С. С. Фараджова, Е. М. Коробов

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК")

Одним из проявлений стабилизации российской экономики является выраженная направленность к росту реальных доходов населения и, соответственно, его сберегательного потенциала. Денежные сбережения граждан - важный резерв увеличения ресурсной базы банковского сектора, столь необходимого для расширения его инвестиционных возможностей. Задача по активизации процесса мобилизации финансовых ресурсов физических лиц во вклады имеет для нашей страны макроэкономическую важность.

Объектом настоящего исследования является деятельность коммерческого банка ПАО "Промсвязьбанк" и всей банковской системы России на рынке вкладов населения. ПАО "Промсвязьбанк" – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн. руб. и собственными средствами (капиталом) 151 млрд. руб. по состоянию на 1 января 2016 года. В 2014 году одним из первых банков вошел в число системообразующих банков России.

В 2014 году доступ к внешним источникам фондирования для российских банков был практически полностью закрыт. Ресурсная  база  банков  в течение  2014 года  формировалась в условиях фактического закрытия внешних рынков и замедления роста экономики. Объем средств на счетах клиентов в 2014 году вырос на 25,4 % до 43,8 трлн. руб. Процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше 1 года увеличились с 7,3 % годовых в январе 2014 года до 11,7 % в декабре. Сейчас ситуация стабилизировалась. С начала 2015 года наблюдается стабильный рост величины вкладов.

Таблица 1 – Структура вкладов физических лиц, млрд. руб.

Как видно из табл. 1, вклады физических лиц за два года выросли почти на 37 %, со сроком свыше одного года снизились на 3,7 %. Существенно повысились вклады со сроком от 31 дня до 1 года – 184,2 % и составили 9 278,4 млрд. руб. Проанализировав современное состояние рынка вкладов, можно отметить, что российские банки наращивали ресурсную базу, в основном, за счет средств организаций, а также заимствований у Банка России. Динамика валютного курса определяла высокие темпы прироста ресурсной базы банков.

Среди крупнейших  коммерческих банков, привлекающих вклады, с большим преимуществом лидирует "Сбербанк", его депозитный портфель в 2015 году превысил портфель "ВТБ 24" в 4,9 раза. Вклады повысились на 22 % к концу 2015 года по отношению к концу 2014 года. "ВТБ 24" также показал рост на 25,2 %. В 2014 году многие банки потеряли вклады. Это обстоятельство объясняется западными санкциями и резким снижением цен на нефть, что привело к ухудшению макроэкономической ситуации в стране, повышению инфляции, нестабильному курсу рубля, затруднением с привлечением финансирования и высоким процентным ставкам. Все это сделало вклады населения одним из самых значимых источников фондирования для российских банков. Летом 2014 года неустойчивая финансовая ситуация способствовала усилению конкурентной борьбы за сберегательные вклады населения. Такие банки, как "Промсвязьбанк", "Банк Москвы", "Россельхозбанк" и "Газпромбанк", показали положительные результаты в гонке по привлечению депозитов. Количество их в 2015 году увеличилось,  а многие крупные банки все же потеряли клиентов в сравнении с 2013 годом.

В целом, всей банковской системе страны нужно использовать существующую склонность населения к сбережениям. Банковской системе необходимо существенно повысить уверенность потенциальных вкладчиков в полном и своевременном возврате средств, доверенных банку. Для России в условиях общей экономической нестабильности и инфляции заработать на вкладах много не получится, в лучшем случаи проценты по вкладам позволяют лишь немного обогнать инфляцию в стране. Это говорит о том, что фактически на данном этапе банковский вклад просто является средством сохранения собственных денег, спасая их от инфляции.

Таблица 2 – Основные показатели деятельности ПАО "Промсвязьбанк",        тыс. руб.

ПАО "Промсвязьбанк" позиционирует себя и является надежным, стабильным, финансово устойчивым, осуществляющим продвижение на российском рынке инвестиционных и инновационных продуктов. Прослеживается тенденция повышения эффективности его деятельности: собственного капитала, рентабельности капитала и активов. В табл. 1 представлены основные статьи баланса, характеризующие деятельность ПАО "Промсвязьбанк". Анализ данных выявил, что валюта баланса выросла за три года почти в 1,5 раза, и в основном это происходило за счет роста обязательств ПАО "Промсвязьбанк", которые выросли в 1,6 раза. Собственный капитал вырос на 5,36 % за счет нераспределенной прибыли, которая выросла в 2,6 раза. В целом, можно отметить, что банк растет. Основные активные операции - это кредиты клиентам, не банкам. Анализ показал, что 78 % вложений банка занимают вложения в кредитные операции, которые с каждым годом растут. Исходя из резкого ухудшения экономической динамики в 2014 году, банки увеличивали объем резервов под обесценение кредитов, так и сделал ПАО "Промсвязьбанк", таким образом, банк осознанно выбирает надежность, а не быструю прибыль.

К сожалению, анализ показателей свидетельствует о снижении доходности активных операций банка, а, следовательно, и о снижении прибыли в целом. Прибыль уменьшалась с каждым годом, уйдя в убыток в трудном для банка и для всей страны 2014 году. Убыток составил 2 267,8 млн. руб., уменьшился на 134,30 % за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль ПАО "Промсвязьбанк" только за I квартал 2016 год составила 414 млн. руб. по сравнению с 921 млн. руб. убытка за аналогичный период прошлого года. По уровню прибыльности можно отметить, что 2014 и 2015 годы были убыточными в связи с той ситуацией, которая сложилась в России, и поддержанием банка своей ликвидности и достаточности.

На сегодня в российской экономике происходят кризисные процессы, существенно осложняющие положение в банковском секторе. Сокращается возможность получения прибыли, осложняется положение банков из-за финансовых затруднений партнеров и клиентов, увеличивается кризис неплатежей, а менее устойчивые банки ждет банкротство. По итогам рассмотрения депозитной деятельности банка  ПАО "Промсвязьбанк" можно выделить основные направления совершенствования депозитной политики: увеличение количества заключенных договоров на зарплатный проект с использованием пластиковых карточек; акции для клиентов - держателей дебетовых карт с предложением начислять проценты на остаток по карте при условии поддержания минимальной суммы; улучшение кадровой политики и обслуживания клиентов.

Коммерческим банкам в срочном порядке приходится решать проблему замещения капитала, ведь они лишились возможности привлекать дешевые иностранные средства. И при этом банкам остается одно – помощь Банка России и привлечение средств на внутреннем рынке. Определенные банки получают помощь от регулятора, а все остальные рассчитывают только на свои силы. В результате ставки в конце 2014 - начале 2015 года быстро поднялись. Снизило риски вкладчиков и укрепило их доверие увеличение суммы страхового покрытия до 1,4 млн. руб. В результате депозиты росли весь 2015 год, что свидетельствует о достаточно высоком уровне доверия граждан к финансовой системе. Банки пополнили ликвидность, но сразу же столкнулись с другой проблемой. Накопив дорогие деньги, они не смогли их дорого и эффективно разместить. Поэтому возникла необходимость пополнить ресурсы банков дешевыми средствами, к которым можно отнести остатки средств на расчетных счетах. Таким образом, предложенные направления совершенствования находятся в русле усиления конкурентных преимуществ для сохранения устойчивости рыночной позиции.

Несмотря на уменьшение суммы вкладов в кризисные периоды, российское население начинает доверять банкам всё больше своих денежных средств. И немаловажную роль в этом играет система страхования вкладов. Роль вкладов населения в формировании ресурсов банков остается ведущей и определяет особенности банка на конкурентном рынке.