Общее представление о продукте

- мебель высокого качества;

- реализуется по доступным (рыночным) ценам;

- имеет современный дизайн;

- удобна в использовании.

Список производимой и реализуемой продукции

- диван;

- кресло;

- банкетка;

- тахта;

- кушетка.

Положение дел в отрасли

- оборот мебели России составляет менее 1% мирового оборота;

- мебельная отрасль России – одна из самых перспективных отраслей;

- на иностранные компании приходится большая доля отрасли;

- имеет место невысокое качество продукции.

Анализ рынка

- на рынке высокий уровень конкуренции;

- рынок довольно сильно насыщен;

- стабильно и уверенно растет на протяжении последних лет;

- устойчивый спрос на мягкую мебель.

Анализ потребителя

- нацелены на достижение оптимума «цена-качество»;

- предпочитают импортную мебель отечественной;

- следуют зарождающимся тенденциям и моде;

- у потребителей наблюдается устойчивый спрос на мягкую мебель.

Анализ конкурентов

- иностранные компании (высокое качество продукции);

- крупные отечественные компании (низкие издержки производства);

- индивидуальные и частные предприниматели («серые» поставки и низкие цены).

План маркетинга

- применение новых технологий производства и оборудования;

- обеспечение очень высокого качества продукции;

- продажа мебели по рыночным ценам;

- проведение регулярных маркетинговых исследований.

План по персоналу (месячная зарплата)

- CEO (50 000 рублей);

- CFO (50 000 рублей);

- бухгалтер (40 300 рублей);

- производственный специалист (30 150 рублей);

- технический работник (10 050 рублей);

- 8 производственных рабочих (по 20 100 рублей);

- маркетолог (30 000 рублей);

- логист (30 300 рублей).

Необходимое оборудование

- 2 станка (по 500 000 рублей);

- компьютер (15 000 рублей);

- инструменты (30 000 рублей).

Источники средств

- уставный капитал (1 000 000 рублей);

- краткосрочный кредит (1 000 000 рублей).

Окружение и налоги

- ставка дисконтирования – 20% (рубли) и 3% (доллары США);

- ставка рефинансирования – 8.25%;

- налог на прибыль – 20%;

- налог на имущество – 2.2%;

- НДС – 18%;

- отчисления в ФСС – 34%.

Направления расходований

- закупка материалов;

- выплата зарплаты и отчислений в ФСС;

- ОХР (3 000 рублей в месяц);

- ОПР (5 000 рублей в месяц);

- транспортные издержки (4 000 рублей в месяц);

- затраты на маркетинг (2 000 рублей в месяц);

- уплата налогов;

- аренда здания (600 000 рублей единовременно в начале проекта);

- выплата процентов по ссуде и возврат основного долга (20% годовых).

Цены продажи

- диван – 42 500 рублей;

- кресло – 22 000 рублей;

- банкетка – 7 700 рублей;

- тахта – 17 500 рублей;

- кушетка – 13 500 рублей.

Ожидаемые объемы продаж за год

- диваны – 50 штук;

- кресла – 165 штук;

- банкетки – 290 штук;

- тахты – 165 штук;

- кушетки – 235 штук.

Ожидаемые финансовые результаты

- чистая приведенная стоимость проекта – 268 907 руб.;

- внутренняя норма рентабельности – 120.70%;

- индекс прибыльности – 1.37;

- дисконтируемый период окупаемости – 10 месяцев;

- чистая прибыль на конец года – 38 283.67 рубля.

Анализ положения дел в отрасли

Анализ рынка

В марте 2010 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка мебели для дома в России.

Согласно расчетам специалистов агентства объем рынка мебели в 2008 году составил $6,5 млрд. или 160,9 млрд. рублей. Рынок мебели достаточно инертен, поэтому по итогам 2008г. кризис еще не успел оказать значительного влияния. Однако уже в 2009г. объем рынка упал на 27% (в рублевом эквиваленте) и составил 117,5 млрд. рублей. В долларом выражении рынок просел еще сильнее – почти в 2 раза, до $3,7 млрд.

Доля мебели отечественного производства на внутреннем рынке составляет более 60%.

Объем импорта в стоимостном выражении в 2009 году по сравнению с 2008 годом упал на 40% – с $2.8 до 1.7 млрд. Девальвация рубля в конце 2008 - начале 2009 годов по отношению к основным валютам (доллар и евро) существенно отразилась на импорте мебели в Россию.

Объемы экспорта в 2009 г. также упали – на 30% с $366.1 млн. до 256.3 млн. При этом в рублевом эквиваленте падение составило всего 10%.

В условиях кризиса спрос на офисную мебель падает быстрее, чем на мебель для дома. Отметим, что на домашнюю мебель формируется отложенный спрос населения. В тоже время увеличения продаж в летний период 2010 г. не произойдет, однако уже к осени ожидается увеличение покупательской активности.

В наибольшей степени от кризиса пострадали производители мягкой мебели. Во-первых, в этом сегменте отмечается наибольшее падение спроса, а во-вторых, отечественные производители мягкой мебели больше зависят от импортных комплектующих, цена на которые в результате девальвации рубля повышается, что вынуждает производителей повышать цены.

Рынок мебели в докризисный период был одним из наиболее успешно развивавшихся сегментов товарного рынка. Мебель относится к товарам длительного пользования, потребление которых является одним из основных индикаторов состояния экономики страны.

В докризисное время в России сложилась благоприятная экономическая ситуация, поддерживаемая высокими ценами на нефть на мировых рынках, что стимулировало спрос со стороны населения на бытовую технику, мебель, недвижимость, транспортные средства и так далее. Основываясь на изменениях в потребительских предпочтениях, приоритетах и поведении потребителей, аналитики прогнозировали дальнейший рост мебельного рынка.

На протяжении последних лет потребление мебели в России ежегодно росло в среднем на 15 – 25%. Ситуация переломилась в 2008 году, когда темп роста объема рынка в последнем квартале сократился до 5.9%. В 2009 году, по предварительным оценкам, произошло падение рынка примерно на 23%.

Сокращение рынка мебели напрямую связано с кризисными явлениями в экономике.

Можно выделить следующие составляющие кризиса:

- кризис финансового сектора;

- кризис реального сектора экономики;

- потребительский кризис;

- «психологический» кризис.

При этом основное влияние на рынок мебели оказали следующие факторы:

- объемы строительства (жилищное и коммерческое);

- покупательная способность населения и доходы.

Наиболее существенно кризис отразился на сегментах офисной мебели и мебели для спальни. В первом случае сокращение потребление обосновывается желанием компаний сокращать расходы в сложное для себя время, а во втором — тем, что мебель для спален является наименее необходимой в обстановке домов (российский человек, как известно, рассматривает диван и как место отдыха, и как кровать).

Наименьшее влияние кризис оказал на сегменты мебели для кухни, для гостиных и мягкой мебели. Это еще раз подчеркивает консерватизм российского рынка: в квартирах по-прежнему на первом месте кухни (место сбора всей семьи) и главная комната и неизменными «стенкой» и диваном.

Отметим также, что из-за влияния кризиса спрос смещается в сегмент эконом-класса. Происходит это потому, что доля средств на приобретение новых квартир (выплату ипотеки) в бюджете становится более значительной, объем финансирования ремонтных работ и приобретения мебели в новую квартиру сокращается, поэтому предпочтение отдается более дешевым вариантам. Корпоративные заказчики снижают непроизводственные затраты, в том числе затраты на аренду офисов. В сегменте эконом-класса выделяются подсегменты, призванные удовлетворить потребности всех потребителей.

Одновременно с эконом-классом относительно неплохо себя чувствует премиум-класс, который практически не потерял своего потребителя. Хуже всего в условиях кризиса приходится производителям и поставщикам мебели среднего класса, потребитель которой массово перешел в эконом-сегмент.

Сокращение спроса во всех сегментах мебельного рынка заставило производителей и поставщиков оптимизировать стратегии работы на рынке:

- оптимизация источников финансирования;

- 68% пересмотр взаимоотношений с поставщиками и дилерами (поставщики стали «более вменяемыми»);

- 59% более тщательное изучение потребителей (смена Push-стратегий на Pull-стратегии);

- 55% сокращение постоянных издержек;

- 41% расширение ассортимента (основное направление расширения — выпуск мебели эконом-класса);

- 23% сокращение персонала;

- сокращение ассортимента, дилерской сети.

По прогнозам, в 2010 году продолжится сокращение мебельного рынка. Положительную динамику рынок начнет демонстрировать с 2011 года, а на уровень 2008 года выйдет не ранее 2014 года.

Отметим, что такой относительно быстрый выход из кризиса возможен благодаря особенностям спроса на мебель: в период рецессии накапливается отложенный спрос, который и становится двигателем рынка в посткризисный период.

Потенциальные потребители

Эксперты отмечают, что, на сегодняшний день, сегмент мягкой мебели в России достаточно насыщен, поэтому отмечается замедление ее продаж. Однако, спрос на мягкую мебель – один из самых устойчивых. В последнее время наметилась тенденция приобретения мягкой мебели не только взамен физически устаревшей, но и на смену «морально» устаревшей. То есть, можно говорить о моде на определенные модели и тенденциях в сегменте мягкой мебели.

