Страховой рынок Уральского федерального округа в 2008 году.

Инспекция страхового надзора по Уральскому федеральному округу

Уральский федеральный округ (УФО) включает 4 субъекта Российской Федерации - 4 области: Курганская, Челябинская, Свердловская, Тюменская. В состав Тюменской области входят 2 автономных округа: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий.

По состоянию на 01.01.2009 года на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 58 страховых организаций (7,3% от общероссийских показателей) и 302 филиала.

Диаграмма 1.

Объем страховой премии (включая ОМС), собираемой на территории УФО, имеет тенденцию постоянного увеличения, при этом доля премий, собираемых региональными страховыми организациями в общем объеме страховой премии УФО за 2005 – 2008 г.г. составляла около 58%, а доля собираемой филиалами страховой премии, несмотря на их превосходящую численность, - в пределах 42%.

При этом следует отметить, что неработающих региональных страховых организаций в округе нет, а вот, филиалы, показатели страховой деятельности у которых отсутствуют, присутствуют на рынке.

Таблица 1.

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год СО Филиалы СО Филиалы СО Филиалы СО Филиалы Зарегистрировано на территории УФО                 Не осуществляли страховые операции

 

Не имеют положительных показателей по страховым премиям 22% зарегистрированных на территории УФО филиалов иногородних страховых организаций.

По объему собираемой совокупной страховой премии Уральский федеральный округ уступает Центральному, Приволжскому и Северо-Западным федеральным округам, экономическое развитие которых существенно превышает уровень УФО.

На долю Уральского федерального округа в 2008 году пришлось 9% общероссийской страховой премии (с ОМС) или 88,1 млрд.руб. Прирост страховых премий УФО составил 28,6% при совокупном показателе по России 23,9% в соотношении с показателями 2007 года.

Без учета ОМС страховые премии УФО составили 48,8 млрд. руб. и увеличились на 22,9% при общероссийском увеличении на 15,1%, вследствие чего страховой рынок УФО можно считать более растущим.

Таблица 2.Доля УФО от общероссийских показателей собранных страховых

премий в 2005-2008 гг.

	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Страховые премии - всего	Страховые премии всего без ОМС	Страховые премии - всего	Страховые премии всего без ОМС	Страховые премии - всего	Страховые премии всего без ОМС	Страховые премии - всего	Страховые премии всего без ОМС
Всего по России (млрд.руб)	490,6		610,6	407,1	763,6	479,3	946,2	551,9
Всего по УФО (млрд.руб.)	36,2		46,2	31,6	68,5	39,7	88,1	48,8
Доля УФО (%)	7,4	7,4	7,6	7,8		8,3	9,3	8,8

 

По сравнению с аналогичными показателями предыдущих лет доля Уральского федерального округа в общероссийских показателях страховых премий имеет тенденцию к увеличению.

В разрезе региональных страховых организаций и филиалов динамика роста страховых премий представлена на диаграмме 2.

Диаграмма 2.

Тенденция увеличения страховых премий в абсолютных показателях, собранных страховщиками на территории УФО в 2005-2008 г.г., представлена на графике 1 и 2, динамика роста страховых премий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний хорошо видна в таблице 3.

График 1. График 2.

 

Таблица 3.

Динамика роста премий

(%)

	Прирост взносов 2008/2007	Прирост взносов 2007/2006	Прирост взносов 2006/2005	Прирост взносов 2005/2004
Страховые премии - всего	Страховые премии без ОМС	Страховые премии - всего	Страховые премии без ОМС	Страховые премии - всего	Страховые премии без ОМС	Страховые премии - всего	Страховые премии без ОМС
Региональные СО	120,6%	111,7%	151,5%	111,6%	127,6%	114,1%	140,9%	108,1%
Филиалы	141,5%	131,1%	143,2%	139,0%	127,6%	129,1%	107,4%	97,7%
Всего	128,6%	122,9%	148,3%	125,6%	127,6%	121,5%	125,3%	102,8%

Если в 2007 году рост страховой премии, собранной на территории УФО, по сравнению с 2006 годом составил 148,3%, то в 2008 году 128,6% по сравнению с 2007 годом.

Общая сумма страховых выплат (с ОМС), осуществленными страховщиками на территории Уральского федерального округа в 2008 году, составила 63,1 млрд.руб. или 10,1% общероссийских страховых выплат. Прирост страховых выплат УФО составил 34,8% при совокупном показателе по России 31,4% в соотношении с показателями 2007 года. Без учета премий по ОМС страховые выплаты по УФО увеличились на 29% при общероссийском увеличении лишь на 23,6%.

