Ведущие экспортеры и импортеры нефти, 2011 г.

Развивающиеся страны — крупнейшие экспор­теры нефти, обеспечивая почти три четверти добычи нефти в мире, были крайне недовольны сложившимся мировым порядком рас­пределения доходов от реализации «черного золота» в середине 20 века, когда всю добычу контролировали нефтяные картели из развитых стран: англо-голландская Royal Dutch/Shell, английская Anglo-Persian Oil Company (в настоящее время British Petroleum) и американские Standard Oil of New Jersey (позднее Exxon), Standard Oil of New York (Mobil), Standard Oil of California, Texas Company (Texaco), Gulf Oil (они получили название «семь сестер»). Как только в какой-нибудь развивающейся стране находили нефть, картель создавал консорциум, и местное прави­тельство лишалось альтернативы в выборе компаньона. Если вла­сти отказывались от сделки, картель мог приостановить экспорт нефти, ограничить прием «черного золота» на нефтеперерабаты­вающие заводы, что и было в полной мере продемонстрировано в 1951 г. в Иране, после того как премьер Моссадык попытался национализировать нефтяную концессию консорциума. При этом «семь сестер» всячески препятствовали проникновению на рынок других компаний.

В итоге развивающиеся государства с целью отстаивания своих интересов на миро­вом рынке нефти организовали ОПЕК и чуть позднее национа­лизировали добычу на своей территории. ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) как постоянно действующая Негосударственная организация была создана на конференции в Багдаде 10—14 сентября 1960 г. Первоначально в состав организации вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла (инициатор создания). К этим пяти странам, основавшим организацию, позднее присоединились еще девять (некоторые из которых позднее отказались от членства): Катар (1961), Индонезия (1962) Ливия (1962), ОАЭ (1967), Алжир (1969), Нигерия (1971), Эква­дор (1973-1992, 2007), Габон (1975-1994), Ангола (2007). Созда­ние ОПЕК было вызвано стремлением стран - экспортеров нефти скоординировать усилия по предотвращению снижения мировых цен на нефть через согласованное ограничение нефтедобычи.

К концу 1980-х гг. была фактически сформирована новая миро­вая система, базирующаяся на биржевой торговле нефтью и нефте­продуктами, обслуживаемая в основном тремя центрами: Нью-Йоркской товарной биржей (NYMEX), Сингапурской товарной биржей (SIMEX) и Лондонской биржей (ICE Futures), Эта система работает круглосуточно в режиме реального времени (когда закрывается биржа в Нью-Йорке — открывается в Сингапуре, после закрытия которой, в свою очередь, открывается биржа в Лондоне и т.д.).

В результате все большей либерализации нефтяной торговли к началу XX в. мировой рынок нефти постепенно превратился из ранее преимущественно «физического» (торговля наличной нефтью) в преимущественно «финансовый» (торговля деривативами — производными финансовыми инструментами, привязанными к биржевым контрактам на поставку нефти). На данный момент доля операций с фактической поставкой нефти и нефтепро­дуктов составляет менее 5% общего числа совершаемых на бирже сделок. Тогда как преобладающая часть (около 95%) — это бирже­вые операции и широко распространенные чисто спекулятивные сделки и контракты по хеджированию. Хеджирование — биржевое страхование участников мировых товарных рынков от возможных потерь в случае изменения рыночных цен при заключении контрактов на реальный товар. Принцип страхования в данном случае построен на том, что если в сделке с реальным товаром продавец проигрывает в цене, то он может компенсировать свои потери на фьючерсном рынке, и наоборот.

Мировой ликвидный рынок газа еще не сфор­мирован, не существует и понятия «мировая цена на газ». Слож­ность транспортировки является главным фактором, препятству­ющим формированию мирового ликвидного рынка природного газа. Однако если в прошлом рынок газа имел в основном локальный характер, то развитие более эффективных технологий строитель­ства газопроводов, а также сжижения газа привело к расширению рынка до региональных масштабов. В настоящее время основной объем международной торговли природным газом осуществляется на трех достаточно изолированных региональных рынках в Европе (55%) и в Северной Америке (20%) с использованием трубопроводного транспорта, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (23%) с использованием в основном танкерного флота.

Известно, что цены на экспортные контрактные поставки газа привязаны к мировым ценам на нефть. Причем в каждом между­народном контракте заложена своя формула увязки цен, которая составляет предмет коммерческой тайны партнеров. Правда, бир­жевая торговля на поставку газа ведется в США и Великобрита­нии. Сектор торговли газом на электронных площадках с исполь­зованием биржевых технологий начал формироваться и в России. Газовые биржи усиливают гибкость операций международного обмена этим видом топлива.

Единой общемировой цены на уголь так же, как и на газ, не существует. Вследствие того, что уголь не является серийным продуктом, качественные характеристики и цены на него опреде­ляются в переговорах между покупателем и продавцом. Мировой рынок угля является более конкурентным, чем нефтяной и газовый, поскольку месторождения твердого топлива расположены практически во всех регионах мира. Этим объясняется низкая по сравнению с другими энергоносителями степень монополиза­ции предложения. Стоит отметить, что цены на уголь, как и на газ, носят региональный характер. Однако на рынке угля также фор­мируется сектор биржевой торговли. Таким образом, мировые рынки угля и газа развиваются в том же направлении, что и рынок нефти. В долгосрочной перспективе можно ожидать формирова­ния единого глобального рынка энергоресурсов, базирующегося на технологически осуществимом принципе их взаимозаменяемо­сти в потреблении, в случае если эти технологические возможно­сти будут дополнены экономической целесообразностью (конкурентоспособностью) такого замещения.