Новые подходы к оценке экономической концентрации в сфере агропромышленного комплекса

Основные тенденции развития сельского хозяйстве в среднесрочной и долгосрочной перспективе предопределяются следующими факторами:

- рост населения планеты, которое, согласно прогнозам демографов, достигнет 8,6 млрд человек к 2030 г., 9,8 млрд – к 2050 г. и 11,2 млрд – к 2100 г.^[35] По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) (далее – ФАО), рост населения потребует увеличения производства продовольствия минимум на 60–70% от текущих показателей;

- смещение потребительского спроса в сторону более калорийной, качественной и здоровой пищи.

Решение указанных проблем невозможно без внедрения новых инновационных технологий в сельское хозяйство. В связи с этим данная отрасль экономики становиться одной из наиболее технологизирующихся отраслей.

Передовые достижения в области биологии и генетики, информационных технологий, робототехники и сенсорики активно внедряются в сельскохозяйственную отрасль. За последние 5 лет мировые инвестиции в высокие технологии для сельскохозяйственной отрасли выросли почти в 20 раз – с 0,5 млрд долл. в 2012 г. до 8,5–9 млрд долл. в 2017 г.^[36]

Фокус конкурентной борьбы между лидерами отрасли определяется сегментом рынка, на котором фактически происходит монетизация реализуемых ими инновационных проектов, целевой аудиторией которого являются фермеры, осуществляющие непосредственное выращивание сельскохозяйственной продукцией.

Наличие возможности предложить им наиболее эффективные агротехнологические решения влияет на рыночную власть компаний, осуществляющих инновации и действующих на традиционных рынках семян и средств защиты растений, и предопределяет дальнейшие направления развития сельского хозяйства, составной частью которого стали процессы технологической и структурной трансформации отрасли, имеющих двустороннюю направленность.

До недавнего времени основным направлением трансформации семеноводческой отрасли стало широкое внедрение в селекционный процесс биотехнологий. Ключевой группой технологий такого типа стала генетическая инженерия, позволившая добиваться большей устойчивости растений к различного рода индустриальным воздействиям, направленным на снижение стоимости аграрного производства – использованию гербицидов, антибиотиков и проч. Бизнес-модель в нише биотехнологических семян основана на продаже сельскохозяйственным товаропроизводителям комплексного решения, включающего пестициды и другие химические средства защиты растений, и семена, наиболее устойчивые или наоборот восприимчивые к данным химическим средствам. С 1995 г., когда первые биотехнологические семена, произведенные компанией Monsanto были выведены на рынок США, произошел взрывной рост их использования сельхозпроизводителями. Так, согласно опубликованным данным^[37] с 1995 г. по 2006 г. биотехнологические семена уже занимали более 40% от общего объема продаж в США, а в 2009 г. их объем уже превысил более 80% всех посевов кукурузы и более 92% всех посевов сои. В 2015 г. эти цифры в США достигли уже 92 и 94 % соответственно. Эти факты демонстрируют как обладание теми или иными технологиями влияет на рыночную власть компаний.

В настоящее время одним из важнейших направлений в области современной селекции стала биоинформатика, позволяющая, в числе прочего, использовать данные о генетическом материале того или иного сорта растения для ускоренного получения заданных признаков. Генетическая информация, используемая в рамках современных технологий ускоренной селекции, представляет собой массивы данных о соответствующих генетических последовательностях и связанных с ними фенотипических признаках. Соответствующие «маркеры» являются на сегодняшний день ключевым фактором успешного и быстрого выведения новых сортов в мире.

В период с 2012 года по настоящее время рынок биотехнологий претерпевает значительные изменения, которые во многом вызваны появлением новой технологии геномного редактирования, основанной на системе CRISPR-Cas9 (и CRISPR-Cpf1). Набор применяемых ранее инструментов геномного редактирования (ZFN, TALEN, мегануклеазы) также продолжает активно использоваться на биотехнологическом рынке, а появление инструментов CRISPR дополнительно усиливает развитие этого направления.

