Итоги работы страховых организаций, действующих на территории Уральского федерального округа за 1 квартал 2010 года.

Обзор страхового рынка Уральского федерального округа

За 1 квартал 2010 года.

 

Уральский федеральный округ (УФО) включает 4 субъекта Российской Федерации - 4 области: Курганская, Челябинская, Свердловская, Тюменская. В состав Тюменской области входят 2 автономных округа: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий.

По состоянию на 01.04.2010 года на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 50 страховых организаций (7,3% от общероссийских показателей (685)) и 292 филиала и 10 страховых брокеров.

Таблица № 1

 

Сведения о количестве субъектов страхового дела за 1 квартал 2009 г., 1 квартал 2010 г., зарегистрированных на территории УрФО
Субъект РФ	Количество субъектов страхового дела
страховых компаний	страховых брокеров
1 кв. 2009	1 кв. 2010	Изменение	1 кв.	1 кв.	Изменение
СО	Ф-лы	СО	Ф-лы	СО	Ф-лы	СО	СО	СО
Свердловская область					-5	-4
Челябинская область					-1
Курганская область						-1
Тюменская область					-2
ХМАО					-1	-2
ЯНАО
Всего по УрФО					-9	-6

 

В течение 1 квартала 2010 года обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на территории УрФО осуществляли 14 региональных страховых организации и 174 филиала иногородних страховых организаций, зарегистрированных на территории УрФО.

Добровольное медицинское страхование (ДМС) на территории УрФО осуществляли 38 страховых организаций и 134 филиала.

Обязательное медицинское страхование (ОМС) на территории УрФО осуществляли 16 страховых организаций и 21 филиал.

 

Итоги работы страховых организаций, действующих на территории Уральского федерального округа за 1 квартал 2010 года.

 

Объем страховой премии (включая ОМС), собранной на территории УФО за 2009 год, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 91% (79,9 млрд. руб.). Объем произведенных выплат на территории УрФО за 2009 год увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102% (64,7 млрд. руб.).

 

Доля премий, собранных региональными страховыми организациями в общем объеме страховой премии УФО (с учетом ОМС) за 2009 г. составила 48,7 млрд. руб. или 60,9%, а доля премий, собранных филиалами иногородних страховых организаций, несмотря на их превосходящую численность – 31,3 млрд. руб. или 39,1%.

При этом следует отметить, что неработающих региональных страховых организаций в округе нет, а вот, филиалы, показатели страховой деятельности у которых отсутствуют, присутствуют на рынке.

 

Таблица № 2. Сведения о количестве страховых организаций и филиалов, зарегистрированных на территории УрФО и не осуществлявших страховую деятельность за 2008, 2009 г.г.

	2008 год	2009 год
СО	Филиалы	СО	Филиалы
Зарегистрировано на территории УФО
Не осуществляли страховые операции

 

По объему собираемой совокупной страховой премии (без учета ОМС) Уральский федеральный округ уступает Центральному, Приволжскому и Северо-Западному федеральным округам.

Таблица № 3

		млн. руб.
Наименование	Страховые премии по федеральным округам
Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего	Доля в страховых премиях
Центральный федеральный округ	282 754,4	55%
Приволжский федеральный округ	64 592,4	13%
Северо-Западный федеральный округ	55 516,7	11%
Уральский федеральный округ	37 825,6	7%
Южный федеральный округ	29 292,1	6%
Сибирский федеральный округ	32 221,7	6%
Дальневосточный федеральный округ	10 945,4	2%
Страховые премии по договорам страхования и сострахования на территории Российской Федерации - всего	513 148,3	100%

 

По объему собираемой совокупной страховой премии (с учетом ОМС) Уральский федеральный округ уступает Центральному, Приволжскому и Северо-Западному, Сибирскому и Южному федеральным округам.

 

Таблица № 4

млн. руб.

