III этап: 2015 - 2020 годы. Развитие конкурентоспособной автомобильной промышленности в условиях стабилизации рынка.

Принятие Стратегии в период мирового финансового кризиса предопределило целевые задачи первого этапа - преодоление кризисных явлений, восстановление внутреннего рынка автомобильной техники. В настоящее время, по истечении трех лет с момента принятия Стратегии, следует отметить существенные изменения во внутренней и внешней среде российского автомобильного производства.

Ключевые риски реализации мер, предусмотренных Стратегией, связаны с обязательствами России как члена ВТО. К таким рискам относятся: дальнейшее снижение конкурентоспособности отечественной продукции по цене; снижение инвестиционной привлекательности отрасли; сокращение числа инструментов оперативного реагирования на кризисные явления в отрасли, подверженной цикличности развития рынков и значительной чувствительности к развитию экономики в целом; рост поступления на рынок бывшей в эксплуатации техники, что косвенным образом сказывается на безопасности дорожного движения.

В то же время, учитывая положительные тенденции в развитии рынков и производств автомобильной техники на территории России и достижение фактических показателей, превышающих предусмотренные для мониторинга достижения целей Стратегии, следует отметить, что подотрасли автомобилестроения, которые определяют рост добавленной стоимости, а именно производство автомобильных компонентов и создание интеллектуальной собственности пока не получили должного развития. В связи с этим не удалось реализовать в полной мере инновационные сценарии "Крупный Экспортер", предусмотренные Стратегией для сегментов грузовых автомобилей и автобусов, что привело к значительному увеличению доли импорта в указанных сегментах. Учитывая изменившиеся внешние и внутренние условия развития автопрома России, встал вопрос об актуализации Стратегии и необходимости выработки мер государственного регулирования для достижения целей Стратегии.

Синергия автомобилестроения со многими другими отраслями промышленности обуславливает необходимость программно-целевого регулирования в отрасли. Принятых разрозненных мер недостаточно для полноценной реализации предусмотренных Стратегией инновационных сценариев развития отрасли и достижения утвержденных целевых показателей.

В настоящий момент, в связи с близящимся окончанием II этапа реализации Стратегии и посткризисного восстановления отрасли, с учетом существенно изменившихся внешних и внутренних факторов, определяющих текущее состояние и перспективы развития автомобильной отрасли в России, необходимо актуализировать действующую Стратегию. Для этого необходимо проанализировать и оценить эффективность уже принятых мер государственного воздействия, сформировать новое видение перспектив развития отрасли, уточнить основные целевые экономические параметры Стратегии и определить системный комплекс мер по ее реализации, направленных на увеличение доли добавленной стоимости, сформированной внутри страны через создание условий для развития производства компонентой базы и национальной базы НИОКР как основы возникновения и развития интеллектуальных прав на территории Российской Федерации.

В долгосрочной перспективе при насыщенности автомобильных рынков развитых стран российский рынок (по прогнозным оценкам) станет одним из самых привлекательных для экспансии, как для европейских производителей, так и для производителей восточноазиатских регионов, в связи с чем дальнейшее развитие отрасли будет обусловлено:

- необходимостью полноценного удовлетворения растущих потребностей транспортного комплекса страны в современной конкурентоспособной автомобильной технике отечественного производства, соответствующей международным требованиям по экологии, энергосбережению и безопасности;

- необходимостью полноправного встраивания российского автопрома в глобальное разделение труда в автомобилестроении;

- необходимостью обеспечения национальной безопасности в области производства автомобильной техники военного и двойного назначения и компонентов для нее.

Актуализация Стратегии произведена в свете реализации мероприятий в области модернизации и инновационного развития экономики с учетом целевых показателей, определенных Президентом Российской Федерации страны перед Правительством Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике") по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, увеличению объема инвестиций, повышению производительности труда и т.п.

 

1. Цели, задачи и приоритеты

 

Основной целью государственной политики Российской Федерации и Стратегии является: Максимизация добавленной стоимости, созданной на территории России на всех этапах жизненного цикла продукции автомобилестроения, при обеспечении достаточного выбора и высокого качества автомобильной техники.

Для достижения поставленной цели в рамках Стратегии должны быть решены следующие основные задачи:

1. Обеспечение потребностей транспортного комплекса страны, включая личные потребности граждан и нужды национальной обороны, за счет внутреннего производства конкурентоспособной автомобильной техники, отвечающей современному уровню международных требований по безопасности, экологическим характеристикам и экономичности.

2. Совершенствование законодательства и нормативной правовой базы, в том числе, в сфере технического регулирования, в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации в области автомобилестроения, а также в отношении развития системы утилизации автотранспортных средств (далее - АТС).

3. Максимальная локализация производства компонентов для автотранспортных средств, производимых на территории Российской Федерации, и повышение их экспортного потенциала;

4. Развитие инфраструктуры проведения НИОКР по созданию новых автотранспортных средств, автомобильных компонентов и технологий мирового уровня конкурентоспособности;

5. Совершенствование системы кадрового обеспечения отрасли на основе системного прогнозирования потребности организаций и предприятий отрасли в компетенциях, соответствующих текущему и перспективному уровню развития техники, технологий и форм управления.

