Международная денежная система

По сути международная торговля (как и внутренняя) = это всегда обмен благ на блага, так как фирмы и население одной страны не захотят просто получать деньги в обмен на свои блага, не расходуя их на приобретение других благ.

1. Бартер. В том случае если торговцы разных стран непосредственно обмениваются продуктами (действует бартер), никаких проблем с механизмом обмена не возникает. Например, одно племя выменивает у другого слоновую кость на жемчуг, предварительно договорившись о пропорции обмена.

Но в более развитом хозяйстве фирма-экспортер может быть заинтересована в том, чтобы не связываться с импортом какого-либо блага и сразу получить деньги за свою продукцию. Вот тут возникают сложности.

2. Полновесные деньги. Если в качестве денег в торгующих странах обращаются золото или серебро, механизм международной торговли значительно облегчается. По сути, деньги разных стран представляют собой один и тот же металл и различаются только чеканкой. Любая фирма может принять в уплату за свои товары иностранные золотые монеты, зная, что на родине их можно легко перечеканить в Lсвои│ золотые монеты, сохранив их стоимость.

3. Бумажные деньги. Когда страны переходят к использованию бумажных денег, которые не имеют внутренней ценности, Lпереплавка│ денег становится невозможна. Возникают дополнительные трудности = в каждой стране обращается своя денежная единица, которая называется ее национальной валютой и которой невозможно заплатить за иностранные блага.

В нашем примере денежной единицей Квинталии был франк, а денежной единицей Вестландии = марка. Зачем фирме Квинталии марки в оплату за ее тюльпаны? Если она хочет продать свои тюльпаны в Вестландию, ей придется обменять полученные марки на свои Lродные│ франки (другими словами = продать марки).

Поэтому в мировом хозяйстве появляются рынки валюты = рынки, на которых можно обменять валюту одной страны на валюту другой страны. Эти рынки являются неотъемлемой частью международной торговли и играют огромную роль в развитии хозяйства (вспомните окно LПроисхождение банков│).

У каждой валюты появляется ее цена, которая называется курсом валюты. Эта цена зависит от спроса и предложения на эту валюту, которые, в свою очередь, определяются состоянием международной торговли.

Механизм установления курсов валют в ходе международной торговли мы рассмотрим подробнее в следующем параграфе.

Теория сравнительных преимуществ Предположим, что две страны - Англия и Португалия - сознательно определяют, как выгоднее распределить свои ресурсы между производством двух благ: вина и шерсти. Предположим, что единственным ресурсом является труд и производство этих благ требует в каждой стране разных затрат. Португалия за один час труда может произвести 2 литра вина или 1 кг шерсти. Следовательно, чтобы произвести 1 кг шерсти нужно пожертвовать 2 литрами вина. Англия за один час труда может произвести 6 литров вина и 2 кг шерсти. Следовательно, чтобы произвести 1 кг шерсти, Англия должна пожертвовать 3 литрами вина. Как видно, и вино, и шерсть производятся в Англии с гораздо меньшими абсолютными затратами труда, и может показаться, что ей незачем вступать в обмен с Португалией. Но в международной торговле важны не абсолютные затраты, а относительные = количество одного блага, которым вынуждена жертвовать страна для производства единицы другого. Страна, которая имеет меньшие относительные затраты в производстве блага, (имеет сравнительные преимущества) должна специализироваться на его производстве. В нашем примере Португалия имеет сравнительные преимущества в производстве шерсти (для получения 1 кг шерсти она жертвует только 2 литрами вина, а Англия = 3 литрами). Англия имеет сравнительные преимущества в производстве вина (для получения одного литра вина она жертвует 0,33 кг шерсти, а Португалия = 0,5 кг шерсти). Например, если Португалия 1000 часов переведет из производства вина в производство шерсти, она потеряет 2000 литров вина, и получит 1000 кг шерсти. А если Англия переведет 400 часов труда из производства шерсти в производство вина, она потеряет 800 шерсти и приобретет 2400 вина. Таким образом, в результате этого перемещения ресурсов общее производство двух стран увеличится на 200 кг шерсти и 400 литров вина. Это увеличение производства составляет общую выгоду стран и может быть разделено между ними тем или иным образом. Может показаться, что для такой перестановки нужно вмешательство государства и в рыночном хозяйстве, где все решения принимаются производителями самостоятельно. Но, как вы видели из примера на соседней странице, фирмы разных стран начинают возить друг к другу блага с меньшими относительными ценами, а в основе этих меньших относительных цен может лежать соотношение затрат на их производство. Следовательно, именно сравнительные преимущества в затратах создают основу для международного обмена.

