Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения

Животноводство в республике является одной из основных отраслей аграрного сектора экономики. Богатейшие пастбищные угодья и благоприятные природно-климатические условия создают хорошую основу для развития отрасли. Реализация государственной политики в отрасли животноводства обеспечивает стабильный рост численности скота и птицы, производства продукции животноводства, повышение продуктивности скота и птицы, улучшение воспроизводства стада.

Общий объем финансирования по развитию агропромышленного сектора составляет порядка 4 млрд. долларов США. С учетом выполнения программы развития агропромышленного сектора РК на 2010-2014 годы целями МСХ РК являются:

- увеличение объемов производства животноводческой продукции в сельхозформированиях и удовлетворение потребности внутреннего рынка в качественной животноводческой продукции;

- создание экспортного потенциала по отдельным видам животноводческой продукции за счет улучшения производства и перевода его на промышленную основу.

Таблица 8. Рост численности скота, удельный вес, развитие генетического потенциала

Численность животных	Годы
Тыс. голов	Уд. вес сельхозформир., %	Уд. вес плем. поголовья, %	Тыс. голов	Уд. вес сельхозформир., %	Уд. вес плем. поголовья, %	Тыс. голов	Уд. вес сельхозформир., %	Уд. вес плем. поголовья, %
КРС	6 650			6 900			7 150
Овцы и козы	19 730			20 640			21 670
Свиньи	1 390			1 420			1 460
Лошади	1 670			1 750			1 840
Птица	38 560			40 470			42 500

 

Источник: Данные МСХ РК

По мнению РА РФЦА госпрограмма предусматривает развитие животноводческого комплекса без увязки группирования личных подсобных хозяйств, и тем самым ситуация с количеством голов будет улучшаться в будущем только в крупных сельхозформированиях.

Стратегия маркетинга

Ценовая политика на молочную продукцию формируется рынком. Ключевыми игроками рынка выступают основные закупщики сырья – предприятия перерабатывающей сферы.

Цены реализации молока в качестве сырья перерабатывающим предприятиям – в течение года претерпевают сезонные колебания. В случае организации на предприятии законченного цикла производства, т.е. организация производства молока с последующей глубокой переработкой с выходом на конечного потребителя, возможно значительное снижение себестоимости молочной продукции, цены при этом также регулируются рынком.

В рассматриваемом случае с организацией молочно-товарной фермы был определен производственный цикл: производство молока сырого. В данном случае каналы сбыта имеет простую структуру и характеризуется как короткий канал. Анализ каналов реализации молочной продукции в Республике Казахстан и сопоставление цен по различным каналам показал, что большая часть продукции реализуется хозяйствами перерабатывающим предприятиям, организациям оптовой торговли, через сеть собственных магазинов.

Частота потребления. Высокая частота потребления требует постоянного наличия и легкости доступа к продукции, соответственно, сложного канала сбыта. В случае с молочной продукцией необходимо указать на тот факт, что данный вид товара относится к группе часто потребляемых товаров, особенно для младших возрастных категории детей.

Этапы стимулирования сбыта:

- Формирование списка потенциальных покупателей в целевых звеньях каналов сбыта;

- Подготовка имиджевых материалов;

- Разработка системы бонусов и скидок;

-Демпинговая политика на начальном этапе выхода на целевого конечного потребителя.

 

 

Финансовая часть.

Объем и структура инвестиций по проекту в разрезе заемных и собственных средств, капитальных и текущих затрат.

Таблица 8. Необходимые инвестиции для реализации проекта

		Всего	Источники финансирования
Собственные инвестиции	Привлеченные инвестиции
	МРС	3 000 000		3 000 000
	Пополнение оборотных средств	342 360	342 360
	Всего	3 342 360	342 360	3 000 000

Анализ проекта

Производственные издержки

Таблица 9. Расчет электроэнергии

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во потребления в месяц	Всего в год	Цена ед., тенге	Сумма в год, тенге
	Электроэнергия	кВт/ч		1 200		24 000
	Итого:					24 000

Таблица 10. Расход средств на ветеринарные препараты

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед., тенге	Сумма, тенге
	Вакцина от сибирской язвы	флакон		бесплатно
	Вакцина от ящура	флакон		бесплатно
	Вакцина от желтухи	литр		бесплатно
	Витамин Элевит	вакцина			19 000
	Витамин Тетравит	вакцина			1 750
	Спирт этиловый	упаковка
	Шприцы	литр			2 500
	Скальпель	шт		1 000	1 000
	Вата	шт
	Ивермек	упаковка		1 100	5 500
	Айвосит	флакон			4 750
	Итого:				35 600

Таблица 14. Суточная потребность коз в кормах
Месяцы	поголовье, голов	Сено, кг	Кукуруза дробленная, кг	Жмых подсолнечный, кг	Пшеница дробленная, кг	Отруби, кг	Соль, кг	Всего
Январь			0,6	0,2	0,8	0,4	0,02	5,17
Февраль			0,6	0,2	0,8	0,4	0,02	5,17
Март			0,6	0,2	0,8	0,4	0,02	5,17
Апрель					0,4		0,02	0,06
Май					0,4		0,02	0,06
Июнь					0,4		0,02	0,06
Июль					0,4		0,02	0,06
Август					0,4		0,02	0,06
Сентябрь					0,4		0,02	0,06
Октябрь					0,4		0,02	0,06
Ноябрь			0,6	0,2	0,8	0,4	0,02	5,17
Декабрь			0,6	0,2	0,8	0,4	0,02	5,17

Ввиду наличия пастбищных угодий, заготовка кормов будет производиться только на 5 зимних месяцев. Остальное время козы будет пастись на пастбищах.

