Процесс международных маркетинговых исследований

и их планирование

Международные маркетинговые исследования представляют со- ■ бой часть постоянно действующего интегрированного процесса. Компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, разрабатывают и используют систему постоянного наблюдения за состоянием и развитием мировых товарных рынков и товарных рынков зарубежных стран, сбора, систематизации и хранения данных в ме? _t ^f няющейся международной рыночной среде, чтобы иметь возможность it *

2, Процесс международных маркетинговых исследований и их планирование 259

анализировать их в будущем в целях прогнозирования для опережающих решений,

Таким образом, процесс маркетинговых исследований мирового товарного рынка включает ряд последовательных этапов.

• Текущее наблюдение (собирается, обрабатывается и хранится необходимая и достаточная информация)

• Анализ мирового товарного рынка

• Прогноз конъюнктуры мирового товарного рынка

• Передача информации компетентным руководителям

• Принятие рыночного и предпринимательского решения

Прогноз и выдвижение возможных альтернатив для принятия решений практически являются завершающими этапами изучения мирового товарного рынка. Например, в результате постоянного наблюдения за конъюнктурой мирового рынка исходного сырья для производства моющих средств сделан вывод о возможном повышении цен на сырье на 5—7% в следующем полугодии. Такой прогноз дает компании, которая ввозит из-за рубежа соответствующее сырье, время для выработки альтернативных решений, предполагающих: переход наза-менители сырья; перераспределение издержек; использование новой технологии производства; изменение ассортимента продукции. У руководства компании есть время оценить последствия выбранных альтернатив и принять лучшее предпринимательское решение. Если бы подобная работа не была проведена, то фирма могла быть застигнута врасплох и принять на себя дополнительные издержки без какого-либо выбора.

Первая стадия в маркетинговых исследованиях мирового товарного рынка — постоянное наблюдение за состоянием и развитием мирового товарного рынка в целом и по отдельным странам и сбор необходимой информации — занимает большую часть времени, так как связана с крайне трудоемкой работой с источниками. Получение информации о состоянии, тенденциях и перспективах развития мировых товарных рынков составляет одну из важнейших проблем маркетинговой работы в международном аспекте,

Необходимым условием успешного проведения международных маркетинговых исследований является информационное обеспечение. Прежде чем приступить к текущему наблюдению, изучающий мировой товарный рынок намечает круг вопросов, по которому будет происходить накопление материала, *и. составляет соответствующий план исследований. Это означает определение целей и задач исследо-

260 Глава 10 Основные методы исследований мирового рынка

вания, объектов, методов, форм и графика их проведения, средств финансирования. Целью исследования будут определяться круг, масштабы и характер показателей, отображающих развитие выбранного объекта наблюдения.

Можно выделить более конкретные этапы в процессе международных маркетинговых исследований (рис. 10.2).

Первый этап

Определение проблемы, целей и задач международного маркетингового исследовании

Второй этап

Составление плана международного

маркетингового исследования

Третий этап

Сбор вторичной и первичной информации о международной маркетинговой

Четвертый этап

Отбор достоверной информации

Пятый этап

Накопление информации и составление базы данных

Шестой этап

Оформление информации н виде таблиц, графиков

и диаграмм

Седьмой этап

Анализ, интерпретация информации, построение выводов и заключении

Восьмой этап

Прогноз развития мирового товарного рынка и рыночные и предпринимательские решения компании

Рис, 10 2. Этапы процесса международных маркетинговых исследований

План международных маркетинговых исследований определяет цель исследования, объекты и методы исследования, территорию исследования, технологию отбора основных показателей для анализа, технологию выборки (если международные маркетинговые исследования включают полевые исследования). Также в плане подробно указываются направления исследования и формы их проведения, составляется график исследовательских работ, И наконец, план международных маркетинговых исследований включает бюджет их проведения, т.е. источники выделяемых средств и основные направления их расходования, в частности» расходы на составление плана международных маркетинговых исследований, расходы на выбор объектов исследова-

3 Информационное обеспечение международных маркетинговых исследований 261

ния, расходы на подготовку международных маркетинговых исследований, организацию анализа полученных данных, составление отчета по итогам международных маркетинговых исследований.

Компании, активно занимающиеся международной деятельностью, имеют годовые планы проведения таких международных маркетинговых исследований, включающие не только основные направления исследований, имеющих постоянный, перманентный характер, но и разовые целевые исследовании но наиболее насущным направлениям. Малые фирмы из-за недостаточности средств и опыта довольно часто не проводят постоянных исследований и прибегают к отдельным, разовым международным маркетинговым исследованиям, которые не дают высокого эффекта.

При этом компании используют как внутренние подразделения для организации и проведения международных маркетинговых исследований, так и специализированные исследовательские компании (агентства) в своей стране и за рубежом. Такие исследовательские агентства могут быть международными или принадлежать конкретной стране. Можно полагать, что чем крупнее агентство, чем длительнее его история работы, тем более компетентным и качественным будет его работа. Известными агентствами, осуществляющими международные маркетинговые исследования, являются Neelsen, SAMI, Market Facts, Audits & Serves, Dun & Breadstreet и многие другие.

Большую помощь в организации зарубежных маркетинговых исследований оказывают торгово-промышленные палаты государств фирм-партнеров, научно-исследовательские институты, национальные и региональные статистические центры, международные организации, которые па постоянной основе осуществляют такие исследования и публикуют соответствующую информацию в виде докладов и сборников.

3. Информационное обеспечение международных маркетинговых исследований

Информационные системы бывают четырех уровней: стратегический (обслуживание потребностей топ-менеджеров), менеджерский уровень (средний управленческий), информационный уровень (общие информационные ресурсы, базы данных) и операционный уровень (для обслуживания операций). Качество информационного обеспечения зависит от целого ряда обстоятельств.

^/ Bo-nepBbiXj объем и характер информации зависят от схемы теку щего наблюдения. При наблюдении за маркетинговой средой и товар-

262 Глава 10 Основные методы исследовании мировою рынка

ным рынком зарубежной страны анализу подвергаются следующие показатели

• промышленность;

• сельское хозяйство;

• строительство,

• грузооборот и пассажирские перевозки;

• внутренний рынок и денежное обращение;

• внешняя торговля, торюиыи и платежный баланс, внешнеэкономическая политика

В зависимости от экономической структуры отдельных стран схема текущего наблюдения корректируется. При изучении конъюнктуры промышленно развитой страны основное внимание обращается на положение в промышленности и сфере услуг. При наблюдении за конъюнктурой развивающейся страны, где структура экономики определяется сельским хозяйством или горнодобывающей промышленностью, внимание концентрируется именно на этих отраслях хозяйства.