Самым крупным сегментом рынка мебели в 2009 г. стала мебель для дома, на которую приходилось 70.1% продаж в стране. Наибольшей популярностью у потребителей пользовались отдельные предметы мебели: диваны и кресла. На втором месте — офисная мебель (объем сектора 19.7%). На третьем — специализированная мебель (10.2%). По мнению экспертов проекта «Экспресс-обзор», лидирующие позиции в структуре потребительского спроса на рынке мебели для дома занимала корпусная мебель для комнат и прихожих — 32% продаж. Мягкая мебель по объему продаж заняла 23% рынка. Далее — кухонная мебель (16%), мебель для спальни (14%), детская (3%), встроенная (2.5%).

Как говорится в исследовании «Академии Сервиса», в наибольшей степени в прошлом году пострадали производители мягкой мебели. Кстати, спрос на мягкую мебель в России выше, чем в других странах. Это объясняется небольшими габаритами российских квартир (мебель для спальни заменяется диванами и креслами). Кризисное снижение продаж в сегменте мягкой мебели обусловлено прежде всего наибольшим падением спроса. Кроме того, отечественные производители мягкой мебели зависят от импортных комплектующих, цена на которые в результате девальвации руб­ля повышается, что вынуждает производителей повышать цены.

Вероятно, этим объясняется разнонаправленность ценовой политики, наблюдаемая экспертами на мебельном рынке: в то время как одни производители повышают цены на продукцию, другие используют различные средства для привлечения потребителя. Основная потребительская тенденция в условиях кризиса — смещение спроса в сегмент эконом-класса. Поэтому одними из наиболее используемых приемов стимулирования продаж стали внедрение систем скидок и различные маркетинговые акции. Производители также стремятся расширить ассортиментную линейку, привлекая более широкий круг покупателей.

Замедление продаж в сегменте мягкой мебели ряд экспертов объясняют еще и тем, что этот сектор достаточно насыщен. В последнее время наметилась тенденция приобретать новинки взамен не только физически устаревшей мебели, но и морально устаревших диванов и кресел. Таким образом, можно говорить о моде на определенные модели и тенденциях в сегменте мягкой мебели. В целом за последние годы расходы на покупку мебели в России увечились в несколько раз – до 50 – 100 долл. на человека в год. Для сравнения, в Европе этот показатель равняется 300 – 350 долл.

Потенциальные конкуренты

Меблировка эксплуатируется людьми долгие столетия, таким образом, без мебели уже просто нельзя представить себе нашей жизни. В любой квартире или доме имеются такие необходимые вещи, как шкафы, стулья, кровати и и многое другое. Все это является тем, с помощью чего мы можем существовать легко и комфортно. Мебель применяется в каждой квартире или доме, и везде представляется очень нужной. Однако, меблировка важна не только для наших домов, мы используем ее почти во всех современных помещениях. Офисы, школы, больницы - те заведения, в которых без меблировки тоже просто нереально. На данный момент, для примера, офисная мебель так важна, что ее изготавливают разные производители из различных государств. Происходит та потому, что ни одна фирма не имеет возможности четко функционировать без меблировки, которая применяется для многочисленных ситуациях. Поскольку меблировка пользуется большой популярностью, то, без сомнений, мебельные производства - дело весьма доходное. Поэтому, на сегодняшний день на отечественном рынке работает большое количество фирм, занимаются выпуском меблировки. Выбор мебели достаточно обширный, посему легко найти такое изделие, что действительно требуется. Кресла, шкафы или диваны в наше время привлекательные, вследствие чего внутренний вид комнат оригинален. По оригинальности офисная мебель располагается на одинаковом уровне с мебелью для дома, посему в помещениях офисных мы чувствуем себя комфортно. Вследствие применения новых составляющих, мебель выпускается высокой степени надежности и эксплуатироваться она может десятилетиями. По этой причине, смело можно утверждать, что нынешняя мебельная продукция пусть и относительно дорогая, но это объективная стоимость.

Основными конкурентами являются такие фирмы, как «ИКЕА» среди иностранных компаний, «Mr.Doors», «Лазурит» среди российских компаний.

ИКЕА:

История ИКЕА началась в 1943 году в маленькой шведской деревне Агуннарюд, когда основателю компании Ингвару Кампраду было всего 17 лет. С тех пор ИКЕА превратилась в крупнейшую корпорацию розничной тoрговли, в которой работают 128 000 сотрудников в 24 странах мира, а ее ежегодный объем продаж составляет более 21,1 миллиарда евро.

В течение прошедшего года в поисках вдохновения среди наших товаров и готовых интерьеров 590 миллиона человек посетили 267 магазин ИКЕА в 24 странах мира. Чтобы узнать об этом подробнее, посетите сайт магазинов Группы компаний ИКЕА.

Первые пять стран с лучшими показателями продаж: Германия 16%, США 11%, Франция 10%, Великобритания 7%, и Италия 7%.

В ИКЕА работает 31 закупочный сервис-офис в 26 странах мира. Это обеспечивает нам близость к поставщикам – приблизительно 1 220 предприятиям в 55 странах – и возможность контролировать производственный процесс, тестировать новые идеи, вести переговоры о ценах, проверять качество продукции, а также следить за соблюдением социальных норм и условий труда.

Сегодня ассортимент ИКЕА состоит из функциональных и красивых товаров для обустройства дома, к тому же продающихся по доступным ценам. Дизайн всех товаров разработан в подразделении IKEA of Sweden, которое дает каждому предмету и свое уникальное название, например, БИЛЛИ или КЛИППАН.

Mr Doors:

Фирма под известной во всей стране торговой маркой Mr.Doors (Мр.Доорз) была основана в 1996 году, и с тех пор остается лидером мебельной отрасли России, постоянно предлагая рынку новую продукцию.

Так, нами было освоено производство встроенных и корпусных шкафов-купе и организована система их сбыта, впервые начата поставка на рынок мебельной системы Modula, которая впоследствии породила целое направление в отрасли.

В 1998 году нашей фирмой было создано направление Mr.Doors Industry - производство мебельных фасадов, которые по своему качеству превосходят продукцию большинства других производителей.

За 2004 год Mr.Doors построила новый завод по производству мебели, где сконцентрированы самые передовые достижения техники и технологии, обеспечивающие освоение и поставку на рынок мебельной продукции еще более высокого качества.

В 2005 году компания вывела на рынок принципиально новый для данного сектора продукт - встроенную и корпусную мебель в классическом стиле Mr. Doors Classics, разработка которой проводилась совместно с итальянскими специалистами.

В 2007 году был приобретен итальянский бренд Paolo Marchetti (Паоло Маркетти), который расширил линейку продукции компании сериями "Итальянский модерн" и "Итальянская классика".

Зимой 2008 года компания вышла за пределы Российской Федерации, открыв собственный салон в пригороде Лондона, Великобритания.

Mr.Doors cегодня – это торговая марка, завоевавшая узнаваемость (также известна как Мистер Доорз, Мистер Дорз, Мистер Дорс, Мр.Доорз, Мр Дорс) и лояльность покупателей и партнеров, динамично развивающаяся фирма, осваивающая новые рубежи мебельной промышленности и новые рынки сбыта. Сеть фирменных салонов «Ателье мебели Mr.Doors» постоянно расширяется и охватывает большинство промышленно развитых территорий РФ.

Под маркой Mr.Doors производится корпусная и встроенная мебель, изготавливаемая на заказ по индивидуальным проектам. Из лучших импортных материалов и комплектующих создается мебель для любой жилой зоны - детской, спальни, гостиной, гардеробной, кабинета или прихожей.

«Лазурит»:

Сегодня ТД «Лазурит» — мощная сеть салонов и представительств, охватывающая 250 городов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Европы и США. Столь широкая торговая сеть лучше любой рекламы говорит о популярности мебели «Лазурит».

Собственные логистические схемы и наличие собственных складов в регионах позволяют быстро осуществлять поставки в любой город, обеспечивая качественной мебелью, как розничного покупателя, так и оптовых партнеров.

Все салоны ТД «Лазурит» представляют собой бренд-секции с комплексным оснащением элементами фирменного стиля, благодаря которым наши салоны легко узнать среди других продавцов мебельной продукции. Бренд-секции «Лазурит» могут располагаться в крупных торговых, в том числе специализированных мебельных, центрах или существовать в виде самостоятельных магазинов. Мебельные коллекции «Лазурит» выставляются преимущественно в виде готовых интерьерных решений, чтобы вы без труда могли представить, как эта мебель может выглядеть в стандартной квартире. Мебель оформляется аксессуарами и сопутствующими товарами, которые вы тоже можете приобрести в наших салонах.

В салонах ТД «Лазурит» вам будет предоставлен специальный сервис в виде программы трехмерного моделирования жилого пространства, облегчающей формирование вашего заказа строго под вашу квартиру.

Строгий подход к подбору персонала, требования к качеству обслуживания и обучение сотрудников обеспечивает высокое качество обслуживания. В наших салонах вас встретят приветливые продавцы-консультанты, которые помогут вам сориентироваться в многообразии коллекций и стилевых решений, подобрать оптимальный вариант расстановки мебели, обсудить условия приобретения, доставки и сборки. Мы стремимся к тому, чтобы на всем процессе приобретения и установки мебели вы чувствовали себя комфортно.