Маркетинговое исследование – это изучение, прогноз рынка товаров и услуг, спроса и предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью лучшего продвижения своих товаров на рынок, увеличения их сбыта, продаж.[1] Поскольку маркетинговое исследование является структурированным процессом, то существуют различные взгляды на структуру процесса маркетингового исследования. Так, например, в работах Ф.Котлера, Г.Д. Крыловой, И.К. Белявского, А.А. Бревнова несмотря на определенную идентичность протекания процесса маркетингового исследования, есть различие в процедурах, входящих в конкретный этап. В данной работе представляется точка зрения Е.П. Голубкова, согласно которой процесс маркетинговых исследований включает следующие этапы и процедуры -
а) Определение проблемы и целей исследования.
1) Определение потребностей в проведении маркетинговых
исследований.
2) Определение проблемы.
3) Формулирование целей маркетинговых исследований.
б) Разработка плана исследований.
1) Выбор методов проведения маркетинговых исследований.
2) Определение типа требуемой информации и источников ее
получения.
3) Определение методов сбора необходимых данных.
4)Разработка форм для сбора данных.
5)Разработка выборочного плана и определение объема
выборки.
в) Реализация плана исследований.
1) Сбор данных.
2) Анализ данных.
г) Интерпретация полученных результатов и их доведение до
производства [2].
Для определения потребности в проведении маркетинговых исследований все
организации должны непрерывно проводить мониторинг и анализ внешней среды, используя мониторинговую систему. Главной целью использования мониторинговой системы является предоставление оперативной и своевременной информации руководству организации. Данная информация позволяет руководству оценить, соответствуют ли результаты их деятельности запланированным целям; оказали ли влияние принятые законом на покупательную способность потребителей, на деятельность предприятий отрасли; имели ли место изменения системы ценностей потребителей и их стиля жизни; были ли использованы конкурентами новые стратегии [3].
В ряде случаев может не возникнуть потребность в проведении маркетинговых
исследований. Возможны 4 такие ситуации -
а) Информация уже имеется в распоряжении;
б) Недостаток времени для проведения маркетингового исследования;
в) Отсутствуют необходимые ресурсы;
г) Затраты превышают ценность результатов маркетинговых исследований [4].
Руководство организацией производя мониторинг внешней среды, получает
информацию из большого количества источников – от акционеров, которые могут выражать недовольство низким качеством продукции, от дилеров, которые имеют возможность информировать, о том что организация уступает позиции на рынке конкурентам и т.д. Однако, эта информация скорее всего касается проблем – симптомов, а не базовых проблем. Задачей исследователя как раз и является выявление базовых проблем, которые лежат в основе проблем - симптомов [2].
Что же касается определения проблемы, то само собой разумеется, что ясное, четкое изложение проблемы является основополагающим фактором для проведения успешного маркетингового исследования. Зачастую клиенты маркетинговых фирм сами не знают своих проблем. Они констатируют, что объем продаж падает, рыночная доля уменьшается, но это только симптомы, а важно выявить причины их проявления. Классической ситуацией является случай, когда маркетинговое исследование не адресовано реальной проблеме.
Чтобы избежать ситуации такого рода, необходимо исследовать все возможные
причины появившихся симптомов. Часто в этих целях проводятся разведочные
исследования [3].
Необходимо знать, что включает определение проблемы -
а) выявление симптомов;
б) четкое изложение возможных причин или базовых проблем, лежащих в основе симптомов;
в) выявление полного списка альтернативных действий, которые может предпринять управляющий маркетингом для решения проблем [5].
При проведении маркетинговых исследований сталкиваются с двумя типами проблем: проблемы управления маркетингом и проблемы маркетинговых исследований. Первые появляются в двух случаях. Во-первых, когда возникают симптомы недостижения целей маркетинговой деятельности. Во-вторых, существует вероятность достижения целей, однако менеджеру надо выбрать такой курс действий, который даст возможность в полной мере воспользоваться благоприятными обстоятельствами.
Проблемы маркетинговых исследований определяются требованиями предоставления руководителям и специалистам по маркетингу соответствующей, точной и непредвзятой информации, необходимой для решения проблем управления маркетинговой деятельностью.
