Объект исследования | Методы исследования |
1 | 2 |
1. Выявление реальных и потенциальных конкурентов, их первичная характеристика | Кабинетные исследования, наблюдения, обзор СМИ |
2. Стратегии и методы конкурентной борьбы | Наблюдения, публикации, интервью |
3. Доля рынка, интенсивность и тенденции развития конкуренции | Кабинетные исследования, анализ статистической информации, наблюдения, обзор СМИ, панель |
4. Ценовая политика конкурентов | Аудит розничной сети, опросы, статистическая информация, регулярный мониторинг цен |
1 | 2 |
5. Инновационная политика и НИОКР конкурентов | Приобретение и экспертиза конкурентных товаров, опросы покупателей, анализ СМИ, информация с выставок-презентаций, ярмарок, промышленный шпионаж, экспертные оценки |
6. Оценка сильных и слабых сторон конкурентов | SWOT-анализ, фокус-группы |
7. Оценка товара конкурента (цена, упаковка, качество, функциональные параметры) | Опросы, бальные оценки |
8. Реакция конкурента на выведение нового товара нашей фирмы на рынок, изменение цены нашего товара, интенсификацию рекламы и совершенствование сервиса и т. д. | Наблюдение, опросы покупателей, панель |
9. Изучение способов стимулирования спроса, применяемых конкурентами, система скидок и бонусов | Аудит розничной сети, наблюдение, опрос покупателей, анализ СМИ |
10. Результаты коммерческой деятельности конкурентов | Справочники, информация для акционеров и инвесторов, экономический шпионаж |
11. Численность и квалификация персонала | Публикации, наблюдения |
12. Анализ системы продвижения товаров конкурентов | Опросы потребителей, экспертный опрос |
Исследования конкурентов должны носить регулярный, систематический характер. Необходимо осуществлять регулярный мониторинг изменения рыночных показателей (цена, уровень дистрибьюции, объемы продаж, известность марки, доли конкурентов и пр.) за определенный период времени.
В ходе ситуационного анализа собирается вся доступная информация о торговой марке и конкурентной ситуации, рыночных факторах, поведении потребителей в отношении данной марки. В дальнейшем эта информация группируется в рамках внутренних (сильные и слабые стороны) и внешних факторов (возможности и угрозы). Затем происходит анализ. На этой стадии необходимо осмыслить собранную информацию и определить основные области, на которых будет базироваться стратегия кампании.
Информация о конкурентах
Информацию о конкурентах можно классифицировать на две группы: первичную и вторичную.
Первичная информация – данные, специально полученные для анализа конкретных сторон деятельности конкурента. Основные методы сбора первичной информации: наблюдения; опросы; эксперименты. Главными источниками первичной информации о конкурентах являются: каналы распределения продукции поставщики и потребители продукции; рекламные агентства, торговые агенты, маркетинговые фирмы, обслуживающие конкурента; инженерный, торговый и управленческий персонал предприятия конкурента, специальные аналитические службы.
Достоинства: быстрота ответа на интересующие вопросы; простота последующего ее сведения в нужную форму; представление «живого» мнения о деятельности конкурента.
Недостатки: субъективность, неполнота, высокая степень недостоверности; сложность доступа и дороговизна (в случае с персоналом предприятия и специальными аналитическими службами).
Вторичная информация – данные, прошедшие предварительную аналитическую обработку, цели которой, как правило, не совпадают с целями анализа. В связи с этим данная информация требует проведения дополнительных процедур выбора, ранжирования и компиляции, приводящих ее в вид, необходимый для проведения анализа. Основные источники вторичной информации: отчеты о производственно-хозяйственной деятельности; статьи о деятельности конкурента в периодической печати; справочные издания о конъюнктуре рынка, тенденциях и проблемах его развития, включающие данные о конкуренте; публикуемые интервью управленческого персонала и руководства компании; мнения потребителей о характеристиках продукции конкурента.
Вторичная иформация по степени доступности делится на три группы:
· открытая информация (номенклатура, цены, качественные характеристики продукции, система продвижения);
· условно открытая информаци я (бухгалтерский баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках, рейтинг предприятия);
· закрытая информация (объемы производства продукции с разбивкой по номенклатурным линиям, календарный план производства, база отгрузки, применяемые технологии).
При сборе и анализе информации возникает ряд проблем: первая группа – неполнота информации для полноценного исследования конкурентной ситуации на рынке; вторая группа – недостоверность (отечественные предприятия склонны фальсифицировать данные балансов с целью ухода от налогов, то есть возможна неточная оценка силы конкурента); третья группа – закрытость доступа или чрезвычайная дороговизна.