Эмиграция В прошлом эмиграция рабочих являлась одним из основных способов распространения технологии из страны в страну, и поэтому многие государства пытались запретить эмиграцию разных ремесленников (стекольщиков, кружевников, чулочников и т. д.). В Венеции даже существовали специальные убийцы, которых подсылали к выселившемуся в другую страну мастеру. Иногда государство наносило ущерб хозяйству недальновидной политикой по отношению к ремесленникам. Например, в 1685 г. отмена Людовиком XIV Нантского эдикта вызвала эмиграцию около 300 тысяч гугенотов из Франции в Англию, Нидерланды и другие страны. Вся швейцарская промышленность была создана этими эмигрантами: шелковая промышленность в Лозанне и Цюрихе, ленточная в Базеле, кружевная в Невшатле, часовая в Женеве (по сей день знаменитые швейцарские часы). Много образованных и талантливых людей эмигрировали из России в 1980-х и 1990-х гг. из-за низкого заработка или невозможности заниматься профессиональным делом (так называемая Lутечка умов│). Истории известна целая страна иммигрантов = Соединенные Штаты Америки. В течение нескольких столетий с момента открытия этого материка люди из разных стран по различным причинам уезжали в Новый Свет. Во многих случаях эти причины имели религиозный характер (уезжали протестанты). Но были и экономические факторы этой эмиграции. С одной стороны, в Европе увеличивалось население, и земли континента не хватало, чтобы обеспечить всех едой (в середине XIX в. из одной только Ирландии уезжали в год 200 v 500 тысяч человек). Многие ремесленники потеряли средства к существованию в результате развития фабрик и заводов. Эмиграция в США особенно усилилась после того, как в Европу хлынуло дешевое американское зерно и многие земледельческие хозяйства стали неэффективными. Если гора не идет к Магомету... Во многих случаях рабочие не могут эмигрировать в другую страну из-за высокой стоимости переезда или официального запрета. С развитием хозяйства фирмы нашли два способа воспользоваться дешевой рабочей силой. В далеком прошлом была распространена международная торговля рабами, которая по сути означала насильственную эмиграцию ресурса Lрабочая сила│ (см. окно LИз истории международной торговли│). В настоящее время многие фирмы перемещают свои заводы и фабрики в слаборазвитые страны, где есть много дешевой рабочей силы. Например, высокотехнологичные фирмы Японии перемещают производство электроники в страны Юго-Восточной Азии. Собранные там магнитофоны или телевизоры затем импортируют в разные страны, и в том числе в Россию.