Стратегия основывается на следующих приоритетах:

- стимулирование разработки и производства инновационных автотранспортных средств и автомобильных компонентов, создания новых и модернизации действующих производств на территории Российской Федерации;

- достижение вновь создаваемой автомобильной техникой российского производства мирового технического уровня, в том числе, по безопасности, надежности, топливной экономичности, экологическим характеристикам;

- развитие на территории Российской Федерации высокотехнологичных производств автомобильных компонентов, в том числе, для поставок на экспорт;

- развитие региональных кластерных инициатив по созданию производств автомобильной техники и автомобильных компонентов;

- усиление роли НИОКР в развитии и совершенствовании автомобильной техники, ее компонентов и производственных технологий в автомобилестроении;

- развитие конструктивного партнерства отечественных автопроизводителей и разработчиков с глобальными автопромышленными группами.

 

2. Внешнеэкономическая ситуация и роль автомобильной

промышленности в экономике страны

 

2.1. Макроэкономические факторы, влияющие на развитие

автомобильной отрасли. Выбор предположительного сценария

развития экономической ситуации

 

Проведенный анализ основных макроэкономических показателей выявил следующие общие факторы, влияющие на формирование трендов развития автомобильной отрасли в среднесрочной перспективе (на период до 2020 года).

Динамика мировой экономики существенно затормозилась в последние годы. Однако, по мнению аналитиков, в 2014 - 2016 годах прирост мирового валового внутреннего продукта (далее - ВВП) восстановится на уровне, близком к 4%. Ожидается, что в краткосрочной перспективе темпы экономического роста США вырастут до 2,8%, экономика Европейского Союза (далее - ЕС) стабилизируется и перейдет к росту за счет мер укрепления европейских интеграционных механизмов. Лидером восстановления станет экономика Германии. Основной вклад в мировой рост вносят развивающиеся страны, в особенности Индия и Бразилия, чьи темпы экономического роста должны ускориться после 2013 года. Темпы роста китайской экономики останутся на уровне выше 7% за счет расширения внутреннего спроса и восстановления роста экспортного оборота. Экономический рост в странах Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) в целом будет опережать рост мировой экономики. Однако будет сохраняться сильная зависимость от экономической динамики России, степени и глубины интеграции экономик в общее экономическое пространство, способной смягчить возможное негативное влияние конъюнктуры мировых рынков.

Рост товарооборота России со странами - членами Таможенного союза будет служить опорой экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (далее - ЕврАзЭС) при условии гармонизации промышленных политик и согласования методов регулирования внутри единого экономического пространства (далее - ЕЭП). При этом приоритет торговли с этими странами сохранится.

Основные мировые макроэкономические показатели стабилизировались после периода повышенной волатильности 2008 - 2009 годов. Высокие цены на нефть оказывают укрепляющее воздействие на рубль. Доля России в балансе мирового производства жидких углеводородов будет снижаться. Цены на основные сырьевые активы имеют тенденцию к снижению относительно докризисных уровней. На динамику цен металлов серьезное влияние будет оказывать ситуация в Китае - крупнейшем в мире потребителе промышленных металлов. Расширение использования новых технологий добычи газа, в особенности сланцевого газа, будет способствовать насыщению рынка и сдерживанию ценовой динамики.

Макроэкономическая ситуация в России в настоящее время складывается непростая. Снижается темп экономического роста. Причинами спада мировые аналитики видят накопившиеся структурные проблемы экономики и недостаток реформ, необходимых для поддержания высоких темпов роста. Вниз Россию тянут пенсионная система, тарифная политика, логистика и другие факторы. Снижение конкурентоспособности российских предприятий, в свою очередь, негативно отражается на росте ВВП. Основная проблема состоит в том, что у Российской Федерации очень высокие издержки при небольших доходах, то есть система экономической организации неэффективна. В ближайшие годы стимулом к развитию экономики станет потребительский спрос и экспорт, которые, однако, сами по себе не могут вытянуть экономику на путь устойчивого роста.

Предполагается, что в краткосрочной перспективе экономика России будет расти средними темпами, близкими к общемировым показателям. Несмотря на пересмотр параметров экономического роста в текущем году, ожидается его некоторое ускорение в ближайшие годы. Инфляция будет находиться в пределах 4 - 6%. Стоимость заимствований в России сопоставима с рынками стран БРИКС, но достаточно высока по сравнению с развитыми экономиками.

В долгосрочной перспективе сырьевая зависимость экономики России несет определенные риски. Однако инновационный сценарий развития, положенный в основу прогнозирования, подразумевает постепенную диверсификацию отраслей, сокращение доли топливно-энергетического комплекса и увеличение инвестиций в сектора с высокой добавленной стоимостью. В случае реализации целевого сценария социально-экономического развития ожидаемый рост промышленного производства к 2030 году должен составить 181,2% к уровню 2011 года.

Макроэкономическая ситуация будет напрямую влиять на настроение потребителей. Так, рост доходов домохозяйств с уровнем средним и выше среднего должен стать способом стимулирования дальнейшего роста продаж легковых автомобилей. По прогнозам Международного валютного фонда в долгосрочной перспективе Россия возглавит страны БРИКС по ВВП на душу населения.