Формулирование проблем управления маркетингом осуществляется в очень сжатой форме с учетом следующего -
а) указание компания, подразделения компании и руководители, которые должны принять участие в исследовании;
б) изложение симптомов проблем;
в) изложение возможных причин этих симптомов;
г) формулировка предполагаемых направлений использования маркетинговой информации.
Формулирование проблем маркетинговых исследований проводится в три этапа-
а) выбор и четкое определение содержание параметров, подлежащих исследованиям;
б) определение взаимосвязей;
в) выбор моделей.
В качестве примера параметров исследования и их определений можно назвать следующие: «осведомленность», «отношение к продукту» и т.д. Примером взаимосвязи между различными партнерами является цена и объем продаж. Определение параметров и их взаимосвязей приводит к созданию модели [2].
Важную роль в характеристике процесса маркетинговых исследований играет выбор методов проведения маркетинговых исследований.
Первой задачей выбора методов проведения маркетинговых исследований
является ознакомление с отдельными методами, которые могут использоваться на отдельных его этапах. Затем с учетом ресурсных возможностей выбирается
наиболее походящий набор этих методов [6].
Наиболее широко используемыми методами проведения маркетинговых исследований являются методы анализа документов, методы опроса потребителей (всю совокупность которой с определенной долей условностей можно назвать методами социологических исследований), экспертной оценки и экспериментальные методы [4].
Главное отличие методов социологических исследований от экспертных оценок
заключается в том, что первые ориентированы на массовых респондентов очень
различной компетентности и квалификации, в то время, как экспертные оценки на ограниченное число специалистов-профессионалов. Объединяет эти две группы
прежде всего то, что в обоих случаях для обработки собранных данных используются одни и те же методы математической статистики.
Другой класс методов, используемых при проведении маркетинговых исследований, предоставляют экономико-математические методы [2].
Обычно при проведении маркетинговых исследований используется информация, полученная на основе первичных и вторичных данных.
Первичные данные получаются в результате специально проведенных для решения конкретной маркетинговой проблемы так называемых полевых маркетинговых исследований; их сбор осуществляется путем наблюдений, опросов,
экспериментальных исследований, выполняемых под частью общей совокупности
исследуемых – выборной.
Под вторичными данными, применяемыми при проведении так называемых кабинетных маркетинговых исследований, понимаются данные, собранные ранее из внутренних и внешних источников для целей, отличных от целей маркетинговых исследований. Другими словами, вторичные данные не являются результатом проведения специальных маркетинговых исследований [7].
Внутренними источниками служат отчеты компании, беседы с сотрудниками отдела сбыта и другими руководителями и сотрудниками, маркетинговая информационная система, бухгалтерские и финансовые отчеты; отчеты руководителей на собраниях акционеров; сообщения торгового персонала; отчеты о командировках; обзоры жалоб и рекламаций потребителей, планы производства и НИОКР, деловая корреспонденция фирмы и др.
Внешними источниками являются данные международных организаций; законы, указы; постановления государственных органов; выступления государственных, политических и общественных деятелей; данные официальной статистики, периодической печати, результаты научных исследователей и т.п. [2].
К источникам внешней вторичной информации также относятся: выставки, ярмарки, совещания, конференции, презентации, дни открытых дверей, коммерческие базы и банки данных [6].
Методы сбора данных при проведении маркетинговых исследований можно классифицировать на две группы: количественные и качественные.
Количественные исследования обычно отождествляют с проведением различных опросов, основанных на использовании структурированных вопросов закрытого типа, на которые отвечает большое число респондентов. Характерными
особенностями таких исследований являются: четко определенный формат собираемых данных и источники их получения, обработка собранных данных осуществляется с помощью упорядоченных процедур, в основном количественных по своей природе [8].
Качественные исследования включают сбор, анализ и интерпретацию данных путем наблюдения за тем, что люди делают и говорят. Наблюдение и выводы носят
качественный характер и осуществляются в нестандартизированной форме [3,с.83].
Для сбора данных разрабатываются анкеты (вопросники). Информация для их
заполнения собирается путем проведения измерений. Измерение – это упорядочение множества свойств реальных объектов относительно множества знаков посредством правила упорядочения, позволяющего изоморфно отобразить элементы отношения между ними в предметной области через элементы и отношения между ними в области модели – шкалы. Как только была определена некоторая характеристика для выбранного объекта, говорят, что объект был измерен по данной характеристике [6].
Разработка выборочного плана и определение объема выборки осуществляется следующим образом-
Сначала выделяются следующие этапы разработки выборочного плана -
а) Определение соответствующей совокупности.
б) Получение «списка» совокупности.
в) Проектирование выборочного плана.
г) Определение методов доступ к совокупности.
д) Достижение нужной численности выборки.
е) Проверка выборки на соответствие требованиям.
ж) В случае необходимости формирование новой выборки.
Решение об объеме выборки является компромиссом между теоретическими предположениями о точности результатов обследования и возможностями их практической реализации, прежде всего имеются в виду затраты на проведение опроса. [2].
С точки зрения организации процесса существуют по крайней мере три альтернативных подхода к сбору данных: силами сотрудников маркетинговой службы, силами специально созданной группы или с привлечением компаний,
специализирующихся на сборе данных. Процесс сбора информации обычно – самый дорогостоящий этап исследования. Кроме того, при его реализации может возникнуть достаточно большое количество ошибок [3].
При сборе данных могут иметь место многие погрешности – другие, нежели ошибки выборки, называемые поэтому вневыборочными ошибками. Эти ошибки включают в себя выбор неверных элементов выборки для взятия интервью, неучёт мнения тех, кто отказался давать интервью или того кого не оказалось дома, ложные оценки, данные интервьюируемыми преднамеренно. Возможна фальсификация полученных данных со стороны интервьюера. Ошибки могут совершаться при переписывании собранной информации из анкет.
В отличие от ошибок выборки вневыборчные ошибки не могут быть измерены. Поэтому важным является заранее выяснить возможные причины вневыборочных ошибок и предпринять соответствующие меры по их предотвращению [2].
После сбора данных начинается другой не менее важный этап работы – анализ данных. Начинается он с преобразования исходных данных (введение в компьютер, проверка на наличие ошибок, кодирование, представление в матричной форме). Это
позволяет перевести массу необработанных данных в осмысленную информацию.
Далее проводится статистический анализ (рассчитываются средние величины, частоты, коэффициенты регрессии и корреляции, осуществляется анализ трендов и. т.д.) [3].
После анализа данных необходимо подготовить заключительный отчет о проведенном исследовании. Структура заключительного отчета должна соответствовать особым требованиям заказчика. Если их нет, то можно рекомендовать при подготовке заключительного отчета разделить его на три части: вводную, основную и заключительную.
Вводная часть включает начальный лист, титульный лист, договор на проведение исследования, меморандум, оглавление, перечень иллюстраций и аннотацию.
Начальный лист, непосредственно предшествующий титульному листу и включающий только название отчета.
Титульный лист содержит: название документа, название организации / имя лица– исполнителя.
Основная цель меморандума заключается в ориентации читателя на изученную проблему и в создании положительного имиджа отчета.
В перечне иллюстраций указываются номера и названия рисунков и таблиц, а также страницы, на которых они приводятся.
Аннотация ориентирована прежде всего на руководителей, которых не интересуют детальные результаты проведенного исследования.
Основная часть отчета состоит из введения, характеристики методологии исследования, обсуждения полученных результатов, констатации ограничений, а также выводов и рекомендаций.
В методологическом разделе с необходимой степенью детальности описываются: кто или что явилось объектом исследования, используемые методы.
В разделе «ограничения исследования» определяется степень влияния ограничений (недостаток времени, денежных и технических средств, недостаточная квалификация персонала и т.д.) на полученные результаты.
В заключительной части приводятся приложения, содержащие добавочную информацию, необходимую для более глубокого осмысления и анализа полученных результатов.[2].
Цели, задачи, основные понятия маркетинговых исследований.
Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности [2].
С точки зрения объекта изучения маркетинговые исследования представляют собой комплексные исследования. Так, очень сложно отделить друг от друга такие направления исследований, как рынок, потребитель, конкурент. Рынок немыслим без конкурентной борьбы, потребители формируют свое поведение в определенной рыночной среде.
Понятие «маркетинговые исследования» гораздо шире понятия «исследования рынка», хотя последнее во многом определяет ключевые аспекты маркетинговой деятельности в целом. Ведь необходимость при организации маркетинговой деятельности идти от требований рынка, потребителей, а не от уже выпускаемой продукции, определяет логику поведения маркетинговых исследований.
Исследование рынка предполагает выяснение его состояния и тенденций развития, что может помочь выявить недостатки сегодняшнего положения на рынке и подсказать возможности и пути его улучшения, но это, однако, только часть проблем, определяющих содержание маркетинговых исследований в целом. Все маркетинговые исследования осуществляются в двух разрезах -
а) Оценка тех или иных маркетинговых параметров для данного момента времени.
б) Получение их прогнозных значений. Как правило, прогнозные оценки используются при разработке как целей и стратеги развития организации в целом, так и ее маркетинговой деятельности.
Предприятие (или лицо) проводимое маркетинговое исследование самостоятельно или на заказ, должно получить информацию:
а) что продавать и кому, а также о том, как продавать и стимулировать продажи, что имеет решающее значение в условиях конкуренции.
Результаты исследования могут предопределить изменение целей деятельности компании.
Содержание и направления рыночных исследований
Рыночные исследования выступают как информационная основа достижения таких целей, как реализация определенного объема продаж, создание и выведение на рынок новых товаров, увеличение рыночной доли. Постановка этих целей предполагает, что речь идет о рынке конкретного товара. В данной связи, раскрывая содержание рыночного исследования, в первую очередь необходимо остановиться на изучении товарной структуры рынка [9].
Понятие «рынок» в данном случае используется с определением товарный. Под
товарным рынком понимается сфера реализации конкретного товара или группы
товаров, связанных между собой определенными признаками производственного или потребительского характера. В данном исследовании – рынок обуви.
Существует множество различных признаков классификации товарных рынков. Использование тех или иных признаков зависит от целей исследования. Отметим лишь наиболее важные, которые имеют первостепенное значение для нужд практического исследования рынка обуви.
Одним из важных признаков товарных рынков является территориальный охват. Анализ рынков в каждом конкретном исследовании проводится в рамках
внутреннего (совокупного) рынка, внешнего (мирового), регионального (определенного территориального подразделения). Исследования совокупного
внутреннего и внешнего рынков, как правило, носят стратегический характер и
проводятся по укрупненным товарным группам. При исследовании регионального
товарного рынка наряду с региональными особенностями необходимо учитывать
состояние совокупного рынка [10].
Классификация рынка может проводиться и по способности товаров удовлетворять потребности определенных групп потребителей: рынок мужской, женской обуви. Особенностью исследования таких товарных рынков является учет взаимосвязей различных форм и средств удовлетворения определенной потребности.
Рыночные исследования требуются, если производитель товаров хочет сориентироваться относительно рынков, на которых он может реализовать свою продукцию, и фактов, воздействующих на данные рынки. Иными словами, производителей и, прежде всего, маркетинговые службы многих предприятий интересует рынок сбыта продукции [11].
Рынок сбыта продукции – это часть рынка в пределах которой осуществляется
сбыт (оптовая реализация и розничная продажа) товаров, производимых данным предприятием, объединением, отраслью. Рынок сбыта формируется и развивается в рамках определенного товарного рынка. Рынок сбыта отдельного товара можно условно разделить на несколько частей: потребители, которые не знают о товаре (спящий сегмент); знают о товаре, но не приобретают его; приобретают продукцию конкурентов; приобретают нашу продукцию [10].
Исследование рынка, как уже упоминалось выше, осуществляется в двух разрезах: оценка тех или иных рыночных параметров для данного момента времени и получение прогнозных значений. В первую очередь оценивается текущая ситуация на рынке (конъюнктурная ситуация), затем определяется величина емкости рынка,
проводится его сегментация и определяются его позиции продукта на отдельных
рыночных сегментах [12].
Но в данной работе будет использован другой способ исследования рынка маркетинговый анализ.
Маркетинговый анализ – одно из направлений управленческого анализа в рамках экономического анализа предприятия, отвечающее за информационную поддержку решений, связанных с рыночной деятельностью предприятия [13].
Необходимо всестороннее исследование маркетинговой среды предприятия для его эффективной деятельности на рынке. Маркетинговая среда состоит из множества действующих на компанию извне субъектов и факторов. Маркетинговая среда содержит как возможности, так и угрозы для деятельности компании. Маркетологи компании несут главную ответственность за отслеживание значительных изменений среды; они должны анализировать новые тенденции и искать благоприятные возможности.
