Обзор страхового рынка на территории Челябинской области по состоянию на 31.12.2008г.

По состоянию на 31.12.2008г. на территории Челябинской области зарегистрировано 9 страховых организаций (15,5% от показателей по УФО – 58 ед.) и 71 филиал.

Объем страховой премии (включая ОМС), собираемой на территории Челябинской области, имеет тенденцию постоянного увеличения, при этом доля премий, собираемых региональными страховыми организациями в общем объеме страховой премии Челябинской области за 2008 год, составила 61,7%, а доля страховой премии, собираемой филиалами, несмотря на их превосходящую численность, - 38,3%.

По объему собираемой совокупной страховой премии Челябинская область за 2008 год уступила Тюменской области (42% от премии по УФО), Свердловской области (33,3%). На долю Челябинской области за 2008 год пришлось 21,26% страховой премии по УФО или 18,73 млрд. руб.

Таблица 1

	2007 год	2008 год
Страховые премии - всего	Страховые премии всего без ОМС	Страховые премии - всего	Страховые премии всего без ОМС
Всего по УФО (млрд.руб.)	68,45	39,72	88,09	48,81
Всего по Челябинской области (млрд.руб.)	14,37	8,1	18,73	9,74
Доля Челябинской области (%)	20,99%	20,39%	21,26%	19,96%

По сравнению с аналогичными показателями предыдущего года доля Челябинской области в страховых премиях (включая ОМС) практически не увеличилась, увеличение составило 0,27%; доля в премиях (без ОМС) по УФО уменьшилась на 0,43% в общем объеме страховой премии.

В разрезе региональных страховых организаций и филиалов динамика роста страховых премий представлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1

Тенденция увеличения страховых премий в абсолютных показателях, собранных страховщиками на территории Челябинской области за 2007-2008г.г. представлена на графике 1 и 2; динамика роста страховых премий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний хорошо видна в таблице 2.

График 1

 

График 2

Таблица 2

Динамика роста премий

	2007 год	2008 год	Прирост премий
Всего	Всего без ОМС	Всего	Всего без ОМС	Всего	Всего без ОМС
Региональные СО	9,23	3,5	11,5	3,3	125%	94%
Филиалы	5,14	4,6	7,2	6,4	140%	139%
Всего	14,37	8,1	18,7	9,7	130%	120%

 

Общая сумма страховых выплат, осуществленными страховщиками на территории Челябинской области за 2008 год, составила 14,12 млрд.руб. или 22% страховых выплат по УФО. Прирост страховых выплат Челябинской области составил 35%, что соответствует аналогичному показателю по УФО. Без учета выплат по ОМС страховые выплаты по Челябинской области увеличились на 25%, при увеличении по УФО на 29%.

Таблица 3

Доля Челябинской области от показателей страховых выплат по УФО за 2007-2008г.г.

	2007 год	2008 год
Страховые выплаты-всего	Страховые выплаты-всего без ОМС	Страховые выплаты-всего	Страховые выплаты-всего без ОМС
Всего по УФО (млрд.руб.)	46,81	20,02	63,12	25,78
Всего по Челябинской области (млрд.руб.)	10,43	4,65	14,12	5,8
Доля Челябинской области (%)	22,28%	23,23%	22,37%	22,50%

 

По сравнению с показателями предыдущего периода доля Челябинской области в показателях страховых выплат (с ОМС) практически не изменилась и составила 22,3%, доля страховых выплат (без ОМС) по Челябинской области уменьшилась на 0,73% и составила 22,5%.

В разрезе региональных страховых организаций и филиалов динамика роста страховых выплат представлена на диаграмме 2.

 

 

Диаграмма 2

 

 

Тенденция увеличения страховых выплат в абсолютных показателях, осуществленных страховщиками на территории Челябинской области за 2007-2008г.г., представлена на графике 3,4; динамика роста страховых выплат по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в разрезе региональных страховых организаций и филиалов иногородних компаний – в таблице 4.

 

График 3

 

 

График 4

 

Таблица 4

Динамика роста выплат (млрд.руб.)

	2007 год	2008 год	Прирост выплат
Всего	Всего без ОМС	Всего	Всего без ОМС	Всего	Всего без ОМС
Региональные СО	7,97	2,67	10,13	2,55	127%	96%
Филиалы	2,46	1,98	3,99	3,25	162%	164%
Всего	10,43	4,65	14,12	5,8	135%	125%

Темп роста страховых выплат, осуществленных страховщиками Челябинской области за 2008 год, опережает темп роста страховых премий: рост выплат по сравнению с 2007 годом составил 135%, рост премий – 130%.

По сравнению с аналогичным периодом за 2008 год в Челябинской области обязательные виды страхования (включая ОМС, ОСАГО, обязательное страхование пассажиров) увеличили свою долю на рынке с 54,49% до 57,7% в общей сумме премий. Добровольное страхование соответственно уменьшает свою долю: с 45,51% до 42,3% страховых премий.

Таблица 5

Собранные страховые премии на территории Челябинской области за 2007-2008г.г.