Из истории международной торговли Торговля, вызванная разной доступностью ресурсов, является самым первым видом торговли. В древнейшем государстве Месопотамии, например, не было ни камня, ни дерева, которые могли бы быть использованы для строительства, а также не было своего железа. Поэтому Месопотамия обменивала хлеб и ткани, которые производила сама, на необходимые ей материалы у других государств. В античном мире торговля, обусловленная наличием уникальных ресурсов, тоже была основным видом торговли. Например, Африка поставляла в Грецию страусиные перья, слоновую кость, финики, золото, рабов. Но иногда давали о себе знать и преимущества в затратах. Например, в начальный период своей истории Афины сами выращивали для себя хлеб. Но с течением времени они переключились на производство более выгодных культур = вина и оливкового масла, а также на изготовление ремесленных железных изделий и обменивали все это на дешевый хлеб, который производился в других странах (часто являвшихся колониями Греции). Торговля с Востоком После падения Римской империи (V в. до н. э.) в хозяйстве Европы наступил регресс, который сопровождался резким сокращением международной (да и внутренней) торговли. В частности, разорвались торговые связи между Европой и Востоком. В середине XI в. мусульманские народы захватили Палестину (включая Иерусалим). В Европе стали раздаваться призывы Lосвободить от неверных гроб Господень│, и в XI в. начинаются крестовые походы, сыгравшие в итоге большую роль в развитии международной торговли. Во-первых, крестовые походы способствовали первоначальному накоплению капитала в небольших итальянских государствах, которые занимались переправкой рыцарей. Венеция и Генуя использовали свое выгодное положение, чтобы Lсодрать│ с крестоносцев за переправу (XI=XIII вв.) значительную часть награбленных богатств. Эти богатства составили существенную часть тех капиталов, которыми возвысились эти республики в дальнейшем. Во-вторых, крестовые походы заново познакомили Европу с пряностями и предметами роскоши восточных стран, и вскоре знать предъявила большой спрос на эти блага. Сахарный тростник, перец, абрикосы, кунжут, маис = все это попало в Европу из LИндий│ (как тогда назывались Индия, Китай и другие восточные страны). Каким образом начинает развиваться торговля с LИндиями│? Главную роль играло обладание водным путем, который в те времена был единственным, = через Красное море. Несколько итальянских городов-республик, которые обслуживали местную торговлю на Черном море, использовали свое выгодное положение и флот для захвата торговли с Востоком. Наиболее удачливыми из них были Венеция и Генуя. В XIV в., например, все основные европейские страны (Англию, Францию, Испанию, Португалию) снабжали индийскими пряностями и тканями исключительно венецианские купцы. Великие географические открытия В средние века LИндии│ считались не только источником перца, но и местонахождением несметных сокровищ. Европейские государства были преисполнены горячим желанием добраться до LИндий│, но единственный известный путь контролировала Венеция. И вот в конце XV в. Португалия предпринимает ряд отчаянных попыток найти другой путь на Восток. Наконец, в 1486 г. был открыт мыс Доброй Надежды, и португальцы научились Lоплывать│ Африку с юга. А в 1497=1499 гг. португалец Васко да Гама достигает Индии и первый корабль, набитый перцем, возвращается в Португалию. Когда известие об этом первом Lкорабле перца│ долетело до Венеции, гордая республика, по словам современника, Lоцепенела от ужаса│, осознав угрозу своему величию. Вскоре Португалия начала отправлять корабли в Индию регулярно, и значение средиземноморской торговли постепенно сошло на нет. Через некоторое время уже все европейские страны (включая Венецию) покупали пряности в Лиссабоне. Прибыль, которую получали португальцы, была огромна = даже при справедливых закупках (без обмана и насилия) она составляла 700=800%. Португалия всячески охраняла свою монополию, устроив торговый террор и пуская на дно все арабские или европейские корабли, которые попадались ее торговым судам по пути в Индию. Но монополия Португалии вскоре тоже была подорвана. К тому времени теория о том, что Земля круглая, уже не была Lочевидной глупостью│, и некоторые путешественники предпринимали путешествия в открытый океан, надеясь найти западный путь в LИндии│. Результатом стало открытие 1) Багамских и Антильских островов, которые назвали Вест-Индией, 2) Северной Америки, которая стала колонией Англии и 3) Южной Америки, в которой хозяйничала Испания. Именно усиленное разграбление богатств и эксплуатация рудников Южной Америки привели к революции цен (см. окно LИз истории инфляции│, § 1 главы 5). LТреугольная│ торговля Вскоре возникла активная международная торговля, основанная на наличии уникальных ресурсов трех континентов. Существовали механизмы обмена между не двумя, а тремя странами, каждая из которых имела уникальный ресурс, нужный одному партнеру, и нуждалась в уникальном ресурсе другого партнера. Подобная Lтреугольная│ торговля возникла между Африкой, Европой и Америкой в XVII=XVIII вв. В Африке существовала возможность захватывать невольников, в Вест-Индии = производить сахар и специи, в Северной Америке = дешевый лес, железо, хлеб, в Англии = промышленные изделия, а в Южной Европе= вино и фрукты. Существовали три типичных маршрута, в которых было задействовано по три стороны. 1. Из Северной Америки на острова Вест-Индии привозились строительные материалы (лес, железо) и продовольствие (хлеб), а вывозился сахар, отправлявшийся в Европу, где он обменивался на промышленные изделия, которые отправлялись в Северную Америку. 2. Из Северной Америки рыба, рис, лес и меха вывозились в Южную Европу, где обменивались на вино и фрукты, которые везлись в==Англию и обменивались на промышленные изделия, отправлявшиеся обратно в Северную Америку. 3. Из Европы дешевые промышленные товары вывозились в Африку, где обменивались на невольников, которые отправлялись в Вест-Индию или Северную Америку, где обменивались на сахар, патоку или ром, отправлявшиеся обратно в Европу. Развитие транспорта и рост международной торговли Как вы уже, конечно, убедились, главным сдерживающим фактором в международной торговле был транспорт. Сухопутные перевозки на лошадях были чрезвычайно дорогим способом перемещения благ и очень ограничивали торговлю. До XIX в. в Европе, например, зерно не возилось на продажу дальше чем на 10=11 миль. Торговля между странами осуществлялась на водном транспорте и предполагала очень большую разницу между ценами покупки и продажи объекта торговли (например, закупочные и розничные цены при торговле рабами между Африкой и Америкой различались в сотни раз). Второй переворот в международной торговле (после Великих географических открытий) произошел тогда, когда научились устанавливать паровые машины на колеса (появились паровозы), а также на суда (появились пароходы). Железнодорожный транспорт способствовал географическому разделению труда внутри стран, а морской пароходный транспорт = между странами. Пароходы позволили торговать такими благами, которые раньше были практически исключены из международного обмена, например перевозка с континента на континент зерна, а после изобретения холодильника = мяса. Обладание технологией Обладание технологией всегда играло огромную роль в международной торговле. Например, раньше европейские страны были вынуждены привозить шелк из Китая, так как просто не знали способа его производства, который китайцы держали в строгом секрете. Только в начале VI в. удалось похитить эту тайну, когда одна китайская принцесса вышла замуж за хотанского хана и привезла на новую родину шелковичных червей и семена тутового дерева. Из Хотана (запад Китая) этот секрет распространился по всей Европе. В современном мире высокоразвитые страны - Япония, США, Германия и другие - обладают технологиями производства многих благ и экспортируют эти блага в менее развитые страны, которые не в состоянии производить их самостоятельно. К сожалению, Россия тоже импортирует практически всю высокотехнологичную продукцию - компьютеры, магнитофоны, телевизоры и другую электронику.

Вопросы для размышления

1. Экономисты часто говорят, что именно сравнительные преимущества в затратах являются причиной разделения труда не только между странами, но и между людьми одного хозяйства. Что они имеют в виду?

2. Какой могла бы быть пропорция обмена вина и шерсти между Португалией и Англией в примере из окна LТеория сравнительных преимуществ│?

3. В чем могут заключаться недостатки международного разделения труда?

4. Иногда эмиграцию делят на два типа: Lпритяжения│ и Lвыталкивания│. Что имеется в виду, и насколько оправданно такое разграничение?