 

Таблица 4. Доля УФО от общероссийских показателей страховых выплат в 2005-2008гг.

Страховые выплаты - всего	Страховые выплаты всего без ОМС	Страховые выплаты - всего	Страховые выплаты всего без ОМС	Страховые выплаты - всего	Страховые выплаты всего без ОМС	Страховые выплаты - всего	Страховые выплаты всего без ОМС
Всего по России (млрд.руб)	622,7	248,6	473,8	201,1	352,8	162,2	274,5
Всего по УФО (млрд.руб)	63,1	25,8	46,8		28,1	14,8	22,5	12,8
Доля УФО (%)	10%	10%	9,9%	9,9%	8,0%	9,1%	8,2%	9,0%

По сравнению с аналогичными показателями предыдущих лет доля Уральского федерального округа в общероссийских показателях страховых выплат увеличилась с 9,9% в 2007 году до 10% в 2008 году.

В разрезе региональных страховых организаций и филиалов динамика роста страховых премий представлена на диаграмме 3.

Диаграмма 3.

.

Тенденция увеличения страховых выплат в абсолютных показателях, осуществленных страховщиками на территории УФО в 2005-2008 гг., представлена на графике 3, 4. Динамика роста страховых выплат по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний - в таблице 5.

 

График 3 График 4.

Таблица 5.

Динамика роста страховых выплат

(%)

	Прирост выплат	Прирост выплат	Прирост выплат	Прирост выплат
2008/2007	2007/2006	2006/2005	2005/2004
Страховые выплаты- всего	Страховые выплаты всего без ОМС	Страховые выплаты- всего	Страховые выплаты всего без ОМС	Страховые выплаты- всего	Страховые выплаты всего без ОМС	Страховые выплаты- всего	Страховые выплаты всего без ОМС
Региональные СО	124%	111%	170,3%	122,3%	130,2%	116,7%	170%	117%
Филиалы	160%	146%	158,3%	150,2%	114,5%	115,1%	92%	92%
Всего	135%	129%	166,6%	135,1%	124,9%	115,8%	132%	104%

 

Темп роста страховых выплат страховщиков УФО в 2008 году опережает темп роста страховых премий: рост выплат по сравнению с 2007 годом составил 135%, рост премий 128,6%.

В Уральском федеральном округе на протяжении последних четырех лет обязательные виды страхования (включая ОМС, ОСАГО, обязательное страхование пассажиров) увеличивают свою долю на рынке: если в 2005 году обязательное страхование составляло 40,3% совокупных премий, то в 2008 году - уже 52,38% общего объема премий. Добровольное страхование соответственно уменьшает свою долю: в 2005 году - 59,7% страховых премий, в 2008 году – 47,62% страховых премий УФО.

Таблица 6. Структура страховых премий

	Всего премий (включая ОМС) (тыс.руб.)	добровольное страхование (тыс.руб.)	%	обязательное страхование (тыс.руб.)	%
2005 год
Всего	36 230 477,00	100%	21 615 144,00	59,70%	14 615 333,00	40,30%
2006 год
Всего	46 180 283,00	100%	26 242 432,00	56,80%	19 937 851,00	43,20%
2007 год
Всего	68 453 447,00	100%	33 677 145,00	49,20%	34 776 302,00	50,80%
2008 год
Всего	88 090 657,00	100%	41 946 362,00	47,62%	46 144 295,00	52,38%

Рост доли обязательных видов страхования обусловлен ростом страховых платежей по обязательному медицинскому страхованию. Если в 2007 году страховые платежи по ОМС выросли на 97,5% и составили 28,7 млрд.руб., то в 2008 году – на 36,6% и составили 39,3 млрд.руб. Прирост выплат по обязательному медицинскому страхованию составил 39% (102% в 2007 г.).

Если в целом по российскому рынку, доля страховых платежей по ОМС в общей сумме страховых премий в 2008 году составила 41,7%, то в УФО – 44,62%. Значительную долю составляют страховые премии по имущественному страхованию – 31,4% (по России -33,3%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 13,74%, что превысило долю общероссийских показателей (11,4%).; доля премий по ОСАГО составила 7,7%, что ниже показателей по стране (8,4%). Доля страховой премии по страхованию жизни составила 1,3%, что несколько меньше общероссийской (2%), страхование ответственности -1,3 % (по России -2,4%).

