Схема розробки інвестиційного проекту

Зовнішнє середовище проекту

 

Оточення проекту (група факторів)	Чинники, що впливають на розробку і реалізацію проекту
політичне	політична стабільність, підтримка проекту державними установами, міждержавні стосунки, міжнаціональні взаємини, рівень злочинності
економічне	структура внутрішнього валового продукту, рівень оподаткування, страхові гарантії, рівень інфляції, умови регулювання цін, стабільність національної валюти, розвиненість банківської системи
суспільне	умови та рівень життя, рівень освіти, соціальні гарантії та пільги, розвиненість системи охорони здоров’я, свобода пересування, свобода слова
правове	стабільність законодавства, дотримання прав людини, право власності
науково-технічне	рівень розвитку фундаментальних та прикладних наук, рівень інформаційних та промислових технологій, рівень розвитку енергетики, зв’язку і транспорту
культурне	рівень освіченості, релігійність, історико-культурні традиції
природне	клімат, ресурси, вимоги до захисту навколишнього середовища

 

Таблиця

Стадії життєвого циклу згідно підходу ЄБРР

 

Назва стадії	Зміст роботи
Ідентифікація	Ø генерування ідей розвитку Ø визначення цілей проекту Ø “скринінг”, експрес-аналіз проектів Ø попередній аналіз здійсненності проекту
Підготовка	Ø розробка техніко-економічного обґрунтування проекту Ø проведення досліджень, що доповнюють техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту Ø складання проектів необхідних контрактів
Експертиза	Ø перевірка вихідних даних, закладених в ТЕО проекту Ø перевірка розрахунків та кінцевих висновків обґрунтування Ø формування рекомендацій Ø складання фінансового проекту Ø оцінка основних ризиків
Переговори та затвердження	Ø підготовка та затвердження кредитних угод Ø укладання реалізаційних угод
Реалізація	Ø управління реалізацією проекту Ø контроль виконання угод Ø обґрунтування необхідності прийняття корегуючих заходів Ø експлуатаційні впровадження Ø закриття контрактів підрядчиків Ø підготовка та оформлення акту прийняття об’єкту Ø складання звіту про завершення інвестиційної звітності Ø експлуатація об’єкту
Оцінка результатів	Ø порівняння результатів реалізації проекту з плановими показниками Ø узагальнення досвіду розробки та реалізації проектів

 

Таблиця.2.

Схема розробки інвестиційного проекту

 

Стадії, етапи	Зміст цілей
1. Передінвестиційна фаза
1.1. Ідентифікація інвестиційних можливостей (аналіз можливостей)
Визначення інвестиційних можливостей	Початок мобілізації інвестиційних фондів шляхом постачання інформа­ці­єю про знову виявлені інвестиційні можливості потенційних інвесторів на підставі аналізу природних ресурсів, існуючої структури сільського го­с­по­дарства, потенційного попиту на деякі споживчі товари, статей імпорту для заміщення внутрішнім виробництвом, впливу знову утворюваних га­лузей на навколишнє середовище, можливих взаємозв'язків з іншими сек­то­рами національної та зарубіжної економіки, можливостей диверси­фіка­ції, загальної інвестиційної кон'юнктури, промислової політики, можливо­с­тей експорту, забезпеченості трудовими та матеріальними ресурсами.
Аналіз загальних можливостей (макропідхід)	Три типи аналізу: регіональний, мета - визначення можливостей конкрет­ного регіону; галузевий, мета - виявлення можливостей обмеженого сектора економки, ресурсний, мета - виявлення можливостей, пов'язаних з використанням природних ресурсів, сільськогосподарської або промислової продукції. Мета етапу - привернення уваги до конкретних інвестиційних пропозицій.
Аналіз мож­ли­востей конкрет­ного проекту (мікропідхід)	Стимулювання реакції інвестора для трансформації ідеї проекту в ясно виражену інвестиційну пропозицію.
продовження табл. 2
1.2. Підготовка обґрунтування
Попереднє обґрунтування	1. Визначення (підтвердження або спростування) критеріїв: - інвестиційні можливості, за якими рішення про інвестування може бути прийнято на основі інформації, отриманої на стадії попереднього обґрун­тування: - аспекти проекту, що мають вирішальне значення для його ефективності та потребують глибокого вивчення шляхом досліджень; - інформація, достатня для визначення життєздатності проекту або при­ва­бливості для конкретного інвестора (групи інвесторів); - стан навколишнього середовища в місці запропонованого розташуван­ня виробництва та потенційний вплив на нього виробничого процесу, що проектується. 2. Огляд наявних альтернатив за головними компонентами обґрунту­ван­ня.
Допоміжні (функціональні) дослідження	Більш детальне опрацювання якого-небудь конкретного аспекту проекту, особливо для великомасштабних інвестиційних пропозицій. Класифікація досліджень: - вивчення ринку товарів, які будуть вироблятись, включаючи прогнозу­ван­ня попиту на ринку; - вивчення сировини та матеріалів, що охоплює рівень доступності, а та­кож існуючі та про­гнозовані зміни цін на ці матеріали; - лабораторні та експериментальні випробування, необхідні для визна­чен­ня придатності конкретних видів сировини; - вивчення місць розташування, особливо для проектів, у яких транспорт­ні розрахунки можуть бути визначальним фактором; - аналіз техногенного та екологічного впливу на навколишнє середовище (оцінка поточ­ного стану навколишнього середовища на території, що ото­чує передбачуване місце роз­та­шування проекту; оцінка маловідходних, ресурсозберігаючих або природоохоронних технологій; визначення аль­тер­нативних майданчиків; оцінка альтернативних видів си­ро­вини; - дослідження оптимальних масштабів виробництва, пов'язаних з вибором альтернатив­них технологій, з визначенням відповідних інвестиційних та виробничих витрат та ціни на продукцію, що проектується; - вибір обладнання (тільки для великих підприємств) з урахуванням числа та можливос­тей постачальників і обсягів відповідних витрат на альтерна­тивній основі. Замовлення обладнання звичайно здійснюється протягом інвестиційної фази.
	продовження табл. 2
ТЕО	Прийняття остаточного рішення про те, чи існують комерційні, технічні, економічні та екологічні передумови для здійснення проекту та чи слід його переводити в інвестиційну фазу
1.3. Оцінка проекту та рішення про інвестиції
Оціночний звіт	Фіксація остаточного рішення про інвестування, прийнятого особами. що підтримують проект. Оцінка проекту проводиться національними або між­народними банківськими організаціями у технічному, ринковому, уп­равлінському, організаційному, фінансовому та інших аспектах.
Підтримка інвестиційних проектів	1. Визначення потенційних джерел фінансування. 2. Створення спеціалізованих національних органів стимулювання та розвитку. 3. Організаційні заходи.
2. Інвестиційна фаза
2.1. Створення юридичного, фізичного, фінансового та організаційного базису. Придбання та передача технологій
2.1.1.	Підготовка установчих документів. Вибір організаційної структури управління. Придбання технологій.
2.2. Детальне проектування. Контрактація
2.2.1.	Підготовка території будівництва. Остаточний вибір технології та обладнання. Будівельне планування. Календарне планування строків виробничого будівництва. Підготовка необхідних документів, креслень, виконаних у масштабі, та інших схем (планувань). Тендер (оголошення торгів). Переговори та контрактація (підписання контрактів) між інвестором та фінансуючими, консультативними та архітектурними організаціями, а також постачальниками сировини.
2.3. Будівництво
2.3.1.	Купівля землі.
2.3.2	Будівельні роботи разом з установкою та монтажем обладнання згідно із заданою програмою та графіком.
2.3.3.	Здача в експлуатацію.
2.4. Передвиробничий маркетинг
2.4.1.	Маркетингові приготування для підготовки ринку до нових продуктів.
2.4.2.	Забезпечення критичного рівня поставок (маркетинг поставок).
2.5. Набір та навчання персоналу
2.6. Введення в експлуатацію
3. Експлуатаційна (виробнича) фаза

 

 

масштабність проекту

типи проектів

Залежність організаційної структури управління проектом від його типу і масштабу.

Таблиця

Характеристики організаційних структур управління проектами

Характеристики	Організаційні структури
функціо-нальна	матрична	проектна
слабка	збалансована	сильна
Повноваження керівника проекту	слабкі	обмежені	від слабких до середніх	від середніх до значних	значні або абсолютні
Персонал, що повністю зайнятий проектом	відсутній	0-25%	15-60%	50-90%	80-100%
Виконання проекту керівником	Часткова зайнятість	Часткова зайнятість	Повна зайнятість	Повна зайнятість	Повна зайнятість
Виконання проекту командою	Часткова зайнятість	Часткова зайнятість	Часткова зайнятість	Повна зайнятість	Повна зайнятість