 

2.2. Автомобильная промышленность в структуре

национальной экономики

 

Доля автомобильной промышленности в ВВП России составляет 0,45% с тенденцией к росту. Ее совместный с торговлей и обслуживанием автотранспортных средств вклад в ВВП России составляет 1,69% на фоне 5,21%, который дают все технологические отрасли экономики (рисунок 1).

 

 

Рисунок 1 - Вклад автомобильной промышленности в ВВП России

 

3. Анализ текущего состояния и перспектив развития

автомобильной отрасли. Определение ключевых проблем

в автомобилестроении

 

3.1. Анализ и прогнозирование развития автомобильного рынка

 

3.1.1. Основные термины и определения, сегментация рынка

 

Автомобильный рынок - совокупность результатов розничных продаж (регистрации) автомобильной техники, включающая в себя продажи новых и подержанных автомобилей в 4 основных сегментах (группах): легковые автомобили (далее - ЛА), легкие коммерческие автомобили (далее - ЛКА), грузовые автомобили (далее - ГА), автобусы (далее - АБ).

Классы - более узкие части рынка, выделяемые по определенному принципу внутри каждого сегмента.

Сегментация - принятая на рынке структура деления на сегменты и классы.

Продажи новых автомобилей - включают в себя данные по первичной регистрации не бывших ранее в употреблении транспортных средств (далее - ТС), с даты производства которых прошло менее 3-х лет.

Продажи подержанных автомобилей - включают в себя данные по первичной регистрации не бывших ранее в употреблении транспортных средств, произведенных более 3-х лет назад, данные по первичной регистрации бывших ранее в употреблении импортированных транспортных средств и данные по вторичной регистрации (перепродаже) транспортных средств, состоявших ранее на учете и бывших в употреблении на территории страны.

 

3.1.2. Динамика и прогнозирование развития автомобильного

рынка России

 

Автомобильный рынок России демонстрировал активный рост на протяжении всего периода посткризисного восстановления (2010 - 2012 годы) и превысил показатели докризисного уровня. Несмотря на наметившийся спад продаж в 2013 году, уровень автомобилизации в 267 автомобилей на 1000 человек (рисунок 2) позволяет прогнозировать долгосрочный рост рынка до уровня 300 и далее - 350 автомобилей на 1000 человек со средне-геометрическим годовым темпом прироста (compound annual growth rate) (далее - CAGR) 3% - 5% в год. К 2015 году ежегодный располагаемый доход населения может достичь 330 тыс. руб. (при условии стабильности цен на нефть), что будет соответствовать примерно 300 автомобилям на тысячу человек. Дальнейший рост напрямую будет зависеть от общемировой и российской экономической ситуации и, как следствие тенденций роста доходов населения, а также развития дорожной инфраструктуры крупных городов, где в основном сосредоточено потребление.

 

 

Рисунок 2 - Международные показатели автомобилизации

в зависимости от размера располагаемого дохода

 

В процессе актуализации Стратегии при проведении рыночного анализа и построении прогнозов развития был использован новый методологический подход. В отличие от методологии, использованной в ранее утвержденной Стратегии, где оценка рынка и прогноз его развития основывались на данных производителей и импортеров по реализации новых АТС в сети продаж, в актуализированной Стратегии рынок оценивается как спрос на автомобили, подтвержденный регистрациями новых и подержанных транспортных средств.

Стремительная динамика роста автомобильного рынка в 2010 - 2012 годах объясняется восстановлением общеэкономических показателей, эффективными мерами государственного регулирования автомобильной отрасли, а также эффектом низкой базы (рисунок 3).

 

 

Рисунок 3 - Динамика и распределение долей сегментов рынка

новых транспортных средств в 2007 - 2012 годах, тыс. шт.

 

Рынок подержанных автомобилей превышает рынок новых практически в два раза (рисунок 4). Объем всего рынка (спроса) в 2012 году составил 7 760 000 автотранспортных средств. На стабильном и растущем рынке доля подержанных автомобилей падает, а в период экономического кризиса растет. Важно отметить, что в момент экономического кризиса темпы падения рынка подержанных автомобилей гораздо ниже по сравнению с рынком новых.

 

 

Рисунок 4 - Динамика рынка новых и подержанных транспортных

средств в период 2007 - 2012 годы, тыс. шт.

 

Автомобильный рынок на 90% состоит из легковых автомобилей, при этом легкие коммерческие и грузовые автомобили занимают соответственно доли по 5%, а автобусы - 1%. (рисунок 5). Схожая структура рынка наблюдается и на развитых европейских рынках с поправкой на распределение долей в коммерческом транспорте (вследствие большой территории в России доля грузовых автомобилей выше среднеевропейской) (рисунок 6).

 

 

Рисунок 5 - Распределение долей сегментов рынка

новых и подержанных транспортных средств в период

2007 - 2012 годы

 

Российский рынок, быстро восстановившись после кризиса, и показав рост в 2012 году более 9% по отношению к 2011 году, стал вторым крупнейшим авторынком Европы, уступив лишь Германии.