Разработка и внедрение в сельское хозяйство инновационных технологий сопровождается активными структурными преобразованиями в отрасли, для которых характерны высокие темпы консолидации активов мировыми компаниями, поставляющими рынку высокотехнологичную продукцию.

Уже с середины 2000-х годов на нескольких лидеров (5–7 компаний) в агрохимической, селекционной отраслях традиционно приходилось более 50% совокупного объема рыночных продаж^[38]. В частности, по оценкам исследователей сельскохозяйственной отрасли, так называемая «большая шестерка» (компании Monsanto, Syngenta, DuPont, BASF, Bayer, Dow) совместно контролировали более 75% глобального агрохимического рынка, 63% рынка семян, почти 2/3 инвестиций в исследования и разработки (R&D), относящиеся к рынку семян и пестицидов.

В период 2015–2016 гг. были анонсированы несколько крупных сделок в области слияний/поглощений в селекционной и агрохимической отраслях между лидерами отрасли. Если слияние компаний Monsanto и Bayer будет одобрено антимонопольными органами, то три компании – ChemChina-Syngenta, DuPont-Dow, Bayer-Monsanto – совокупно получат контроль над 60% рынка запатентованных семян и 64% мирового рынка пестицидов/гербицидов.

Указанные направления трансформации мирового агросектора тесно связаны с тенденциями построения цифровых платформ, пронизывающих глобальную экономику.

Мировой тренд на создание цифровых платформ явно просматривается в сфере АПК. Согласно опросам, проведенным компанией «Boston Consulting Group» в среде сельхозпроизводителей, более 60% из них считают, что цифровые технологии «точного земледелия» до 2030 точно станут частью обычной практики в агропромышленном секторе^[39]. По мнению большинства экспертов, «использование «умных» цифровых систем, которые интегрируют большие данные и программную аналитику, беспроводные устройства, кибер-физические системы и даже интегрированные кибер-физические и биологические системы, существенно возрастет в горизонте до 2030 г.»^[40].

Внедрение цифрового земледелия в сельское хозяйство фактически должно завершить формирование современного сельского хозяйства, базирующегося на IT-платформах точного земледелия, позволяющих контролировать урожайность сельскохозяйственных культур, и включающего в себя высокопродуктивные биотехнологические семена, связанные с ними средства защиты растений, удобрения и другие средства производства.     

Безусловно, происходящие процессы трансформации сельского хозяйства позволят в среднесрочной перспективе существенно повысить эффективность данной отрасли экономики.

Вместе с тем, данные процессы трансформации уже сейчас привели к созданию на этом рынке устойчивой олигополии, существование которой влечет за собой определенные риски, в том числе в контексте защиты конкуренции.

К таким рискам можно отнести:

- повышение цен на семена;

- уменьшение разнообразия предлагаемых семян и биоразнообразия культивируемых культур;

- контроль со стороны транснациональных компаний национального семеноводства, входящих ресурсов и доходности сельхозтоваропроизводителей.

Укреплению позиции лидеров отрасли способствует сложившаяся мировая практика защиты интеллектуальной собственности, позволяющая патентовать сорта растений, геномные маркеры и биотехнологические методы работы, которая фактически создает на рынке биотехнологий и биоинформатики замкнутую систему, доступ к которой новых игроков существенно органичен.

Существующая во многих странах мира бинарная система, разделяющая семена на семена, полученные в результате традиционной селекции, и генно-модифицированные семена, с появлением новых технологий геномного редактирования фактически теряет свою актуальность, поскольку идентификация семян, например, полученных с применением технологии CRISPR-Cas, практически трудно осуществима. В некоторых случаях (например, в случае делеции или нокаута определенных генов) биотехнологические продукты, полученные при помощи геномного редактирования методом CRISPR-Cas, не считаются в ряде стран, например, в США подпадающими под законодательство, регулирующее оборот генетически-модифицированных организмов (ГМО) – т.е. не считаются генно-модифицированными продуктами^[41].

Таким образом, наличие в национальном законодательстве формального запрета на оборот генно-модифицированных семян, из-за сложности контроля, не исключает возможности прихода на рынок семян, созданных с применением современных биотехнологий.

Внедрение в сельское хозяйство интегрированных продуктов, например, высокопродуктивные биотехнологические семена и связанные с ними средства защиты растений или закрытые IT-платформы точного земледелия, также создают дополнительные барьеры для входа на рынок новых игроков, поскольку самостоятельные поставки продукции или услуг вне рамок интегрированных продуктов являются неэффективными.

Формирующаяся структура глобального рынка инноваций приводит к тому, что в контексте теории глобальных цепочек создания добавленной стоимости добавленная стоимость в сельском хозяйстве во многом формируется за пределами национальных государств на уровне крупных транснациональных компаний.

Многие национальные игроки, занимающиеся непосредственно выращиванием сельскохозяйственной продукцией, ее последующим хранением и переработкой, представляют собой одно из последних звеньев глобальной продовольственной цепочки. Эта деятельность, хотя и требует значительных трудозатрат, с технологической точки зрения не является сложной и, как следствие, демонстрирует низкую маржинальность и по этой причине является очень чувствительной к различным формам государственной поддержки. При этом контроль входящих ресурсов со стороны транснациональных компаний позволяет контролировать эффективность такой поддержки.    

Российская Федерация является крупным производителем сельскохозяйственной продукции. В отраслевой структуре ВВП доля сельского хозяйства в 2016 году составила 4,5 %. При этом в сельском хозяйстве занято около 9,2 % от среднегодовой численности занятых.

Продукция растениеводства в 2016 году составляла около 52 % от общего объема производства сельскохозяйственной продукции.

За последнее время в отрасли растениеводства Российской Федерации произошли глубокие структурные изменения, которые определили нынешнее состояние селекции и семеноводства важнейших сельскохозяйственных культур.

Растениеводство Российской Федерации стало развиваться по экстенсивному типу с высокими рисками (до 80%) для продуктивности сортов интенсивного типа, на создание которых ориентирована мировая и отечественная селекция, что не могло не сказаться на урожайности сельскохозяйственных культур: урожайность сельскохозяйственных культур, хотя и имеет положительный долгосрочный тренд, выросла незначительно.      

После распада Советского Союза российская селекция и семеноводство переживают глубокий кризис. Была нарушена прежняя, «государственная» система селекции, но пока не создана новая система с эффективными «негосударственными» участниками.

В настоящее время селекция представлена в основном государственными селекционными центрами, которые входят в систему Федерального агентства научных учреждений (ФАНО России). В систему ФАНО России входит 42 селекционных центра. Негосударственные селекционные центры в Российской Федерации представлены слабо, в основном это подразделения крупных семеноводческих хозяйств.

При этом материально-техническая и технологическая база селекции и семеноводства устарела, что существенно замедляет селекционный процесс и производство высококачественных семян. Кроме того, коммерциализация достижений отечественной селекции сдерживается недостаточным ресурсным, в том числе финансовым, обеспечением, отсутствием действенного механизма обратной связи с бизнес-сообществом, выступающим в качестве заказчика, нескоординированностью звеньев системы семеноводства, а также целым рядом других факторов.

Вместе с тем, по экспертным оценкам объем российского рынка семян сельскохозяйственных культур в 2014 году составил 42 млрд. рублей^[42]. При этом для обеспечения научно обоснованного сортосмены и сортообновления по всем возделываемым культурам сельхозтоваропроизводителям требуются элитные семена на сумму более 10 млрд. рублей.

В целях выявления уровня зависимости российского рынка от импортных поставок семян ФАС России в 2016 году провел анкетирование около 3000 хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в области сельского хозяйства, и являющихся получателями субсидий в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (анкета прилагается). Результаты опроса представлены в таблице 1.

 

Таблица 1.

