Расчет долей продавцов на рынке, определение концентрации и структуры рынка

Рейтинг потребителей

В России подгузниками пользуются 77% родителей, имеющих детей до года и 22% родителей, имеющих детей в возрасте 1-3 года. Потребительские предпочтения подгузников распределяются следующим образом: Подгузники Huggies предпочитают 58% покупателей, Pampers – 30%, Libero – 9%.

 

Потребительские предпочтения подгузников различных производителей:

Источник:

Издательский дом

«Город N»

Состав и количество продавцов:

На российском рынке подгузников действуют несколько крупных производителей: P&G (марка Pampers), Kimberly-Clark (марка Huggies), SCA (марка Libero) и концерн «Калина» (марка «Поппинсы»).

Территориальные границы: внутренний рынок РФ. Поставки по всей России, однако, самые высокие объемы продаж в центральных регионах.

Продуктовые границы:

Обозначение товара:

- по потребительским свойствам: Применяется как гигиеническое средство при уходе за маленькими детьми;

- по условиям реализации:

Большинство потребителей предпочитает приобретать подгузники в супермаркетах и гипермаркетах - 52% родителей с детьми до года и 53% родителей с детьми 1-3 года. На рынке подгузники покупают 25% родителей. В аптеках и специализированных магазинах для детей совершают покупки 24% родителей с детьми до года и 22% родителей с детьми от 1 до 3 лет. В павильонах и палатках подгузники покупают 7% родителей.

 

 

- по цене и качеству:

• Базовые модели (т.е., без «наворотов»)
• Подгузники для прогулок (состоят из полиэтиленовой пленки, целлюлозы с небольшим количеством суперабсорбента, резинки и одноразовые липучки производства Huggies Standart, Libero Every Day, Pampers Uny, Bella, Silvy).
• Средний класс - это бывшие эксклюзивные модели и хорошие модели менее раскрученных фирм. Так как выше процент суперабсорбента во впитывающем слое, есть "поясок безопасности", есть защита от повторного контакта с мочой, в них, как правило, ребенок может спать спокойно всю ночь. К ним отнесем Pampers Baby Dry, Bibou Ultra Dry, Drypers Baking Soda, Labell, Fixies, Moltex, Baby Sitter.
• Premium-класс предлагает дополнительные услуги за дополнительную плату: особое качество материала (очень мягкий, "дышащий" и т.д.), многоразовые застежки, нанесенные на подгузник средства ухода за кожей.

 

Классификация рынка:

по сфере обслуживания: потребительский;

по торговому обороту: розничный;

по территориальному охвату: внутренний;

по свободе входа: открытый;

по степени организованности: организованный;

по локализации сделок: региональный;

по однородности: однородный;

по условиям конкуренции: несовершенная;

по стадиям развития: зрелый.

Базисные условия:

По предложению:

Сырье:

- распушеной целлюлозы;
- суперабсорбирующего полимера;
- нетканых материалов, ламинированных полиэтиленовой пленкой (в т.ч. с флексопечатью);
- высококачественных нетканых материалов на основе штапельных волокон;
- клея горячего расплава;

Procter & Gamble (P&G) открыл производство детских подгузников Pampers в России. Участники рынка и эксперты говорят, что, открывая первое производство в России, P&G получает серьезное конкурентное преимущество. «P&G однозначно понижает себестоимость Pampers.

Прирост рождаемости обеспечивает рынку детской гигиены положительную динамику.

Товары-заменители: пеленки, трусики-подгузники, трусики для приучения к горшку, ночные впитывающие трусики.

По спросу:

Спрос скорей неэластичный, чем эластичный:

Цикличность производства.

Структура рынка:

Рынок в России четко структурирован.

3 крупные компании (92% рынка). Многие годы лидируют одни и те же компании, так как производство продукции высокотехнологичное и наладить выпуск качественной продукции могут только крупные предприятия.

Наличие монополиста – Pampers (48% рынка).

 

Краткая справка: Pampers – бренд №1 в мире;

$ 9 000 000 000 в год;

с 1996 г. в России;

с 2005 г. производятся в Новомосковске (Тульская обл.);

Продукция в 3 ценовых сегментах.

Очень высокая концентрация.

Барьеры входа (высокие капитальные вложения, т.к. все компоненты импортные, а таможенные пошлины высокие).

Дифференциация продукта

Диверсифицирован по категориям, рассчитанным на разный возраст ребенка.

Развитая ифраструктура (сегодня более 75% розничных продаж подгузников приходится на гипер- и супермаркеты, специализированные детские магазины и аптеки).

 

Расчет долей продавцов на рынке, определение концентрации и структуры рынка

По данным исследовательской компании COMCON за первое полугодие 2005 года, P&G занимает первое место в продажах подгузников с маркой Pampers (48% общероссийских продаж), Kimberly-Clark (марка Huggies) — 27% общероссийских продаж, SCA (марка Libero) — 16% общероссийских продаж, «Калина» (марка «Поппинсы») – 9%.

CR₂ =0,75;

CR₃ =0,91;

CR₄ =1.

HHI=3370, HT=3676, т.е. на рынке существует высокая концентрация, распределение долей неравномерно.

Pampers являются монополистом на рынке(>35%).

Структура российского рынка подгузников по производителям, % от объема продаж

 

Барьеры входа

Основных проблем, ограничивающих рост производства подгузников в России, две:

• Отсутствие внутри страны производства сырьевых материалов.

В России отсутствует следующие компоненты:

- распушеной целлюлозы;
- суперабсорбирующего полимера;
- нетканых материалов, ламинированных полиэтиленовой пленкой (в т.ч. с флексопечатью);
- высококачественных нетканых материалов на основе штапельных волокон;
- клея горячего расплава;

• Высокие ставки таможенных пошлин;

- распушеная целлюлоза – 15%;
- суперабсорбирующий полимер – 10%;
- нетканый материал, ламинированный полимерной пленкой – 5%;
- нетканый материал на основе штапельных волокон – 5%;
- клей горячего расплава – 5%;

В отношении двух других компонентов, следует сказать, что появление отечественного производства распушеной целлюлозы и абсорбирующих полимеров не предвидится, по крайней мере, в обозримом будущем. Ключевой проблемой здесь является огромный разрыв между уровнем спроса и минимальным уровнем производственных мощностей, обеспечивающих безубыточность. В России прийти к балансу между этими двумя показателями еще очень долго не представляется возможным. За рубежом производители целлюлозы или суперабсорбента – это предприятия, в среднем обладающие мощностями свыше 100 тыс. тонн плюс к этому интегрированные вертикально по первичному сырью. В России весь рынок впитывающих гигиенических изделий в два раза меньше. Мелкому сырьевому предприятию конкурировать по цене с мировыми гигантами в этих сегментах очень сложно.

На внутреннем рынке целлюлозы, кроме того, негативно действует другой рыночный фактор – дефицит целлюлозы для производства бумаги и картона. Отечественные целлюлозно-бумажные комбинаты пока не планируют переориентировать часть мощностей под производство распушеной целлюлозы. Сегмент гигиены для них является непривлекательным.

Поведение фирм на рынке

Активный маркетинг.

Поддержка роддомов и женских консультаций.

Большая часть рынка подгузников сконцентрирована в крупных городах, только Москва составляет около 25% общего рынка.

Применение стратегического поведения на рынке.

Улучшение качества, совершенствование технолгии. Мамы стали больше внимания уделять дополнительным характеристикам продукции – пояску, застежкам, дизайну, воздухопроницаемости, качеству поверхности материалов, отсутствию натираний, раздражений. – Все эти тенденции постоянно отслеживаются и вносятся соответствующие изменения продукцию.

Ценовая конкуренция.

Если раньше граница между ценовыми сегментами на этом рынке была незаметна для потребителей, то теперь, производители стали проводить ее более четко, причем продажи в каждой ценовой категории выросли пропорционально.

Расширение производства. В ближайшем будущем отечественные производители надеются занять до 15% российского рынка подгузников.