 

 

Рисунок 6 - Структура автомобильных рынков стран ЕС

и положение России

 

Возрастная структура автомобильного парка России практически в каждом сегменте дает хороший потенциал для обновления. Средний возраст парка легковых и легких коммерческих автомобилей превышает 12 лет, грузовиков 19 лет, автобусов 15 лет, что крайне негативно сказывается на экологической ситуации и безопасности дорожного движения (далее - БДД). Однако создание нормативной правовой и налоговой базы стимулирования потребления автотранспортной техники высоких экологических классов при условии организации эффективной утилизационной инфраструктуры открывает новые возможности для долгосрочного роста автомобильного рынка.

Существует определенный экспортный потенциал, в то же время его перспективы зависят от развития компонентной базы, создаваемой на территории Российской Федерации, и конкурентоспособности производимой продукции.

По мнению экспертов, стоимость владения автомобилем в России в абсолютных значениях выше, чем на многих развитых рынках, а относительно личного располагаемого дохода - значительно выше. Этот фактор оказывает ключевое сдерживающее влияние для дальнейшего роста автомобильного рынка. Эффективное управление стоимостью владения автомобилем может стимулировать рост рынка и обновление автопарка.

 

Сегмент легковых автомобилей

Высокие темпы роста рынка легковых автомобилей в 2010 - 2012 годах объясняются реализацией пакета мер государственного стимулирования спроса и эффектом "низкой базы" после значительного сокращения продаж в 2008 - 2009 годах. Первичные регистрации подержанных автомобилей сократились и уже не играют существенной роли на рынке. Доля автомобилей российского производства, благодаря новому режиму промышленной сборки, продолжает расти и в 2012 году составила 65%. Темпы роста начали замедляться с марта 2012 года. При этом максимального значения в абсолютных цифрах регистраций рынок достиг в апреле 2013 года. Наиболее перспективным и развивающимся классом является класс полноприводных автомобилей (sports utility vehicle) (далее - SUV), занимая наибольшую долю - 31%, показывая самый динамичный рост, особенно в бюджетных подклассах класса SUV, определяемых длиной кузова < 4300 мм (далее - SUV B) и длиной кузова 4300 - 4600 мм (далее - SUV C). Наиболее стабильными являются классы легковых автомобилей, определяемые длиной кузова (3600 - 4200 мм/4200 - 4400 мм/4200 - 4600 мм соответственно) (далее - B/B+ и C).

Рынок легковых автомобилей в 2020 году прогнозируется на уровне 3,45 млн. шт. (рисунок 7).

 

 

Рисунок 7 - Консолидированный прогноз развития рынка

легковых автомобилей

 

Возвращаясь к методологии и сегментации, использованным в ранее утвержденной Стратегии, скорректированный прогноз развития сегмента ЛА приведен на рисунке 7А.

 

 

 

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация рисунков дана в соответствии с официальным текстом документа.

 

Рисунок 8А - Скорректированный прогноз развития рынка

легковых автомобилей, построенный на основе методологии

"по реализации" и ранее принятой сегментации

 

Сегмент легких коммерческих автомобилей

Рынок легких коммерческих автомобилей показал посткризный рост в 2010 - 2011 годах, и стабилизацию в 2012 году. Темпы роста продаж новых легких коммерческих автомобилей показывают отрицательную динамику с начала 2012 года. Автомобили российского производства занимают более двух третей рынка - 79%, при этом доля отечественных производителей падает в связи с введением экологических норм Евро-4 и переходом на производство продукции средней ценовой категории, где конкуренция значительно выше. Доля импорта новых автомобилей растет, несмотря на меры поддержки и стимулирования отечественных производителей. Наиболее перспективным и развивающимся классом является средний класс ЛКА полной массой от 2 до 2,5 тонн и грузоподъемностью от 1 до 3 тонн. Малый класс ЛКА только набирает обороты. Рынок подержанных автомобилей превышает рынок новых практически в два раза, что дает потенциал спроса для сегмента новых автомобилей, особенно в возрастной категории 3 - 5 лет.

Рынок ЛКА в 2020 году прогнозируется на уровне 0.21 млн. шт. (рисунок 8).

 

 

 

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация рисунков дана в соответствии с официальным текстом документа.

 

Рисунок 9 - Консолидированный прогноз развития рынка

легких коммерческих автомобилей

 

В соответствие с методологией и сегментацией, использованными в ранее утвержденной Стратегии, скорректированный прогноз развития сегмента ЛКА приведен на рисунке 8А.

 

 

Рисунок 8А - Скорректированный прогноз развития рынка

легких коммерческих автомобилей, построенный на основе

методологии "по реализации" и ранее принятой сегментации

 

Сегмент грузовых автомобилей

Доля рынка грузовых автомобилей в общем рынке стабильна на протяжении последних семи лет. Несмотря на рост продаж в абсолютных показателях до середины 2012 года, темпы прироста падают с января 2012 года. Особенностью рынка ГА является увеличивающаяся доля импорта новых автомобилей, которая составляет уже 44%. Доля отечественной сборки в данном сегменте соответствует 56%. Быстро растут продажи китайских производителей. Основной объем парка сосредоточен в возрастной категории 10+ лет, что негативно сказывается на экологической ситуации и безопасности дорожного движения.