При наблюдении за мировым и зарубежным товарным рынком схема текущего наблюдения имеет следующий вид:

а) производство и его структура (если у товара есть подвиды), сдвиги
втехнике и технологии производства, конкурентоспособность товара;

б) потребление товара по отраслям и в целом, изменения в характе
ре потребления под влиянием НТР, конкуренция с товарами-субсти-
тугами;

в) фирменная структура рынка — фирмы-производители и фир
мы-потребители, контрагенты, конкуренты и посредники;

г) товарные запасы в целом и на складах производителей, потреби
телей, торговцев, в пути;

д) внешняя торговля — физический и стоимостный объем экспор
та и импорта данного товара, торгово-политические мероприятия,
межгосударственные товарные соглашения, сведения о кредитах на
экспорт или импорт товара, сведения о фрахтовании для перевозок то
варов и фрахтовых ставках;

е) цены сделок на товар во внешней торговле, справочные, прей
скурантные, биржевые котировки (срочные и на реальный товар), кон
трактные, а также оптовые и, возможно, розничные цены внутреннего
рынка.

Схема текущего наблюдения за конъюнктурой товарного рынка корректируется в зависимости от особенностей самого товара и того места, которое он занимает в процессе обшесгвенного производства. Так, если наблюдение ведется за конъюнктурой рынка какого-либо вида машин, или оборудования, то прежде всего необходимо накапливать информа^ и' цию о воздействии НТП на производство данного товара (размеры & -,. _:|;

3 Информационное обеспечение международных маркетинговых исследовании 263

структура затрат на НИОКР, темпы обновления ассортимента выпускаемой продукции), сведения о капитальных вложениях в данную отрасль производства, объеме спроса на продукцию (поступление заказов и объем заказов), о кредитной и налоговой политике государства.

Если объект наблюдения — рынок сельскохозяйственного сырья, то накапливаются такие сведения, как размеры посевных площадей и средняя урожайность культуры, природно-климатические условия производства, оснащенность отрасли агротехническими средствами производства и уборки посевов (наличие и характер применяемой техники, использование химических удобрений, пестицидов, биотехнологий и т д), запасы сельскохозяйственной продукции у производителей, потребителей и государства в связи с сезонностью производства, политика государства в области субсидий производителям и закупочных цен, внешнеторговая политика государства и участие страны в международных товарных соглашениях и ассоциациях.

Во-вторых, характер информации определяется тем, как часто в течение года необходимо делать анализ и прогноз конъюнктуры мирового рынка выбранного объекта Ежемесячный анализ конъюнктуры и составление прогноза один раз в квартал вынуждают накапливать факты и цифры, относящиеся к самым коротким периодам: выпуск продукции за неделю, загрузка производственных мощностей за неделю, реализация товара за неделю ит.д. При составлении анализа конъюнктуры два раза в год, а прогноза один раз в год можно пользоваться квартальными и месячными данными, а накопление недельных показателей в этом случае не обязательно.

В-третьих, характер информации и ее объем определяются степенью детализации предполагаемого анализа и прогноза. Если исследователя интересует не только общее развитие той или иной сферы хозяйства страны, когда объектом является общехозяйственная конъюнктура, но и положение в отдельных отраслях хозяйства, то наряду с общими показателями производства необходимо накапливать данные об этих отраслях.

Быстрое и методически правильное проведение конъюнктурного исследования предполагает хорошее знание круга' источников информации о рынке и рыночной среде. При выборе источников важен и собственный опыт, основанный на систематическом чтении широкого круга источников, и помощь ведущих научно-исследовательских организаций соответствующего профиля Источники информации о явлениях и процессах, формирующих и развивающих отдельные конъюнк-турообразующие рыночные факторы и экономическую конъюнктуру в целом, делятся на первичные и вторичные.

Первичнее источники информации содержат сведения, полученные из устных бесед во время деловых контактов (предварительных перего-

264 Глава 10. Основные методы исследований мирового рынка

воров по купле-продаже товаров и услуг, переговоров, связанных с подписанием контрактов купли-продажи, деловых бесед, в том числе по телефону, интервью, опросов и т.д.) и личных деловых контактов (бесед в деловых клубах, на приемах и т.п.), письменной служебной информации. В международной практике дорого и сложно проводить полевые маркетинговые исследования, предполагающие получение информации непосредственно у самих конечных потребителей за рубежом относительно товара данной фирмы. Довольно часто в этом случае прибегают к услугам зарубежных маркетинговых исследовательских агентств, которые осуществляют эту работу и предоставляют полученную информацию. Интерпретация этой информации, выводы и рекомендации относительно прогнозов и рыночных решений остаются прерогативой самой компании, ее руководства.

Наиболее активно в международных маркетинговых исследованиях прибегают к кабинетным исследованиям, дающим вторичную информацию. Вторичные источники информации содержат главным образом сведения статистического, справочного, обзорного, аналитического и прогностического характера. Это различные печатные издания (общеэкономические и специальные или отраслевые). При исследовании общехозяйственной конъюнктуры изучаются издания общеэкономического характера, а при изучении конъюнктуры отдельных товарных рынков — отраслевые издания, так как они дают развернутую информацию обо всех важнейших факторах развития изучаемого и смежных рынков. Как общеэкономические, так и отраслевые источники информации могут издаваться международными организациями, национальными (страновыми) правительственными и частными организациями и отдельными фирмами в виде статистических справочников. журналов, газет, фирменных отчетов и монографий.

Виды источников печатной информации

Международные (региональные) статистические издания. ООН и ее органы на основе национальных статистик издают на английском и французском языках статистические сборники — ежемесячник Monthly Bulletin of Statistics и ежегодник Statistical Yearbook, в которых приводятся данные по отдельным отраслям производства конкретных стран. В статистическом ежегоднике Commodity Trade Statistics приводятся данные по экспорту и импорту отдельных товаров и их групп в соответствии с Международной стандартной торговой классификацией.

Общенациональные статистические издания. В основных развитых странах государственными статистическими ведомствами публикуются ежемесячные (ежеквартальные, ежегодные) статистические сбор-

3- Информационное обеспечение международных маркетинговых исследований 265

ники, в которых значительное место занимает отраслевая статистика, в том числе и относительно внешней торговли и внешнеэкономических связей.