Доля страховых выплат по ОМС в общей сумме страховых выплат в 2008 году в Уральском федеральном округе несколько ниже общероссийской доли выплат (60,1%) по данному виду страхования и составила 59%. Значительную долю составляют страховые выплаты по имущественному страхованию – 17,7% (по России -20%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 14,2%, что превысило долю общероссийских показателей (9,9%).; доля выплат по ОСАГО составила 8%, что несколько выше общероссийских показателей (7,6%). Доля страховых выплат по страхованию жизни составила 0,5%, что несколько меньше общероссийской (1%), страхование ответственности – 0,35 % (по России – 0,4%).

Зафиксировано снижение доли страхования жизни в структуре страхового портфеля страховщиков УФО с 1,6% в 2007 до 1% в 2008, а также снижение доли ОСАГО с 8,7% в 2007 до 8% в 2008 г.

Структура страховых премий и выплат по всем видам страхования в 2008 году представлена на диаграммах 4, 5.

Диаграмма 4. Диаграмма 5.

 

Изменения в структуре страховых премий и страховых выплат страховщиков УФО в разрезе региональных страховых организаций и филиалов за период 2005-2008 гг. представлены в таблицах 7, 8.

 

 

Таблица 7. Структура страховых премий по видам страхования страховщиков УФО, 2005-2008 гг.

(%)

 

	Всего	добровольное страхование	обязательное страхование
Всего	страхование жизни	личного страхование (кроме страхования жизни)	имущественного страхование (кроме страхования ответственности)	страхование ответственности	Всего	личное страхование пассажиров	государст. страхов. военно-служащих и прирав-ненных к ним в обязат. государст. страхов. лиц	ОСАГО	ОМС
2005 год
Региональные СО	100%	48,74%	1,84%	13,43%	32,09%	1,38%	51,26%	0,04%		12,78%	38,44%
Филиалы	100%	76,07%	5,39%	28,12%	40,49%	2,07%	23,93%	0,30%		11,33%	12,30%
Всего	100%	59,66%	3,26%	19,30%	35,45%	1,66%	40,34%	0,14%		12,20%	28,00%
2006 год
Региональные СО	100%	43,1%	0,8%	13,5%	28,1%	0,7%	56,9%	0,0%		11,7%	45,2%
Филиалы	100%	77,4%	3,6%	28,5%	42,9%	2,4%	22,6%	0,2%		11,4%	10,9%
Всего	100%	56,8%	1,9%	19,5%	34,0%	1,4%	43,2%	0,1%		11,6%	31,5%
2007 год
Региональные СО	100%	32,1%	0,4%	9,6%	21,1%	0,9%	67,9%	0,0%		8,3%	59,6%
Филиалы	100%	76,3%	3,5%	24,9%	45,8%	2,1%	23,7%	0,2%	0,01%	9,4%	14,1%
Всего	100%	49,2%	1,6%	15,5%	30,7%	1,3%	50,8%	0,1%	0,00%	8,7%	42,0%
2008 год
Региональные СО	100%	29,8%	0,3%	8,8%	19,9%	0,8%	70,2%	0,0%	0,0%	7,5%	62,7%
Филиалы	100%	71,7%	2,6%	20,4%	46,8%	1,9%	28,3%	0,1%	0,0%	8,1%	20,1%
Всего	100%	47,6%	1,3%	13,7%	31,3%	1,3%	52,4%	0,1%	0,0%	7,7%	44,6%

 

Таблица 8. Структура выплат по видам страхования страховщиков УФО, 2005-2008гг.

(%)

	Всего	добровольное страхование	обязательное страхование
		Всего	страхование жизни	личного страхование (кроме страхования жизни)	имущественного страхование (кроме страхования ответственности)	страхование ответственности	Всего	личное страхование пассажиров	государст. страхов. военно-служащих и прирав-ненных к ним в обязат. государст. страхов. лиц	ОСАГО	ОМС
2005 год
Региональные СО	100%	33,9%	2,8%	17,1%	13,7%	0,3%	66,1%	0,0%		12,4%	53,8%
Филиалы	100%	65,9%	9,1%	40,4%	16,3%	0,1%	34,1%	0,0%		12,2%	21,9%
Всего	100%	44,7%	4,9%	25,0%	14,6%	0,2%	55,3%	0,0%		12,3%	43,0%
2006 год
Региональные СО	100%	30,3%	3,0%	13,7%	13,4%	0,2%	69,7%	0,0%		11,1%	58,6%
Филиалы	100%	64,1%	1,1%	38,7%	23,8%	0,5%	35,9%	0,0%		14,2%	21,7%
Всего	100%	40,7%	2,4%	21,5%	16,6%	0,2%	59,3%	0,0%		12,1%	47,2%
2007 год
Региональные СО	100%	22,0%	1,3%	9,0%	11,6%	0,1%	78,0%	0,0%		7,7%	70,3%
Филиалы	100%	62,2%	1,5%	30,1%	30,5%	0,2%	37,8%	0,0%	0,0%	11,8%	25,9%
Всего	100%	33,8%	1,4%	15,2%	17,2%	0,1%	66,2%	0,0%	0,0%	8,9%	57,2%
2008 год
Региональные СО	100%	19,4%	0,4%	7,8%	11,1%	0,2%	80,6%	0,0%	0,0%	7,0%	73,5%
Филиалы	100%	57,7%	0,6%	26,2%	30,3%	0,7%	42,3%	0,0%	0,0%	9,9%	32,4%
Всего	100%	32,8%	0,4%	14,2%	17,8%	0,3%	67,2%	0,0%	0,0%	8,0%	59,2%