Наименование культуры	Доля отечественных семян, %	Доля импортных семян, %
Пшеница яровая	94,9	5,2
Пшеница озимая	96,9	3,1
Ячмень	91,3	8,7
Соя	44,2	55,8
Сахарная свекла	2,7[43]	97,3
Кукуруза	34, 9	65,1
Подсолнечник	3,6	96,4
Картофель	30,9	69,1
Овощные культуры	10,0	90,0

 

Представленные в таблице данные по отдельным культурам отличаются от данных, представленных в Национальном докладе «О ходе и результатах реализации в 2014 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (по отдельным культурам существенно), основанным на данных Минсельхоза России и данным таможенной статистики. В частности, по оценке Минсельхоза России, уровень зависимости внутреннего рынка подсолнечника от импортных поставок составляет 56 % (по данным Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника – 62 %, по данным Фонда «Сколково», основанных на опросе крупных производителей сельхозпродукции - 80 %).

Столь существенное различие в данных объясняется наличием незаконного оборота семян, в том числе ввоза семян под видом семян на зерно, занижением посевных площадей, а также по отдельным культурам многократным пересеиванием сорта во внутрихозяйственном семеноводстве.

В качестве основных барьеров, препятствующих развитию семеноводства на территории Российской Федерации, респонденты назвали:

- значительные затраты при выведении нового сорта/гибрида (90% респондентов);

- отсутствие необходимого материально-технического оснащения, технологий и кадров (76 %);

- недостаточное субсидирование со стороны государства (67 %);

- отсутствие необходимого разнообразия селекционного материала (62 %);

- сложности с регистрацией селекционного достижения (52 %).

Кроме того, среди барьеров, которые смещают выбор покупателей семян в сторону импортных семян, являются их высокая производительность, устойчивость семян к определенным средствам защиты растений, доступность цены, возможность получения отсрочки платежа, а также получения консультационных услуг.

За период с 2016 по 2017 годы российским антимонопольным органом было рассмотрено и согласовано две глобальные сделки: объединение американских компаний Dow Chemical и DuPont, а также приобретение китайской госкорпорацией ChemChina швейцарской компании Syngenta.

При оценке указанных сделок применялся традиционный подход – проводился перспективный анализ влияния сделок на рынки семян и средств защиты растений в результате горизонтальной интеграции. Указанный анализ показал, что в результате совершения данных сделок возникновения или усиления домпинирующего положения на российских рынках присутствия продукции участвующих в сделке компаний не произойдет. Это послужило основанием для согласования указанных сделок.

Вместе с тем, меняющаяся модель ведения бизнеса, в том числе в сфере производства семян, которая основана на применении высокотехнологичных решений, защищенных патентами, «больших» данных, создании замкнутых систем, объединяющих под единым управлением несвязанные горизонтальным или вертикальным образом рынки, позволяющих максимализировать прибыль за счет использования доминирующего положения на одном из них, предопределяет необходимость изменения подходов к оценке таких сделок.

Такой подход, по мнению российского антимонопольного органа, предполагает:

- рассмотрение рынка инноваций в тесной взаимосвязи с рынками конечного продукта, реализуемого потребителям. При этом рынок инноваций рассматривается как мировой рынок;

- оценку имеющихся у компаний технологий и ноу-хау, позволяющих в краткосрочной и среднесрочной перспективе, за счет синергетического эффекта существенно увеличить свою долю на рынке, при этом предполагается оценка имеющихся технологий в контексте горизонтальной, вертикальной и конгломератной интеграции (например, наличие уникальных технологий, баз данных, позволяющих осуществлять ускоренную селекцию, создавать пакетные решения, в том числе IT-решения, влияющие на консолидацию спроса конечного потребителя и ограничивающие доступ потенциальных конкурентов как на рынок семян, так и на смеждые рынки);

- оценку влияния предполагаемой сделки на рынок инноваций как с точки зрения возможности ограничения доступа потенциальных конкурентов к инновационным продуктам, так и с точки зрения влияния на развитие инноваций на национальном рынке.

Данный подход в настоящее время апробирован российским антимонопольным органом при рассмотрении сделки Bayer/ Monsanto.