Примером могут служить публикации цензов США: общие итоги цензов (в четырех томах), Statistical Abstract of the U.S., Pocket Book USA, Census of Manufactures, Census of Mineral Industries, Census of Agriculture, Census of Business, Current Industrial Reports, Survey of Current Business. В этих цензах (по 180 отраслям) приводятся показатели за ряд лет, характеризующие динамику объемов производства, запасов, капиталовложений, объемов потребления сырья и материалов, численности рабочей силы, производительности труда, расходов на НИОКР, объемов внутренней и внешней торговли и т.п. Статистические данные приводятся не только по стране в целом, но и по отдельным географическим районам, штатам и группам предприятий.

В Японии издаются так называемые Белые книги как а целом по экономике, так и отдельно но отраслям народного хозяйства, в том числе и по внешней торговле.

Общенациональные экономические издания. Необходимые сведения по общехозяйственной конъюнктуре и конъюнктуре мировых товарных рынков можно получить в экономической периодике некоторых стран: американском журнале Fortune, английском The Economist, французском Tendances delaconjoncture.

Отраслевые экономические публикации государственных организа ций. Различные государственные организации многих стран публикуют информацию по мировым товарным рынкам. Например, в США около 100 правительственных организаций, в том числе Госдепартамент и Министерствоторговли и их представители за рубежом, готовят публикации по отдельным отраслям промышленности и сельского хозяйства. Так, Министерство торговли США выпускает ежегодник U.S. Industrial Outlook с аналитическими и прогностическими материалами по 200 отраслям промышленности США.

Экономические издания отраслевых консультативных фирм и агентств. Данные фирмы и агентства по заказам заинтересованных компаний готовят обзоры и прогнозы с обязательными рекомендациями по дальнейшей практической, в том числе коммерческой, деятельности. Такая информация носит конфиденциальный характер и осущестшшетия на коммерческой основе. Например, в США в конце 80-х гг. насчитывалось более 400 такого рода консультативных фирм (А.МС. Grow Hill Inc., D. Little, Dun and Bradsteet, Business International и др.)¹.

Экономические издания отраслевых и экспортно-импортных ассо циаций. Например, в Японии насчитывается свыше 100 ассоциаций

Характеристику общенациональных фирменных справочников см. в п. 8 гл. 9.

266 Глава 10 Основные методы исследований мирового рынка

экспортеров и импортеров по различным отраслям, которые располагают весьма важной информацией об организации внешней торговли по соответствующим группам товаров.

Экономико-публицистические издания, консультирующие фирмы по вопросам организации экспорта, импорта и ведения международного бизнеса. Например, в США такими изданиями являются The Basic Guide the Exporting (Government Printing Office, Supeiintendentof Documents, Washington), Business America (журнал о торговле Комиссии международной торговли США), Exportise и др.

В Японии весьма полезны для изучения материалы полу государственных организаций содействия внешней торговли. Японской организации содействия развитию экспорта JETRO (The Japan External Trade Organization) и Японской организации содействия развитию импорта MI PRO (Manufactiry Import Promotion Organization).

Интернет. На современном этапе жизнь общества протекает в условиях быстрого роста потребностей в информации, которые не могут быть удовлетворены с помощью традиционных методов информационного обеспечения, основанных на бумажной технологии. По некоторым оценкам, объем информации, требующей переработки и освоения, увеличивается в 10 и более раз за каждые 10 лет.

Растущие потребности в информационном обеспечении вызвали к жизни новые информационные технологии с использованием ЭВМ: Интернет, Экстранет, Интранет. Они обеспечивают сбор, обработку, хранение, поиск и передачу информации на базе современной компьютерной техники, в основе которой лежат персональные компьютеры с программным обеспечением, включающим базы данных, базы знаний, интеллектуальные системы, системы поддержки решений, экспертные системы и другие программные продукты.

«Всемирная паутина» дает широкое поле возможностей для поиска информации о состоянии мировых товарных рынков, о положении в экономике и отраслях зарубежных стран, предоставляя доступ ксамыМ новым информационным материалам, что обеспечивает оперативность и качество анализа и рыночных решений.

Указанные выше источники информации имеют электронную версию и могут быть получены в режиме реального времени.

Российские источники информации по мировым товарным рынкам, С ними можно ознакомиться в научных библиотеках Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ), институтов системы РАН — Института США и Канады, Института мировой экономики и международных отношений, Института востоковедения, Института проблем Дальнего Востока, а также в библиотеках отраслевых научно-исследовательских институтов.

3. Информационное обеспечение международных маркетинговых исследований 267

Большой информационной базой данных располагает Министерство экономического развития и торговли РФ, которое ведает вопросами развития внешнеэкономических связей России и ее внешнеэкономической политики.

Определенную информацию по мировым товарным рынкам и экономическому положению зарубежных стран можно получить в ТПП РФ, в представительствах ТПП, а также соответствующих ассоциаций зарубежных стран в России

Материалы по рыночной конъюнктуре можно найти в бюллетене иностранной коммерческой информации (БИКИ), издаваемом ВНИКИ и выходящем три раза в неделю, что дает возможность оперативно отслеживать изменения на основных товарных рынках России. В нем публикуется экономическая и коммерческая информация — переводы статей, статистические, справочные материалы из зарубежных периодических публикаций, а также аналитические обзоры специалистов ВНИКИ.

Материалы по мировым товарным рынкам публикуются также в журнале «Внешняя торговля», в журналах экономических институтов системы РАН — «Мировая экономика и международные отношения» с приложением (ежегодный конъюнктурный обзор), «США — экономика, политика, идеология» и др. Интерес представляют публикации Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ) и отраслевых научно-исследовательских институтов технико-экономической информации, материалы ИНИОН.-Важным источником информации является также статистический справочник «Статистика внешней торговли», материалы ТПП России. Соответствующей информацией о состоянии в экономике и отраслях зарубежных стран обладают торгпредства РФ и торговые отделы в посольствах России в иностранных государствах.

Существующая в нашей стране система информации сформировалась главным образом под воздействием потребностей научно-исследовательской работы и выработки практических рекомендаций для развития внешнеэкономических связей России для организаций системы Минэкономразвития и МИД России. Ее использование в системе управления процессами, происходящими в настоящее время в сфере рыночных отношений, требует развития, углубления содержания информации, совершенствования ее сбора, хранения, анализа и распределения.