Рынок грузовых автомобилей в 2020 году прогнозируется на уровне 0,16 млн. шт. (рисунок 9).

 

 

 

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация рисунков дана в соответствии с официальным текстом документа.

 

Рисунок 10 - Консолидированный прогноз развития рынка

грузовых автомобилей

 

В соответствие с методологией и сегментацией, использованными в ранее утвержденной Стратегии, скорректированный прогноз развития сегмента ГА приведен на рисунке 9А.

 

 

Рисунок 9А - Скорректированный прогноз развития рынка

грузовых автомобилей, построенный на основе методологии

"по реализации" и ранее принятой сегментации

 

Сегмент автобусов

Рынок автобусов по итогам 2012 года занимает долю около 1% общего рынка, в абсолютных значениях - 18 тыс. шт. Рост рынка в 2010 - 2011 годах обеспечивался в основном за счет государственных программ и крупных региональных программ обновления автобусного парка. Продажи в 2012 года практически не выросли, а рынок автобусов в целом так и не достиг докризисного уровня. Доля отечественных автобусов в объеме рынка падает с 84% в 2007 году до 77% в 2012 году. Основные объемы рынка автобусов (более 47% на конец 2012 года) сосредоточены в классе "малый". Это объясняется децентрализацией пассажиропотоков, раздробленностью рынка, и нестабильной загрузкой маршрутов.

Рынок автобусов в 2020 году прогнозируется на уровне 0,03 млн. шт. (рисунок 10).

 

 

 

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация рисунков дана в соответствии с официальным текстом документа.

 

Рисунок 11 - Консолидированный прогноз развития

рынка автобусов

 

В соответствие с методологией и сегментацией, использованными в ранее утвержденной Стратегии, скорректированный прогноз развития сегмента АБ приведен на рисунке 10А.

 

 

Рисунок 10А - Скорректированный прогноз развития

рынка автобусов, построенный на основе методологии

"по реализации" и ранее принятой сегментации

 

3.2. Анализ текущей ситуации в автомобильной промышленности

 

3.2.1. Основные характеристики и показатели деятельности

автомобильной промышленности

 

Общие производственные мощности по выпуску автомобилей всех типов на начало 2012 года составляли 2934,66 тыс. шт. в год против 1993,34 тыс. шт. в год на начало 2003 года, т.е. выросли более чем в 1,47 раза (рисунок 11).

 

 

 

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация рисунков дана в соответствии с официальным текстом документа.

 

Рисунок 12 - Динамика развития производственных мощностей

 

Кластерное распределение созданных (заявленных производителями) уровней производственных мощностей заводов и фактический объем производства в 2012 году представлены на рисунке 12.

 

 

Рисунок 13 - Размещение основных

автопроизводителей и производителей автокомпонентов

на территории Российской Федерации

 

Из анализа динамики изменения производственных мощностей по сегментам автомобилестроения следует, что, несмотря на достижение показателей по производству продукции докризисных значений, производственные мощности остаются недозагруженными, что свидетельствует о потенциале удовлетворения потребности (даже в случае реализации оптимистических сценариев роста) внутреннего рынка за счет собственного производства.

Несмотря на недозагруженность, финансовые результаты деятельности предприятий автомобильной промышленности (рисунок 13) свидетельствуют о практически безубыточной хозяйственной деятельности компаний, за исключением 2009 года, на который пришелся "пик" экономического кризиса.

 

 

Рисунок 14 - Динамика рентабельности деятельности крупных

и средних организаций (без учета организаций с численностью

менее 15 чел.) по видам экономической деятельности

за период 2008 года - март 2013 года (по валовой

прибыли до налогообложения)

 

Рост доли материальных затрат (с 70% в 2009 году до 81,5% в 2011 году) сопровождался высокими темпами роста производительности труда в отрасли (в 2,2 раза в производстве автомобилей, в 2 раза - в производстве их частей и принадлежностей в 1,6 раза - в производстве кузовов, прицепов и контейнеров (рисунок 14). При этом негативным фактором для целей Стратегии является увеличение доли материальных затрат на приобретение импортируемых сырья, материалов и компонентов.

 

 

Рисунок 15 - Динамика изменения годовой производительности

труда по видам экономической деятельности в период 2008 -

2012 годов в стоимостном выражении (тыс. руб./чел. в год)

 

Динамика изменения структуры инвестиций в основной капитал по отрасли (рисунок 15) показывает, что наибольшую инвестиционную привлекательность имеет производство легковых автомобилей. За период посткризисного восстановления наблюдается равномерный прирост инвестиций в вышеуказанный сегмент, что фактически иллюстрирует развитие режима "промышленной сборки". Инвестиции в производство грузовых автомобилей стали расти в 2011 - 2012 годах (4,5 и 5,06 млрд. рублей соответственно).

