Сфера лесопромышленного комплекса

Индекс производства продукции лесопромышленного комплекса в 2017 г. относительно 2016 г. по видам деятельности составил:

«обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» – 102,2%;

«производство бумаги и бумажных изделий» - 104,7%;

«производство мебели» – 108,7%.

Объем отгруженных товаров собственного производства лесопромышленного комплекса в 2017 г. составил 1493 млрд. руб., или 102% от объема отгрузки 2016 года.

По данным Росстата в сфере ЛПК в 2017 году (сентябрь 2017 г.) зарегистрировано крупных и средних предприятий:

283 организации в обработке древесины,

182 – в ЦБП,

167 – в мебельном производстве;

малых предприятий (без микропредприятий):

1883 организации в обработке древесины,

554 – в ЦБП,

1521– в мебельном производстве;

Сохраняется значительное присутствие малого бизнеса в сегменте пиломатериалов.

Перспективы развития ЛПК обусловлены значительным объемом природных ресурсов. Однако при оценке потенциала и определении задач следует учитывать ограничения, накладываемые доступностью имеющихся ресурсов, а также объемами потенциальных рынков сбыта и возможностями российских компаний конкурировать на них при существующей структуре издержек.

Базой для российской целлюлозно-бумажной промышленности являются предприятия, оставшиеся после распада СССР. Компании предпочитают проводить модернизацию существующих мощностей, так как создание новых требует серьезных инвестиций в площадки с высокими рисками (в сравнении с зарубежными аналогами). Основными регионами производства целлюлозы являются северо-запад (Архангельская область, Республики Коми и Карелия) и южные районы Сибири (Иркутский край). Отрасль достаточно сконцентрирована и поделена между несколькими крупными холдингами.

Объем варки целлюлозы в России превышает 8 млн т., что ставит ее на 8 место в мире. Большая часть данной целлюлозы используется в дальнейших переделах. Российская целлюлоза является одной из наиболее конкурентных по цене в Китае, что создает потенциал по расширению присутствия.

Важным направлением развития данного сегмента в последние годы являлось стимулирование импортозамещения. Однако значительным сдерживающим фактором для активного развития производства глубоких переделов изделий из бумаги и картона является ограниченный уровень спроса на внутреннем рынке. Указанный фактор ограничивает создание новых производственных площадок.

Дальнейшее развитие производств будет следовать за появлением дополнительного спроса. Наибольшим потенциалом для этого обладают сегменты макулатурного и потребительского картона, а также санитарно-гигиенических изделий (СГИ).

Россия является крупным игроком на экспортном рынке пиломатериалов, уступая по этому показателю только Канаде. Основные потоки российской продукции: Китай и Северная Африка (преимущественно Египет), страны СНГ и Япония.

Крупнейшей продуктовой группой сегмента древесных плит является ДСП, поскольку они активно используются при производстве мебели низкого ценового сегмента. Экспортные возможности данного продукта ограничиваются сильным влиянием транспортных издержек на себестоимость продукции.

Другим крупным сегментом являются плиты MDF/HDF, спрос на который в последние годы растет ввиду быстрого распространения ламинированных полов и частичного вытеснения фанеры и ДСП при производстве мебели. До 2030 г. темпы роста снизятся.

Рынок плит OSB в последние годы стабилизировался, сравнявшись с темпами роста рынка деревянного домостроения. Дальнейший ввод мощностей перейдет к перепроизводству и ценовой конкуренции. Основной объем мощностей вводится зарубежной компаний за счет локализации производств крупного импортера Kronspan.

В целом, потенциал развития сегмента древесных плит ограничен объемом потребления внутреннего рынка и рынков стран СНГ и Восточной Европы, и до 2030 г. не планируется кардинальных изменений в сегменте.

Схожие проблемы присутствуют и в сегментах конечной продукции механической деревообработки – мебели и деревянного домостроения.

Россия является достаточно крупным производителем пеллет, входя в 10 крупнейших стран-экспортеров данного продукта. Все предприятия сегмента ориентированы исключительно на внешний рынок, поскольку в России пеллеты в отоплении практически не используются. Большинство заводов по производству пеллет сосредоточены в Северо-Западном регионе и ориентированы на крупный рынок Европы, при этом мощности недозагружены. Возможности по росту внутреннего рынка крайне ограничены в силу высокой стоимости переключения на использование пеллет с дров и природного газа.

Таким образом, можно выделить ряд ключевых проблем, создающих барьеры для развития промышленности:

­ высокий уровень износа ряда производственных мощностей;

­ высокие капитальные затраты на строительство новых производств;

­ недостаточное развитие научного и технологического потенциала;

­ высокие цены на электроэнергию и железнодорожные перевозки, недостаток транспортно-логистической инфраструктуры, сложность ее расширения и обеспечения доступа к ней;

­ недостаточная емкость внутреннего рынка;

­ недостаточное развитие кадрового потенциала и высокопроизводительных рабочих мест.

Также необходимо отметить наличие экологических рисков, связанных с действием двух групп факторов: природных (пожары, лесные болезни, вредные организмы) и антропогенных. Снижению экологических рисков способствуют мероприятия по развитию лесного хозяйства, расширению борьбы с пожарами, государственной природоохранной деятельности и сертификации российских предприятий.

В целях поддержки отрасли реализуются мероприятия по субсидированию организаций лесопромышленного комплекса в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

В 2017 году продолжалась работа в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов». Реализация приоритетных инвестиционных проектов позволит увеличить глубокую переработку древесины, объемы производства основных видов лесоматериалов, а также обеспечить рост занятости в деревообрабатывающей отрасли.

В развитии лесного комплекса с учетом мировой практики представляется перспективным подход, основанный на формировании лесопромышленных кластеров, которые представляют собой сконцентрированную в регионе группу взаимосвязанных и взаимодополняющих компаний и организаций в секторе лесной промышленности.

В целом, дальнейшее развитие лесопромышленного комплекса России связано с реализацией экспортного потенциала, импортозамещения и роста внутреннего рынка.