Развитие мировой торговли в 2008-2013 годах

Мировой экономике все еще никак не удается вернуться к докризисным темпам роста. В 2013 году мировой внутренний продукт вырос на 2,1%, что примерно на уровне 2012 года. Как и в предыдущие годы, темпы роста в развитых странах (1,3%) ниже, чем в развивающихся (4,7%).

Замедление темпов роста мировой экономики негативно сказалось на мировой торговле в 2013 году. Слабый спрос во многих развитых странах и замедление роста развивающихся стран привели к снижению роста объема мирового экспорта.

Для уровня цен на сырьевые товары на фоне общей стабилизации были характерны различные тенденции в течение всего 2013 года. Благоприятные климатические условия способствовали увеличению урожайности основных сельскохозяйственных культур, что в свою очередь отразилось на снижении цены на продовольственные товары. Слабый спрос, достаточное предложение и высокие уровни запасов способствовали снижению базовых цен на металлы. В 2013 году средняя цена на нефть была на уровне 104 доллара США за баррель, что немного ниже 105 долларов США за баррель в 2012 году. Колебания цены на нефть в 2013 году были вызваны различными геополитическими причинами.

 

Таблица 1 - Уровень ВВП в разных странах за 2008-2013 годы, млрд. долл. США Страна             США 14 720 14 418 14 958 15 534 16 245 16 800 Китай 4 547 5 106 5 950 7 314 8 384 9 324 Япония 4 848 5 035 5 496 5 909 5 940 4 901 Германия 3 633 3 306 3 303 3 627 3 430 3 642 Франция 2 841 2 628 2 568 2 784 2 612 2 737 Великобритания 2 708 2 218 2 298 2 465 2 471 2 525 Бразилия 1 653 1 622 2 142 2 474 2 247 2 242 Россия 1 658 1 219 1 521 1 899 2 014 2 093 Италия 2 316 2 116 2 057 2 199 2 015 2 072 Индия 1 224 1 361 1 703 1 876 1 855 1 933 Австралия 1 038   1 246 1 498 1 555 1 501 Корея 1 002   1 095 1 203 1 223 1 305 Мексика 1 101   1 051 1 169 1 184 1 259 Турция             Нидерланды

Источник: Mintel, Global Market Monitor

Вот уже который год экономика США демонстрирует устойчивый рост, причем в 2013 году он был самым динамичным среди развитых стран. Занятость в экономике увеличилась на 2,3 млн. человек, что привело к сокращению безработицы до 6,6%. Улучшение финансового состояния у населения позволило поддержать высокие темпы роста потребительского кредитования, сохранив позитивные тенденции в жилищном строительстве. В 4 квартале, впервые за 19 лет, добыча нефти в США превзошла объемы ее импорта. По прогнозу аналитиков в 2016 году США может стать крупнейшим производителем нефти в мире.

Для экономики Европы 2013 год стал ключевым на пути к выходу из кризиса. При этом динамика восстановительных процессов остается слабой, на фоне вялой потребительской активности. Уязвимость экономик большинства европейских стран не позволила расчистить балансы банков, а низкий спрос на кредиты со стороны предприятий осложнял расширение кредитования нефинансового бизнеса. Одной из ключевых проблем стал банковский кризис на Кипре, что привело к пересмотру правил игры в данной сфере. Вместе с тем, к концу года из рецессии вышли Испания и Греция, которая впервые за шесть лет приняла бюджет с профицитом.

Достаточно стабильные тенденции наблюдаются и в азиатском регионе. Китай приступил к изменению своей экономической стратегии. В частности, в середине года был опубликован план сокращения избыточных производственных мощностей в следующих отраслях - сталелитейной, алюминиевой, в судостроении и стекольном производстве. В скором времени Китай приобретет себе роль одного из лидеров в части производства высокотехнологической продукции и создания самих технологий. Смена модели продиктована, в том числе, и тем, что страна столкнулась с полным или почти полным исчерпанием своего главного конкурентного преимущества - дешевой рабочей силы.