Корректировка информации по мировым рынкам

Опираясь на все источники информации, исследователь конъюнктуры должен подвергнуть полученные сведения проверке и, если возможно, корректировке. Корректировка данных статистики должна

268 Глава 10 Основные методы исследований мирового рынка

быть объективной и опираться на цифровой материал, заимствованный из правительственных и независимых источников информации. Если же требование объективности не соблюдается, то собранная информация может фальсифицировать действительность Анализ и прогноз, проведенные на основе такой информации, нанесут ущерб, так как не позволят правильно разобраться в тенденциях экономического развития зарубежной страны и ее национального рынка. Важным средством борьбы против дезинформации является множественность и независимость друг от друга ее источников

После проверки собранных фактов и цифрового материала переходят к первичной обработке имеющейся информации Большое значение имеет работа с экономико-статистическими показателями, которые представляют собой числовое значение измеряемых совокупностей, составляющих отдельные процессы и явления конъюнктуры мировых товарных рынков, Первичная обработка материала предполагает прежде всего приведение статистических данных к общему знаменателю, те. к единой базе, а также расчет относительных показателей на базе основных для решения и углубления последующего анализа. Например, наряду с использованием метрической системы мер на некоторых рынках сырьевых товаров имеют хождение другие единицы измерения, кипы — на рынке хлопка, бушели — на рынке пшеницы, баррели — на рынке нефти. При исследованиях подобные специфиче-ские единицы измерениядолжны быть переведены в метрическую систему мер. Стоимостные показатели, выраженные в валюте разных стран, должны быть приведены к одной валюте. Принято переводить стоимостные показатели в американские доллары, так как эта валюта на мировом рынке является основной валютой платежа.

Расчетные показатели играют важную роль в первичной обработке материала и его подготовке для последующего анализа. Для определения тенденций развития рассчитывают темпы роста и прироста показателей производства, продаж, потребления, экспорта и импорта. Для характеристики конкурентоспособности могут быть рассчитаны такие показатели, как доля рынка, производительность труда, наукоемкость продукции, экспортная квота. Для определения зависимости от импорта товара рассчитывается доля импорта в потреблении товара; одновременно такой показатель может охарактеризовать уровень эконог мической безопасности страны.

Классификация и систематизация информации

Заключительным этапом текущего наблюдения является классификация и систематизация накопленного материала. Эта процедура предусматривает распределение накопленного, проверенного и обработанною

4 Технологии исследования зарубежных рынков 269

материала по наиболее общим разделам схемы текущего наблюдения за общехозяйственной или товарной конъюнктурой. Проведение классификации — не самоцель, а средство изучения особенностей развития мировых товарных рынков, оно завершает этап текущего наблюдения и готовит фундамент для последующего анализа. Качество и широта текущего наблюдения в значительной мере определяют правильность анализа состояния и развития мировых товарных рынков и точность их прогноза

При изучении данных, накопленных в зарубежных странах, менеджеру по международному маркетингу следует быть осторожным и осуществить их оценку по следующим критериям'

• источник и субъект сбора данных и его цели;

• достоверность и объективность источника информации;

* методы сбора информации;

* сроки и дата сбора информации, степень ее устаревания.

4. Технология исследования зарубежных рынков

При изучении рынка и сборе материалов по рынку следует учитывать требования, которые позволят обеспечить высокий уровень исследований

Во-первых, изучать рыночные явления и показатели необходимо в определенной последовательности, с использованием методики системного анализа, выделяя наиболее приоритетные направления.

Во-вторых, осуществлять сбор данных по рынку и наблюдение за развитием рыночных явлений следует постоянно и непрерывно.

В-третьих, анализируя рыночные явления, обязательно учитывать

всеобщую взаимосвязь экономических явлений и особенности их взаимовлияния.

В-четвертых, во избежание возникновения грубейших ошибок в результатах рыночного анализа не следует чисто механически перено сить тенденции, выявленные на одних рынках, на другие, поскольку те имеют свои закономерности и особенности развития

В-пятых, рекомендуется при изучении рынка проводить сопостав ления одних показателей с другими во времени и в зависимости от характера решаемых вопросов

При проведении исследований внешних рынков в первую очередь

пользуются так называемыми кабинетными методами, предполагающими работу с документами самой фирмы (внутренней информацией) и со справочными материалами, периодикой, информацией, издаваемой по рынкам, компьютерными банками данных, отчетами фирм, банков и тд. (внешней информацией).

270

!0 Основные методы исследований мирового рынка

Значительно реже во внешнеэкономической деятельности испедь- жтяенекабинетные. или полевые, методы исследований, поскольку их применение затруднено в связи со значительной стоимостью и необходимостью привлекать специализированные организации в зарубежных странах В частности, это касается такого метода, как опрос или анкетирование Однако эксперимент и наблюдение, а также компьютерная имитация реальных рыночных ситуаций активно используются для повышения достоверности результатов исследований внешних рынков

Проведение опросов связано со многими проблемами. Во-первых, оно должно проводиться на языке изучаемой страны. При этом прямой перевод анкеты — опросного листа не есть лучшее решение. Во-вторых, в разных странах отличия в культуре предопределяют определенную степень желания у населения отвечать на вопросы анкеты. В частности, они могут весьма охотно откликаться на просьбу интервьюера (как в США) иди быть подозрительными и не стремиться раскрывать перед незнакомыми людьми свои оценки и положение.

Например, в Японии иностранные фирмы определили, что телефонные интервью и опросы по почте не являются эффективным средством полевых исследований и что гораздо ббльшие результаты, как правило, приносятличные встречи, чтоявляется самымдорогим итрудоем-ким методом маркетинговых исследований. Кроме того, было замечено, что японские респонденты затрудняются давать ответы при построении вопросов методом шкалирования и обычно фиксируют свои ответы посередине диапазона от крайне положительного до крайне отрицательного, а также отвечают на все вопросы, предполагающие ответ «да» или «нет» словом «да* (хай), что на самом деле подразумевает только подтверждение, что «да, я слышал вопрос». И в этом случае требуется получение разъяснения со стороны респондента, чтобы выяснить, отрицательным или положительным фактически является его ответ.

В-третьих, на сбор данных оказывают влияние и разные местные условия. Так, респонденты латиноамериканских стран, вероятнее всего, не дадут точного ответа относительно своих доходов, недвижимости и предметов длительного пользования, поскольку в этих странах обычным явлением является уклонение от уплаты налогов. И активность ма|ж»тянтового интервьюера может привести к серьезному конфликту в окончиться шумным скандалом.

Российские гхредгтриятия на внешних рынках наиболее часто применяют мветод эксперимента, т.е, метод проб и ошибок. Заключая внешйеторговые сделки, они тестируют рынок*, если сделка удачна и то*ч> «пошез», то ггоследующке операции производятся по аналогии, если жетоавр «се втошея», то либо меняются методы рыночной работы^ либо осущестощвтея поиск нового рынка или его сегментов. Однако

5 Формы и методы анализа мирооого рынка и его показатели 271

такой подход оправдывает себя при небольших объемах операций и весьма опасен при крупномасштабной торговле.