Одновременно с тенденцией увеличения инвестиций в основной капитал в абсолютных показателях (в 2012 году объем достиг 56,2 млрд. руб.), доля инвестиций в автомобильную промышленность в общем объеме инвестиций по России снижается.

В относительных показателях объем инвестиций в основной капитал (к объему реализации) в целом по отрасли, оставаясь в общемировом тренде (около 3,5 - 4% от объема реализации продукции), имеет отрицательную динамику.

 

 

Рисунок 16 - Динамика структуры инвестиций в основной

капитал по видам экономической деятельности "производство

автомобилей, прицепов и полуприцепов" в период

2008 - 2012 годов

 

Структура владения и параметры основных

производственных проектов

 

По состоянию на конец 2011 года в России функционировало 430 крупных и средних организаций - юридических лиц, осуществляющих экономическую деятельность в области "производство автомобилей, прицепов и полуприцепов", большая часть которых занималась производством автомобильных компонентов (55,8% общего числа организаций) и производством автомобилей (34,1%).

Доля участия коммерческих организаций в уставном капитале юридических лиц, функционирующих в сфере производства автомобилей, прицепов и полуприцепов значительно превалирует над долей участия органов государственной власти всех уровней (78,9% и 5,1% соответственно). В то же время доля физических лиц в распределении уставного капитала не превышает 3% от совокупного уставного фонда. Значительная доля участия в уставном капитале предприятий автомобилестроения некоммерческих организацией (8,6%) обусловлена фактом внесения государственного пакета акций ряда предприятий отрасли в имущество Государственной корпорации "Ростехнологии".

В настоящее время Государственная корпорация "Ростехнологии" является участником (36,36%) созданной в 2013 году компании "Alliance Rostec Auto B.V.", имеющей наибольшую долю (74,51%) в уставном капитале Открытого Акционерного Общества (далее - ОАО) "АВТОВАЗ"; доля государства (Министерство имущественных отношений Самарской области) составляет 0,22% уставного капитала.

Государственная корпорация "Ростехнологии" также является участником ОАО "КАМАЗ", имеющим наибольшую долю в его уставном капитале (49,9%) наряду с контролируемой ОАО "Сбербанк России" компанией AVTOINVEST LIMITED (24,53% уставного капитала) и автомобильным концерном DAIMLER AG (11% уставного капитала). Прямое участие государства в уставном капитале ОАО "КАМАЗ" отсутствует.

В течение последних четырех лет, ОАО "КАМАЗ" создал четыре совместных промышленных предприятий (далее - СП) с ведущими зарубежными производителями автокомпонентов, таких как ZF KAMA (коробки передач), Cummins KAMA (двигатели), KNORR BREMSE KAMA (тормозные системы) и Федерал Могул Набережные Челны (части цилиндропоршневой группы).

В марте 2010 году ОАО "КАМАЗ", CNH Global NV и Parto из FIAT Group, подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству сельскохозяйственной и строительной техники. Доли в CNH-KAMAZ Industrial BV распределены между партнерами на паритетных началах. В сентябре 2011 года ОАО "КАМАЗ" и Marcopolo SA подписали соглашение о создании совместного предприятия для производства и сбыта автобусов Marcopolo. Это совместное предприятие планирует произвести 3000 автобусов в год и выйти на проектную мощность к 2016 году. ОАО "КАМАЗ" с 2014 года планирует начать поставки грузовиков, отвечающих требованиям экологического класса Евро-5. Компания сотрудничает с 600 поставщиками в России, СНГ и других зарубежных стран и России, 120 производителями автомобилей специального назначения.

Кроме общеизвестных производственных предприятий было построено 8 новых заводов, где автопроизводители реализуют проекты по созданию новых производств. В числе ключевых проектов следует отметить следующие:

- совместное предприятие Форд-Соллерс, которое объединило в июне 2011 года производственные мощности заводов "Ford-Sollers Набережные Челны", "Ford-Sollers Елабуга" и "Ford-Sollers Всеволожск", доведя их до уровня 350 тыс. автомобилей в год с примерным объемом инвестиций в 1 200 млн. долл. США;

- консорциум общество с ограниченно ответственностью (далее - ООО) "Дженерал Моторз Авто" и ЗАО "Джи Эм-Автоваз", перечень моделей которого насчитывает 19 моделей марок Chevrolet, Cadillac и Opel;

- СП MAZDA SOLLERS Manufacturing Rus с объемом инвестиций 10 млрд. руб. и количеством сотрудников 3000 человек;

- расширение производства полного цикла на производственных мощностях РСМА Rus - СП концерна PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation в Калужской области;

- развитие производства автомобилей Volkswagen в Калужской области и контрактной сборки Volkswagen и Skoda на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде с объемом инвестиций в производство до 200 миллионов евро. К 2015 году запланировано увеличение мощностей до 200 - 225 тыс. шт. в год.

Идет наращивание производства на действующих сборочных предприятиях отрасли.

Так, завод Автофрамос в Москве в 2012 году довел мощности до 188 тыс. шт./год, выпустив 168 тыс. шт./год. Дальнейший рост мощностей в Москве ограничен используемой территорией.

В Санкт-Петербурге совокупные мощности компаний Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус, Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия и Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус в сумме уже составляют более 350 тыс. шт./год.