Таблица 2 - Первые 20 стран мировых импортеров, в динамике с 2008 по 2013 годы   Объем импорта, в млрд. долл. США Импортеры             Мировой импорт, всего 16 327,8 12 652,4 15 364,8 18 372,2 18 424,0 18 779,7 США 2 164,8 1 601,9 1 966,5 2 262,6 2 333,8 2 328,3 Китай 1 132,6 1 005,6 1 396,0 1 743,4 1 818,2 1 949,9 Германия 1 204,2 938,4 1 066,8 1 260,3 1 173,3 1 194,5 Япония 762,5 552,0 694,1 855,4 885,8 833,2 Гонконг 393,0 352,2 441,4 510,9 553,5 703,9 Франция 695,0 540,5 599,2 700,9 663,3 668,7 Великобритания 705,3 552,0 627,6 717,6 689,1 655,7 Нидерланды 494,9 443,7 516,8 599,4 591,0 590,8 Корея 435,3 323,1 425,2 524,4 519,6 515,6 Бельгия 466,3 354,6 391,3 466,3 437,9 488,4 Италия 561,0 415,1 487,4 559,4 489,4 477,3 Индия 315,7 266,4 350,0 462,4 489,0 466,0 Канада 408,8 321,2 392,1 450,6 462,4 461,8 Мексика 308,6 234,4 301,5 350,8 370,8 381,2 Сингапур 319,8 245,8 310,8 365,8 379,7 373,2 Испания 418,7 287,5 315,5 362,8 325,8 332,3 Россия 267,1 170,8 228,9 306,1 316,2 317,8 Тайвань 240,7 174,9 251,3 281,3 270,9 270,7 Турция 202,0 140,9 185,5 240,8 236,5 251,7 Таиланд 178,6 133,8 182,4 228,5 247,6 250,7   Источник: Расчеты МТЦ, основанные на статистике COMTRADE

Япония в апреле 2013 года запустила амбициозную программу количественного смягчения, преду­сматривающую удвоение денежной массы к концу 2014 года. Однако из-за ограничений спроса на внешнем и внутреннем рынках пока не удалось добиться результатов, пропорциональных затрачиваемым ресурсам.

Перспективы мировой торговли, как ожидается, улучшатся, движимые скромным увеличением спроса в Европе, дальнейшим восстановлением в США и оживлением торговли в Восточной Азии. Рост мирового экспорта прогнозируется на уровне 4,6% в 2014 году и 5,1% в 2015 году.

Мировой объем импорта в 2013 году оценивается в 18,8 трлн. долл. США. Лидером по объему импорта в 2013 году являются США (2,3 трлн. долл. США), Китай на втором месте (1,9 трлн. долл. США), третье место у Германии (1,2 трлн. долл. США).

Ежегодный прирост стоимостного объема импорта составил 10% за 2009-2013 годы. В последние годы прирост составил 2%, в том числе и по всем приведенным странам. Объем импорта в 2013 году превысил показатель в 18,7 трлн. долл. США. Среди первой 20-ки крупнейших импортеров наибольший прирост импорта за 2012­2013 годы отмечается у Бельгии (12%), Гонконга (11%) и Китая (7%).

Таблица 3 - Крупнейшие импортеры среди государств мира в 2013 году   Торговые индикаторы Импортеры Объем импорта в 2013, млрд. долл. США Торговый баланс в 2013, млрд.долл. США Ежегодный Ежегодный прирост прирост стоимости стоимости за % 2009-2013, % 2012-2013, % Доля в мировом импорте, % Мировой импорт 18 779,7 -785,1         США 2 328,3 -750,3       12,4 Китай 1 949,9 260,6       10,4 Германия 1 194,5 264,2       6,4 Япония 833,2 -118,1     -6 4,4 Гонконг 703,9 -634,9       3,7 Франция 668,7 -101,8       3,6 Великобритания 655,7 -106,7     -5 3,5 Нидерланды 590,8 73,3       3,1 Корея 515,6 44,0     -1 2,7 Бельгия 488,4 23,1       2,6 Италия 477,3 40,3     -2 2,5 Индия 466,0 -129,4     -5 2,5 Канада 461,8 -5,4       2,5 Мексика 381,2 -1,1         Сингапур 373,2 37,3     -2   Испания 332,3 -21,3       1,8 Россия 317,8 208,6       1,7 Тайвань 270,7 34,4       1,4 Турция 251,7 -99,8       1,3 Таиланд 250,7 -22,2       1,3

Казахстан (52 место) 48,8 35,9 19 5 0,3

Источник: Расчеты МТЦ, основанные на статистике COMTRADE

 

Рассматривая динамику экспортеров с 2008 по 2013 годы, необходимо отметить, что лидерами последние шесть лет являлись Китай и Германия. Позиция Китая за последние пять лет остается лидирующей, сместив в свою очередь Германию с 2009 года. Кроме того, за последние два года США - второй мировой экспортер, опережая Германию.