Такой метод имеет серьезные недостатки в связи со сложностью его применения в зарубежной стране, а также в связи с тем, что более сильный конкурент может, воспользовавшись результатами эксперимента, который осуществляется в реальной рыночной среде, опередить в маркетинговых действиях данную компанию и «снять сливки» с рынка.

В то же время, несмотря на различного рода дополнительные сложности при проведении кабинетных и полевых исследований, они являются объективно необходимыми для обеспечения успешной рыночной работы фирмы. При этом в развитых странах имеются квалифицированные специалисты по сбору маркетинговых данных, а при проведении маркетинговых исследований в развивающихся странах можно обратиться за помощью в соответствующие местные представительства крупных международных агентств по маркетинговым исследованиям.

5. Формы и методы анализа мирового рынка и его показатели. Методология составления обзора мирового рынка

Изучая мировой, региональный рынок или рынок зарубежной страны, полезно ответить на такие, казалось бы, довольно простые вопросы:

• что покупают на рынке: какой именно товар пользуется наиболь
шим спросом, с какими конкретными качественными характеристи
ками;

■ почему, для чего покупают: с какой целью, для удовлетворения каких потребностей;

• кто именно покупает: кто является обычно покупателем, кто — потребителем, какие особенности запросов у потребителей к приобретаемому товару;

• каким образом, каким способом осуществляется покупка: прямая это купля-продажа или аренда, биржевая или аукционная сделка является наиболее типичной по данному товару на данном рынке или используется форма торгов и т.д., на каких условиях заключаются контракты, имея в виду платеж и формы расчетов, сроки поставок, набор

предоставляемых услуг и др.;

• где покупают: важно знать обычное время года, когда покупате
ли наиболее охотно осуществляют покупки, причем это имеет сущест
венное значение не только для сезонных товаров, но и для всех товаров
вообще, поскольку такой подход учитывает даты начала и конца фи-

272 Глппа 10 Основные методы исследований мирового рынка

нансового года (в разных странах они разные), время выплат бонусов и другие моменты

При изучении состояния и развития мирового рынка и рынка зарубежных стран оказывается весьма затруднительным получить все требуемые данные и показатели, поэтому можно, хотя это и скажется на качестве результатов анализа и прогноза, использовать только те показатели, которые удалось выяснить, поскольку они в определенной степени могут сориентировать оценки и дать определенную основу для принятия квалифицированных решений в отношении стратегии и тактики будущего развития фирмы, ее поведения на рынке, товарной, сбытовой, рекламной, ценовой и другой политики

Анализ мирового товарного рынка включает как методы дисперсии, т е. деления характеристик рынка на отдельные составляющие элементы, так и объединение связанных между собой отдельных элементов в единое целое Такой подход позволяет вскрыть внутреннюю взаимообусловленность сложных и часто противоречивых рыночных явлений и понять объективную необходимость ее изменения

Анализ мировой общехозяйственной конъюнктуры и конъюнктуры мирового товарного рынка можно проводить двумя путями в зависимости от целей исследования*

1) если ставится задача выяснения тенденций и темпов развития мирового товарного рынка за какой-то период, то анализ проводится путем изучения его динамики за этот период,

2) если ставится задача определения состояния мирового товарного рынка на последнюю дату, то анализ проводится путем определения фазы экономического цикла и примерного места в рамках этой фазы.

Всегда надо помнить, что анализ конъюнктуры мирового товарного рынка и определение длительных тенденций ее развития взаимосвязаны и дополняют друг друга,

Для проведения качественного анализа целесообразно разделить
весь собранный материал на три условные группы. К первой относятся
факты, которые определяли и характеризовали развитие данного рын
ка в прошлом, они сыграли свою роль в развитии конъюнктуры и те
перь почти не оказывают на нее воздействия; ко второй группе — фак
ты, которые определяют и характеризуют конъюнктуру в исследуемый
период, но утрачивают свое значение при определении будущей конъ
юнктуры; к третьей — факты, которые будут оказывать воздействие на
развитие рынка в будущем. Несмотря на условность подобного деле
ния накопленного материала* оно необходимо, так как позволяет вы>
делить из имеющихся фактов те, которые важны и существенны для
данной стадии изучения мирового товарного рынка _t

5 Формы и методы анализа мирового рынка и его показатели 273

Исходным моментом анализа являются отбор и оценка влияния отдельных факторов на развитие рынка, а также выделение показателей, наиболее точно характеризующих его состояние за исследуемый период Анализ конъюнктуры с учетом огромной сложности экономических, рыночных процессов в мире должен опираться не на произвольно подобранные факты и статистические данные, подтверждающие '17 или иную точку зрения, а на всю совокупность крайне противоречивых явлений.

Формой анализа мирового рынка является общий обзор рынка, включающий характеристику маркетинговой среды рынка и предпочтений потребителей и конъюнктурный обзор, который реже называется справкой по рынку Этот обзор должен дать представление об основных особенностях развития рынка, изменениях в области экономического и научно-технического положения зарубежной страны, государственно-правового регулирования внешнеэкономических связей, социальных, культурных и других условиях, изменениях в запросах и предпочтениях потребителей и т.д., а также выяснить основные причинные связи между разнообразными явлениями конъюнктуры в различных сферах воспроизводственного процесса и вскрыть общие закономерности развития общехозяйственной и рыночной конъюнктуры.

Специалисты в области изучения мировых товарных рынков разработали стройную систему показателей, способных характеризовать рыночное состояние и развитие, в том числе и конъюнктурного типа, определяющих прежде всего положение в различных фазах экономического цикла. Эти показатели позволяют определять направление и темпы развития рыночных процессов, не подвергаться воздействию случайностей и достаточно быстро отражать происходящие изменения. Однако «замедленная реакция» показателя на рыночные изменения затрудняет его использование в качестве базы для анализа или прогноза развития рынка.

Показатели делятся на макро- и микропоказатели, которые, в свою очередь, подразделяются на показатели маркетинговой среды и показатели конъюнктуры.

К макропоказателям внешней маркетинговой среды относят прежде всего условия географического, демографического, экономического, научно-технического, политического, правового, социального и культурного развития, традиций, форм и методов торговли зарубежной страны

К микропоказателям маркетинговой среды относят фирменную структуру рынка: характеристики основных потребителей и их запросов, характеристики конкурентов, поставтдиков, посредников и так называемые контактные аудитории, включающие государственные

274 Глава 10 Основные методы исследований мирового рынка

учреждения, финансовые организации, средства массовой информации, местные органы власти, общественные организации, политические партии и т.д.

К макропоказателям конъюнктуры относятся показатели, характеризующие общехозяйственную конъюнктуру, т.е. основные сферы процесса воспроизводства в целом: валовой внутренний продукт зарубежной страныили стран (ВВП), валовой национальныйдоход(ВНД); показатели производств — промышленного, сельскохозяйственного, строительства v транспорта, показатели товарного оборота — внутренний и внешний товарооборот; показатели денежного обращения и движения капитала; показатели потребления.

К микропоказателям относятся показатели, характеризующие конъюнктуру отдельных товарных рынков, отражающие процессы воспроизводства в соответствующих отраслях: показатели производства, создания новых мощностей, отгрузки продукции, ее реализации и потребления, показатели движения капитала и динамики иен.

Выше подробно были рассмотрены показатели маркетинговей внешней среды, поэтому в данном разделе специально остановимся на анализе показателей общехозяйственной и рыночной конъюнктуры.

Одна из общих особенностей всех показателей конъюнктуры — их изменение по мере перехода рыночного хозяйства из одной фазы экономического цикла в другую. Таким образом, изучив изменения показателей конъюнктуры в ходе циклов, получаем возможность на основании этих показателей не только судить о произошедших сдвигах, о состоянии в данный момент, но и делать выводы о вероятных изменениях в дальнейшем, т.е. использовать их для прогноза конъюнктуры мирового или зарубежного товарного рынка.

i В 90-е гг. XX в. и в настоящий период большинство развитых стран, такие, как США, страны Западной Европы, Япония, переживают серьезный экономический кризис, который не может не сказываться на условиях развития торговых и других экономических отношений с этими странами. Экономический кризис не преодолен и в России, поэтому при анализе соответствующих конъюнктурных показателей мы особое внимание уделим фазе кризиса.

Основным агрегатным народно-хозяйственным показателем, характеризующим развитие рыночных процессов в целом, является ВВП. Он практически соответствует сумме продуктов и услуг, произведенных обществом как в вещественной) так' и в невещественной форме на всех предприятиях страны и соизмеренных по их ценам. Важнейшие компоненты ВВП — личное потребление, государственные закупки, валовые кагпатальные вложения, экспорт и импорт товаров и услуг. Он точнее всего отражает понятие совокупного конечной}

5 Формы it методы анализа мирового рынка и его показатели 275

спроса, определяющего на конкретный момент состояние экономики страны. Динамика ВВП соответствует динамике экономического цикла, т е. в период кризиса величина ВВП снижается, в период оживления и подъема — возрастает. Однако государственные закупки могут влиять на характер динамики ВВП, делая.его менее чувствительным к циклическим колебаниям. Этот показатель публикуется в неизменных и текущих ценах, что позволяет получать динамическую картину экономического состояния страны за год.

Основой всех изменений, происходящих в рыночной конъюнктуре страны, являются изменения в сфере производства. Чем выше доля промышленности в экономике страны, тем больше значение этой группы показателей. К группе показателей, характеризующих движе ние промышленного производства, относятся: индекс промышленного производства, данные о выпуске продукции в абсолютных единицах измерения, объем производственных мощностей и степень их загрузки по отдельным отраслям промышленности, данные по труду (производительность труда, занятость, размеры безработицы, продолжительность рабочей недели, ставки и фонды заработной платы), портфель заказов, капитальные вложения.

Индекс промышленного производства (индекс физического объема — в этом случае слово «физический» означает, что индекс свободен от влияния изменения цен, так как для оценки объема производства используются неизменные цены базисного периода) является основным показателем динамики выпускапромышленной продукции. Он дает возможность оценить изменения в объеме производства как всей промышленности, так и отдельных отраслей. Роль индекса промышленного производства в качестве показателя рыночной конъюнктуры возрастает в связи с тем, что доля промышленности в ВВП постоянно увеличивается.

Индекс физического объема промышленного производства — показатель относительный, устраняющий влияние имеющихся цен, и это делает возможным сравнение изменения объема производства в разных странах. Индексы промышленного производства, как сводные, так и отраслевые, периодически пересчитываются на новую базу.

Динамика индексов промышленного производства (сводных и отраслевых) в целом соответствует движению экономического цикла: в периоды кризисов они снижаются, в периоды оживления и подъема — возрастают, что видно из рис. 10.3.

Важность значения индекса промышленного производства как показателя конъюнктуры рынка определяется тем, что он дает врзмож-ность определить момент перехода от фазы оживления к фазе подъема. Таким моментом является превышение показателя, отмечавшегося в высшей точке предкризисного периода.

2/6 Глава 10. Основные методы исследований мирового рынка

Кризис Депрессия Оживление Подъем

Рис 10 3 Динамика индекса промышленного произволстна

Выпуск продукции в абсолютных единицах измерения (количественных или стоимостных) в зависимости от назначения выпускаемой продукции, длительности периода изготовления, круга потребителей быстрее или медленнее отражает изменение конъюнктуры рынка. Так, одни отрасли, например судо- и авиастроение, работают по системе предварительных заказов на известных потребителей, т.е. по методу прямого экспорта; другие —автомобильная, радиоэлектронная отрасли — имеют сравнительно короткий срок изготовления и поставляют продукцию на рынок, где в качестве покупателей выступают неизвестные потребители, т.е. работают по системе косвенного экспорта. В результате увеличение или сокращение выпуска товаров с длительным циклом изготовления не является точным показателем улучшения или ухудшения конъюнктуры, так как наличие большого портфеля заказов или его отсутствие в таких отраслях будет отклонять динамику выпуска продукции от динамики экономического цикла.

Загрузка производственных мощностей характеризует использование промышленного оборудования в той или иной отрасли в каждый данный момент. Динамика этого показателя соответствует динамике цикла, т.е. в период экономического кризиса загрузка производственных мощностей снижается в связи с сокращением выпуска продукции, а в фазах оживления и подъема — растет. Следует помнить, что даже при благоприятной конъюнктуре загрузка производственных мощностей обычно не превышает 90%, так как примерно 10% составляет необходимый резерв для проведения ремонтных работ, перевода оборудования на новые виды продукции, удовлетворения появившегося непрогнозируемого спроса.

5 Формы и методы анализа мирового рынка и его показатели 277

Производительность труда как показатель выработки продукции на одного занятого или за человеко-час отражает количество затраченного труда, т.е. эффективность соответствующего производства и международную конкурентоспособность выпускаемой продукции. Анализируя движение производительности труда в обрабатывающей промышленности и тем более в несельскохозяйственном секторе экономики, нельзя забывать о том, что показатели производительности труда являются усредненными и могут существенно варьироваться по отраслям. В фазе кризиса производительность труда, как правило, падает или растет темпами, близкими к нулю. В фазе оживления она растет максимально быстро, в фазе подъема ее темпы роста относительно ниже предыдущей фазы, а в ряде случаев к концу подъема становятся отрицательными.

