Анализ рынка.Стратегия маркетинга.

 

Предприятие оказывает услуги населению.

Структура и динамика оказываемых предприятием услуг приводится ниже.

 

Виды услуг	Ед. изм.	Объем	Темп роста, %	Объем	Темп роста, %
2012г.	2013г. (прогноз)	Прогноз 2014г.
1.Услуги жил. хозяйства	млн.руб.	24190,9		125,6
2.Центр. отопление	млн.руб.	13123,8		120,4
3.Подогрев воды	млн.руб.	5849,1		114,4
4.Пользование лифтами	млн.руб.	1212,1		114,0	1656,0
5.Вывоз ТБО	млн.руб.	1050,5		357,0	4500,0
Итого ЖКУ	млн.руб.	45426,4		127,7
6.Бытовые услуги	млн.руб.	182,7	203,6	111,4	237,0
7.Прочие коммунальные услуги	млн.руб.	208,7		123,6	300,0
8.Транспортные услуги	млн.руб.	16,5	16,5		19,1
Итого сумма оказываемых платных услуг населению	млн.руб.	45834,3	58478,1	127,6	70156,1

 

 

Жилищные услуги, бытовые, транспортные и прочие коммунальные услуги предприятие оказывает населению самостоятельно, а коммунальные услуги (центральное отопление, подогрев воды, вывоз мусора, пользование лифтами) покупает у других поставщиков. Прогнозируемые темпы роста оказываемых услуг в 2014 году составят 120 % в действующих ценах.

Общая сумма оплаченных населением за 2013 год платных услуг составляет 58478,1 млн.руб.

 

Кроме того,предприятие имеет просроченную задолженность населения за оказанные услуги в сумме 230,8 млн.руб. по состоянию на 01.01.2014г.Динамика изменения просроченной задолженности приводиться ниже.

 

 

млн. руб.

Годы	На начало года	На конец года	Разница
2007 год	527,0	437,8	-89,2
2008 год	437,8	304,9	-132,9
2009 год	304,9	332,6	+27,7
2010 год	332,6	350,4	+17,8
2011 год	350,4	312,8	-37,6
2012 год	312,8	304,0	-8,8
2013 год	304,0	230,8	-73,2

 

 

Рынком сбыта перечисленных выше услуг является обслуживаемая предприятием площадь, включающая дома государственной и негосударственной формы собственности.

 

Наименование видов обслуживаемой площади	Обслуживаемая площадь на конец отчетного периода, тыс. м2
2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
1. Дома государственного фонда	416,0	375,7	375,7	343,6
2. Дома ЖСК, принятые на техобслуживание	615,5	615,5	615,5	615,7
3. Приватизированные квартиры	1468,4	1525,9	1525,9	1558,8
4. Ведомственный фонд	0,3	0,4	0,4	0,4
5. Общежития	6,1	5,6	5,6	5,6
6. Итого обслуживаемая площадь	2506,3	2517,7	2517,7	2524,1

Как видно из приведенных данных, изменения в объемах обслуживаемой площади незначительные. Сдерживание объемов обслуживаемых площадей объясняется необходимостью привлечения бюджетных субсидий для возмещения части затрат по оказываемым услугам.

Бизнес-план на 2014 год составлен в расчёте на обслуживаемую по состоянию на 01.01.14г. площадь в 2524,1 м2, обслуживаемую протяжённость тепловых сетей 180,3 км.п. в однотрубном исчислении и количество отдельно-стоящих ЦТП 57 шт.

 

 

Среднемесячные тарифы за отчетный период на оказание единицы услуг приводится ниже.

 

Наименование	2012г.	2013г.	Прогноз на 2014г..
-Средний тариф на техническое обслуживание 1м2 жилплощади, руб./м2	427,5	500,0	600,0
-Средний тариф за 1 Гкал тепловой энергии, установленный для населения, руб./Гкал	57 487,1	66 838,0	80 570,0
-Средний тариф за вывоз 1 м3 ТБО для населения, руб./м3	-	-	-
-Средний тариф за пользование лифтом, установленный для населения, руб./чел.	1908,3	2200,0	2350,0

 

 

Стратегией маркетинга платных услуг в 2014 году будет являться снижение просроченной задолженности населения за ЖКУ,наращивание объёмов дополнительных платных услуг и улучшение их качества.

