Определим емкость рынка ортопедических матрасов Российской Федерации.

Выбрать объект исследования. В качестве объекта исследования выступает товарный рынок (рынок товаров производственного назначения либо потребительских товаров)

2 Проанализировать основные конъюнктурные показатели исследуемого рынка в динамике: объем производства товаров в натуральном и стоимостном выражении (предложение), объем реализации (спрос), товарные запасы, объемы экспорта и импорта, динамику цен

Рассчитать фактическую стоимость исследуемого рынка различными методами. Проанализировать динамику данного показателя за предыдущие 3-5 лет. В третьем разделе предложить стратегии улучшения, предложения, сделать выводы.

Исследуемым предприятием является ИЧПТУП «Барро».

ИЧПТУП «Барро» расположено по адресу: РБ, Могилевская обл., г. Бобруйск, 5-ый км. Минского шоссе, к.2. Форма собственности – частная. По отраслевой принадлежности ИЧПТУП «Барро» принадлежит к отрасли мебельной промышленности.

Иностранное предприятие «Барро» является одним из ведущих в Республике Беларусь производителем ортопедических двухсторонних матрацев, мебельных пружинных блоков («Боннель» и «Pocket»), пружин «Змейка», спальных принадлежностей (одеяла, наматрацники, тюфяки, подушки), кроватных оснований (с деревянными ламелями), кроватей элитной серии, а так же простых, недорогих кроватей с упругим основанием. Целью деятельности предприятия является удовлетворение спроса на данную продукцию на внутреннем и внешнем рынках с целью получения прибыли.

Структура поставок продукции по рынкам сбыта ИЧПТУП «Барро» за 2017 г. представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура поставок продукции ИЧПТУП «Барро» по рынкам сбыта в 2017 г., в %

Как видно из диаграммы, больше всего продукции реализуется на рынке в Российской Федерации (45,6 %) и Республике Беларусь (23,0 %), меньше всего – реализуется в прочих странах СНГ (18,1 %), в Дальнем зарубежье – 13,3 %.

Структура поставок продукции предприятия обусловила выбор географического сегмента объекта исследования - рынок ортопедических матрасов Российской Федерации, в связи с тем, что на данном рынке реализуется около половины продукции предприятия 45,6 % в 2017 г.).

Спрос на ортопедические матрасы в России увеличивается стабильно с каждым годом на 10 %. Особенно популярными стали тонкие матрасы из латекса с возможностью изменения жесткости спального места.

Наиболее востребованными размерами ортопедических матрасов считаются полуторные и двуспальные: 160х200 и 190х200 см.

Рассмотрим конъюнктуру рынка ортопедических матрасов Российской Федерации.

На рынке матрасов есть порядка 10 крупных игроков, из них два основных, общая доля которых составляет около 70 %, – это «Аскона» и «Орматек». На рисунке 2 представлена структура долей рынка основных производителей, присутствующих на рынке ортопедических матрасов в РФ, объем сбыта которых в совокупности составляет около 90 % продаж на рынке РФ.

Рисунок 2 – Структура долей рынка основных производителей, присутствующих на рынке ортопедических матрасов в РФ,

Итак, лидерами по объемам продаж в 2017 году являются производители «Аскона» и «Орматек». За ними идут компании «Райтон», «Perrino» и белорусский «Вегас».

Многие ошибочно считают, что «Райтон» является филиалом Орматека. Эти две фирмы являются абсолютно разным производителями. Единственное что их объединяет – так это общая группа «Global Mattress Group», в которую они входят. У Райтона по сравнению с Орматеком в изделиях применяется меньший слой наполнителя по толщине.

Россияне отдают предпочтение матрасам отечественного производства, импорт составляет около 15 % от общего объема продаж.

«Аскона» считается самой крупной компанией - производителем матрасов в России. С ней тесно сотрудничают мировые текстильные фабрики. В ассортименте Асконы насчитывается свыше 150 видов ортопедических матрасов.

Всю свою продукцию «Аскона» подразделила на отдельные бренды: «Mediflex Kids», «Serta», «Бикофлекс», «Андре Рено» и «Sleep Professor».

«Орматек» – второй по величине производитель матрасов в России.

Компания «Орматек» практически не имеет отрицательных отзывов по качеству, а отличная ценовая политика делает данную продукцию доступной для каждого. Вся линейка матрасов «Орматек» выпускается со съемными чехлами и двойной защитной пленкой.

Большим спросом пользуются недорогие двуспальные матрасы с блоками независимых пружин. Беспружинные – станут незаменимым вариантом для детей и людей с больным позвоночником.

Остальным компаниям из десятки сложно конкурировать с ведущими игроками из-за несопоставимых объемов производства – большинство этих игроков локальные, и действуют в рамках узкой рыночной нише.

Тем не менее, характерно, что белорусские производители «Вегас» (доля 6,35 % рынка) и «Барро» (доля 2,03 % рынка) входят в ведущую десятку, и «Барро» занимает 7-е место на рынке по объему поставок.

Определим емкость рынка ортопедических матрасов Российской Федерации и его динамику.

Для расчета емкости рынка ортопедических матрасов Российской Федерации представим основные показатели и тенденции его развития в таблице 1.

Таблица 1 – Основные показатели и тенденции развития рынка ортопедических матрасов Российской Федерации

Показатель	Годы
Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Оборот отраслевого сектора, млрд. рос. р.	372,0	410,8	450,4	526,1	595,2
ВВП, млрд. рос. р.	73134	79200	83387	86149	92037
Численность населения, тыс. чел.	143347,1	143666,9	146267,3	146544,7	146804,3
Объем продаж, млрд. рос. р.	321,3	384,0	421,3	502,0	575,2
Остаток запасов на складах, млрд. рос. р.	10,3	20,9	32,1	42,0	56,8
Экспорт, млрд. рос. р.	30,3	75,0	43,0	320	38,9
Импорт, млрд. рос. р.	53,8	55,6	52,0	49,8	54,0
Косвенный экспорт, млрд. рос. р.	22,0	23,9	24,0	20,1	18,6
Косвенный импорт, млрд. рос. р.	21,0	18,0	22,8	25,6	30,1

Рассчитаем основные показатели – относительные критерии долевого сравнения, которые можно выразить в некоторых зависимостях.

1. Критерий оценки значимости исследуемого сектора экономики, выражаемый долей (Dr) оборота товарного (отраслевого) сектора (R) в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны:

Критерий оценки значимости исследуемого сектора экономики ортопедических матрасов Российской Федерации составляет в динамике:

Итак, доля сектора производства ортопедических матрасов Российской Федерации достаточно значима, и составляет более 5 % в год с тенденцией к снижению в 2015 г. по сравнению с предыдущими годами, но последующим ростом в 2016-2017 гг.

2. Критерий оценки интенсивности потребления ортопедических матрасов (Do) позволяет оценить уровень инвестиций исследуемого сектора экономики в структуре национального потребителя, и определяется величиной продаж товарного сектора (R), отнесенных к численности (Ч) населения в стране:

р./ чел.

Наблюдается рост условного потребления ортопедических матрасов Российской Федерации в денежном выражении с 259 р./чел. в 2013 г. до 405 р./чел. в 2017 г.

Определим емкость рынка ортопедических матрасов Российской Федерации.

Под емкостью рынка понимается то максимальное количество продукции, которое может быть реализовано на данном рынке в течение определенного периода времени. Расчет емкости имеет вид:

Е = П + О – Э + И – К + А,

где Е – емкость рынка; П – производство товара в стране; О – остаток товарных запасов на складах предприятий-изготовителей; Э – экспорт товара; И – импорт товара; К – косвенный экспорт (косвенный экспорт – это товар, использованный в другом изделии и вывезенный за границу); А – косвенный импорт.

млн. р.

Полученные результаты свидетельствуют о росте емкости рынка ортопедических матрасов Российской Федерации – в целом его объем вырос с 404,8 млн. р. в 2013 г. до 678,6 в 2017 г., что позволяет судить о привлекательности рынка для ИЧПТУП «Барро» и в перспективе.

Рассчитаем емкость рынка ортопедических матрасов Российской Федерации, освоенных ИЧПТУП «Барро», по следующей методике:

где i – индекс выделенного сегмента рынка по продукту;

j – индекс географического сегмента рынка;

Dj – общее число изделий, проданных на j-ом географическом сегменте;

Bji – доля i-го сегмента рынка по продукту на j-ом географическом сегменте рынка;

Еij – емкость i-го сегмента рынка по продукту на j-ом географическом сегменте рынка.

тыс. ед.

Как следует из анализа тенденций на рынке, с 2013 г. до 2017 г. наблюдается рост рынка ортопедических матрасов. Прирост за пять лет составил 288,3 тыс. ед. матрацев, или более 70 %.

Итак, данный рынок обладает высокой привлекательностью для ИЧПТУП «Барро».