 

Коэффициент выплат по УФО в целом 2008 году составил 72% (в 2007 году – 68%), при этом коэффициент выплат региональных страховых организаций – 81%, филиалов – 59%. Самый высокий коэффициент выплат в Курганской области – 77%, самый низкий в Тюменской области – 67%.

Без учета ОМС коэффициент выплат по УФО в 2008 году составил 53% (в 2007 году – 50%), при этом коэффициент выплат региональных страховых организаций – 58%, филиалов – 50%. Самый высокий коэффициент выплат в Челябинской области – 59%, самый низкий в Курганской области – 43%.

Коэффициент выплат по видам страхования в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний показан в таблице 9.

 

Таблица 9. Коэффициент выплат страховщиков УФО, 2008 год.

Наименование	Итого (кроме обязат. мед. страхов.)	в том числе по договорам	ОМС	Всего с ОМС
добровольного	обязательного
страхов. жизни	личного страхов. (кроме страхов. жизни)	имущест-венного страхов. (кроме страхов. ответст-венности)	страхов. ответст-венности	личного страхов. пассажи-ров (турис-тов, экскур-сантов)	государст. личного страхов. сотрудни-ков Государст-венной Налоговой службы РФ	государст. страхов. военно-служащих и прирав-ненных к ним в обязат. государст. страхов. лиц	страхов. граждан. ответст-венности владель-цев транспорт. средств
СО	44%	70%	22%	33%	10%	0%	0%	0%	60%	0%	44%
Филиалы	42%	13%	33%	36%	2%	0%	0%	0%	79%	94%	82%
Всего Курганская область	43%	13%	30%	35%	4%	0%	0%	75%	68%	0%	77%
СО	55%	76%	69%	43%	35%	0%	0%	0%	73%	97%	85%
Филиалы	54%	9%	74%	51%	2%	0%	0%	0%	64%	96%	56%
Всего Свердловская область	54%	9%	72%	48%	7%	0%	0%	0%	69%	97%	75%
СО	53%	93%	76%	38%	14%	0%	0%	0%	76%	95%	75%
Филиалы	46%	8%	85%	24%	51%	2%	0%	0%	79%	95%	58%
Всего Тюменская область	49%	43%	81%	30%	32%	1%	0%	0%	77%	95%	67%
СО	76%	94%	68%	74%	9%	0%	0%	0%	86%	93%	88%
Филиалы	51%	23%	58%	47%	4%	0%	0%	0%	74%	95%	56%
Всего Челябинская область	59%	24%	61%	55%	5%	0%	0%	0%	81%	93%	75%
СО	58%	93%	73%	45%	17%	0%	0%	0%	77%	95%	81%
Филиалы	50%	14%	75%	38%	22%	0%	0%	0%	72%	95%	59%
Всего по УФО	53%	25%	74%	41%	20%	0%	0%	20%	75%	95%	72%

Лучшие показатели динамики страхового рынка отмечены на территории Тюменской и Свердловской областей.

Диаграмма 6. Диаграмма 7.

 

В 2008 году на Тюменскую область пришлось 42% страховых премий УФО (с ОМС), Свердловскую – 33%, Челябинскую -22%, Курганскую – 3%.

Диаграммы 8-11 демонстрируют объем страховой премии (с ОМС и без ОМС) и страховых выплат, осуществленных страховщиками в 2005-2008 гг., на территории данных областей.

 

 

Диаграмма 8 Диаграмма 9.

Диаграмма 10. Диаграмма 11.

Наибольшая сумма страховых премий и страховых выплат, безусловно, приходится на Тюменскую область.