 

 

	Организационный план
В состав УЖРЭП Октябрьского района входит 11 жилищно-эксплуатационных служб, обслуживающих закрепленные за ними территории; 3 расчетно-справочных центра, обслуживающих население и производящих начисление коммунальных платежей, структурные подразделения производственной базы, участок котельных. Наименование структурных подразделений УЖРЭП Октябрьского района, размеры обслуживаемых площадей и штатная численность работников приводится ниже.
№ п/п	Наименование структурных подразделений	Размер обслуживаемой площади на 01.01.2014г.,м2	Штатная численность работников на 01.01.2014г.
1.	ЖЭС-4	319 596,90	118,6
2.	ЖЭС-6	179 547,60	105,6
3.	ЖЭС-7	174 225,70	78,8
4.	ЖЭС-12	346 679,00	128,3
5.	ЖЭС-14	226 511,20	88,7
6.	ЖЭС-15	226 349,20	81,9
7.	ЖЭС-17	336 998,50
8.	ЖЭС-20	254 012,50	87,7
9.	ЖЭС-21	213 395,40	85,9
10.	ЖЭС-22	142 612,70	66,2
11.	ЖЭС-23	104 192,40
	Итого по ЖЭС:	2 524 121,10	1 006,70
	Производственная база:
12.	РСУ
13.	ТМУ		129,8
14.	АВР		26,7
15.	ЭИЛ
16.	Участок по эксплуатации КиП и А
17.	Участок по ремонту и обслуживанию ТС		9,3
18.	Участок по содержанию зеленых насаждений
19.	Деревообрабатывающий участок		22,2
20.	Прочий персонал производственной базы (сторожа, уборщики, кладовщики, операторы и др.)		45,35
21.	Участок котельных
	Итого по производственной базе:		343,35
	Расчетно-справочные центры	Количество обслуживаемых лицевых счетов
21.	РСЦ №1	12 950	19,5
22.	РСЦ №2	9 529	19,9
23.	РСЦ №3	6 213
	Итого по РСЦ:	28 692
24.	Служба «Одно окно»
25.	Управление
	Всего штатная численность работников предприятия:		1 491,45
Всего штатная численность работников предприятия на 01.01.2014г. составляет 1491,45 единиц, в том числе 200,55 единиц предусмотренных на расширенную зону обслуживания, штатная численность АУП – 72 чел., линейные руководители – 109 чел., специалисты структурных подразделений – 70 чел., другие работники, не входящие в состав АУП – 11 чел., рабочие – 1229,45 чел., в том числе 200,55 единиц предусмотренных на расширенную зону обслуживания.
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников приводится в таблице 8.

 

 

Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
												млн. руб.	тыс.руб.
N		11 мес. 2013	Ноябрь 2013
п/п	Наименование показателей	средне-списочная	средне-	расходы	средне-списочная	средне-	расходы	средне-списочная	средне-	расходы	в том числе по кварталам
		числен-ность, чел.	месячная	на оплату	числен-ность, чел.	месячная	на оплату	числен-ность, чел	месячная	на оплату
		заработ-ная плата	труда	заработ-ная плата	труда,		заработ-ная плата	труда, всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Персонал, занятый в основной деятельности:	1 090	3 745	48 985 702	1 060,0	4 565	4 839 054	1 082	4 838	62 810 574	14 517 161	15 243 019	16 114 407	16 935 987
1.1	* специалисты и другие служащие	244,5	5 049	14 812 380	233,8	6 052	1 414 967	246	6 111	18 040 829	4 244 901	4 457 146	4 669 391	4 669 391
1.2	рабочие	845,5	3 368	34 173 322	826,2	4 144	3 424 087	836	4 463	44 769 744	10 272 260	10 785 873	11 445 016	12 266 596
	в том числе:
1.2.1	* рабочие вспомогательных производств(МОП)				246	3 939	970 202	249	4 286	12 806 666	2 910 606	3 056 136	3 347 197	3 492 727
1.2.2	рабочие текущего ремонта ЖЭС				103	4 123	424 669	109	4 237	5 541 930	1 274 007	1 337 707	1 401 408	1 528 808
1.2.3	РСУ				23,7	4 888	115 846	27	4 666	1 511 785	347 537	364 914	382 290	417 044
1.2.4	Участок деревообрабатывающий				13	5 898	74 903	13	6 266	977 484	224 709	235 944	247 180	269 651
1.2.5	Мех,мастерская				26	4 547	118 222	26	4 945	1 542 797	354 666	372 399	390 133	425 599
1.2.6	СТУ(ЖЭС,КИПиА,ЭИЛ,ТС,АВР, котельная)				267,7	4 300	1 131 272	276	4 457	14 763 100	3 393 816	3 563 507	3 733 198	4 072 579
1.2.7	Водители				69,2	4 920	340 464	65	5 696	4 443 055	1 021 392	1 072 462	1 123 531	1 225 670
1.2.8	Участок по сод. зел. Насаждений				11,4	4 221	48 122	11	4 758	627 997	144 367	151 586	158 804	173 241
1.2.9	Персонал, занятый в не основной деятельности				66,2	3 028	200 387		3 549	2 554 929	601 160	631 218	661 276	661 276
Среднесписочная численность работников предприятия за ноябрь 2013 года составила 1060 чел. Расходы на оплату труда на 2014 год спланированы в расчете на среднесписочную численность работников предприятия на 1 082 чел.