Для дальнейшего закрепления в нише российского рынка предлагается повышение качества и конкурентоспособности его продукции, а именно следующее:

1) Использование в наполнителе комбинации эластичной пены Flexfoam с латексированной кокосовой койрой, что ведет к исключению дефектов матраса. Латексация койры позволяет увеличить ее упругость, прочность и долговечность, делает данный наполнитель устойчивым к большим нагрузкам; такой кокос используется только для производства ортопедических матрасов.

Идеальное соотношение кокосового волокна и латекса в наполнителе – 50 % на 50 %. Такая койра кокоса обладает эластичностью и очень долговечна.

Преимущества латексной кокосовой койры следующие:

- не прощупывается пружинный блок;

- натуральность: кокосовая койра – 100 % натуральный наполнитель для матрасов;

- не крошится и не рассыпается;

- упругость, прочность и долговечность;

- гипоаллергенность;

- не гниет;

- не впитывает воду и посторонние запахи;

- имеет естественную упругость и жесткость, благодаря лигнину (природному полимеру) в своем составе;

- обладает замечательной вентиляцией;

- в кокосовой койре не заводятся клещи и другие вредные микроорганизмы;

- имеет ярко выраженные ортопедические свойства;

- имеет длительный срок эксплуатации;

- обладает хорошим теплообменом.

2) Переход на использование технологии Kondor Bio – применение современного клея-расплава для соединения настилочных слоев, благодаря чему устраняется дефект расклеивания подушки матраса как при использовании жидкого каучукового клея. Термоплавкий состав не содержит химических растворителей. Также преимуществами клея-расплава технологии «Kondor Bio» являются: отсутствие содержания свободного формальдегида, отсутствие содержания химических растворителей, экологическая безопасность для здоровья людей и окружающей среды, образование особо прочного долговечного клеевого соединения, высокая скорость склеивания.

Специальный термоплавкий состав в твердом виде загружают в клеевую установку. Под воздействием высокой температуры он расплавляется и превращается в жидкость, после чего наносится на склеиваемые поверхности. Далее, в течение нескольких минут клей застывает, образуя прочное эластичное соединение. Без химических растворителей. Без запаха и испарений.

3) Налаживание производства ИЧПТУП «Барро» матрацев на основе наполнителя из конского волоса для реализации на рынке г. Москвы и Московской области и г. Санкт-Петербурга.

Матрацы с конским волосом – это элитные, дорогостоящие изделия, поэтому их количество предложений на рынке достаточно ограничено. Однако спрос на данных рынках среди потребителей с высоким уровнем доходов на эту продукцию достаточно высокий, и повышается с каждым годом. Покупатели с восторгом отзываются о повышенной ортопедичности и комфорте этих матрацев, и крупные производители не прекращают работать с этим превосходным натуральным наполнителем, предлагая все более усовершенствованные модели. Конский волос – это натуральный материал из конской гривы и хвоста. На протяжении всего времени использования он доказал свои непревзойденные качества.

Жесткий тип матрацев, к которому относятся изделия с конским волосом, имеют следующие показания к использованию:

- формирующийся позвоночник ребенка;

- проблемы в верхних отделах позвоночника;

- ревматизм;

- большой вес человека (от 90 кг) и пр.

В таблице 2 представлены достоинства и недостатки матрацев с конским волосом.

Для производства таких матрацев используется латексированный конский волос –спрессованный конский волос, пропитанный составом на основе натурального латекса. Суперэластичный и чрезвычайно прочный материал, не расслаивается и не дает пыли. Отличается хорошей воздухопроницаемостью, создает идеальный теплообмен.

Таблица 2 – Достоинства и недостатки матрацев на основе конского волоса

Достоинства	Недостатки	Целевая группа потребителей
- Комфортность, долговечность, хороши при проблемах с позвоночником. - Хорошо испаряют влагу, долговечны и неприхотливы в уходе.	Дорогая элитная продукция	- формирующийся позвоночник ребенка; - проблемы в верхних отделах позвоночника; - ревматизм; - большой вес человека (от 90 кг) и пр. Подходят для всех, кроме пожилых людей (из-за жесткости).

С таким природным терморегулятором покупатель никогда не будет изнывать от жары летом и мерзнуть зимой.

В Республике Беларусь поставщиком латексированного конского волоса

является ОДО «Камиса» (г. Гродно). В целом же ИЧПТУП «Барро» располагает необходимым оборудованием для производства таких матрасов.

предлагаемое в работе внедрение в производство новой конкурентоспособной продукции