Занятость и безработица как показатели по труду тесно связаны с промышленным производством. В периоды кризисов во время падения выпуска промышленной продукции занятость сокращается, а безработица растет, а во время оживления и подъема, сопровождающихся ростом промышленного производства, занятость увеличивается, безработица падает. Однако не все изменения занятости определяются циклическими факторами. Важным фактором, определяющим сокращение занятости трудоспособного населения в промышленном производстве, является современная научно-техническая рецолюция. Показатели занятости и безработицы могут служить только косвенными показателями конъюнктуры рынка.

К группе показателей сельского хозяйства относятся: индекс производства сельскохозяйственной продукции, объем производства в абсолютных цифрах, размеры посевных площадей (поголовья скотаи пастбищ), средняя урожайность культур (продуктивность скота), число сельскохозяйственных ферм (в том числе семейных), число занятых наемных рабочих, цены на сельскохозяйственную продукцию (цены полученные), цены на приобретаемую сельскохозяйственную технику, удобрения, пестициды (цены уплаченные), доходы фермеров, использование сельскохозяйственной техники, удобрений, пестицидов.

Не осе перечисленные показатели-moot адекватно отразить циклические колебания процесса воспроизводства в стране. Это связано с особым местом, занимаемым сельским хозяйством в ходе воспроизводства;

1) в сельском хозяйстве существуют рентные отношения, которые в промышленности, кроме горнодобывающих отраслей, отсутствуют;

2) в сельском хозяйстве существуют разнообразные формы собственности на землю;

3) для сельского хозяйства в целом характерна низкая капиталоемкость, низкий органический состав капитала, что предопределяет более

278 Глава 10 Основные методы исследований мирового рынка

низкий уровень производительности труда по сравнению с промышленностью,

4) в сельском хозяйстве велико значение сезонного характера производства и погодных условий,

5) необходимость создания запасов производимой продукции из-за влияния фактора сезонности.

Вследствие перечисленных специфических особенностей сельское хозяйство в своем развитии отстает от развития промышленности и формирует диспропорции между отдельными отраслями экономики, уеилива-, ет противоречия между спросом и предложением

13 сельском хозяйстве, так же как и в промышленности, имеют место кризисы, однако аграрные кризисы отличаются от промышленных тем, что пока они не носят циклического характера, а их преодоление занимает гораздо больше времени, чем в промышленности.

Показателями развития аграрного кризиса являются рост запасов сельскохознйствснныхтоваров, не находящих сбыта, падение фермерских доходов, составляющих разницу между ценой на продаваемую сельскохозяйственную продукцию и ценой на приобретаемую промышленную продукцию, рост задолженности фермеров по кредитам.

Такие показатели, как объем производства сельскохозяйственной продукции в виде индексов или абсолютных цифр, посевные площади, средняя урожайность культур, не могут быть адекватными показателями текущей конъюнктуры из-за определяющего воздействия факторов нециклического характера*, сезонности, погодных условий, политики государства в области сельского хозяйства.

Оценка конъюнктуры, складывающейся в сельском хозяйстве зарубежной страны или на отдельных рынках сельскохозяйственной продукции, не может производиться только на основании отраслевых показателей в отрыве от показателей общехозяйственной конъюнктуры, и прежде всего — показателей, характеризующих состояние промышленности: отраслей, потребляющих сельскохозяйственное сырье; отраслей, снабжающих сельское хозяйство необходимой техникой, удобрениями, ядохимикатами и т.д. Кризисы в промышленности с большей силой отражаются на реализации сельскохозяйственных товаров, чем аграрные кризисы на реализации промышленных товаров.

Строительство является чутким показателем конъюнктуры. Цик-' лические колебания испытывают оба сектора строительства — жилищное и промышленное. Однако каждый из них весьма специфично реагирует на изменение конъюнктуры. Ближе всего к динамике цикла стоит промышленное ст^ительство, так как оно тесно связано с вложениями в основной капитал, определяющими динамику цикла.

5 Формы и методы анализа мирового рынка и его показатели

279

Особенность циклического движения строительства в том, что в фазе подъема темпы его развития замедляются по сравнению с темпами, характерными для фазы оживления. В фазе подъема наступает момент, когда основная масса строительства промышленных предприятий завершается, и предприятия начинают выпускать продукцию. Именно этот момент является поворотным в соотношении спроса и

предложения на рынке. Поэтому статистические данные о завершенном и незавершенном строительстве чрезвычайно важны для анализа

конъюнктуры. Чем выше уровень завершенного строительства, тем ближе точка перелома конъюнктуры в сторону превышения предложения над спросом (рис. 10 4). Своеобразие жилищного строительства заключается в том, что оно во многом зависит от кредитной политики государства, контроля над квартирной платой и др.

._------ _____------------------ f. ___-Г____.

_-*^^ **

Кризис

Депрессия Оживление

Рис. 10 4. Динамика строительства

Подъем

Транспортные перевозки могут служить ценным показателем конъюнктуры, поскольку транспорт осуществляет поставки необходимого сырья, материалов и товаров промышленным и строительным предприятиям, оптовой и розничной торговле. Следует различать грузовые перевозки и пассажирские.

Транспортные грузовые перевозки колеблются параллельно динамике цикла: в период кризиса их объем снижается, в период оживления и подъема — растет. От циклических колебаний в объеме грузовых перевозок следует отличать колебания, связанные с действием факторов нециклического характера: изменение цены на топливо, сезонность, изменение фрахтовой ставки, конкуренция между различными видами транспорта.

Пассажирские перевозки слабо подвержены циклическим колебаниям. Однако следует иметь в виду, что в период экономического кри-

280 Глава 10. Основные методы исследований мирового ринка

зиса и роста безработицы пассажирские перевозки могут увеличиваться в связи с миграцией населения в поисках работы.

Показатели внутреннего товарооборота являются чуткими показателями экономической конъюнктуры, поскольку колеблются параллельно ходу цикла. Именно во внутренней торговле предложение товаров встречается с платежеспособным спросом населения и проявляется несоответствие спроса и предложения. В группу показателей внутреннего товарооборота входят: потребительские расходы (покупки), оборот оптовой торговли, оборот розничной торговли, объем предоставляемых услуг, размеры продаж в кредит, суммы продаж крупных универмагов, продажные цены. Все показатели этой группы — стоимостные.