 

Производственный план

 

Производственный план предусматривает выполнение комплекса работ по ремонту и обслуживанию жилищного фонда общей площадью 2 524,1 тыс.м² и по выработке тепловой энергии котельными «Фолюш», «Фабричный» и «Лососно».

Объемы планируемых на 2014 год работ определены исходя из сложившейся среднесписочной численности рабочих, действующих норм труда и финансовых возможностей. Среднесписочная численность рабочих на 2014 год принята в количестве 836 единиц (при штатной численности 1 229,45 единиц).

Из них:

- 260 единиц заняты на выполнении работ по санитарному содержанию мест общего пользования жилых домов и прилегающих территорий, включая участок по содержанию зеленых насаждений.

- 149 единиц среднесписочной численности предусмотрено на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту конструктивных элементов зданий.

- 213 единиц выполняют функции, связанные с техническим обслуживанием внутридомового инженерного оборудования и центральных тепловых пунктов, котельной м-на «Фолюш».

- 21 единица занята обслуживанием и ремонтом наружных тепловых сетей.

- 42 единицы обслуживает приборы КИПиА и системы регулирования тепловой энергии.

- 91 единица среднесписочной численности задействована на транспортном и ремонтном обслуживании, из них 65 водителей, 26 рабочие механической мастерской,

- 60 единиц - прочий персонал (распределители работ, контролеры, операторы ЭВМ, кладовщики, сторожа, вахтеры, уборщики служебных помещений, грузчики).

В 2014 году планируется выполнить комплекс работ, связанных с техническими осмотрами и обслуживанием жилфонда, а также предусмотренные планом работы по текущему ремонту конструктивных элементов зданий и инженерного оборудования. При этом за счет себестоимости эксплуатации жилфонда планируется выполнить работы:

 

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Факт 2013 год	План на 2014 год
1.	Ремонт дверей	шт.	1 459
2.	Ремонт оконных переплетов	шт.	1 982
3.	Ремонт отмосток	м2	1 559	1 630

 

За счет средств целевого бюджетного финансирования на текущий ремонт предприятие планирует выполнить работы на сумму:

Показатели	Ед.изм.	Факт 2013 год	Необходимая сумма на 2014 год	Выделенная сумма на 2014 год
Плановая сумма бюджетных субсидий, всего	млн.руб.	6 688	12 203	7 900

 

В том числе в натуральных показателях:

 

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ
	Необходимая потребность на 2014 год
	Ремонт кровли	кв.м.	12 905	14 090
	Ремонт стыков	м.п.		11 600
	Ремонт а/б покрытий дорог	кв.м.	4 897	5 800
	Ремонт детских и спортивных площадок	шт.
	Ремонт балконов	шт.
	Ремонт и окраска фасадов	кв.м.	8 067
	Утепление огражд.конструкций	кв.м.

 

В таблице представленной выше указана расчетная потребность выполнения текущего ремонта на 2014 год. Так как фактически выделенная сумма бюджетных назначений составляет всего 64,7 % от необходимой суммы субсидий, выполнение текущего ремонта будет произведено в меньших объемах.

В связи с приемкой на баланс предприятия котельных «Фолюш», «Лососно» и «Фабричный» предприятие планирует выработать и отпустить потребителям 28 520,0 Гкал тепловой энергии, в т.ч.

Гкал

Планируемый отпуск тепловой энергии, всего:	28 520,0
Группы потребителей:
-население	25 858,0
-прочие потребители	2 636,0
-льготная группа потребителей	26,0

 

В 2014 году предприятие будет принимать меры по выполнению доведенных заданий по дополнительным платным услугам населению. Выручка от дополнительных платных услуг за 2013г. – 732,9 млн.руб., на 2014 г – 850,2 млн.руб.