Таблица 4 - Первые 20 стран мировых экспортеров, в динамике с 2009 по 2013 годы

 

Таблица 4 - Первые 20 стран мировых экспортеров, в динамике с 2009 по 2013 годы   Объем импорта, в млрд. долл. США Импортеры             Мировой экспорт 15 971,9 12 388,1 15 129,9 18 189,2 18 101,5 17 994,5 Китай 1 430,7 1 201,6 1 577,8 1 898,4 2 048,8 2 210,5 США 1 299,9 1 056,7 1 277,1 1 479,7 1 545,6 1 578,0 Германия 1 466,1 1 127,8 1 271,1 1 482,2 1 416,2 1 458,6

Импортеры		Объем импорта, в млрд. долл. США
Япония	781,4	580,7	769,8	823,2	798,6	715,1
Нидерланды	545,9	498,7	574,8	667,4	654,8	664,2
Франция	594,5	464,1	511,7	581,5	556,6	566,9
Корея	422,0	363,5	466,4	555,2	547,9	559,6
Великобритания	482,0	359,6	422,0	517,3	481,2	549,0
Россия	468,0	301,8	397,1	517,0	524,8	526,4
Италия	541,8	407,0	447,3	523,8	501,9	517,7
Бельгия	471,8	370,9	407,6	476,0	446,9	511,5
Канада	455,6	315,2	386,6	450,4	453,4	456,4
Сингапур	338,2	269,8	351,9	409,5	408,4	410,5
Мексика	291,3	229,7	298,3	349,6	370,6	380,1
Саудовская Аравия	313,5	192,3	251,1	364,7	388,4	356,4
Индия	181,9	176,8	220,4	301,5	289,6	336,6
Испания	279,2	223,1	246,3	298,2	285,9	311,0
Тайвань	255,1	203,5	273,7	307,0	300,6	305,1
Австралия	186,9	153,8	206,7	269,4	256,2	252,2
Бразилия	197,9	153,0	197,4	256,0	242,6	242,2

Источник: Расчеты МТЦ, основанные на статистике COMTRADE

Общий объем экспорта в минувшем году достиг 17,9 трлн. долл. США. Особого внимания заслуживает тот факт, что около 12,3% общемирового экспорта в 2013 году пришлось на Китай, как и в прошлые годы, он держит свои позиции с 2009 года, вытеснив Германию. В настоящее время согласно данным Comtrade самое большое сальдо торгового баланса имеет Германия - экспорт превышал импорт на 264,2 млрд. долл. США. Профицит в торговле Китая составил 260,6 млрд. долл. США. На третьем месте - Саудовская Аравия (крупнейший экспортер нефти).

Таблица 5 - Крупнейшие экспортеры среди государств мира в 2013 году

		Торговые индикаторы
Экспортеры	Объем экспорта в 2013, млрд. долл.США	Торговый баланс в 2013, млрд. долл.США	Ежегодный Ежегодный прирост прирост стоимости за стоимости за % 2009-2013, % 2009-2013,%	Доля в мировом экспорте, %
Мировой экспорт	17 994,5	-785,1
Китай	2 210,5	260,6				12,3
США	1 578,0	-750,3				8,8
Германия	1 458,6	264,2				8,1
Япония	715,1	-118,1			-10
Нидерланды	664,2	73,3				3,7
Франция	566,9	-101,8				3,2
Корея	559,6	44,0				3,1
Великобритания	549,0	-106,7				3,1
Россия	526,4	208,6				2,9
Италия	517,7	40,3				2,9
Бельгия	511,5	23,1				2,8
Канада	456,4	-5,4				2,5

 

Сингапур	410,5	37,3				2,3
Мексика	380,1	-1,1				2,1
Саудовская Аравия	356,4	213,4			-5
Индия	336,6	-129,4				1,9
Испания	311,0	-21,3				1,7
Тайвань	305,1	34,4				1,7
Австралия	252,2	19,7			-2	1,4
Бразилия	242,2	2,6				1,3

Казахстан (42 место) 84,7 35,9 16,5 -2% 0,5

Источник: Расчеты МТЦ, основанные на статистике COMTRADE

Крупнейшим торговым блоком планеты являются страны Европейского союза. На ЕС приходится 34% мирового экспорта в 2013 году или почти 6,1 трлн. долл. США, что почти в 3 раза выше экспорта Китая.

Нидерланды, Республика Корея, Италия, Бельгия, Сингапур и др. также имеют устойчивое положительное сальдо торгового баланса. Очевидно, что товарная структура экспорта и импорта у различных регионов мира неодинакова. Если в экспорте промышленно развитых стран решающая роль отводится машинам и оборудованию, то у большинства развивающихся стран основная роль в вывозе принадлежит сырью, топливу и продовольствию.