На Дальнем Востоке Соллерс в рамках "Соллерс Дальний Восток" увеличил выпуск автомобилей SsangYong, который в 2012 году составил 32,8 тыс. шт.

Автотор выпустил за 2012 год 249,64 тыс. шт., или на 12% больше, чем в 2011 году. В настоящее время идет проработка проекта по созданию на новой площадке дополнительных производственных мощностей на 250 тыс. автомобилей в год, первая очередь - на 150 тыс. шт./год к 2016 году; вторая очередь - еще на 100 тыс. шт./год к 2018 году.

Созданное в Карачаево-Черкессии предприятие Дервейс ведет сборку китайских легковых автомобилей. Его производственные мощности в 2012 году были загружены 93,3% при объеме выпуска 46,6 тыс. шт. Кроме того, с 2011 года китайские автомобили собирает созданное в Московской обл. предприятие ИМС, за 2012 год было собрано 23904 шт.

Производство ТагАЗ в Ростовской области, работающее вне режимов "промышленной сборки", на данный момент находится под реструктуризацией.

Производители борются за снижение расходов, реструктурируют бизнес-процессы, интенсифицируют научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, расширяют портфель производимой продукции, объединяют платформы, применяя модульный принцип и унификацию компонентов, внедряют программы по снижению издержек при закупке компонентов и комплектующих (например, ОАО "АВТОВАЗ" и альянс Renault-Nissan объявили о создании единой закупочной компании для своих предприятий в России), повышают качество своей продукции (за последние два года качество комплектующих изделий ОАО "АВТОВАЗ" повысилось в 10 раз).

Данные по производству автотранспортных средств в России представлены в таблицах 1 - 3.

 

Таблица 1 - Производство легковых автомобилей в Российской

Федерации (штук) в 2001 - 2012 годах

 

Компании, собирающие в России	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
отечественные модели
АвтоВАЗ	767307	703040	699889	717985	721492	765627	735897	801563	294737	545450	561669	535398
Автозавод "ГАЗ"	80692	65648	56980	65870	51765	51688	39003	20219	8
УАЗ	35302	33648	32748	31136	29267	28654	31869	30953	14811	24716	30394	32469
ЗМА-КамАЗ + СеАЗ	56563	58178	60018	60358	43335	16424	4901	1291
ИжАвто	31745	65751	78497	82095	42590	28544	21908	20922	4257	5589	62613	46634
ДжиЭм-АвтоВАЗ (Шеви-Нива)		323	21839	57704	49727	47066	54203	54647	23105	36761	55403	62979
Прочие	43715	43258	28143	19473	23266	6926	1960	1459	903	3976	7400	8911
Всего, отечественных моделей	1015324	969846	978114	1034621	961442	944929	889741	931054	337821	616492	717479	686391
зарубежные модели
Автотор	4913	5713	8415	14525	16219	39853	106368	108458	60338	170211	222081	249635
ТагАЗ	1744	2490	5896	30000	42451	48397	72326	100130	26563	26918	26384	17740
Автофрамос		149	1342	477	10335	51179	72110	72718	49651	86848	142304	168099
Форд Мотор Компании		2474	16261	29700	33047	62409	69088	64967	41367	80390	98807	107724
Соллерс - Наб. Челны						4567	21804	35705	4777	9585	16506
Форд-Соллерс											649	6992
Соллерс - Дальний восток										13662	25127	35881
ИжАвто				592	3751	24213	49490	38395	5701		2478
АК "ДерВейс"				164	132	759	1506	7122	844	11713	31503	46646
АвтоВАЗ (Largus)												16764
ИМС (Great Wall, Hover Н5)											18622	23904
Дженерал Моторз Авто						273	5668	41157	7967	29355	62555	94000
Тойота Мотор Мнф. Россия								6416	8310	15892	14131	34874
Хендэ Мотор Мнф. Рус											138987	197000
Ниссан мануфактуринг									3923	24422	43000	43457
Фольксваген Рус							1198	62331	48436	91236	138166	179554
ПСМА Рус										24682	43263	39921
Прочие					83	1013	5218	2424	2298	5065	1
Всего, зарубежных моделей	6657	10826	31914	75458	108215	232663	404776	539823	260175	589989	1024564	1262191
ИТОГО:	1021981	980672	1010028	1110079	1069657	1177592	1294517	1470877	597996	1206441	1742043	1948582
Всего зарубежных моделей в общем объеме, %	0,65	1,10	3,16	6,80	10,12	19,76	31,27	36,70	43,51	48,90	58,81	64,77

 

Таблица 2 - Производство грузовых автомобилей в Российской

Федерации (штук) в 2001 - 2012 годах

 