Маркетинговая среда состоит из внутренних (контролируемых) и внешних (неконтролируемых) факторов. Внутренние факторы, образующие микросреду предприятия, тесно связаны с компанией и непосредственно воздействуют на ее отношения с клиентами. К ним относят: саму компанию, посредников, поставщиков, конкурентов, потребителей и контактные аудитории.
Макросреда представлена более общими внешними факторами, оказывающими влияние на микросреду в целом, – экономическими, демографическими (социальными), природными, технологическими, политическими.
Любое предприятие вынуждено функционировать в определенных социально-экономических условиях, испытывая влияние различных внешних факторов. Характер их воздействия чаще всего неподвластен предприятию и носит стихийный характер.
Исследование наиболее важных факторов внешней среды целесообразно начинать с макроэкономических условий, которые сильнее всего влияют на сбыт продукции и финансовое состояние предприятия. Важно учитывать рост совокупного общественного продукта, национального дохода, реальных доходов населения, темпов инфляции и размеров безработицы.
На предприятие оказывают существенное влияние действия государства в сфере экономики (установление уровня банковского процента по вкладам, регулирование денежной массы, налоги, таможенные тарифы и др.). Необходимо также держать под постоянным контролем процессы, происходящие в отраслях, поставляющих сырье, потребляющих готовую продукцию, а также в отраслях, выпускающих товары, способные заменить продукцию предприятия.
Деятельность предприятия проходит в обществе, которое имеет определенные демографические показатели: возрастная структура населения, доходы, уровень образования, места проживания, рождаемость, распределение населения по полу, национальности и проч. Кроме того, общество можно разделить по различным убеждениям, ценностям, нормам. С точки зрения социально-организационной структуры можно выделить различные партии, движения, профсоюзы, молодежные организации и т.д. Поэтому важно изучать социальные факторы.
Принятие маркетинговых решений все в большей мере должно учитывать политическую и правовую среду, в которую включаются: законодательство, правительственные учреждения, влиятельные группы населения.
Необходимо особое внимание уделять экологии производства и потребления, которая может потребовать существенной переориентации в деятельности предприятия, увеличения его расходов. Ухудшения экологической обстановки заставляет правительство ужесточать законы об охране окружающей среды. Если предприниматель игнорирует рекомендации экологических движений, он рискует потерять репутацию и потребителей.
Современной предприятие, чтобы надежно удерживать свои позиции на рынке, должно серьезно и систематически контролировать технологические факторы среды. Появление новых технологий товаров, более дешевых видов сырья значительно усиливают конкуренцию. Научно-технические разработки заметно меняют образ жизни потребителя, сокращают жизненный цикл товаров. Новинки требуют разработки особых маркетинговых стратегий.
Исследование окружающих предприятие факторов внешней среды позволяет выявить возможности, а также сложности и угрозы, с которыми может столкнуться руководство, и сформировать динамичную и прогрессивную маркетинговую стратегию развития [13].
Задача маркетолога – заинтересовать целевые рынки своим предложением. Однако он не может концентрироваться только на потребностях целевого рынка, так как успех его работы во многом зависит от других действующих лиц микросреды предприятия – других подразделений фирмы, поставщиков, посредников, конкурентов и различных контактных аудиторий.
Маркетолог обязан учитывать интересы других подразделений компании: высшего руководства, финансовой службы, отдела исследований и разработок, службы материально-технического снабжения, производства и бухгалтерии, планово-экономического отдела. Эти группы образуют внутреннюю среду предприятия.
Другим аспектом анализа этого фактора микросреды является изучение возможностей предприятия, которое нацелено на раскрытие его потенциала и связано со сравнительным анализом его ресурсов с реальными и перспективными потребителями.
Поставщики– важное звено в системе создания и распределения товара компании. Дефицит ресурсов, задержка поставок, забастовки, изменения цен могут серьезно отразиться на объемах продаж, а также нанести урон репутации фирмы. Поэтому при выборе поставщика необходимо оценить следующие параметры -
а) надежность и качество продукции;
б) соответствие деятельности поставщика ведущим стандартам;
в) уровень цен на продукцию и услуги;
г) репутацию и имидж;
д) взаимоотношения с заказчиками.
Важно также помнить, что поставщики могут работать не только на ваше предприятие, но и на конкурентов, поэтому все связи и взаимоотношения поставщиков должны постоянно отслеживаться.
Маркетинговые посредники– это компании, которые помогают продвигать, продавать и распространять товары среди конечных потребителей. К ним относятся -
а) компании по организации товародвижения (транспортные, логистические, складские). Пристальное внимание при анализе должно уделяться способу хранения, транспортировки, цене, объему и скорости доставки, репутации фирмы.
б) Торговые посредники (дистрибьюторы, дилеры, независимые оптовики и розничные продавцы). Они обеспечивают фирме каналы распространения, помогают находить клиентов и продавать им товар. При выборе посредника необходимо учитывать его складские возможности, способность перемещать товар от производителя до потребителя, способность брать на себя обязательства по сбыту продукции.
в) Агентства по оказанию маркетинговых услуг– это фирмы, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, рекламные агентства, посреднические конторы и консультационные компании. Все они помогают в выборе нужного рынка и продвижению на него товаров. При выборе подобных компаний необходимо учитывать творческий потенциал, цену и качество услуг, уровень обслуживания и срок деятельности на рынке, а также опыт работы в той сфере, в которой работает компания.
г) Финансовые посредники – банки, кредитные и страховые организации, которые помогают финансировать сделки и страхуют от рисков, связанных с покупкой и продажей товаров.
Как и поставщики, маркетинговые посредники являются важной частью всей системы создания потребительской ценности данной компании -
а) Клиенты– являются важнейшим объектом исследования отдела маркетинга. Существует шесть типов клиентурных рынков.
б) Потребительский рынок состоит из индивидуальных и семейных потребителей, приобретающих товары и услуги для личного пользования. Каждый член семьи в процессе покупки играет свою специфическую роль: инициатор – определяет необходимость приобретения товара, влияющее лицо – сознательно или неосознанно поступками или словами влияет на решение о покупке, пользователь – непосредственно потребляет товар. Маркетологи также строго разграничивают понятие «потребитель» и «покупатель».
в) Рынок производителейсоставляют предприятия, которые приобретают товар и услуги для дальнейшей обработки или для использования в своем производственном процессе.
Представителирынка посредников приобретают товары для их перепродажи с выгодой для себя.
г) Рынок учреждений представлен школами, больницами, детскими садами, тюрьмами и другими социальными учреждениями, которые представляют людям различные услуги.
д) Рынок государственных институцийсостоит из правительственных организаций, покупающих товары для предоставления коммунальных услуг или для передачи этих товаров или услуг тем, кто в них нуждается.
е) Международный рынок – это все покупатели из других стран, включая потребителей, посредников, производителей и т.д. Каждому типу рынка соответствуют определенные характеристики, которые маркетолог обязан внимательно изучить.
Что же касается конкурентов, то любая фирма должна учитывать масштабы своей деятельности и положение в отрасли по сравнению с конкурентами. В качестве предварительного анализа должны быть даны ответы на следующие вопросы -
а) Кто является основным конкурентом вашего предприятия по ассортименту, товарным группам, географическому положению, ценовой политике, каналам распределения и сбыта?
б) Какую долю рынка занимает ваше предприятие?
в) Какова стратегия конкурентов?
г) Какие методы используют конкуренты в борьбе за рынок?
д) Какова эффективность программы маркетинга конкурентов (4 пи)?
е) Какова возможная реакция конкурентов на программу маркетинга вашего предприятия?
Исследование позиций конкурентов охватывает широкий спектр проблем и требует привлечения значительного объема информации. Она может быть получена из самых разных источников. Часто важной информацией о конкурентах располагают сбытовики, посредники.
Контактные аудитории – это любые группы людей, которые проявляют реальный или могут проявить потенциальный интерес к компании или влияют на достижение ею своих целей. Выделяют семь типов контактных аудиторий -
а) Финансовые круги;
б) СМИ;
в) Государственные учреждения;
г) Общественные организации (движения по защите прав потребителей, в защиту окружающей среды, организации различных меньшинств…).
д) Местные контактные аудитории (например, жители окрестных районов и местные организации);
ж) Широкая общественность.
з) Внутренние контактные аудитории состоят из рабочих, менеджеров, внештатных сотрудников и членов совета директоров [13].
В связи со всем вышеизложенным в этой главе, можно сделать вывод, что маркетинговое исследование – это сложный, многогранный процесс, требующий для своего проведения не только обширные практические навыки, но и глубокую базу теоретических знаний, а также должное внимание и концентрацию на всех этапах его проведения.