Перечни наиболее импортируемых и экспортируемых товарных групп странами мира представлены ниже.

 

Таблица 6 - Мировой импорт по основным товарным группам в 2013 году     Торговые индикаторы     Объем Торговый баланс в 2013 млрд. долл.США Ежегодный Ежегодный   Ежегодный Код Основные группы товаров импорта в 2013 млрд. долл.США прирост стоимости импорта за 2009-2013, % прирост стоимости импорта за 2012-2013, О прирост мирового экспорта за 2009-2013, %   Всего продукции 18 779,7 -785,1           нефть сырая 1 631,8 -149,3     -6     нефть и нефтепродукты 975,1 8,6           автомобили (включая грузопассажирские) 667,1 2,8           схемы электронные интегральные 651,7 -213,0           товары, в др.месте не поименованные 589,1 83,1     -1     аппараты телефонные,включая аппараты для сотовых сетей и др. 506,0 -95,3           газы нефтяные 457,9 -76,2           вычислительные машины; оптические устройства, др. 372,5 -36,3     -3     части и принадлежности моторных транспортных средств 357,1 3,4

 

	лекарственные средства
	(кроме 3002, 3005, 3006)в виде дозированных форм	348,0	-19,5
	золото необработанное или переобработанное	188,1	59,0
	руды и концентраты железные, включая обожженный пирит	163,6	-20,1
	алмазы, но неоправленные или незакрепленные	137,6	3,2
	уголь; брикеты, окатыши и
	аналогичные виды твердого топлива из каменного угля	130,7	-15,1		-12
	летательные и космические аппараты	126,7	-10,3
	моторные транспортные средства для перевозки грузов	124,4	-3,5		-2
	части и принадлежности компьютеров и офисных машин	117,0	-14,9	-3	-5	-3
	двигатели турбореактивные
	и турбовинтовые, газовые турбины прочие	116,4	-22,0
	диоды/транзисторы и
	полупроводниковые приборы; др.	115,5	-20,3
	машины печатные; машины,
	используемые для печати посредством др. печатных форм	113,2	-13,2		-1
Источник: Расчеты МТЦ, основанные на статистике СОMTRADE
Таблица 7 - Мировой экспорт по основным группам товаров в 2013 году
		Торговые индикаторы
			Торговый баланс в 2013 млрд. долл.США	Ежегодный	Ежегодный	Ежегодный
Код	Основные группы товаров	импорта в 2013 млрд. долл.США	прирост стоимости импорта за 2009-2013, %	прирост стоимости импорта за 2012-2013, %	прирост мирового экспорта за 2009-2013, %
	Всего продукции	17994,5	-785,1
	нефть сырая	1482,5	-149,3		-8
	нефть и нефтепродукты	983,7	8,6
	товары, в др.месте не поименованные	672,2	83,1
	автомобили (включая грузопассажирские)	670,0	2,8
	схемы электронные интегральные	438,7	-213,0

 

		Торговые индикаторы
			Торговый баланс в 2013 млрд. долл.США	Ежегодный	Ежегодный	Ежегодный
Код	Основные группы товаров	импорта в 2013 млрд. долл.США	прирост стоимости импорта за 2009-2013, %	прирост стоимости импорта за 2012-2013, %	прирост мирового экспорта за 2009-2013, %
	аппараты телефонные, включая
	аппараты для сотовых сетей и др.	410,7	-95,3
	газы нефтяные	381,7	-76,2		-13
	части и принадлежности моторных транспортных средств	360,4	3,4
	вычислительные машины; оптические устройства, др.	336,2	-36,3		-1
	лекарственные средства
	(кроме 3002, 3005, 3006)в виде дозированных форм	328,5	-19,5
	золото необработанное или переобработанное	247,1	59,0
	руды и концентраты железные, включая обожженный пирит	143,6	-20,1
	алмазы, но неоправленные или незакрепленные	140,8	3,2
	моторные транспортные средства для перевозки грузов	120,9	-3,5		-1
	летательные и космические аппараты	116,4	-10,3
	уголь; брикеты, окатыши и
	аналогичные виды твердого топлива из каменного угля	115,5	-15,1		-12
	провода изолированные	109,3	-3,1
	приборы и устройства,
	применяемые в медицине, хирургии	104,3	0,2
	части и принадлежности компьютеров и офисных машин	102,2	-14,9	-3	-1	-3

Источник: Расчеты МТЦ, основанные на статистике COMTRADE