Компании, собирающие в России	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
- отечественные модели
ВАЗИнтерсервис	2841	2673	3253	2954	3569	3379	2789	2307	1336	3025	3113	3610
ИжАвто	16200	12485	15717	13810	7220	12267	7404	4873	1016	1338	5241	3755
УАЗ (вкл. УАЗ-спецавтомобили)	17270	16934	22596	18544	19497	19790	22038	24411	10140	17667	23892	24253
Автозавод "ГАЗ"	89203	100258	108324	117228	126288	144236	159613	132699	39265	70283	90705	88517
АМО ЗИЛ (вкл. Петровский з-д с 2011)	16235	11810	13061	12763	6943	6365	9323	4563	2239	1106	1202	1154
АМУР	1009	561	348	286	965	658	1189	406	192	186	174	8
АЗ "Урал"	9546	8589	5994	6826	7283	9420	14764	14176	6557	10062	10752	6494
КамАЗ	22426	20055	24228	29243	31988	42851	52847	51006	23062	32172	45231	47221
БЗКТ	67	24	27	40	55	92	344	569	88	106	103	126
Русич-КЗКТ	220	34	32	26	11	35	18	14	7	4
Прочие	1343	619	410	589	329	658	660	721	86	222
Всего, отечественных моделей	176 360	174 042	193 990	202 309	204 147	239 751	270 989	235 742	83 988	136 171	180 413	175 138
- зарубежные модели
ТагАЗ+ РЗГА/Эч Ти Авто					2311	7162	11461	5805	1683	1053	3271	1378
Форд-Соллерс, Елабуга												11019
Соллерс, Елабуга (Фиат)							905	5569	3820	10987	7400	986
Соллерс-Исудзу, Ульяновск, Елабуга						479	2604	5400	780	1746	989	1567
Ивеко-АМТ	114	74	83	90	121	179	370	372	334	475	959	1027
АМУР				109	120	259	722	894	101
ВТС + Вольво-Восток				210	362	397	506	379	278	1489	5067	6252
Скания-Питер									2	363	1098	1288
Мерседес-Бенц Тракс Восток										15	1188	2479
ФУЗО-КамАЗ Тракс Рус										513	1427	2206
БАУ-Мотор Корп.										290	1365	2073
Прочие			813	128	57	565	1670	222	209	10	394	643
Всего, зарубежных моделей	114	74	896	537	2 971	9 041	18 238	18 641	7 207	16 941	23 158	30 918
ИТОГО:	176 474	174 116	194 886	202 846	207 117	248 792	289 227	254 383	91 195	153 112	203 571	206 056
Всего зарубежных моделей в общем объеме, %	>0,06	>0,04	0,46	0,26	1,43	3,63	6,31	7,33	7,90	11,06	11,38	15,00

 

Таблица 3 - Производство автобусов в Российской Федерации

за 2001 - 2012 годах, тыс. штук

 

Компании, собирающие автомобили в России	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
- отечественные модели
ПАЗ	10,27	10,36	11,32	12,11	13,72	14,22	14,93	13,76	7,26	8,60	10,03	11,52
КАвЗ	1,82	1,24	1,61	2,07	2,23	3,43	4,08	1,50	0,53	0,63	0,90	0,70
Ликинский автобус	1,54	1,56	1,67	1,84	2,48	3,00	2,89	2,22	1,08	1,23	2,27	2,00
ГолАЗ			0,09	0,11	0,21	0,29	0,32	0,34	0,13	0,20	0,23	0,11
УАЗ	18,52	18,90	21,55	17,04	20,08	15,40	18,26	16,82	7,68	12,84	9,60	13,71
Автозавод "ГАЗ"	21,60	32,23	37,58	39,79	37,09	41,51	38,61	22,91	11,81	13,34	8,69	15,45
АЗ "Урал"	0,46	0,48	0,52	0,53	0,40	0,53	0,99	0,98	0,27	0,60	0,88	0,53
НефАЗ	0,32	0,48	0,73	0,97	1,16	1,41	1,31	1,11	0,71	0,87	0,53	0,74
Тушино-Авто	0,59	0,68	0,54	0,66	0,36	0,18	0,45	0,64	0,23	0,11
Волжанин	0,25	0,30	0,16	0,15	0,20	0,32	0,29	0,29	0,30	0,34	0,42	0,66
Мичуринский автобус	0,38	0,36	0,25	0,19	0,03	0,09	0,16	0,07	0,02	0,03	0,01
Прочие	0,29	0,17	0,09	0,07	0,07	0,10	0,04	0,02	0,11	0,09	0,09	0,01
Всего, отечественных моделей	56,04	66,76	76,11	75,53	78,03	80,48	82,33	60,66	30,13	38,88	33,65	45,43
- зарубежные модели
Скания-Питер		0,03	0,09	0,15	0,19	0,24	0,13	0,07	0,03	0,01
Автозавод "ГАЗ"								0,67	0,24
ГолАЗ	0,11	0,06	0,04			0,13	0,17	0,02
Русские автобусы Марко								0,33	0,06
Соллерс, Елабуга (Фиат, с 2012 - Форд)								0,54	1,99	2,92	1,53	0,26
ТагАЗ + РЗГА + РоАЗ						0,01	3,37	0,40	0,37	1,08	1,11	0,29

---

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==> lt;question1>Wählen Sie die richtige Variante: Meine Freundin ist … 9. Oktober geboren. |

Поделиться с друзьями:

---

Дата добавления: 2018-11-10; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав

---

Лучшие изречения:

© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление