Управление продажами МЦ и услуг
1. Выполнить настройку следующих основных параметров, влияющих на оформление продаж:
| Путь от главного меню |
| Управление сбытом Þ Настройка Þ Настройка Þ папка Общие настройки системы |
| Базовая валюта | Доллар США |
| Þ папка Работа с МЦ,услугами | |
| Þ папка Работа с МЦ | |
| Списание МЦ | Запрещать без наличия или без текущего остатка |
| Автообновление прайс-листов при изменении атрибутов каталога МЦ | Да |
| Þ папка Работа с услугами | |
| Автообновление прайс-листов при изменении атрибутов каталога услуг | Да |
| Путь от главного меню |
| Управление сбытом Þ Настройка Þ Настройка Þ папка Логистика |
| Þ папка Документы | |
| При изменении отпускной единицы пересчитывать | Цену и количество |
| Автоматический расчет количества отгружаемой МЦ | Да |
| Þ папка Документы Þ папка Управление сбытом | |
| Округление в документах сбыта | Нет |
| Входимость налогов в ДО по умолчанию | Не входят |
| Þ папка Документы Þ папка Управление сбытомÞ папка ДО на продажу | |
| Контролировать уникальность номеров ДО на продажу | В пределах календарного года |
| Услуги в ДО на продажу | закрывается актом |
| Þ папка Логистика Þ папка Прайс-листы | |
| Округление в прайс-листах | Нет |
| Включать в прайс | Имеющиеся в наличии МЦ |
| Входимость налогов в прайс-лист по умолчанию | Налоги входят |
| Применять округление к цене за | Отпускную единицу |
| Порядок расчета цены в прайсе | Сначала наценка, затем налог |
| Пересчитывать налоги при изменении цен в прайс-листе | Да |
| Количество при печати прайс-листа | отсутствует |
| Способ сортировки при печати прайс-листа | наименование |
| При изменении цены устанавливать признак корректировки цены в «ручной» | Да |
| Þ папка Логистика Þ папка Складской учет | |
| Методика списания | Метод средних цен по разрезу Склад+МОЛ+партия |
| Þ папка Логистика Þ папка Резервирование | |
| Резервирование МЦ по | По складскому разрезу |
| Автоматическое резервирование | Нет |
| Срок резерва (дней) по умолчанию | |
| При списании резерв снимать | Да |
| Разрешать частичное резервирование | Нет |
| Формирование накладных по ДО без резерва | Запрещать |
| Запрашивать склад и МОЛ при резервировании по складскому разрезу | Нет |
| Резервирование сверх остатка | Запрещать |
| На сколько дней продлевать резерв при оформлении накладных | |
| Проводить автоматическое снятие просроченного резерва | Да |
| При запуске снятия просроченного резерва перерасчитывать | Только МЦ с имеющимся резервом |
| Резервирование позиций без партии | Разрешать |
| Þ папка Логистика Þ папка Налоги, счета-фактуры | |
| Метод учета реализации | По отгрузке |
Задача 1. Продажа ТМЦ без использования прайс-листа.
Собственное предприятие продает ООО «ПокупательМинск» на основании счет-фактуры № 1 от 05/ММ/ГГ по безналичному расчету с предоплатой 100% Принтер LX300 по цене 5 596 800 за штуку, включая НДС 20%, в количестве 4.
На основании счета произведены хозяйственные операции:
| Дата | Содержание операции | Сумма |
| 05/ММ/ГГ | Выписана счет-фактура № 1 | 22 387 200 |
| 06/ММ/ГГ | Поступила предоплата от покупателя | 22 387 200 |
| 06/ММ/ГГ | Отгружен и списан товар | 800$ (7 560 000) |
Последовательность действий
| Счет-фактура – Предоплата – Накладная – Расходный складской ордер |
1. Создать счет-фактуру.
| Путь от главного меню |
| Управление сбытом Þ ДокументыÞ Счета, ДО на продажу |
2. При помощи комбинации клавиш Ctrl+F2 в нижней панели – спецификации ДО просмотреть текущие остатки и учетные цены по всем имеющимся разрезам текущей МЦ.
3. Зарезервировать выписанные по счет-фактуре МЦ. Проверить текущие остатки и резервы Ctrl+F2.
| Путь от главного меню |
| Управление сбытом Þ ДокументыÞ Счета, ДО на продажуÞ Резервирование Þ Резервирование по позициям без резерва с уточнением разреза. Þ Производить резервирование? Да Þ Показывать распределение? Да |
4. Ввести оплату на основании входящего платежного документа № 13 согласно таб. 2.
| Путь от главного меню |
| ФРО Þ Документы Þ Платежные поручения Þ сторонниеÞ F7 |
Таблица 2.
| Док. Номер | Оплачен | Документ- основание | Плательщик | Сумма платежа | Назначение платежа….. |
| 06/ММ/ГГ | выбор F3 №1 | ООО «ПокупательМинск» | 22 387 200 | По счету №1 за принтеры |
5. Создать на основании счет-фактуры № 1 сопроводительный документ (накладную № 098001) согласно таблице 3.
| Путь от главного меню |
| Управление сбытом Þ Счета, ДО на продажу Þ Сопроводительные документы Þ По документу отсутствуют накладные. Сформировать? Да Задать количество для отгрузки с каждого склада распределения МЦ Enter |
6. Произвести списание отгруженного товара:
| Путь от главного меню |
| Управление сбытом Þ Документы Þ Накладные на отпуск Þ экр. кнопка Списание на складе на дату 06/ММ/ГГ. |
7. Просмотреть информацию о списании отгруженных МЦ. Проконтролировать сумму расходного складского ордера.
| Путь от главного меню |
| Управление сбытом Þ Документы Þ Накладные на отпуск Þ комбинация клавиш ALT+S Þ для просмотра ордера – комбинация клавиш CTRL+Enter. |
8. Получить отчет на 06/ММ/ГГ по расчетам с контрагентом ООО «ПокупательМинск»
| Путь от главного меню |
| Управление сбытом Þ Отчеты Þ Реализация товаров, оказание услуг |