 

 

Таблица 15. Предполагаемые расходы кормов на содержание коз Месяцы поголовье коз, голов   Всего Сено, кг кукуруза дробленная, кг жмых подсолнечный Пшеница дробленная, кг Отруби,кг зеленный корм, кг Соль, кг суточная потребность кормов в зимнее время - 3,0 0,6 0,2 0,8 0,4 - 0,02 5,02 январь   2 700         -   4 518 февраль   2 700         -   4 518 март   2 700         -   4 518 апрель                   май                   июнь                   июль                   август                   сентябрь                   октябрь                   ноябрь   2 700         -   4 518 декабрь   2 700         -   4 518 Итого   13 500 2 700   6 120 1 800 -   25 236 Стоимость 1 кг корма, тенге -                 Всего стоимость кормов   202 500 135 000 31 500 275 400 36 000 - 4 320 684 720                                       342 360

Таблица 15. Расход сырья и материалов в натуральном выражении

 

№	Наименование затрат		2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
	Сено, кг	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
	кукуруза дробленная, кг	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	жмых подсолнечный
	Пшеница дробленная, кг	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120
	Отруби,кг	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Соль, кг

Таблица 16. Расход сырья и материалов в денежном выражении

 

№	Наименование затрат	Стоимость 1 ед.	2017 г	2018г	2019г	2020 г	2021г
	Сено, кг		202 500	202 500	202 500	202 500	202 500
	кукуруза дробленная, кг		135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	Люцерна, кг		31 500	31 500	31 500	31 500	31 500
	Пшеница дробленная, кг		275 400	275 400	275 400	275 400	275 400
	Отруби,кг		36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	Соль, кг		4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
	Всего:		684 720	684 720	684 720	684 720	684 720

Таблица 17. План продаж в натуральном выражении

№	Наименование продуктов	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
	Козы	-
	козлы 10 мес	-
	Молоко	6 300	12 600	12 600	18 900	18 900
Таблица 18. План продаж в денежном выражении
№	Наименование продуктов	2017г	2018г	2019 г	2020 г	2021 г
	Козы	-	-	-	990 000	990 000
	козлы 10 мес		-	375 000	550 000	550 000	550 000
	Молоко		945 000	3 780 000	3 780 000	5 670 000	5 670 000
	Всего поступление	945 000	4 155 000	4 330 000	7 210 000	7 210 000
Таблица 19. Цена за ед. продукции
№	Наименование продуктов	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
	Козы	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	козлы 10 мес		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Молоко

 

 

Таблица 20. Удой

 

Молоко		удой	% отелов	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
Поголовье коз			100%
Удой, литр			6 300	12 600	12 600	18 900	18 900

 

Штат сотрудников.

Таблица 21. Штатное расписание

	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад), тенге	Фонд оплаты труда в месяц, тенге	Количество рабочих месяцев в году	Итого
Производственный персонал
Доярки		60 000	60 000		600 000
Всего					600 000
ИПН					51 864
НПФ					60 000
Социальный налог					11 892

 

Для оптимизации трудовых ресурсов планируется нанять 1 доярку на 10 месяцев. Кормлением, поение МРС, уборкой навоза и территории будет заниматься сам предприниматель.

 

По предварительным оценкам, доход, полученный от реализации проекта будет достаточным, чтобы окупить все затраты. Детальные финансовые расчеты и расчеты показывают, что проект является рентабельным, что позволит предприятию автору проекта получать прибыль.

 

SWOT-анализ

При анализе проекта были выявлены следующие основные сильные и слабые стороны проекта:

 

Таблица 31. SWOT-анализ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Ø Экономическая эффективность проекта Ø Климат района Ø Квалифицированные кадры Ø Наличие пастбищных угодий Ø Наличие доли собственных денежных средств для реализации проекта	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Ø Большие капиталовложения Ø Малый ассортимент продукции Ø Недостаточный объем рекламы Ø Падение цен на конечный продукт Ø Использование заемных средств Ø Новое направление в бизнесе
ВОЗМОЖНОСТИ Ø Снижение себестоимости, повышение производительности Ø Проникновение на рынки Казахстана Ø Возможность экспорта продукции	УГРОЗЫ Ø Демпинговая ценовая политика конкурентов Ø Увеличение конкурентной среды Ø Появление новых вредителей Ø Аномальные погодные явления