
- по г.Енакиево – Енакиевский метзавод.
5. Наиболее привлекательными с точки зрения темпов изменения спроса сегментами рынка являются г.Енакиево (Енакиевский метзавод) и в целом г.Донецк, где падение спроса на строительную продукцию значительно меньше, чем по г.Макеевка.
6. Строительной организации, расположенной в г.Макеевка, в связи с падением объемов работ, используя матрицу развития «товар-рынок», произвести дополнительные маркетинговые исследования, для чего:
- осуществить более глубокое проникновение рынка в г.Макеевка с поиском новых заказчиков;
- расширить границы внутреннего рынка с выводом на более высокий уровень участия в проводимых конкурсах торгах.