	Всего (включая ОМС)	%	Добровольное страхование	%	Обязательное страхование	%
2007 год	(млрд.руб.)		(млрд.руб.)		(млрд.руб.)
Региональные СО	9,23	100,00%	2,53	27,41%	6,7	72,59%
Филиалы	5,14	100,00%	4,01	78,02%	1,13	21,98%
Всего	14,37	100,00%	6,54	45,51%	7,83	54,49%
2008 год
Региональные СО	11,56	100,00%	2,33	20,16%	9,23	79,85%
Филиалы	7,17	100,00%	5,59	77,96%	1,58	22,04%
Всего	18,73	100,00%	7,92	42,30%	10,81	57,70%

 

Если в целом по УФО, доля страховых платежей по ОМС в общей сумме страховых премий за 2008 год составила 44,62%, то в Челябинской области – 48%.

Значительную долю составляют страховые премии по имущественному страхованию – 27,2% (по УФО – 31,36%), доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 12,6%, что меньше доли показателей по УФО (13,74%); доля премий по ОСАГО составила 9,6%, что несколько выше показателей по УФО (7,72%). Доля страховой премии по страхованию жизни составила 1,7%, что несколько выше доли этого показателя по УФО (1,28%), страхование ответственности – 0,8% (по УФО – 1,28%).

Доля страховых выплат по ОМС в общей сумме страховых выплат за 2008 год в Челябинской области составляет 59% (по УФО – 59,16%). Значительную долю составляют страховые выплаты по имущественному страхованию – 19,9% (по УФО – 17,77%); доля личного страхования (кроме страхования жизни) составила 10,2%, что меньше доли показателя по УФО (14,22%); доля выплат по ОСАГО составила 10,3% (по УФО – 8,02%). Доля страховых выплат по страхованию жизни составила 0,5%, что несколько больше показателя по УФО (0,45%).

Структура страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2008 год представлена на диаграмме 3,4.

 

Диаграмма 3

Диаграмма 4

 

 

Концентрация страхового рынка Челябинской области довольно высока. Первые 10 компаний обеспечили 74% поступлений на страховом рынке Челябинской области.

По итогам работы за 2008 год первое место в десятке лидеров по сбору страховых премий (с учетом ОМС) на территории Челябинской области заняла страховая организация Астра-Металл, ей принадлежит 43,51% страхового рынка Челябинской области (см. таблицу 6); 4,94% рынка занимает страховая организация Военно-Страховая компания; 4,83% - страховая организация Росгосстрах - Урал. Доля суммарных страховых премий данных 3-х компаний составила 53,28% рынка Челябинской области.

Таблица 6 Топ-10 крупнейших страховых компаний на рынке Челябинской области за 2008 год
№ п/п Наименование СО (филиала) Страховые премии (с ОМС) тыс. руб. % от премии по Челябинской области (с ОМС) % от премии по УФО (с ОМС)   Астра - Металл 8 151 044 43,51% 9,25%   Военно-страховая компания 925 155 4,94% 1,05%   Росгосстрах - Урал 904 188 4,83% 1,03%   Южурал - АСКО 904 088 4,83% 1,03%   АльфаСтрахование 783 854 4,18% 0,89%   СКМ 656 342 3,50% 0,75%   Ингосстрах - М 435 782 2% 0,49%   Ингосстрах 416 051 2% 0,47%   Энергогарант 410 549 2% 0,47%   Жасо 348 863 2% 0,40%   Итого: 13 935 916 74% 16%

В таблице 7 представлено 10 крупнейших страховщиков Челябинской области без учета страховщиков, осуществляющих ОМС.

На долю десятки лидеров приходится 61% от общей суммы страховых премий по Челябинской области без учета ОМС.

По итогам работы за 2008 год первое место в десятке лидеров по сбору страховых премий (без ОМС) на территории Челябинской области заняла страховая организация Военно-Страховая компания, ей принадлежит 9,49% рынка Челябинской области (см. таблицу 7); 9,28% рынка занимает страховая организация Росгосстрах – Урал; 9,28% - страховая организация Южурал - Аско. Доля суммарных страховых премий данных 3-х организаций составила 28,05% рынка Челябинской области.

Таблица 7 Топ-10 крупнейших страховых компаний на рынке Челябинской области за 2008 год

№ п/п	Наименование СО (филиала)	Страховые премии (кроме ОМС) тыс. руб.	% от премии по Челябинской области (кроме ОМС)	% от премии по УФО (кроме ОМС)
	Военно-страховая компания	925 155	9,49%	1,90%
	Росгосстрах - Урал	904 188	9,28%	1,85%
	Южурал - АСКО	904 088	9,28%	1,85%
	АльфаСтрахование	783 854	8,04%	1,61%
	СКМ	656 342	6,74%	1,34%
	Ингосстрах	416 051	4,27%	0,85%
	Энергогарант	410 549	4%	0,84%
	Жасо	348 863	4%	0,71%
	Группа Ренессанс Страхование	292 205	3%	0,60%
	Согаз	276 405	3%	0,57%
	Итого:	5 917 700	61%	12%