Потребительские расходы (платежеспособный спрос) во многом определяют экономическую конъюнктуру в ходе цикла воспроизводства. Характер потребительских расходов зависит как от объективных и субъективных личных потребностей, так и от личного дохода, определяемого социальным и экономическим положением его получателя. В связи с этим процесс платежеспособного спроса можно рассматривать как прерывисто изменяющуюся во времени функцию дохода (текущего, накопленного, ожидаемого). Отсюда становится понятным, что динамика объема потребительских расходов идет параллельно циклу: в фазе кризиса объем потребительских расходов сокращается, в фазе оживления и подъема — расширяется.

Внутренняя торговля как совокупность оптового и розничного това рооборота развивается в основном параллельно ходу цикла. Однако характерным для последних десятилетий стало сокращение физического товарооборота при росте стоимостного показателя из-за роста цен под влиянием политики фирм и процессов инфляции, ставших постоянным спутником экономики практически любой страны. Оптовая торговля острее, чем розничная, реагирует на ухудшение конъюнктуры в годы кризисов, потому что мощные отраслевые фирмы-потребители часто добиваются снижения оптовых цен, или сохранения их на прежнем уровне, или более слабого роста.

При рассмотрении динамики движения объемов оптовой и розничной торговли следует различать ее главные компоненты — торговлю товарами длительного и кратковременного пользования, где выделяется подгруппа продовольствия. Общей закономерностью является более резкое сокращение товарооборота предметов длительного пользования в условиях кризиса. Что касается товарооборота предметов кратковременного пользования, то покупатели могут переходить от потребления более дорогих к более дешевым товарам и пищевым продуктам. В результате объем розничной и оптовой торговли может не

5 Формы и методы анализа мирового рынка и его показатели 281

сократиться, а иногда и возрасти даже в условиях кризисной фазы, так как ухудшение качества потребляемых товаров и продуктов будет компенсироваться увеличением их количества.

При анализе динамики внутренней торговли зарубежного государ- <• ства п пределах года следует иметь в виду наличие резко выраженной сезонности товарооборота. На динамику торговли отдельными видами товаров могут оказывать влияние, отклоняя ее от динамики цикла воспроизводства, такие факторы, как отложенный спрос, налоговая и социальная политика государства, потребительский кредит.

Потребительский кредит является средством стимулирования реализации товаров. Чем труднее продавать товар потребителю, тем шире практикуется кредитование. Личные доходы и потребительский кредит определяют те границы, которые налагает на платежеспособный спрос населения сложившаяся в стране экономическая конъюнктура.

В преддверии кризиса и в начальной его фазе, а также по мере насыщения рынка товарами, сумма предоставляемого потребительского кредита достигает своего максимума, так как продавцы стремятся в этот момент преодолеть растущее затоваривание. Этот период характеризуется введением льготных условий кредитования (удлинение сроков кредита, снижение суммы первого взноса наличными, сокращение процента выплаты за кредит). В период кризиса и насыщенности рынка товарами условия кредита ужесточаются.

Безусловно, потребительский кредит расширяет возможности сбыта товаров. Однако рост реализации носит временный характер. Продажа в кредит предполагает в конечном итоге оплату товаров с выплатой довольно высоких процентов, поэтому в дальнейшем она уменьшает покупательную способность населения на сумму ранее полученного кредита. В связи с этим необходимо внимательно следить за

динамикой потребительского кредита, задолженностью по кредиту и

политикой в области потребительского кредита в стране компании — партнера по международной деятельности.

Показатели денежного обращения имеют большое значение для характеристики как общехозяйственной, так и товарной конъюнктуры. Состояние денежно-финансовой сферы и прежде всего стабильность валюты во многом определяют внутреннюю и внешнюю торговлю в современных условиях, когда происходит усиление взаимозависимости национальных экономик стран мира посредством расширения внешнеэкономической деятельности. В группу показателей денежного обращения входят денежная масса в обращении, курсы валют, банковские депозиты, банкротства, ссудный процент.

282 Глава 10 Основные методы исследований мирового рынка

Закономерностью денежного обращения является расширение в фазах оживления и подъема в связи с ростом массы товаров в обращении и повышением цен, заработной платы и т.д. Вовремя кризиса и депрессии сокращение реального промышленного производства должно вызвать уменьшение потребности в денежных средствах и сокращение массы денег п обращении.

Современное денежное обращение претерпело значительные изменения в связи с отказом от золотого стандарта, с ростом инфляции, расширением системы кредита, распространением чекового и электронного обращения. Все это существенно видоизменило динамику денежного обращения, и теперь оно слабо реагирует на изменения конъюнктуры.

Изменение курса валюты — девальвация или ревальвация валюты — оказывает существенное влияние на общехозяйственную конъюнктуру и конъюнктуру товарных рынков через систему внутренних и внешних цен. Так, низкий курс национальной валюты стимулирует экспорт, а высокий — импорт.

Банковские депозиты являются одним из показателей кредитно-денежной системы. Они представляют собой аккумуляцию прибылей предпринимателей, амортизационных средств и сбережений населения. Динамика банковских депозитов развивается параллельно динамике цикла: они должны возрастать в период подъема и снижаться в периоды кризиса, что соответствует динамике доходов. Однако в настоящее время под влиянием инфляции банковские депозиты перестали отражать изменения в конъюнктуре рынка.

Для характеристики развития конъюнктуры большое значение имеют показатели внешней торговли, так как она осуществляет взаимосвязь между внутренним и внешним рынками, поддерживает связь между внутренней конъюнктурой разных стран. В группу показателей внешней торговли входят: физический и стоимостный объемы внешнеторгового оборота, индексы физического и стоимостного объема внешнеторгового оборота, физический и стоимостный объем экспорта и импорта, индексы физического и стоимостного объема экспорта и импорта, сальдо торгового баланса, товарная структура экспорта и импорта, географическая направленность экспорта и импорта, доля страны в мировом экспорте и импорте, доля экспорта в производстве товара, доля импорта в потреблении товара, внешнеторговые цены, внешнеторговая политика правительства страны и международные соглашения в области внешней торговли.

Циклический ход развития воспроизводства товаров и услуг отражается в показателях внешней торговли. В фазах кризиса и депрессии оборот внешней торговли падает, в фазах оживления и подъема — рас-

5. Формы и методы анализа мировою рынка и его показатели 283

тет. Наряду с общими чертами динамика экспорта и импорта обнаруживает существенные различия.

Во-первых, кризисное сокращение ранее всего обнаруживается в импорте лромышленно развитых стран и только позднее — в их экспорте. Последнее объясняется тем, что вследствие неравномерности развития не все страны одновременно вступают в фазу кризиса, депрессии, оживления и подъема, и динамика импорта непосредственно определяется развитием цикла внутри данной страны, а динамика экспорта — развитием цикла в других странах.

Во