Исходя из сложившейся на протяжении ряда лет практики, предприятие выполняет определенные объемы работ, относящиеся и прочей хозяйственной деятельности.

Объемы выполняемых работ определяются в течении года и включают в себя:

- оказание услуг ГУПП«Гродноводоканал»;

- транспортировка тепловой энергии прочим потребителям

- сдачу в краткосрочную аренду строительных машин;

- оказание подрядных услуг заказчикам по ведению капитального ремонта отдельных конструктивных элементов зданий, ведение работ по перекладке тепловых сетей;

- прочие услуги юридическим лицам.

С целью снижения затрат на реализацию работ и услуг на предприятии разработан, утвержден и доведен до исполнителей план мероприятий по снижению затрат.

В плане выполнения мероприятий по экономии энергетических ресурсов предприятием в 2014 г. планируется выполнить следующие работы:

 

- замену морально устаревших теплообменников на более эффективные на ИТП по адресам:

ул. Гоголя, 9 – 1 ед.;

ул.Понемуньская, 4 – 1 ед.;

 

- внедрение индивидуальных тепловых пунктов вместо ЦТП по адресам:

ул.Томина,14/1 -1 ед.; ул.Клецкова,68 – 1 ед.; ул.Клецкова, 66 – 1 ед.; ул.Клецкова,7 – 1 ед.

 

-замену морально устаревших теплообменников на более эффективные на ЦТП:

ЦТП 6-69, ул.О.Соломовой,40 – 1 ед.; ЦТП 7-89, ул.Я.Купалы,61 – 1 ед.; ЦТП 12-113, ул.Центральная,2 – 1 ед., ЦТП 9-126, ул.Гданьская,14 – 1 ед.; ЦТП 6-78, ул.О.Соломовой,120 – 1 ед.

 

-внедрение частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой:

ЦТП 6-69, ул.Соломовой,40-1 ед.; ЦТП 7-89, ул.Я.Купалы,61 – 1 ед.; ЦТП 12-113, ул.Центральная 2-1 ед.; ЦТП 9-126, ул.Гданьская 14 - 1 ед.; ЦТП 6-78, ул.О.Соломовой,120 – 1 ед..

 

-замену изношенных теплотрасс с внедрением эффективных трубопроводов в количестве 7,2 км.

 

-замена насосного оборудования более эффективным (11 шт.):

ЦТП 8-79, ул.Кленовая,25 (11кВт); ЦТП8-105, пр.Космонавтов,37 (11кВт); ЦТП 8-97, ул.Мулярская,4 (7,5 кВт); ЦТП 8-80, ул.Белуша,10 (2,2кВт); ЦТП 12-115, пр.Клецкова,29 (15 кВт); ЦТП 12-115,пр.Клецкова,29 (5,5кВт); ЦТП 12-112, ул.Кабяка,12 (15кВт); ЦТП9-107, ул.Вишневая,13 (7,5 кВт); ЦТП 9-108,ул.Титова,83а (12,5 кВт); ЦТП 9-70, ул.О.Соломовой,54 (5,5 кВт); ЦТП 12-11,ул.Индурское шоссе,4(7,5 кВт).

 

-внедрение энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения в количестве 30 шт.;

-увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда по адресам:

ул.Захарова 28,30; ул.Л.Чайкиной, 16; пр.Клецкова,62; м-н Фолюш 15/182; пр.Я.Купалы 36, 43; ул.Пестрака,42; ул.Красноармейская, 77, 79; ул.Менделеева,37,39,41,43;ул.Суворова,11б;ул.Титова,3; ул.Сов.Пограничников, 100, 104,106.

 

В порядке текущей эксплуатации жилфонда предприятие выполняет комплекс работ, связанных с санитарным содержанием придомовых территорий, мест общего пользования жилых домов, содержанию зеленых насаждений.

 

Объемы выполняемых работ приводятся ниже:

Основные виды обслуживаемых площадей и выполняемых работ	Ед.изм.	Объем работ на 01.01.2014
1. Уборка усовершенствованных покрытий	тыс.м2	850,728
2. Уборка газонов	тыс.м2	1 670,666
3. Уборка территорий без покрытия	тыс.м2	93,227
4.Влажное подметание лестничных площадок, маршей и пола кабин лифта: - без оборудования	тыс.м2	570,7
5. Мытье окон	тыс.м2	104,272
6.Уборка подвальных, чердачных помещений	тыс.м2	591,345
7.Уборка загрузочных клапанов мусоропровода	шт.	5 721,79

 

Для выполнения поставленных задач предприятие имеет собственную производственную базу.