Данная сделка затрагивает рынки следующих продуктов, конечным потребителем которых являются сельхозпроизводители: генетический материал (семена), определенные средства защиты растений, в частности, неселективные гербициды, а также цифровые предложения для сельхозпроизводителей.

Компании Байер и Монсанто являются вертикально-интегрированными высокотехнологическими компаниями полного цикла, включающего как исследования и разработки, так и продажу указанных средств производства сельхозпроизводителям.

В ходе рассмотрения сделки ФАС России провела серию консультаций с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, научным и бизнес-сообществом, а также с зарубежными конкурентными ведомствами. Кроме того, ФАС регулярно встречался с участниками сделки, обсуждая возможные негативные эффекты для конкуренции от ее совершения, а также меры по их устранению. 

Понимая, что сделка может иметь значительные последствия для динамики технологического и инновационного развития российского АПК, ФАС России учитывала также программные документы, описывающие состояние и тенденции научно-технологического развития России, в частности Стратегию научно-технического развития Российской Федерации, Прогноз научно-технологического развития АПК на период до 2030 года, Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 года, Государственную программу «Цифровая экономика» и др.

В ходе рассмотрения сделки ФАС России были выявлены следующие угрозы для конкуренции в результате совершения указанной сделки:

- возникновение новых и усиление действующих барьеров входа на соответствующие товарные рынки (в том числе, в результате выведения на российский рынок закрытых цифровых агрономических платформ точного земледелия);

- усиление стимулов для антиконконкурентных согласованных действий и соглашений (с учетом прошедшей волны слияний, после создания объединенной компании на мировом рынке останется меньшее количество компаний, владеющих всем спектром современных агротехнологий и создающих свои интегрированные платформы, через которые они планируют продавать ключевые средства производства сельхозтоваропроизводителям

- повышение вероятности злоупотребления объединенной компанией своей рыночной властью (объединение инновационных и платформенных ресурсов может позволить компании в краткосрочной перспективе резко нарастить рыночную долю на соответствующих товарных рынках вплоть до доминирования).

ФАС России пришла к выводу, что данная сделка создает существенные риски подавления конкуренции, которые необходимо нивелировать на этапе согласования сделки. 

ФАС России были проанализированы различные варианты возможных мер антимонопольного реагирования на указанные негативные последствия для состояния конкуренции.

В качестве наиболее сбалансированного решения, отвечающего как целям защиты конкуренции, так и не создающего непреодолимых препятствий для совершения рассматриваемой сделки, было выбрано установление поведенческих требований, направленных на создание условий для развития потенциальной конкуренции со стороны российских компаний за счет обеспечения им действенного трансфера доступных и применимых в российских агроклиматических условиях технологий в сочетании с доступом к данным и знаниям, необходимым для создания новых сортов и гибридов по ключевым сельскохозяйственным культурам, по которым наблюдается наибольшая зависимость российского рынка генетического материала от импортных поставок, а также по решениям в области цифрового земледелия.

Сочетание указанных требований с требованием предоставления недискриминационного доступа российским компаниям, являющимся поставщиками ресурсов, к платформенным пакетным решениям, предлагаемым сельхозтоваропроизводителям объединенной компанией на базе цифровых агрономических платформ точного земледелия, обеспечит условия не только для разработки новых конкурентоспособных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, но и для их включения в эффективную экономическую конкуренцию в рамках глобальных стоимостных цепочек.

Кроме того, в рамках выполнения требований будет апробирован новый для российской практики механизм, призванный обеспечить эффективную передачу технологий и баз данных заинтересованным российским компаниям, предполагающий вовлечение в указанный процесс некоммерческой организации, функционирующей на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Решение, принятое ФАС России по данной сделке, носит прецедентный характер и может стать основой для формирования новой практики, в том числе на международном уровне, при рассмотрении сделок экономической концентрации как с точки зрения подходов к анализу рынков товаров с высокой инновационной составляющей, в том числе в области IT технологий, так и с точки зрения возможных мер антимонопольного реагирования на таких рынках.