Наименование	Страховые премии по федеральным округам
Добровольное и обязательное страхование (c ОМС)-всего	Доля в страховых премиях
Центральный федеральный округ	433 476,7	44%
Приволжский федеральный округ	149 777,1	15%
Северо-Западный федеральный округ	98 551,5	10%
Сибирский федеральный округ	90 837,0	9%
Южный федеральный округ	85 791,7	9%
Уральский федеральный округ	79 975,3	8%
Дальневосточный федеральный округ	39 088,5	4%
Страховые премии по договорам страхования и сострахования на территории Российской Федерации - всего	977 497,7	100%

 

 

На долю Уральского федерального округа за 2009 г. пришлось 8,2% общероссийской страховой премии (с учетом ОМС) или 79,9 млрд. руб.

Снижение страховых премий УФО составило 9,5% при росте совокупного показателя по России на 2,7% в соотношении с показателями за 2008 год.

Без учета ОМС страховые премии УФО составили 37,8 млрд. руб. и снизились на 22,9% при общероссийском снижении на 7,5%, вследствие чего можно говорить о спаде на страховом рынке УФО.

 

Таблица № 5. Доля УФО от общероссийских показателей собранных страховых
премий за 2008, 2009 г.г.
Страховые премии - всего	Страховые премии всего без ОМС	Страховые премии - всего	Страховые премии всего без ОМС	Темп роста по сравнению с предыдушим периодом.
Страховые премии - всего	Страховые премии всего без ОМС	рост/снижение
Страховые премии - всего	Страховые премии всего без ОМС
Всего по России (млрд. руб.)	951,6	554,7	977,5	513,2	102,7%	92,5%	2,7%	-7,5%
Всего по УрФО (млрд. руб.)	88,3	49,1	79,9	37,8	90,5%	77,1%	-9,5%	-22,9%
Доля УФО (%)	9,3%	8,8%	8,2%	7,4%	х	х	х	х

 

Темп роста страховых выплат страховщиков УФО в течение 2009 года опережал темп роста страховых премий.

В Уральском федеральном округе на протяжении последних лет обязательные виды страхования (включая ОМС, ОСАГО, обязательное государственное личное страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц) увеличивают свою долю на рынке: если за 2008 год обязательное страхование составляло 52,2% совокупных премий, то за 2009 год - уже 62,7% общего объема премий. Добровольное страхование, соответственно, уменьшает свою долю: за 2008 год – 47,8% страховых премий, за 2009 год – 37,3% страховых премий УФО.

 

Таблица № 6. Структура страховых премий

	Всего премий (включая ОМС) (млн. руб.)	добровольное страхование (млн. руб.)	обязательное страхование (млн. руб.)
сумма	%	сумма	%	сумма	%
2008 год	88 346,5	100%	42 193,1	47,8%	46 153,4	52,2%
2009 год	79 975,3	100%	29 801,2	37,3%	50 174,1	62,7%

 

 

Таблица № 7. Страховые премии (взносы) и страховые выплаты

страховых организаций и филиалов, зарегистрированных на территории Уральского

федерального округа за 2008 г., 2009 г.

	Страховые премии (взносы) (млн. руб.)	В % к аналог. периоду прошл. года	Страховые выплаты (млн. руб.)	В % к аналог. периоду прошл. года
1. По добровольному страхованию, всего:	42 193,1	29 801,2	71%	20 771,8	18 725,6	90%
в том числе:
- по страхованию жизни	1 200,5	830,9	69%	282,1	270,8	96%
- по личному (кроме страхования жизни)	12 071,7	10587,8	88%	8 992,8	7969,1	89%
- по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)	27 793,9	17183,5	62%	11 275,8	10336,8	92%
- по страхованию ответственности	1 127,0	1198,9	106%	221,1	148,8	67%
2. По обязательному страхованию, всего:	46 153,4	50174,1	109%	42 476,0	45945,788	108%
в том числе:
- по личному страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов)	64,2	26,1	41%	0,2	0,05	29%
- по государственному личному страхованию сотрудников федеральной налоговой службы РФ[1]
- по государственному личному страхованию военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц	10,4	52,3	504%	2,1	28,6	1386%
- по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	6 802,7	7944,2	117%	5 133,0	5278,1	103%
- по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна[2]		1,8			0,0
- по обязательному медицинскому страхованию	39 276,1	42149,7	107%	37 340,8	40639,0	109%
Итого по добровольным и обязательным видам страхования	88 346,5	79 975,3	91%	63 247,8	64 671,4	102%

 

За 2009 год суммарный объем страховых премий страховых организаций (в том числе филиалов) УрФО снизился по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 9%.

Наибольшее падение страховых премий отмечено по имущественному страхованию – 38%, по страхованию жизни снижение составило 31%, по личному страхованию (кроме страхования жизни) – 12%.

Причинами снижения сборов страховых премий являются внутренние проблемы, существующие на российском страховом рынке, вызванные в том числе и мировым финансовым кризисом.

За 2009 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страховые платежи по ОМС выросли на 7% и составили 42,1 млрд. руб., страховые премии по ОСАГО выросли на 17% и составили 7,9 млрд. руб., премии по государственному личному страхованию военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц по сравнению с 2008 годом значительно выросли и составили 0,05 млрд. руб. или 504%.

Если в целом по российскому рынку, доля страховых платежей по ОМС в общей сумме страховых премий за 2009 год составила 48%, то в УФО – 53%.

Значительную долю в премиях, собранных на территории УрФО составляют страховые премии по имущественному страхованию – 21,5% (по России -27,5%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 13,2%, (по России - 10,4%); доля премий по ОСАГО составила 9,9% (по России - 8,8%). Доля страховой премии по страхованию жизни составила 1,0%, (по России - 1,6%), страхование ответственности -1,5% (по России -3,5%, в том числе страхование предпринимательских и финансовых рисков).

Доля страховых выплат по ОМС в общей сумме страховых выплат за 2009 год в Уральском федеральном округе составила 62,8% (по России -61,2%). Значительную долю составляют страховые выплаты по имущественному страхованию – 16,0% (по России -20,5%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 12,3%, (по России - 9,3%); доля выплат по ОСАГО составила 8,2%, (по России - 6,8%). Доля страховых выплат по страхованию жизни составила 0,4%, (по России 0,7%), страхование ответственности – 0,2 % (по России – 0,7%, в том числе страхование предпринимательских и финансовых рисков).

Снижение доли в структуре страхового портфеля страховщиков УФО за 2009 год зафиксировано по всем видам добровольного страхования, кроме страхования ответственности. По ОМС, ОСАГО и обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц в 2009 году наблюдается увеличение доли в структуре страхового портфеля.

Структура страховых премий и выплат по всем видам страхования в 2009 году представлена на диаграммах 1, 2.

 

Диаграмма № 1

 

Диаграмма № 2

 

 

 

Доля страховых премий и выплат в разрезе областей Уральского федерального округа представлена на диаграммах №№ 3-6.

 

Диаграмма № 3

 

 

Диаграмма № 4

 

В течение 2009 года на Тюменскую область пришлось 42% страховых премий УрФО (с ОМС), Свердловскую – 31%, Челябинскую -23%, Курганскую – 4%.

Доля страховых премий УрФО (без учета ОМС) составила по Тюменской области 46%, Свердловской – 30%, Челябинской – 21%, Курганской - 3%.

 

Диаграмма № 5

 

Диаграмма № 6

 

В течение 2009 года наибольшая доля страховых выплат УрФО (с ОМС) также пришлась на Тюменскую область - 40%, доля Свердловской области – 33%, Челябинской -23%, Курганской – 4%.

Доля страховых выплат УрФО (без учета ОМС) составила по Тюменской области 44%, Свердловской – 32%, Челябинской – 22%, Курганской - 2%.

 

 

Наибольшая сумма страховых премий и страховых выплат, безусловно, приходится на Тюменскую область.

 

По итогам работы за 2009 год в десятку лидеров по страховым премиям (кроме ОМС), собранным на территории УрФО вошли страховые организации, доля которых в страховых премиях, собранных на территории УрФО составила 65%:

 

Таблица № 8. Крупнейшие страховщики УФО за 2009 год.

Критерий: страховые премии по добровольному и обязательному (кроме ОМС) страхованию.

 

№ п/п	Рег. №	Наименование СО	Страховая премия (млн. руб.)	Доля в общей сумме страховых премий, собранных на территории УрФО
		РОСГОССТРАХ-УРАЛ	5 492,0	15%
		СОГАЗ	4 593,3	12%
		ЮГОРИЯ	3 723,9	10%
		АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	2 309,7	6%
		СУРГУТНЕФТЕГАЗ	2 245,8	6%
		ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	1 571,3	4%
		ИНГОССТРАХ	1 335,3	4%
		РЕСО-ГАРАНТИЯ	1 285,4	3%
		ЦЮРИХ	1 146,4	3%
		УРАЛСИБ	1 007,2	3%
		Собрано премий на територии УрФО (без ОМС) в 2009 г.	37 825,6	65%

 

Таблица № 9. Крупнейшие страховщики УФО по ОСАГО за 2009 год.

Критерий: страховые премии по ОСАГО.

 

№ п/п	Рег. №	Наименование СО	Страховая премия по ОСАГО (млн. руб.)	Доля в общей сумме страховых премий по ОСАГО, собранных на территории УрФО
		РОСГОССТРАХ-УРАЛ	2 719,4	34%
		ЮГОРИЯ	554,7	7%
		ЮЖУРАЛ-АСКО	394,6	5%
		ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	333,5	4%
		РЕСО-ГАРАНТИЯ	323,3	4%
		АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	297,3	4%
		ЦЮРИХ	281,4	4%
		УРАЛСИБ	272,8	3%
		СЕВЕРНАЯ КАЗНА	222,5	3%
		СОГАЗ	214,4	3%
		Собрано премий по ОСАГО на територии УрФО в 2009 г.	7 944,2	71%

 

 

Таблица № 10. Крупнейшие страховщики УФО по ОМС за 2009 год.

Критерий: страховые платежи по ОМС

 

№ п/п	Рег. №	Наименование СО	Страховые платежи по ОМС (млн. руб.)	Доля в общей сумме страховых платежей по ОМС, собранных на территории УрФО
		ЮГОРИЯ-МЕД	9 238,4	22%
		АСТРА-МЕТАЛЛ	9 074,4	22%
		МЕДИНКОМ	3 846,0	9%
		СОГАЗ-МЕД	3 036,1	7%
		АСТРАМЕД-МС	2 519,2	6%
		КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 755,7	4%
		ЗАПОЛЯРЬЕ	1 549,7	4%
		УРАЛ-АИЛ-МЕД	1 353,1	3%
		РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА	1 219,1	3%
		УРАЛ-РЕЦЕПТ М	1 082,8	3%
		Собрано платежей по ОМС на територии УрФО в 2009 г.	42 149,7	82%

.

 

 

Уставный капитал

Совокупный уставный капитал (по данным бухгалтерской отчетности страховых организаций) по состоянию на 30.06.2009 года составил 8,8 млрд. руб.

Таблица № 11

Сведения об уставном капитале страховых организаций УрФО
			млн. руб.
	УК по состоянию на 31.12.2007	УК по состоянию на 31.12.2008	УК по состоянию на 30.06.2009
Свердловская	2 396	2 463	2 286
Челябинская
Тюменская	1 499	1 523	1 465
ХМАО	4 011	3 911	3 911
ЯНАО
Совокупный УК СО УрФО	8 860	9 035	8 801

Снижение размера уставного капитала по сравнению с 2008 годом обусловлено уходом со страхового рынка УрФО, в связи с отзывом лицензии, страховых организаций: ООО «Белая Башня и К» (рег. № 2147, Екатеринбург), ООО «Кольцо Урала» (рег. № 1173, Екатеринбург), ЗАО «Нефтегаз-Страхование» (рег. № 3346, г. Тюмень), ООО «Уралрос» (рег. № 0599, Екатеринбург), ООО «Уральская страховая медицина» (рег. № 1712, Екатеринбург).