Прирост общих страховых премий в 2008 году по сравнению с аналогичным периодом 2007 года в Тюменской области составил 28%, Свердловской - 25%, Челябинской - 30%, Курганской -77%; без учета ОМС - в Тюменской области - 28%, Свердловской - 17%, Челябинской -20%, Курганской - 25%,

В структуре страховых премий и выплат из 4-х областей практически по всем видам страхования основная доля принадлежит Тюменской области. В разрезе видов страхования занимаемую долю каждой области на рынке УФО можно увидеть на диаграммах 12-17.

Диаграмма 12.

Диаграмма 13.

Диаграмма 14.

Диаграмма 15

Диаграмма 16

Диаграмма 17

По итогам работы за 2008 год первое место в десятке лидеров по сбору страховых премий (без учета ОМС) на территории УФО заняла страховая организация Согаз, ей принадлежит 17,3% рынка УФО (см. таблицу 10), 9,7% рынка занимает страховая организация Росгосстрах-Урал, 9,2% - страховая организация «Югория». Доля суммарных страховых премий данных 3-х компаний составила 20% рынка УФО.

Первые 10 компаний обеспечили 60,2% поступлений на страховом рынке УФО.

Таблица 10. Крупнейшие страховщики УФО в 2008 году.

Критерий: страховые премии (без ОМС).

 

№ п/п	Наименование СО (филиала)	Регистр. номер	Город	Страховые премии (кроме ОМС) тыс. руб.	% от суммы страховых премий УФО (без ОМС)
	Согаз		Москва	8 458 138	17,3%
	Росгосстрах - Урал		Тюмень	4 752 691	9,7%
	Югория		Ханты - Мансийск	4 468 759	9,2%
	Сургутнефтегаз		Сургут	2 215 560	4,5%
	Военно-страховая компания		Москва	1 966 975	4,0%
	Цюрих. Ритейл		Москва	1 882 533	3,9%
	АльфаСтрахование		Москва	1 579 469	3,2%
	КапиталЪ Страхование		Когалым	1 449 840	3,0%
	Ингосстрах		Москва	1 401 604	2,9%
	УралСиб		Москва	1 223 676	2,5%
	Итого:			29 399 245	60,2%

 

В 2008 году в структуре страховых премий имущественное страхование составило 31% общих страховых премий, почти треть рынка.

В таблице 11 представлено десять крупнейших страховщиков УФО по добровольному имущественному страхованию.

На долю лидеров добровольного имущественного страхования приходится 63,2% от общей суммы страховых премий УФО по данному виду.

Тройку лидеров составили следующие компании: «Согаз», «Югория», «Росгосстрах - Урал». Данные компании осуществляют страховую деятельность на рынке давно, стабильны и имеют высокий рейтинг надежности.

 

Таблица 11. Крупнейшие страховщики УФО в 2008 году.

Критерий: страховые премии по добровольному имущественному страхованию.

№ п/п	Наименование	Рег. номер	Город	Страховые премии по имущественному страхованию, тыс. руб.	% от суммы страховых премий по имущественному страхованию УФО
	СОГАЗ		Москва	4 938 759	17,9%
	ЮГОРИЯ		Ханты-Мансийск	3 015 513	10,9%
	РОСГОССТРАХ-УРАЛ		Тюмень	2 264 058	8,2%
	ЦЮРИХ. РИТЕЙЛ		Москва	1 484 535	5,4%
	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ		Москва	1 350 878	4,9%
	ИНГОССТРАХ		Москва	942 995	3,4%
	КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ		Когалым	941 969	3,4%
	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ		Москва	840 367	3,0%
	РЕСО-ГАРАНТИЯ		Москва	832 458	3,0%
	СУРГУТНЕФТЕГАЗ		Сургут	821 000	3,0%
				17 432 532	63,2%

 

В целом по рынку в 2008 г. отмечается высокая концентрация по видам страхования.

Суммарный объем страховых премий в 2008 году вырос по сравнению с 2007 годом на 28,6% для страховых организаций УФО. По прогнозам аналитиков в 2009 году объем общероссийского рынка страхования снизится на 7,4%, прогнозируется снижение и Уральского страхового рынка.

В настоящее время инспекция страхового надзора более требовательна к страховым организациям в части выполнения условий платежеспособности и финансовой устойчивости.

Кроме того, в качестве антикризисных мер страховщикам рекомендовано проводить более взвешенную тарифную политику, провести оптимизацию своих расходов (в том числе за счет уменьшения завышенных агентских комиссий, отказа от ряда необязательных расходов в связи с кризисом), пересмотреть инвестиционные портфели по рентабельности активов.