Общая оценка состояния конкуренции.

Рынки нефти и нефтепродуктов имеют высокий уровень концентрации. В основном это связано с тем, что данные рынки имеют олигопольный характер. Вертикально-интегрированные нефтяные компании (далее – ВИНК) занимают основную долю на всех сегментах рынка: добыча и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная реализация нефтепродуктов. Доступ независимых участников рынка к перерабатывающим мощностям и инфраструктуре рынка нефти и нефтепродуктов затруднен.

В течение длительного периода (на протяжении нескольких лет) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу лиц с ВИНК подвержены малозначительным изменениям.

Вместе с тем отмечаем, что ранее в 2016 году в рамках рассмотрения сделки по приобретению ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» пакета акций ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть», в результате которой группа компаний ПАО «НК «Роснефть» получала 100% контроля над            ПАО «АНК «Башнефть», ФАС России провела анализы состояния конкуренции на розничных рынках автомобильных бензинов и дизельного топлива. Данная сделка была согласована с выдачей обязательного для исполнения предписания, которым ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «АНК «Башнефть» предписано совершать действия, не приводящие к ограничению конкуренции на исследованных товарных рынках.

Также данным предписанием ПАО «НК «Роснефть» было предписано в течении 2-х лет с момента получения от ФАС России информации о регионах Российской Федерации, в которых по результатам совершения сделки, совокупная доля объемов розничной реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива группы лиц ПАО «НК «Роснефть» и группы лиц ПАО «АНК «Башнефть» превысила 50%, в указанных регионах провести торги по продаже автозаправочных станций (каждой автозаправочной станции отдельным лотом), с целью приведения совокупной доли по объемам розничной реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива до уровня, не превышающего 50%, при этом допускается сохранение совокупной доли объемов розничной реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива группы лиц ПАО «НК «Роснефть» и группы лиц ПАО «АНК» Башнефть» в размере доли ПАО «НК «Роснефть», которая существовала на момент совершения сделок, заявленных в ходатайстве, независимо от ее размера.

В 2017 году ФАС России во исполнение выданного ранее предписания и по результатам проведенных указанных анализов состояния конкуренции на розничных рынках автомобильных бензинов и дизельного топлива направила в ПАО «НК «Роснефть» информацию о необходимости продажи автозаправочных станций в 7 регионах Российской Федерации с целью приведения совокупной доли Общества по объемам реализации до уровня, не превышающего 50% либо до уровня объема реализации, который существовал до совершения сделки.

Доминирующее положение и возможность ВИНК переносить центр прибыли в любом звене реализации (добыча - переработка – оптовая реализация – розничная реализация) дает возможность осуществлять ценовое давление на независимых участников рынка на всех сегментах рынка. Кроме того, к основным барьерам входа на рынок относятся:

- ограниченное количество мощностей по переработке нефти и транспортировки трубопроводом;

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства);

- необходимость получения лицензии, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков.